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課程詳情

在財(cái)務(wù)管理中，預(yù)算管理是企業(yè)年度的重要工作，而其中，對(duì)預(yù)算的跟蹤和分析更是決定預(yù)算是否能成功落地的重要過(guò)程，監(jiān)控和評(píng)估實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情況，并進(jìn)行相應(yīng)的分析和決策支持，也是財(cái)務(wù)人員工作的重中之重。然而，傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析和跟蹤過(guò)程通常繁瑣、耗時(shí)，并且容易出現(xiàn)錯(cuò)誤。為了提高其效率和準(zhǔn)確性，Excel的許多功能開(kāi)始被運(yùn)用到財(cái)務(wù)預(yù)算跟蹤和分析中。然而，在實(shí)際運(yùn)用過(guò)程中，大量的數(shù)據(jù)處理是一個(gè)耗時(shí)且容易出錯(cuò)的過(guò)程，您是否也想解決以下問(wèn)題：

- 如何讓數(shù)據(jù)之間聯(lián)動(dòng)，高效制作分析報(bào)表？

- 如何讓數(shù)據(jù)自動(dòng)更新，實(shí)時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)跟蹤？

- 如何讓數(shù)據(jù)自己說(shuō)話(huà)，使分析結(jié)果更易被領(lǐng)導(dǎo)理解？

本次課程分為兩部分，第一部分是預(yù)算分析建模，從量差與價(jià)差分析在預(yù)算中的應(yīng)用、預(yù)算執(zhí)行情況分析模型、編制預(yù)算分析模型三個(gè)維度展開(kāi)。第二部分是財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析建模，以三個(gè)實(shí)際案例為切入點(diǎn)，從數(shù)據(jù)的整合到分析的思考以及實(shí)現(xiàn)過(guò)程和制作過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)的講解，引導(dǎo)學(xué)員在加工處理數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，學(xué)會(huì)如何把統(tǒng)計(jì)結(jié)果用語(yǔ)言文字的方式輸出，學(xué)會(huì)解讀數(shù)據(jù)背后的信息，學(xué)會(huì)層層遞進(jìn)查找問(wèn)題的根源。

【課程收益】

提升財(cái)務(wù)人員數(shù)據(jù)分析、整合、處理的能力

培養(yǎng)財(cái)務(wù)人員對(duì)預(yù)算執(zhí)行的跟蹤和分析能力

幫助財(cái)務(wù)人員掌握使用Excel進(jìn)行預(yù)算編制的技能

提升財(cái)務(wù)人員在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的效率和準(zhǔn)確性

【溫馨提示】

參課請(qǐng)攜帶電腦，建議安裝2016及以上版本的office。

【課程流程】

模塊一、offset函數(shù)應(yīng)用技巧

1. 橫向數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為縱向數(shù)據(jù)的技巧

2. 縱向數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為橫向數(shù)據(jù)的技巧

3. 數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換在動(dòng)態(tài)圖表中的應(yīng)用方法

模塊二、銷(xiāo)售預(yù)算與成本預(yù)算分析

1. 量差、價(jià)差分析工具

2. 銷(xiāo)售預(yù)算執(zhí)行情況分析

3. 成本預(yù)算執(zhí)行情況分析

4. 分析工具的應(yīng)用場(chǎng)景拓展

模塊三、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行分析

1. 規(guī)范數(shù)據(jù)源

2. 設(shè)置數(shù)據(jù)分析輔助

3. 設(shè)置控件編輯查詢(xún)數(shù)據(jù)

4. 制作分析圖表

模塊四、費(fèi)用預(yù)算可視化看板

1. 解讀數(shù)據(jù)源特點(diǎn)

2. 整合數(shù)據(jù)匯總

3. 編制部門(mén)實(shí)際與預(yù)算對(duì)照查詢(xún)

4. 編制費(fèi)用項(xiàng)目實(shí)際與預(yù)算對(duì)照查詢(xún)

5. 制作數(shù)據(jù)看板

模塊五、深度挖掘銷(xiāo)售對(duì)利潤(rùn)變化的分析

1. 利用數(shù)據(jù)透視表多方位解讀數(shù)據(jù)

2. 全面呈現(xiàn)兩個(gè)年份數(shù)據(jù)的變動(dòng)情況

3. 利用柱形圖、條形圖、折線(xiàn)圖等工具展示分析結(jié)果

模塊六、管理費(fèi)用明細(xì)記錄同期對(duì)比分析

1. 按照公司屬性分析數(shù)據(jù)

2. 按照項(xiàng)目屬性分析數(shù)據(jù)

3. 橫向拆解年度數(shù)據(jù)

4. 縱向拆解年度數(shù)據(jù)

模塊七、收入分析的基期與報(bào)告期展示

1. 深度解讀二維數(shù)據(jù)的橫向和縱向關(guān)系

2. 縱向分析數(shù)據(jù)在時(shí)間軸上的變化趨勢(shì)

3. 建立上下級(jí)聯(lián)動(dòng)的動(dòng)態(tài)圖表分析模型

郭老師

郭老師目前現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，有超過(guò)25年財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，20年EXCEL學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)歷，歷任成本會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)，具有豐富的財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于EXCEL、ACCESS、金蝶BOS平臺(tái)等數(shù)據(jù)管理軟件都能熟練應(yīng)用。善于數(shù)字處理和數(shù)據(jù)分析，從數(shù)據(jù)角度對(duì)財(cái)務(wù)管理和企業(yè)管理有獨(dú)特的見(jiàn)解。在培訓(xùn)中善于把復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化，用形象的圖文方式讓學(xué)員牢記各種知識(shí)，對(duì)數(shù)據(jù)管理有著敏銳的洞察力。

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