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【課程背景】

決策是每個組織的關鍵活動，決策所調用的資源以及財務影響方面，會產生短期或長期的結果，而每個企業的資源都是有限的，因此在決策中，企業必須仔細評估決策項目，在評估決策是否值得進行時，財務管理經常被要求提供決策過程中使用的關鍵數據，使財務管理在決策中起到舉足輕重的作用，并成為一切管理活動的共同基礎。掌握與戰略決策相關的財務管理核心功能與操作方法，為企業做有效決策提供最有利的支持。

【課程收益】

收益一：首先學習AREA方法，審視組織情景并建立克服偏見的決策系統；

收益二：在建立的決策系統中通過對資本及資本預算的學習，探討對投資方案進行明智抉擇的投資分析方法；

收益三：通過學習成本和收益的分析方法，考察業務量和利潤之際的關系，為管理者提供目標營業利潤及分析影響利潤的因素；

收益四：在制定管理產品價格的決策中，采用先進財務管理理念和方法幫助價格制定者進行長期和短期定價策略分析；

【課程對象】

企業管理者、決策者（財務或非財務出身均可）

【課程大綱】

一、建立“克服偏見”的決策操作系統

1、 AREEA日志（Absolute?Relative?Exploration?Exploitation?Analysis）

(1) AREEA工作原理

（2）認知偏差與 AREEA方法的應對措施

（3）工作中的 AREA方法

案例1+討論1：珠寶商在考慮是否銷售潘多拉的新系列珠寶時，他的AREEA研究得出的結論，獲得的信息優勢而為珠寶商做出一個成功且盈利的決策；

2、 如何為決策尋找可靠數據

(1） 絕對研究階段（Absolute）

案例2+討論2：達美航空的AREEA日志樣例

（2）相對研究階段（Relative）

案例3+討論3：斯普林特公司的行業地圖

（3）探索研究階段（Exploration）

案例4+討論4：使用“訪談角色”

（4）開拓研究階段（Exploitation）

案例5+討論5：斯普林特公司的視覺地圖

（5）分析研究階段（Analysis）

案例6+討論6：馬修的AREEA方法主旨論點

3、決策公式：好的體系+優質信息=明智的決策

案例7+討論7：沃倫-巴菲特與解開你的那盤意大利面

二、 如何理解財務與金融問題

1、學校里不傳授的知識

（1）建立金融思維（基本概念）

（2）金融“資金集聚”的力量（籌融資）

（3）現代人如何抵御風險（風險分析）

案例8+討論8：一萬美元贈品里的秘密；

2、你需要理解的公司賬面秘密

（1）三分鐘摸清公司財務健康狀況（三大報表）

（2）世界投資大師的頂級智慧（資本投資中的定量、定性方法）

案例9+討論9：誰是財務報表的看門人 — 中概股的信任危機；

三、 分析成本與收益，權衡利弊與得失

1、 收益是投資的報酬嗎？

案例10+討論10：湖南雙峰縣的老縣城外圍擴建新城區項目

2、 戲說本量利分析

（1）限定性假設條件

（2）考慮時間因素的固定成本與變動成本

（3）本量利關系圖解

（4）考慮所得稅的本量利分析

案例11：博高國貿的三產與二產的融合。

討論11：在統購包銷體制下的國有企業，本量利發揮了哪些作用，以及哪些不合適宜的假設理論可能導致錯誤決策？

3、 可應用本量利分析的決策場景

（1）提高或降低現有產品或服務的價格及新產品定價

案例演示12：

（2）引入新產品或拓展產品和服務市場

案例演示13：

（3）是否重置現有設備

案例演示14：

4、 邊際分析與決策選擇

（1）特殊訂單及定價

案例演示15：

（2）自制或外購產品或服務

案例演示16：

（3）銷售亦或者繼續加工

案例演示17：

（4）限制因素下的邊際利潤最大化

案例演示18：

討論18：邊際收益和邊際成本對產業融合決策能發揮最大作用嗎？與本量利分析相比，哪個方法更適合產業融合決策？

四、 從價格決定機制看定價策略

（1）考慮供求因素

（2）短期定價策略和長期定價策略

（3）可供選擇的定價方法 — 市場導向、成本導向還是目標導向

案例19：

討論19：即然價格是由成本加利潤構成，但為何價格不能由成本決定？決策者在做定價決策時，為何最終考慮的是供求雙方的因素； ；

鄧老師

財務管理、投融資專家 鄧斯彥

【專業資質】

牛津布魯克斯大學 榮譽學士（海外留學）

美國注冊管理會計師（CMA）

英國特許公認會計師（ACCA）

美國注冊會計師（U.S.CPA）

美國注冊管理會計師(CMA)—證書類培訓

西南財經大學 會計本科

多次受邀參加國內外大型論壇及行業峰會：

2013年-2015年 ICM 行業峰會 《 ICM Industry》

2014 信息與通信技術交流會《 ICT Business Summit 2014》

2016亞洲云技術論壇《CloudAsia2016》

【實戰經驗】

康師傅集團（世界500強企業） - 頂通物流 分公司財務總監

在業財融合下監督分公司的整體運營，包括財務、人事和銷售報告匯總和分析； 5年多外企集團化公司工作經歷，從快消行業到物流行業，從營業分析到分公司財務總監。期間完成了上新系統的數據對接，優化了倉儲管理流程；

同時管理7個BU17個辦事處的營業分析員，并為公司培養財務儲備人才，將財務報告、人事報告和銷售報告合并，且能用邏輯思維理解事情的發生、變化及三者之間的鉤稽關系，績效提升： 將財務管理應用到各業務部門，為公司整體運營提高效率做出突出貢獻；

建立市場巡查督查工作制度。加強了對經銷商合規經營的管理，維護公司合規經 營，并減少了舞弊風險。

●嘉實基金管理有限公司 - 中國老牌十大基金管理公司之一 渠道經理

負責對接銀行和證券公司的基金銷售，并給銀行和證券公司的從業人員進行基金產品的培訓；任職期間，培訓投行和銀行專業人員的數量超過千人；根據機構客戶的風險偏好和持有資產狀況，擬定初步投資方案，大量的數據分析和

客戶資料收集并分析研究的工作，連續兩年所負責的區域(湖南省和廣東省)內，基金銷售業績優秀；

新加坡資訊通信協會（SiTF）- 新加坡資訊通信管理局( iDA)所屬單位 財務主任

2009-2016年，主要負責賬務處理、項目財務和資產管理、參與和財務相關的戰略決策、負責分會（上海和杭州）的預算和賬務審計、與政府部門溝通項目結案事宜等。在職期間，主導并整改了財務報告流程和報表分析模版，從而披露運營弱點并提出改善建議，扭轉了往年連續6年虧損的局面。負責渠道 (銀行和投行) 銷售基金產品的培訓以及機構客戶的投資咨詢服務。所負責的湖南和廣東省的基金銷售業績每月名列前茅。

【擅長領域】

快銷品行業產品成本核算，物流貨運管理，金融行業產品培訓及渠道管理，

非盈利組織的財務管理，企業和個人財務規劃

【授課對象】

非財管理人員和財務專業人士，如商業分析師、項目經理、公司運營負責人、人力資源、市場經理、投融資總監、生產及成本經理等高級崗位職務、執行董事、CEO等、財務/會計專業的學生、企業財會工作人員

【主講課程】

《美國注冊管理會計師—CMA》（認證，180多個國家認可）

《非財管理者如何通過理解財務數據提升企業效益》

《企業高管如何發揮財務管理的戰略作用》

《高管的風險態度與企業的成長之路》

《公司財報分析與解讀》

《戰略規劃、績效與分析》

《成本效益管理》

《股權認知必修課》

《初創企業如何做好投融資決策》

【授課風格】

實戰型：專業知識+案列分享，結合新的觀點+輕松愉快地互動，跟進反饋信息提出后續改善建議。

【部分授課記錄】

2020年11月，川大錦江學院，公開課《管理會計之股權激勵》；

2021年04月 - 06月，川大錦江學院《美國注冊管理會計師》P2系列課程；

2021年06月，西南民族大學航空港校區，公開課《財務職業發展方向》；

2021年08月 - 09月，西華大學彭州校區《美國注冊管理會計師》P2系列課程；

2021年10月 - 12月，西南財大天府學院《美國注冊管理會計師》P1 、P2系列課程。

【服務客戶】

非財管理人員和財務專業人士，如商業分析師、項目經理、公司運營負責人、人力資源、市場經理、投融資總監、生產及成本經理等高級崗位職務、執行董事、CEO等、財務/會計專業的學生、企業財會工作人員

通信行業：秦皇島電信、鞍山電信、山西移動、天津移動、唐山聯通、烏蘭浩特移動、青島聯通、樂山移動、河北移動、青島電信、北京電信分支行、天音通訊、恒信集團

其他行業：雪原乳品、東方置業、貴州百貨、香道食品、宏寶包裝、恒豐面粉、新感覺餐飲炬能節能、蘇州審計局、斯舒朗、全盛控股集團、北京市文化投資發展集團、山東省政府、君樂寶、中儲糧、天津超閑（新加坡）食品、中國航天集團

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