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課程大綱

一、柜員在全員營銷中的作用

1.柜員是接觸客戶最多的員工

2.客戶對內部員工更加信任

3.柜員營銷以推薦為主

4.柜員營銷可以有效提高產品捆綁率

5.柜員也可建立和維護自己的客戶群

6.柜員推薦是守住存量客戶的重要前提

7.公平公正的考核激勵機制是柜員主動營銷的前提

二、常見金融產品柜面營銷策略

產品是穩定和提升客戶的關健

案例：BH支行通過產品穩定和提升客戶的操作

一.銀行理財產品營銷策略

1.理財產品重點性

2.理財產品營銷激勵方案

3.理財產品營銷案例：《4.9%>5%》

4.理財產品營銷工具

5.貨架式理財產品營銷分析及營銷話述

6.理財產品銷售統計表應用

7.網點理財產品組織營銷流程

二.代理保險組織營銷策略

1.網點保險組織營銷注意事項

2.保險營銷考核激機制

3.購買人壽保險的四大理由及營銷話述

4.保險顧問式銷售話述

5.保險理財沙龍集中營銷流程

6.案例：某健康險營銷PPT

7.保險營銷臺簽設計

8.如何克服保險銷售的心里障礙？

三.柜面存款營銷話述

1.定期說

2.靚號說

3.感化說

4.后續維護說

四.民俗學科與客戶維護

案例：家居風水與客戶維護

三、柜面存量客戶維護與廳堂營銷宣傳策略

一.存量客戶精耕細作的提前

1.1守住存量，方能開拓

1.2建立公平公正的員工績效量化考核臺賬

1.3建立全員組織營銷流程

二.精耕細作的具體操作

1.客戶分類方法

2.柜面推薦流程

3.短信營銷分類及話述

4.電話營銷話述

5.客戶約見

6.建立產品營銷臺賬

案例：TJ支行營銷臺賬操作展示

案例：YH支行保險營銷臺賬操作展示

三.網點宣傳營銷策略

1.宣傳版報設計制作

1.1吸人眼球實用版報設計

2.窗口臺簽設計

2.1方便柜員的營銷臺簽設計

案例：TJ支行板報與臺簽宣傳營銷實例

3.柜員一句話營銷話述

4.H5宣傳營銷

5.電視PPT的營銷應用

6.網點名片

6.宣講手冊

7.批發市場宣傳營銷

主題沙龍與廳堂微沙龍組織流程

王老師

一、職業經歷

王恪，20年國有銀行工作經歷，該行省行級培訓師，CFP國際金融理財師，中級壽險管理師，《零售銀行》雜志特約作者。先后擔任銀行柜員、網點主任、理財經理、二級支行行長和支行個金部副總經理等職務，具有豐富的組織營銷與團隊管理經驗。近年來培訓過的銀行包括工行、農行、中行、建行、交行、郵儲等全性銀行分支行，以及多家城商行、信用社和村鎮銀行等。

他認為網點管理不外乎三個方面：一是提升員工工作積極性，二是提升員工營銷技能，三是搞好內控管理。通俗講就是三件事，讓員工“想干事、會干事、不出事”。本套課程體系即是圍繞這三個方面展開。

培訓風格

他認為實戰講師必須有長期的實戰操作經驗，同時具備四項能力：想干事、會干事、善總結、會講授。而培訓過程要形質兼備，有形式而缺少實質，課程會非常空洞，只有實質而沒有形式，課程會比較枯燥。

因此他的課程總體風格是不虛華，接地氣。并通過大量的實戰案例，讓大家通過培訓獲得最接地氣的一線實戰管理與營銷雙提升。

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