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【課程對象】

1.三到五年內(nèi)有規(guī)劃上市的董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等公司管理層2.公司財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理及相關(guān)部門人員

課程背景

“金融活，經(jīng)濟活；金融穩(wěn)，經(jīng)濟穩(wěn)。”習(xí)近平總書記關(guān)于活躍資本市場的重要指導(dǎo)，讓中國十幾年以來的多層次資本市場建設(shè)日趨完善。從國際經(jīng)驗看，中小企業(yè)融資主要依靠股權(quán)融資，股權(quán)投資的回報主要依靠現(xiàn)金紅利和資本利得，現(xiàn)金紅利很難取得理想收益甚至很難收回成本，股權(quán)退出變現(xiàn)才是股權(quán)投資取得收益的主渠道，而股權(quán)退出變現(xiàn)主要依靠資本市場。因此，多層次資本市場可以匹配不同企業(yè)在不同生命周期的融資需求，但是往往很多企業(yè)對上市仍存在以下疑慮：

為什么要上市？現(xiàn)在企業(yè)持續(xù)賺錢，上市就意味著要把企業(yè)攤到太陽底下接受放大鏡觀察；

企業(yè)還太小，離上市還很遙遠(yuǎn)，上市這件事暫時和我企業(yè)無關(guān)；

上市需要規(guī)劃嗎？不是符合哪個板塊的要求就去登陸哪個板塊？

以上關(guān)于企業(yè)IPO的困惑和誤解，幾乎是每位經(jīng)營者在面對上市與否時都曾思考過的問題，為了幫助解決以上疑惑，特邀上海股權(quán)托管交易中心總經(jīng)理張云峰老師帶來《多層次資本市場與企業(yè)IPO》課程。本課程從宏觀的產(chǎn)業(yè)遷移路徑切入，分析企業(yè)如何對接資本、如何選擇適合自己的資本市場板塊、如何以終為始規(guī)劃當(dāng)前的資本路徑。

課程收獲

1.掌握最新資本市場和產(chǎn)業(yè)動向，建立企業(yè)家資本運作思維

2.理解不同層次資本市場板塊的要求和功能定位，自主選擇適合登陸的資本市場

3.從長期視角和投資視角看股票二級市場的投資機會點

課程收益

課程濃縮講師30年證券從業(yè)經(jīng)驗過程中，輔導(dǎo)或?qū)徍似髽I(yè)登錄資本市場的實戰(zhàn)經(jīng)驗，干貨滿滿，幫助學(xué)員現(xiàn)場自我辨識如何設(shè)計切實可行的上市路徑。

有框架、有方法、有流程，以終為始從企業(yè)上市的目標(biāo)倒推到當(dāng)下企業(yè)應(yīng)提前籌劃的管理任務(wù)，確保學(xué)員目標(biāo)導(dǎo)向式的思考與規(guī)劃。

課程大綱

模塊一：國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)思路

1.第一產(chǎn)業(yè)：補短板

2.第二產(chǎn)業(yè)：高質(zhì)量發(fā)展

3.第三產(chǎn)業(yè)：擠泡沫

模塊二：產(chǎn)業(yè)升級策略

1.產(chǎn)業(yè)升級策略之一：關(guān)注重點行業(yè)

2.產(chǎn)業(yè)升級策略之二：應(yīng)用數(shù)字技術(shù)

模塊三：企業(yè)對接資本市場的要求

1.充分體現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績

2.提升科技創(chuàng)新能力

3.依法合規(guī)規(guī)范經(jīng)營

4.完善治理結(jié)構(gòu)：股份制改造

模塊四：多層次資本市場

1.中國多層次資本市場體系

2.各區(qū)域性股權(quán)交易市場設(shè)立

3.各層次資本市場上市條件

模塊五：中小企業(yè)對接資本市場路徑選擇

1.本省區(qū)域性股權(quán)市場

2.用小紅籌架構(gòu)方式上其他區(qū)域性股權(quán)市場

3.上海股交中心科創(chuàng)Q板

模塊六：轉(zhuǎn)板上市方案

1.上股交—科創(chuàng)板

2.新三板—北交所—科創(chuàng)板/創(chuàng)業(yè)板

模塊七：注冊制與做市商

1.科創(chuàng)板、主板注冊制的流程差異

2.做市商與投資者關(guān)系

模塊八：股票二級市場投資操作

1.中國股市的特征

2.中國股市走向成熟的策略

3.二級市場投資機會及策略

張老師

上海股權(quán)托管交易中心總經(jīng)理

專業(yè)背景——國務(wù)院政府特殊津貼專家?，F(xiàn)任上海股權(quán)托管交易中心黨委書記、總經(jīng)理，上海股權(quán)托管登記中心有限公司董事長，中國證券業(yè)協(xié)會區(qū)域性股權(quán)市場委員會副主任委員，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所高級業(yè)務(wù)總監(jiān)，上海金融聯(lián)合會理事，上海浦東科技金融聯(lián)合會理事長，上海市第十一屆黨員代表大會代表，上海市第十三屆政協(xié)委員。

近30年券商經(jīng)驗，1994年從事證券從業(yè)，2001年開始從事場外資本市場業(yè)務(wù)，是我國最早的場外資本市場的建設(shè)者和從業(yè)者，全程參與了新三板、上海股交中心、上股交科創(chuàng)板的設(shè)計和建設(shè)。

實戰(zhàn)經(jīng)驗——在申銀萬國證券公司工作期間，張云峰帶領(lǐng)的團隊囊括新三板所有新業(yè)務(wù)的第一單，包攬歷年各項業(yè)務(wù)指標(biāo)的第一名，融資額、交易量市場占比均高達(dá)近80%。同時還曾任光大證券公司內(nèi)核小組成員，上海水仙電器股份有限公司董事，具有極強的經(jīng)營管理與資本市場實戰(zhàn)經(jīng)歷。

授課經(jīng)驗——上海交通大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、上海大學(xué)等七所大學(xué)兼職教授、研究生導(dǎo)師。

授課風(fēng)格——課程邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，擊穿本質(zhì)，層層推進。從宏大的產(chǎn)業(yè)遷移途徑過度到資本市場層次與企業(yè)融資規(guī)劃。臺風(fēng)穩(wěn)健，嚴(yán)謹(jǐn)與細(xì)致并存，理論與實戰(zhàn)并重。

服務(wù)客戶——張云峰主持設(shè)計并已推廣使用的六項場外資本市場首創(chuàng)業(yè)務(wù)連續(xù)在2012-2017年的上海金融創(chuàng)新獎中獲獎（一等獎2個、二等獎1個、三等獎2個、提名獎1個）領(lǐng)銜承擔(dān)了二個證監(jiān)會重點項目、八個證券業(yè)協(xié)會重點課題，其中一個獲優(yōu)秀課題獎。

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