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課程對象

董事長、總經理、投融資專業人士、律師、會計師、金融機構管理人員、主管產業投資基金的政府干部。

課程大綱

引言 關于并購重組的三個基本問題

案例 1：從某上市公司并購看企業的成長

第一部分 并購重組基礎

1.1 企業發展基本路徑的選擇

1.2 企業并購重組與資本市場

1.3 并購發展歷程

1.4 企業并購的理論基礎

1.5 并購重組的一般模式

第二部分并購戰略

第三部分案例 2：某公司并購重組戰略分析

2.1 并購戰略的定義與屬性

2.2 并購戰略的定義與屬性

2.3 并購戰略分析

2.4 并購戰略決策

2.5 并購的融資策略

2.6 企業控制權

案例 3：兩種一致行動協議

案例 4：基于事實的共同實際控制人

案例 5：從阿里巴巴上市看——同股不同權

案例 6：科創板同股不同權制度分析

第三部分 并購重組相關的基本法規

3.1 并購重組相關的法規體系

3.2 國企并購重組直接相關的法規

3.3 組織結構層面涉及的主要法規

3.4 股權操作層面涉及的主要法規

3.5 資產重組及財務會計處理涉及的主要法規

第四部分 并購決策及重大基礎性規劃

4.1 并購重組的目的與動機

案例 7：用改進的波士頓業務矩陣分析，確定并購方向與目標

4.2 并購的投資策略

案例 8：不同階段兩個行業并購投資策略分析

4.3 并購目標規劃及并購決策

案例 9：用改進的波士頓業務矩陣確定并購方向與目標

4.4 并購成功的關鍵要素

4.5 并購的全生命周期

4.6 并購團隊的組建

第五部分 公司價值評估與盡職調查

5.1 價值評估模型

5.2 主要的價值評估方法

5.3 實踐中價格形成的機制和過程

5.4 科創板企業估值

5.5 盡職調查的基本概念

5.6 盡職調查流程

5.7 盡職調查主要內容及途徑

案例 10：某并購案盡職調查難題的解決

第六部分 交易結構設計及操作要點

6.1 交易結構設計的基本概念

6.2 交易結構設計

6.3 并購協議

6.4 關于對賭協議

案例 11：太子奶與投資者的對賭

案例 12：堅決不對賭導致并購失敗

案例 13：國內第一個對賭糾紛的司法判決

6.5 并購實操要點

6.6 并購過程中的風險控制

案例 14：藍帆醫療間接收購柏盛國際

（LBO 交易及戰略升級的經典案例）

第七部分 并購重組后的整合

7.1 整合模型與整合規劃

7.2 整合成功的關鍵

7.3 整合策略及實施

7.4 文化整合

案例 15：并購整合案例分析

第八部分 國有企業的并購重組

8.1 國有企業的混合所有制改革

8.2 國有企業并購的法律適用

8.3 國有企業并購重組的方式選擇

池老師

國防科技大學工學碩士、清華大學工商管理碩士。廣州市中小企業上市培育輔導專家、北京大學 EMBA 總裁/金融班特邀導師、清華大學 EMBA 總裁/金融班特邀導師、浙江大學 EMBA 總裁/金融班特邀導師、中國創新創業大賽評委、上交所認證的獨立董事資格、并購交易師資格認證班核心課程導師、中國并購公會認證的并購交易師。

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