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課程背景：

得資本者得天下，中國企業(yè)已進入資本跨越式發(fā)展階段，擁有“資本”思維模式的企業(yè)家才能在轉(zhuǎn)型中緊抓機遇，立于不敗地位；中國改革開放30年孕育了一批取得輝煌成績的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。中國巨大的私募股權(quán)投資基金（PE）市場，已成為各界投資者角逐的最佳陣地。如何在蓬勃發(fā)展的私募股權(quán)投資基金市場中分到一杯羹，已是我們眾多有投融資需求企業(yè)家亟待解決的問題。

課程收益：

通過學(xué)習(xí)，讓參與課程的企業(yè)家們掌握深刻的投融資理論、熟悉投融資具體實踐環(huán)節(jié)、把握精準(zhǔn)的投資時機，真正實現(xiàn)由‘實業(yè)’向‘實業(yè)+資本’的發(fā)展模式的華麗轉(zhuǎn)型

課程大綱：

第一講：私募股權(quán)融資的基本概念

一、股權(quán)融資主要方式及特點

二、私募股權(quán)投資人是怎么一類人？

三、專業(yè)私募股權(quán)基金種類

1. 種子資本（Seed Capital）

2. 創(chuàng)業(yè)投資（Venture Capital）

3. 發(fā)展資本（Development Capital）

4. 并購基金（Buyout/Buyin Fund）

四、民間私募股權(quán)資金的形式

五、私募股權(quán)融資的關(guān)鍵問題

1. 誰需要私募資金？

2. 何時需要私募股權(quán)融資？

3. 哪里找私募資金？

4. 選擇什么樣的私募資金？

六、中小企業(yè)融資方式的選擇順序

七、私募融資與企業(yè)上市的關(guān)系

第二講：私募基金的運作程序

一、私募股權(quán)機構(gòu)

二、金融投資人與戰(zhàn)略投資人

三、中國四種主要PE資金

四、詳解各種私募基金的投資策略

1. 天使投資

2. 風(fēng)險投資（VC）

3. 私募基金（PE）

4. 戰(zhàn)略投資者

五、私募基金的投資步驟

六、退出方式安排

七、私募資金青睞什么樣的項目？

八、私募股權(quán)基金的風(fēng)險控制

九、如何與私募基金合作？

案例解析：弘毅投資

第三講：私募股權(quán)融資的方法與過程

一、股權(quán)融資模式設(shè)計

二、企業(yè)私募融資的前期準(zhǔn)備

1. 企業(yè)的自我評估

2. 可行性分析

3. 商業(yè)模式設(shè)計

三、商業(yè)計劃書及價值分析

1. 如何寫商業(yè)計劃書

2. 如何做經(jīng)濟預(yù)測

3. 如何進行價值包裝

四、投融資談判步驟與談判的原則

1. 估價的基本原則和方法

2. 盡職調(diào)查/審計/評估

3. 與交割相關(guān)的法律問題

第四講：私募股權(quán)融資的估值技巧

一、股權(quán)融資策略選擇

1. 融資金額

2. 股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計

3. 融資節(jié)奏設(shè)計

4. 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計

5. 稅務(wù)問題處理

二、私募融資定價博弈

1. 如何確定談判空間及底線

2. 基于企業(yè)歷史業(yè)績

3. 基于企業(yè)未來業(yè)績

三、企業(yè)的價值評估

1. 有形資產(chǎn)的評估

2. 無形資產(chǎn)的評估

四、案例詳解各種常用估價方法

1. 凈現(xiàn)金流折現(xiàn)法（DCF）

2. EBITDA收益倍數(shù)

3. 可比公司法

1）市盈率估價法（PE法）

2）價格/銷售收入比率評估法（PS法）

4. 可比交易法

5. 資產(chǎn)法

五、影響股權(quán)融資定價的因素

六、對賭協(xié)議剖析（案例詳解）

七、提升企業(yè)與股東價值的關(guān)鍵措施

八、企業(yè)價值保障模型

第五講：如何善用私募股權(quán)融資

1. 成功融資的十大關(guān)鍵要點

2. 怎樣找到合適的私募投資人？

3. 如何吸引投資人注意呢？

4. 融資談判中財務(wù)人員需承擔(dān)什么角色？

5. 融資過程中，如何保障企業(yè)利益?

6. 與非專業(yè)私募打交道的注意事項

7. 你到底需要私募嗎？

8. 做好私募融資后的準(zhǔn)備

藍(lán)老師

藍(lán)飛騰老師 創(chuàng)業(yè)投資導(dǎo)師

著名天使投資人

資本運營實操專家

中國商學(xué)會聯(lián)盟 副主席

云南財經(jīng)大學(xué)工商管理碩士

深圳啟富匯投資管理有限公司 聯(lián)合創(chuàng)始人

廣東衛(wèi)視、CCTV10、CCTV2等欄目特邀嘉賓

上海交大私募股權(quán)投資PE上市研修班特聘講師

清華大學(xué)投融資與上市運作高級研修班特聘講師

清華、北大、上海交大、西南財大、中大等15所大學(xué)特聘講師

中國黑馬大賽總決賽評委

創(chuàng)新中國春季總決賽評委

廣東青年創(chuàng)業(yè)大賽總決賽評委

中國嶺南創(chuàng)業(yè)大賽總決賽評委

中英創(chuàng)業(yè)大賽總決賽評委

過往投資成功案例（部分）：

廣州天奕廣告有限公司 （董事）（已獲千萬級別風(fēng)投）

香港特斯拉科技有限公司 （董事）（已獲千萬級別風(fēng)投）

廣州晶優(yōu)電子科技有限公司 （董事）（已獲千萬級別風(fēng)投）

廣州兆龍環(huán)保科技有限公司 （創(chuàng)始人、董事）（已被收購）

深圳盛世華拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 （董事）（已獲千萬級別風(fēng)投）

廣東啟賦資產(chǎn)管理有限公司 （創(chuàng)始人、董事）（已獲千萬級別風(fēng)投）

廣州萬格投資管理有限公司 （創(chuàng)始人、董事）（已獲千萬級別風(fēng)投）……

藍(lán)飛騰老師具有十三年金融企業(yè)管理和資本運營實戰(zhàn)管理經(jīng)驗，先后就職于廣州市商業(yè)銀行、上海浦發(fā)銀行、中國政策科學(xué)研究會、廣東中科智擔(dān)保公司等多家公司擔(dān)任高管職務(wù)。精通金融和擔(dān)保公司的管理和運營，對產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、PE及VC運作管理、企業(yè)戰(zhàn)略管理、企業(yè)投融資及資本運作、企業(yè)上市等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導(dǎo)經(jīng)驗。先后成功幫助上百家大中企業(yè)、快速成長中小企業(yè)進行資本運營、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)模式，為多家上市公司、將上市公司進行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢服務(wù)、商業(yè)模式規(guī)劃服務(wù)、企業(yè)籌融資與投資服務(wù)咨詢實現(xiàn)了上千萬到上億的投資和收益。其中幫助廣東保千里股份公司通過專業(yè)的分析，重構(gòu)公司的發(fā)展，從工程、貿(mào)易向技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)型，市值達(dá)到30億！炫維科技經(jīng)過 ‘商業(yè)模式優(yōu)化、擴大資金注入’的轉(zhuǎn)型策劃之后，被上市公司亞廈股份（股票代碼：002375）并購、獲1.5億元注資。星倫網(wǎng)絡(luò)科技公司半年內(nèi)獲得千萬級別風(fēng)險投資，目前估值1.5億美金。

主講課程：

《投融資分析與決策》

《私募股權(quán)投融資實戰(zhàn)》

《企業(yè)轉(zhuǎn)型與投融資實戰(zhàn)》

《中小企業(yè)投資并購實戰(zhàn)》

《財富人生——個人投資理財規(guī)劃》

《資本市場——投融資實戰(zhàn)訓(xùn)練營》

《100個商業(yè)模式案例分析》

投資輔導(dǎo)實戰(zhàn)案例展示：

案例1：廣東保千里股份公司——2007年，輔導(dǎo)廣東保千里股份公司這家傳統(tǒng)的貿(mào)易公司做轉(zhuǎn)型發(fā)展顧問，董事長莊敏聽取了其建議，重構(gòu)公司的發(fā)展方向，幫保千里公司從工程、貿(mào)易向技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)型。2014年，廣東保千里股份公司上市，市值達(dá)到30億！

案例2：炫維科技——輔導(dǎo)年銷售額只有500萬元，利潤90萬元的小軟件公司轉(zhuǎn)型——炫維科技，經(jīng)過其‘商業(yè)模式優(yōu)化、擴大資金注入’的轉(zhuǎn)型策劃之后，這家公司迅速做大。2014年12月27日炫維科技被上市公司亞廈股份（股票代碼：002375）并購、獲1.5億元注資。

案例3：廣州晶優(yōu)電子科技——2014年，注資幫助廣州晶優(yōu)電子科技做轉(zhuǎn)型，短期1年內(nèi)，廣州晶優(yōu)電子科技迅速改革發(fā)展壯大，目前已擁有3000平方米現(xiàn)代化廠房，已獲千萬級別投資！

案例4：星倫網(wǎng)絡(luò)科技公司——2015年，投資一個由來自微軟、甲骨文、華為、南方航空、SAP、騰訊等公司20多名技術(shù)人員組建的公司——星倫網(wǎng)絡(luò)科技公司，半年內(nèi)，這家公司即獲得千萬級別風(fēng)險投資，目前估值1.5億美金。

案例5：食潔寶——該企業(yè)因為營銷方式落后，人才缺乏，公司面臨破產(chǎn)，其受邀為該公司做轉(zhuǎn)型策劃。后經(jīng)其商業(yè)模式梳理，食潔寶重新獲得投資，現(xiàn)已構(gòu)建了三個事業(yè)部，發(fā)展迅速。

案例6：天奕廣告——幫助一家創(chuàng)業(yè)三次都沒有成功的小廣告公司——天奕廣告做轉(zhuǎn)型，經(jīng)其幫忙梳理商業(yè)模式，重新注資，現(xiàn)已成為淘寶、天貓的第一個合作的官方媒體。2014年，天奕廣告會員達(dá)到100萬人，公司已獲得千萬級別風(fēng)險投資。

案例7：智能狗屋——輔導(dǎo)智能狗屋重新梳理商業(yè)模式，智能狗屋項目短期內(nèi)獲得4家機構(gòu)超過2200萬元的投資意向，最終獲得千萬級別投資，并登上《今日頭條》。

服務(wù)客戶：

廣州天奕廣告、香港特斯拉科技、廣州晶優(yōu)電子科技、廣州兆龍環(huán)保科技、深圳盛世華拓網(wǎng)絡(luò)科技、廣東啟賦資產(chǎn)管理、廣州萬格投資管理、廣東保千里、炫維科技、廣州晶優(yōu)電子科技、星倫網(wǎng)絡(luò)科技、食潔寶、天奕廣告、智能狗屋、智游網(wǎng)安、世紀(jì)天源、童學(xué)、萬里路橋、華祥苑、新航科技、樂普泰、德州扒雞、泡泡瑪特、實創(chuàng)裝飾、北京康美特、金銀島、國泰安、微眾、迅游、百家互聯(lián)、JUNT、科密、考拉先生、寧遠(yuǎn)科技、JINGYOU、星云、中科柏誠、MNC、暢聊天下、東方嘉禾、數(shù)字綠土、沃泰科技、恒信啟華、童言、高斯貝爾、優(yōu)納科技、瓷肌、正業(yè)、第一元素、盛陽科技、銅道……

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