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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

【課程背景】

面對種類繁多的各種理財產品時，普通的投資者由于缺乏專業知識和一定的投資經驗，不知道選擇一個和自己風險承受能力與專業度相匹配的產品。可能會由于錯誤操作導致自己的金錢、時間、精力上的損失，給自己的生活帶來不同程度的影響。本課程針對沒有太多投資經驗與專業知識的投資者的特點，用通俗易懂的語言和教學方式幫助大家弄懂主要金融理財產品的基本特征與投資方式。

【課程收益】

1. 了解主要理財工具的特點

4. 了解這些理財工具的投資方式

【課程對象】

普通投資者，金融銷售人員

【課程形式】

講授、討論、演練等

【課程大綱】

一、存款

１.常見的存款

２.結構性存款

３.禁而不絕的靠檔計息存款

４.存款有技巧，利益大化

二、股票

1.各級市場

2.各種種類

3.國際股市

4.中國股市

5.股票的風險——恐懼與貪婪

6.普通投資者到底該不該買股票？

三、債券

１.債券的前世今生

２.債券的分類

３.債券的發行

４.債券的優點

５.債券的不足

６.債券市場

７.有點糾結的債券價格

四、基金

１.基金就是“拼單投資”

２.五花八門的各類

３.想炒股，又不懂，那就買基金吧！

４.要買基金，就做“基金定投”吧！

５.私募基金，水深慎入！

６.基金是理財的重要工具

７.選基金還是有講究的

五、黃金

１.財富的“定海神針”——黃金

２.沒有黃金，錢就是一張紙！

３.黃金是“支付手段”

４.黃金投資品種介紹

５.黃金的主要功能——保值

六、銀行理財

１.熟悉的陌生人——銀行理財

２.從刷爆手機的“銀行理財虧損”說起——凈值型理財產品

３. 結構性理財產品——我們要弄清它的結構

４.說好的銀行理財保本怎么沒了？

５.銀行理財產品，很多與銀行無關

６.怎樣挑選適合自己的銀行理財產品

七、期貨

１.因為高冷，所以玩的人少

２.起碼期貨的原理與功能還是要弄懂

３.期貨的分類

４.套期保值——說不定哪天用得上

５.期權——越看越像保險

６.高風險解讀

周老師

【專業資質】

中國證券投資基金協會 會員

國家高級理財規劃師（CHFP）

深圳培訓中心 培訓師

新華人壽保險-2005年優秀講師

【工作經歷】

中國壽險市場領跑者

中國人壽財產保險股份有限公司集團 壽險業務總監

福布斯世界500強

新華人壽保險股份有限公司 監管總監 內訓師培養負責人

榮獲“全省業務競賽一等獎”“敬業之星”

亞洲唯一一家在全球主要證券交易所--美國納斯達克上市的保險中介服務集團深圳泛華保網集團 培訓總監

連續11屆蟬聯“亞洲品牌500強”

深圳金雅福集團 私募風控經理、培訓部經理、私募投資公司總經理

深圳華銀資本集團 （Sino-capital） 培訓總經理

深圳黃金資訊公司 培訓總監

【項目輔導】

光大銀行沈陽分行、光大銀行西安分行駐行沙龍： 團隊營銷管理系列課程

員工培訓輪訓：理財營銷系列課程

【主講課程】

《財富管理趨勢與養老保險銷售技巧》 《銀行保險銷售技巧》《黃金租賃》

《銀行理財產品精準營銷》 《金融消費者權益保護與發洗錢》《會議營銷》

《基金定投精準營銷》 《基金與貴金屬銷售》《“紙黃金”精準營銷》

《懂資產配置，銷售更輕松》《懂方法，理財產品才好賣》

【授課風格】

1. 注重課前學員需求調查。

每次培訓前都要通過“問卷星”對學員的現狀與培訓需求做個基本調查。主要調查項目有：學員年齡、性別、從業年限、職級、當前工作中面臨的障礙、希望培訓解決哪些問題等等。再結合企業領導對培訓所希望達到的效果，制訂出合適的課程計劃。這樣大程度確保課程符合企業的實際需求，達到解決問題的培訓目的。

2. 互動式教學

每次培訓都是全程和學員頻繁互動，比如提問讓學員回答；針對工作中的難點問題進行小組討論，然后選出幾個小組代表進行論述；有些不復雜的內容會請學員來講解，激發學員的主動參與性，讓廣大的學員參與到學習中來。對于參與互動的學員每次會獎勵一張外國錢幣，學習結束評選出優秀學習小組和個人。

3. 不過多的講理論，更多的注重實用性

課程中對于必要的理論會進行講解，更多的是采用案例分析、小組討論、情景演練等形式。針對的都是實際工作中的疑難問題，自己不能解決的問題進行解決。課程之前會大量搜集客戶所在地區的案例，盡量用當地的人和事、數據來進行案例分析，這樣更接近當地實際情況，更接地氣。

【服務客戶】

銀行：華夏銀行石家莊分行、華夏銀行濟南分行、華夏銀行武漢分行、華夏銀行溫州分行、華夏銀行廈門分行、華夏銀行合肥分行、華夏銀行廣州分行；蘇州農商銀行、農業發展銀行、青島農行、中國建設銀行、北京農行；

金融電力：深圳金雅福投資、深圳家政業協會、中國郵政、太平人壽、平安保險、太平人壽、天安財產保險公司、、貴州信用聯社、印江聯社、安徽郵政、富德生命人壽、國網蒙東綜合服務公司、長沙建信人壽、中郵保險、陜西寶雞消協、太平洋保險、中國人壽保險………

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