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課程背景

任正非、馬云、馬化騰、雷軍......這些成功的企業(yè)家猶如一座座燈塔，指引著人們踏上創(chuàng)業(yè)的征程，合伙成為時(shí)代的需要。隨著股權(quán)大時(shí)代的到來(lái)，越來(lái)越多的企業(yè)家選擇以分股為契機(jī)，對(duì)內(nèi)打通戰(zhàn)略定位、商業(yè)模式、組織架構(gòu)、績(jī)效機(jī)制，對(duì)外進(jìn)行合縱連橫、并購(gòu)整合，股權(quán)正在為企業(yè)運(yùn)營(yíng)輸送源源不斷的最底層的最原始的動(dòng)力。

• 在這個(gè)歷史性的機(jī)遇面前，創(chuàng)始人和合伙人如何進(jìn)行科學(xué)的股權(quán)頂層設(shè)計(jì)，給企業(yè)的發(fā)展輸入新的動(dòng)能？

• 在面臨復(fù)雜情況、外部環(huán)境劇烈變化以及挑戰(zhàn)前所未有的時(shí)候，企業(yè)家該如何更好地通過(guò)分股得到合心的目的，達(dá)到上下一心、其利斷金？

• 如何設(shè)計(jì)股權(quán)激勵(lì)創(chuàng)新模式，吸引優(yōu)秀人才，留住核心人才，從而明確目標(biāo)、整合資源，突破瓶頸，使得企業(yè)和企業(yè)家的價(jià)值最大化呢？

• 在這個(gè)深化的過(guò)程中，面對(duì)股權(quán)引發(fā)的各類矛盾與糾紛，我們的創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)家該如何有效應(yīng)對(duì)與合理解決呢？

這是我們企業(yè)經(jīng)營(yíng)者目前最重要的課題，也是本課程的核心內(nèi)容所在。

培訓(xùn)對(duì)象

創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總助等

人力資源總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)等

課程收益

• 了解新常態(tài)下股權(quán)背后的規(guī)律與本質(zhì)

• 洞察時(shí)代變化帶來(lái)的股權(quán)模式的創(chuàng)新與機(jī)會(huì)

• 理解激勵(lì)的精髓，掌握股權(quán)激勵(lì)的方法

• 學(xué)習(xí)知名企業(yè)股權(quán)激勵(lì)案例，總結(jié)前人經(jīng)驗(yàn)

課程大綱

第一模塊：為何你的股權(quán)激勵(lì)無(wú)法激勵(lì)？

• 股權(quán)激勵(lì)失敗的常見(jiàn)原因

• 上市公司做股權(quán)激勵(lì)的幾個(gè)尷尬之處

• 【案例】特斯拉私有化

• 非上市公司股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)可能存在重大缺陷

• 【互動(dòng)討論】哪類項(xiàng)目更需要股權(quán)激勵(lì)？

• 問(wèn)題1. 股權(quán)激勵(lì)不是最適合企業(yè)現(xiàn)狀的激勵(lì)工具

• 問(wèn)題2. 激勵(lì)對(duì)象不適合

• 【思考】二選一，你會(huì)怎么選？

• 前景理論

• 問(wèn)題3. 行權(quán)/解禁條件設(shè)定不合理

• 問(wèn)題4. 境內(nèi)企業(yè)做股權(quán)激勵(lì)的固有法律架構(gòu)障礙

• 問(wèn)題5. 退出機(jī)制不明確

• 【案例】丁香園原CTO馮大輝離職事件

• 問(wèn)題6. 未考慮激勵(lì)方案的財(cái)務(wù)和稅務(wù)成本

第二模塊：股權(quán)激勵(lì)怎么做才有效果

• 用對(duì)激勵(lì)工具

Ø 股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)地圖

Ø 公司激勵(lì)模式概覽

Ø 非物質(zhì)激勵(lì)

Ø 績(jī)效 VS 激勵(lì)

Ø 現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)是向后看

Ø 股權(quán)激勵(lì)是向前看

Ø 【案例】特斯拉的薪酬哲學(xué)

Ø 【案例】馬斯克的效仿者：劉強(qiáng)東

• 激勵(lì)合適的人

Ø 前景理論

Ø 風(fēng)險(xiǎn)厭惡者不適合成為股權(quán)激勵(lì)對(duì)象

Ø 【案例】Netflix，一家讓員工自己選擇薪酬結(jié)構(gòu)的企業(yè)

• 行權(quán)/解禁條件按服務(wù)時(shí)間還是按業(yè)績(jī)？

Ø 股票期權(quán)與限制性股票

Ø 按時(shí)間還是業(yè)績(jī)歸屬？

• 如何選擇股權(quán)激勵(lì)方案中的績(jī)效指標(biāo)？

Ø 如何選擇績(jī)效指標(biāo)?

Ø 【案例】Club Med被復(fù)星收購(gòu)后的績(jī)效指標(biāo)

Ø 如何對(duì)標(biāo)：相對(duì)績(jī)效指標(biāo)還是絕對(duì)績(jī)效指標(biāo)？

• 股權(quán)激勵(lì)額度與持股平臺(tái)架構(gòu)設(shè)計(jì)

Ø 股權(quán)激勵(lì)釋放額度

Ø 快速發(fā)展型企業(yè) 激勵(lì)額度釋放節(jié)奏

Ø 【案例】阿里巴巴上市時(shí)員工持股比例

Ø 【案例】物流行業(yè)IPO員工持股比例

Ø 快速發(fā)展型企業(yè) 實(shí)施股權(quán)激勵(lì)關(guān)注點(diǎn)

Ø 謹(jǐn)慎授予投票權(quán)

Ø 合伙企業(yè)的作用

Ø 【案例】螞蟻金服

Ø 【案例】綠地集團(tuán)

Ø 公司上市時(shí)，創(chuàng)始人的持股比例

Ø 雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)

Ø 為什么說(shuō)阿里巴巴合伙人是實(shí)際控制人

Ø 【總結(jié)】同股不同權(quán)

Ø 境內(nèi)非上市企業(yè)做股權(quán)激勵(lì)的常見(jiàn)架構(gòu)

Ø 境內(nèi)非上市企業(yè)做股權(quán)激勵(lì)的一些實(shí)操障礙

Ø 科創(chuàng)板關(guān)于股權(quán)激勵(lì)的規(guī)則突破

• 如何設(shè)計(jì)股權(quán)激勵(lì)的退出機(jī)制？

Ø 股權(quán)激勵(lì)的退出

Ø 設(shè)計(jì)退出機(jī)制時(shí)需要考慮的各種情況

Ø 各種情況下的退出機(jī)制考量

Ø 【案例】股權(quán)退出實(shí)踐案例

第三模塊：股權(quán)激勵(lì)的財(cái)務(wù)影響和稅務(wù)籌劃

• 【案例】世紀(jì)互聯(lián)為何在上市前忽然巨虧？

• 【案例】猜猜京東的股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用有多少？

• 股權(quán)激勵(lì)的會(huì)計(jì)處理

• 股份支付的類型

• 權(quán)益結(jié)算工具的會(huì)計(jì)處理

• Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型

• 如何確定授予日

• 離職回購(gòu)安排的財(cái)務(wù)影響

• 低價(jià)股份（cheap stock）問(wèn)題

• 【案例】98名境內(nèi)高管因股權(quán)激勵(lì)共補(bǔ)繳個(gè)稅1.53億

• 股權(quán)激勵(lì)的個(gè)稅政策

• 股權(quán)激勵(lì)個(gè)稅籌劃要點(diǎn)

顧老師

u復(fù)旦大學(xué)學(xué)士、中歐國(guó)際工商學(xué)院金融MBA

u暢銷書《公司IPO整體解決方案》、《股權(quán)思維》作者

u中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA）、英國(guó)皇家特許管理會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)（CIMA）資深會(huì)員、全球特許管理會(huì)計(jì)師（CGMA）

u深交所上市公司力盛賽車（002858）獨(dú)立董事

顧老師在“四大”國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所中的兩家（普華永道、安永）有近10年工作經(jīng)歷；并先后在一家大型地產(chǎn)基金公司和一家金融科技公司擔(dān)任首席財(cái)務(wù)官（CFO）。顧老師參與過(guò)多個(gè)國(guó)內(nèi)企業(yè)境外上市項(xiàng)目，對(duì)國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)境內(nèi)外上市過(guò)程中常見(jiàn)的會(huì)計(jì)問(wèn)題由豐富的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)和解決方案。他在房地產(chǎn)、股權(quán)投資、制造業(yè)、零售業(yè)等行業(yè)有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。私募股權(quán)基金及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、財(cái)務(wù)一把手工作經(jīng)歷，此外，顧老師在員工股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)的理論和實(shí)踐領(lǐng)域頗有心得，有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

n 曾經(jīng)培訓(xùn)或咨詢過(guò)的部分客戶

國(guó)有企業(yè)：中國(guó)石油、中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)、上海電力、無(wú)錫國(guó)聯(lián)、南方報(bào)業(yè)集團(tuán)、四川省交通

投資集團(tuán)、中信泰富特鋼集團(tuán)、湖南兵器工業(yè)集團(tuán)、廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院等

政府機(jī)關(guān)與事業(yè)單位：江蘇、云南、廣西、內(nèi)蒙古等省稅務(wù)局、河北滄州市委組織部、安徽宿州市黨委、莆田市金融辦、天津市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)等

民營(yíng)企業(yè)：海航集團(tuán)、小紅書、天安人壽、宸帆電商、諾梵科技、廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司、湖北大江環(huán)保科技股份有限公司等

PE/VC：鐘鼎資本、鉅派投資集團(tuán)、泰合資本、君上資本等

專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)：CFA協(xié)會(huì)、方達(dá)律師事務(wù)所、大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所、上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等

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