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課程背景：

作為理財(cái)經(jīng)理，你是否時(shí)常感嘆：我太難了？到底難在哪里呢？

面對(duì)N項(xiàng)KPI指標(biāo)，該如何下手？月度任務(wù)該如何分解到每周、每天？來(lái)到網(wǎng)點(diǎn)，守株待兔等天上掉下來(lái)客戶和業(yè)績(jī)嗎？拿起電話，還在硬著頭皮和客戶尬聊嗎？市場(chǎng)不好，一開(kāi)口客戶就埋怨基金虧損，然后客戶就這樣流失了嗎？高凈值客戶跟你聊外面的信托、券商和三方財(cái)富，你只會(huì)一臉天真地回復(fù)：銀行是安全的？存量客戶在CRM系統(tǒng)里躺著，還有提升的可能性嗎？老客戶都維護(hù)不好，又要去哪里發(fā)展新客戶呢？能面談的客戶越來(lái)越少，怎么利用微信和抖音“撩”客戶呢？

面對(duì)銀行內(nèi)卷、金融科技影響下的“去網(wǎng)點(diǎn)化”以及非銀金融機(jī)構(gòu)的快速發(fā)展，銀行理財(cái)經(jīng)理在業(yè)務(wù)拓展和業(yè)績(jī)提升方面亟待突破瓶頸，全面發(fā)展。本課程的設(shè)計(jì)抓住理財(cái)經(jīng)理實(shí)際工作中的痛點(diǎn)，結(jié)合講師多年的一線營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，全方位提升理財(cái)經(jīng)理的服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)技能。

課程收益：

● 學(xué)習(xí)對(duì)任務(wù)指標(biāo)進(jìn)行科學(xué)分解，進(jìn)行過(guò)程管理；

● 梳理存量客戶，盤(pán)活存量資源，掌握多渠道拓客技巧；

● 了解每日工作流程并有計(jì)劃地完成，提升工作效率；

● 掌握對(duì)客戶進(jìn)行差異化精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)的方法；

● 學(xué)習(xí)電訪全流程，提升電話營(yíng)銷(xiāo)技巧讓工作事半功倍；

● 掌握微信、抖音運(yùn)營(yíng)方法，提升新媒體營(yíng)銷(xiāo)技巧。

課程對(duì)象：

理財(cái)經(jīng)理

課程方式：

講師講授+案例分析+情景模擬+實(shí)操演練

課程大綱

導(dǎo)引：每天的工作都是計(jì)劃內(nèi)的還是計(jì)劃外的？

第一講：有條不紊——理財(cái)經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化工作流程

一、每日工作計(jì)劃

導(dǎo)入：什么時(shí)候進(jìn)行全天計(jì)劃？需要在哪些流程進(jìn)行計(jì)劃？如何量化？

1. 過(guò)程計(jì)劃

1）電訪計(jì)劃：每日25-30通

2）面訪計(jì)劃：每日5-8人

2. 業(yè)績(jī)計(jì)劃

1）AUM：資產(chǎn)提升，行外吸金

2）中收：復(fù)雜業(yè)務(wù)，專(zhuān)業(yè)致勝

3）客群：客群分層，精準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)

頭腦風(fēng)暴：業(yè)績(jī)指標(biāo)從哪些過(guò)程中獲得？

二、每日工作流程

1. 晨會(huì)工作計(jì)劃

1）財(cái)經(jīng)新聞：新鮮

2）主打產(chǎn)品：重要

3）業(yè)績(jī)目標(biāo)：清晰

2. 電話邀約

3. 面訪客戶

1）聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)：廳堂服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)一體化

2）邀約到訪：抓住機(jī)會(huì)，直奔主題

三、每日工作復(fù)盤(pán)

1. 今日業(yè)績(jī)總結(jié)

1）兩個(gè)量化：過(guò)程量化，結(jié)果量化

2）兩個(gè)總結(jié)：總結(jié)亮點(diǎn)，總結(jié)不足

2. 明日工作計(jì)劃

1）兩個(gè)計(jì)劃：電訪計(jì)劃，面訪計(jì)劃

2）兩份名單：電訪名單，面訪名單

頭腦風(fēng)暴：不同客群電訪、面訪頻率

作業(yè)：每人做一份詳細(xì)的周計(jì)劃并說(shuō)明理由

第二講：人以群分——客群差異化營(yíng)銷(xiāo)攻略

一、按性格分層：DISC性格分層及營(yíng)銷(xiāo)攻略

1. DISC理論及客戶分類(lèi)

1）關(guān)注人VS關(guān)注事

2）直接（快）VS間接（慢）

3）DISC四類(lèi)客戶

互動(dòng)：對(duì)號(hào)入座自己是哪類(lèi)性格，打開(kāi)CRM系統(tǒng)給自己的客戶歸類(lèi)。

2. 與D（支配/老板型）相處的五原則

1）滿足其控制欲

2）溝通抓住要點(diǎn)

3）注重提高效率

4）說(shuō)話要有依據(jù)

5）委婉提醒錯(cuò)誤

3. 與I（影響/互動(dòng)型）相處的四原則

1）熱情回應(yīng)

2）適當(dāng)贊美

3）強(qiáng)調(diào)感受

4）重在堅(jiān)持

4. 與S（穩(wěn)健/支持型）相處的三原則

1）獲得信任

2）關(guān)懷包容

3）時(shí)間緩沖

5. 與C（謹(jǐn)慎/修正型）相處的五原則

1）要保持距離

2）用數(shù)字說(shuō)話

3）讓C多說(shuō)話

4）善用比較法

5）自身要專(zhuān)業(yè)

小組演練：基金虧損，理財(cái)經(jīng)理如何和以上幾類(lèi)客戶分別溝通？

二、按客戶熟悉程度和貢獻(xiàn)程度分層及營(yíng)銷(xiāo)攻略

1. 不熟悉小客戶

特點(diǎn)：生客，資金量小，貢獻(xiàn)度低

攻略：日常維護(hù)

2. 不熟悉大客戶

特點(diǎn)：生客，資金量大，忠誠(chéng)度低

攻略：生變熟客，重點(diǎn)挖掘，專(zhuān)業(yè)至上，防止流失

案例：

1）不熟悉大客戶轉(zhuǎn)化成熟悉大客戶的經(jīng)驗(yàn)分享

2）不熟悉大客戶流失的失敗案例分析

3. 熟悉小客戶

特點(diǎn)：熟客，貢獻(xiàn)度低

攻略：加強(qiáng)轉(zhuǎn)介，減少精力

案例：資產(chǎn)5萬(wàn)以下的“阿姨粉”天天來(lái)網(wǎng)點(diǎn)找我，該怎么破？

3. 熟悉大客戶

特點(diǎn)：熟客，忠實(shí)度高，貢獻(xiàn)80%業(yè)績(jī)

攻略：重點(diǎn)維護(hù)，高頻互動(dòng)，加強(qiáng)轉(zhuǎn)介，專(zhuān)業(yè)感情牌齊發(fā)

案例：老師的大客戶經(jīng)營(yíng)分享

頭腦風(fēng)暴：你有幾個(gè)熟悉大客戶？是怎樣一步步成功經(jīng)營(yíng)的？

三、按社群分層及營(yíng)銷(xiāo)攻略

1. 企業(yè)主

1）客戶需求：資金支持、人脈擴(kuò)張、資產(chǎn)隔離

2）對(duì)接產(chǎn)品：貸款、代發(fā)、保險(xiǎn)、信用卡、短期理財(cái)、家族信托

3）服務(wù)方式：高端沙龍、異業(yè)聯(lián)盟、線上經(jīng)營(yíng)

案例：老師的大客戶的家族信托業(yè)務(wù)

2. 企業(yè)高管/職場(chǎng)精英

頭腦風(fēng)暴：哪些行業(yè)及領(lǐng)域的該類(lèi)客戶居多？

1）客戶需求：資產(chǎn)增值、高端服務(wù)

2）對(duì)接產(chǎn)品：保險(xiǎn)、基金、理財(cái)、信用卡

3）服務(wù)方式：高端沙龍、線上經(jīng)營(yíng)

3. 家庭主婦

1）客戶需求：資產(chǎn)增值、情感訴求

2）對(duì)接產(chǎn)品：存款、理財(cái)、基金、信用卡、保險(xiǎn)

3）服務(wù)方式：親子/女性沙龍、微信客群

頭腦風(fēng)暴：親子/女性沙龍如何“白嫖”？

4. 退休人群

1）客戶需求：資產(chǎn)保值、情感訴求

2）對(duì)接產(chǎn)品：存款、理財(cái)、保險(xiǎn)、基金定投

3）服務(wù)方式：養(yǎng)生講座、微信客群

頭腦風(fēng)暴：如何抓住心理形成裂變？

第三講：千里傳音——理財(cái)經(jīng)理電訪技能提升

導(dǎo)入：拿起電話之前還在拼命做心理斗爭(zhēng)嗎?接通后就是尬聊的開(kāi)始嗎？

一、通話前六準(zhǔn)備

1. 通話的目的

1）產(chǎn)品銷(xiāo)售

2）售后管理

3）情感維護(hù)

4）客戶邀約

互動(dòng)：學(xué)員將以上所有目的分類(lèi)整理，作為實(shí)戰(zhàn)的資料庫(kù)。

2. 通話的目標(biāo)

1）目標(biāo)

2）基礎(chǔ)目標(biāo)

3）后續(xù)目標(biāo)

3. 短信/微信預(yù)熱

1）銀行版

2）理財(cái)經(jīng)理版

4. 通話時(shí)間選擇

1）以一星期為標(biāo)準(zhǔn)

2）以一天為標(biāo)準(zhǔn)

5. 目標(biāo)客戶選擇及客戶資料分析

實(shí)戰(zhàn)：手機(jī)打開(kāi)CRM系統(tǒng)，選擇20個(gè)客戶并說(shuō)明理由

6. 話術(shù)準(zhǔn)備：客戶想要問(wèn)的問(wèn)題想在客戶之前并且提前解決

1）我是誰(shuí)？

2）我要和客戶說(shuō)什么？

3）我說(shuō)的事情對(duì)客戶有什么好處？

4）客戶為什么要現(xiàn)在買(mǎi)單？

二、通話中三部曲

破冰：“找由頭”

頭腦風(fēng)暴：都有哪些給可客戶打電話的由頭？

1. 致電內(nèi)容

2. 敲定時(shí)間：“堅(jiān)持三次二擇一”

3. 注意事項(xiàng)

1）不要尬聊金融術(shù)語(yǔ)

2）舉客戶關(guān)心的例子

3）用社會(huì)熱點(diǎn)促成交

三、通話后兩工作

1. 及時(shí)記錄工作日志

2. 標(biāo)記下次接觸時(shí)間

課堂演練：

1）學(xué)員結(jié)合既定案例討論，并制定電話營(yíng)銷(xiāo)思路與方案進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)演練

2）學(xué)員分組討論并制定電話營(yíng)銷(xiāo)方案

3）小組成員協(xié)助結(jié)合評(píng)估表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)打分、總結(jié)，及老師現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng)

第四講：與時(shí)俱進(jìn)——理財(cái)經(jīng)理線上經(jīng)營(yíng)技能提升

一、無(wú)“微”不至—用朋友圈“撩”客戶

1. 微信營(yíng)銷(xiāo)的必要性

1）對(duì)客戶而言：學(xué)習(xí)金融知識(shí)，了解金融產(chǎn)品，享受金融服務(wù)

2）對(duì)銀行而言：利用碎片時(shí)間，拓寬營(yíng)銷(xiāo)渠道，提升營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)

2. 微信營(yíng)銷(xiāo)的現(xiàn)狀及痛點(diǎn)

互動(dòng)：你是微商還是理財(cái)經(jīng)理？被客戶或朋友屏蔽過(guò)嗎？

1）內(nèi)容不專(zhuān)業(yè)

2）廣告滿天飛

3）推行無(wú)方案

4）缺乏長(zhǎng)據(jù)守

3. 微信營(yíng)銷(xiāo)的流程

1）打造個(gè)人IP：頭像、昵稱(chēng)、朋友圈

互動(dòng)：打開(kāi)自己的朋友圈，分析優(yōu)勢(shì)和不足，找到改進(jìn)方向

2）巧做空中沙龍：突破限制，性價(jià)比高，增加互動(dòng)，拓寬渠道

4. 微信群營(yíng)銷(xiāo)的注意事項(xiàng)

1）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)群挖人

2）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手惡意破壞

3）負(fù)面信息連鎖傳播

4）群內(nèi)客戶報(bào)團(tuán)要挾

5）差異營(yíng)銷(xiāo)完全透明

6）精力有限氛圍變冷

二、精神“抖”擻—玩轉(zhuǎn)抖音短視頻

1. 顏值取勝型

特點(diǎn)：娛樂(lè)性強(qiáng)，顏值較高

案例：ID-中信銀行信用卡客服，HT瞳（銀行小姐姐）

2. 劇情勁爆型

特點(diǎn)：劇情勁爆，人設(shè)鮮明，演員給力

案例：ID-招商銀行，建設(shè)銀行鄭州文博支行

3. 巧妙軟文型

特點(diǎn)：創(chuàng)作成熟，更新穩(wěn)定，時(shí)有爆款

案例：ID-光大銀行信用卡

小組實(shí)戰(zhàn)：

1）編寫(xiě)不同主題的短視頻腳本

2）教授簡(jiǎn)單的視頻制作技巧

3）每組發(fā)布一個(gè)短視頻成品

郝老師

郝明玉老師 私人銀行財(cái)富管理專(zhuān)家

10年銀行產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)

南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

金融理財(cái)師（AFP）

曾任：鄭州銀行 | 理財(cái)經(jīng)理

曾任：平安銀行 | 貴賓理財(cái)經(jīng)理

現(xiàn)任：民生信托 | 私人銀行客戶經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：私人銀行/資產(chǎn)配置/理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技巧/零售轉(zhuǎn)型/外拓實(shí)戰(zhàn)/廳堂營(yíng)銷(xiāo)策劃/信用卡營(yíng)銷(xiāo)

☆專(zhuān)業(yè)認(rèn)證：銀行從業(yè)資格/基金從業(yè)資格/證券從業(yè)資格/保險(xiǎn)從業(yè)資格/會(huì)計(jì)從業(yè)資格

☆理財(cái)行家：開(kāi)發(fā)150名百萬(wàn)級(jí)高凈值客戶，服務(wù)高凈值客戶300+人，管理資產(chǎn)高達(dá)10+億

☆獲獎(jiǎng)達(dá)人：在鄭州銀行、平安銀行獲得“十佳大堂經(jīng)理”“財(cái)富管理先鋒”“銀行業(yè)務(wù)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等諸多榮譽(yù)

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

郝老師先后在城商行、股份制銀行、信托公司等不同類(lèi)型的金融機(jī)構(gòu)工作，歷任大堂經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理等崗位，積累了十余年零售業(yè)務(wù)一線實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)高凈值客戶關(guān)系維護(hù)、資產(chǎn)配置、財(cái)富管理等私人銀行業(yè)務(wù)有獨(dú)到的見(jiàn)解和扎實(shí)的理論基礎(chǔ)：

【銀行產(chǎn)品推廣-外拓營(yíng)銷(xiāo)】

◆ 通過(guò)城中村拆遷款營(yíng)銷(xiāo)、公私聯(lián)動(dòng)、特約商戶商圈經(jīng)營(yíng)等外拓獲客方成功營(yíng)銷(xiāo)12名高凈值客戶，2年內(nèi)吸引客戶在銀行個(gè)人存款規(guī)模達(dá)5000萬(wàn)；且半年內(nèi)信用卡的發(fā)卡數(shù)達(dá)到300張以上，個(gè)人業(yè)績(jī)一直在全行保持TOP3；并榮獲鄭州銀行頒發(fā)的“電子銀行業(yè)務(wù)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“信用卡特約商戶一等獎(jiǎng)”、“信用卡團(tuán)辦一等獎(jiǎng)”、“存款突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等稱(chēng)號(hào)。

◆ 2020年舉辦產(chǎn)品路演56場(chǎng)，產(chǎn)品成交量累計(jì)達(dá)230單；舉辦服務(wù)類(lèi)沙龍20場(chǎng)，每場(chǎng)活動(dòng)平均拉新資產(chǎn)200萬(wàn)；異業(yè)聯(lián)盟獲客類(lèi)沙龍10場(chǎng)，累計(jì)獲高凈值客戶15人。

【高凈值客戶財(cái)富管理-資產(chǎn)配置】

◆ 在鄭州銀行管理的數(shù)十名高凈值客戶，其中一半私行客戶的資產(chǎn)全部為行外拉新資金，33%客戶由存量低效客戶提升，總資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)9000萬(wàn)，并多次獲得年度“十佳理財(cái)經(jīng)理”；

◆ 通過(guò)產(chǎn)品資產(chǎn)配置、客戶關(guān)系維護(hù)、外拓沙龍活動(dòng)等方式將支行存量的160名貴賓客戶躍升至310位，將私行客戶戶均資產(chǎn)由720萬(wàn)提升至1100萬(wàn)。通過(guò)長(zhǎng)期投資的理念引導(dǎo)客戶配置大額存單、私募基金、大額定投等長(zhǎng)期持有產(chǎn)品，鎖定了高凈值客戶穩(wěn)定的資產(chǎn)量，有效防止了客戶資產(chǎn)流失，2018年-2019年實(shí)現(xiàn)個(gè)人綜合業(yè)績(jī)分行TOP1,全省TOP10，榮獲了“平安銀行鄭州分行財(cái)富管理先鋒”；

◆ 為民生信托開(kāi)發(fā)22名600萬(wàn)以上高凈值客戶，其中資產(chǎn)量?jī)|萬(wàn)級(jí)別客戶5位，擅長(zhǎng)引導(dǎo)客戶由固收類(lèi)投資偏好轉(zhuǎn)型為權(quán)益類(lèi)投資，實(shí)現(xiàn)每月基金業(yè)績(jī)均在500萬(wàn)以上，客戶平均年化收益15%-20%。

【營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)管理-理財(cái)賦能】

◆ 每年輔導(dǎo)新晉員工一次性通過(guò)基金從業(yè)資格證、保險(xiǎn)從業(yè)資格證等從業(yè)資格考試，累計(jì)幫助125名員工獲得各類(lèi)金融行業(yè)從業(yè)資格證。

◆ 指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)維護(hù)睡眠客戶群體，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)新增貴賓客戶150名，每周組織并主持客戶沙龍活動(dòng)，協(xié)助團(tuán)隊(duì)成員對(duì)接潛力客戶、推動(dòng)客戶成交，一季度開(kāi)門(mén)紅期間超額完成全年資產(chǎn)管理規(guī)模新增任務(wù)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)取得“平安銀行鄭州分行存款突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”。

◆ 每年為團(tuán)隊(duì)進(jìn)行《新晉大堂經(jīng)理崗前培訓(xùn)》、《信用卡外拓實(shí)戰(zhàn)》、《信用卡存量客戶挖掘》、《廳堂服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)一體化》、《廳堂沙龍營(yíng)銷(xiāo)秘籍》、《如何挑選非標(biāo)固收產(chǎn)品》等內(nèi)容培訓(xùn)，并且針對(duì)存款、信用卡等外拓項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)專(zhuān)項(xiàng)輔導(dǎo)，提升了學(xué)員對(duì)銀行廳堂營(yíng)銷(xiāo)和銀行理財(cái)產(chǎn)品的認(rèn)知，累計(jì)達(dá)100天。

主講課程：

《高朋滿座—私人銀行客群經(jīng)營(yíng)及營(yíng)銷(xiāo)秘籍》

《化繁為簡(jiǎn)—打通資產(chǎn)配置任督二脈》

《專(zhuān)業(yè)至上—金牌理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升》

《金榜題名—基金從業(yè)資格考試考前培訓(xùn)》

《“基”流勇進(jìn)—新零售銀行基金銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn)》

《匠心精神—銀行服務(wù)升級(jí)與投訴處理技巧》

《談笑風(fēng)生—理財(cái)經(jīng)理電話約訪的流程與技巧》

授課風(fēng)格：

● 幽默大氣，超級(jí)控場(chǎng)：風(fēng)格多元而靈動(dòng)，語(yǔ)言表現(xiàn)幽默且不失嚴(yán)謹(jǐn)，具有感染力的演繹風(fēng)格斬獲學(xué)員粉絲無(wú)數(shù)；

● 學(xué)員視角，細(xì)致入微：擅長(zhǎng)捕捉培訓(xùn)的重難點(diǎn)，對(duì)專(zhuān)業(yè)化銷(xiāo)售流程和高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)等，有深刻而系統(tǒng)的見(jiàn)解。培訓(xùn)節(jié)奏根據(jù)學(xué)員反映實(shí)時(shí)調(diào)整，現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)效果極佳，好評(píng)如潮；

● 實(shí)操性強(qiáng)，干貨滿滿：課程設(shè)計(jì)結(jié)合多年工作積累的真實(shí)而豐富的案例，以解決實(shí)際工作中的痛點(diǎn)為目標(biāo)，綜合運(yùn)用線上線下工具，課上滿滿都是干貨，學(xué)員培訓(xùn)過(guò)后可以直接實(shí)戰(zhàn)。

部分服務(wù)客戶：

郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、中原銀行、鄭州銀行、平頂山銀行、河南省農(nóng)信社、民生信托、民生證券、中原證券、平安保險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、恒天財(cái)富……

部分客戶評(píng)價(jià)：

在證券公司工作，我們的優(yōu)勢(shì)是投研，分析各種研報(bào)、報(bào)表，但是客戶維護(hù)方面一直都很乏力，這幾年做財(cái)富管理轉(zhuǎn)型也很痛苦。聽(tīng)了郝老師的課，了解了銀行是如何服務(wù)客戶、營(yíng)銷(xiāo)客戶的，為我們今后的轉(zhuǎn)型帶來(lái)了很大的指導(dǎo)性意見(jiàn)和建議。

——民生證券焦經(jīng)理

郝老師真是一位好老師！課程非常接地氣，講的都是我們能聽(tīng)懂的大白話，一聽(tīng)就是一線干出來(lái)的，聽(tīng)完課程以后馬上就能用到實(shí)際工作中，干貨滿滿。

——某銀行大堂王經(jīng)理

在郝老師的兩天課程中，內(nèi)容豐富緊湊，授課方式多樣，有講授、有互動(dòng)、有研討，把培訓(xùn)落到實(shí)處，學(xué)員反饋獲益良多，期待下次有更多的聽(tīng)課機(jī)會(huì)。

——某銀行網(wǎng)點(diǎn)羅主任

之前提起基金銷(xiāo)售就頭疼，不敢賣(mài)，擔(dān)心自己專(zhuān)業(yè)度不夠。上過(guò)課之后，重新燃起了基金銷(xiāo)售的激情，專(zhuān)業(yè)度馬上提高了好多，話術(shù)直接就能用，立竿見(jiàn)影，工作這么多年第一次超額完成了基金任務(wù)。

——某銀行理財(cái)經(jīng)理

以前工作是胡子眉毛一把抓，每天面訪幾個(gè)客戶、打幾個(gè)電話都是隨機(jī)的，所以業(yè)績(jī)也是隨機(jī)的，不穩(wěn)定。郝老師幫助大家系統(tǒng)梳理了理財(cái)經(jīng)理的工作內(nèi)容和業(yè)績(jī)目標(biāo)的規(guī)劃，讓工作過(guò)程變得更加明確，業(yè)績(jī)自然也就上去了。

——某銀行大堂經(jīng)理

已經(jīng)考過(guò)兩次基金從業(yè)了，試過(guò)上網(wǎng)校聽(tīng)課、看書(shū)，都不管用，怎么也考不過(guò)，老是差幾分，影響自己也影響支行。聽(tīng)了郝老師的考前集訓(xùn)，一方面把知識(shí)體系梳理清楚了，一方面意識(shí)到了自己復(fù)習(xí)方法和考試技巧的欠缺，終于在第三次考過(guò)了。

——某券商理財(cái)經(jīng)理

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