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課程背景：

招商引資已經(jīng)成為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要舉措，但傳統(tǒng)的土地、稅收等政策優(yōu)惠，已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)新情況。

新興產(chǎn)業(yè)的導(dǎo)入，必須結(jié)合地方優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新思路、以投行思維開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈招商、資本招商。但資本招商涉及產(chǎn)業(yè)選擇、基金投資，在當(dāng)前國(guó)有資本管理體系下，如何實(shí)現(xiàn)地方國(guó)有基金的保值增值，防范投資風(fēng)險(xiǎn)，成為擺在地方政府和國(guó)企的重要課題。

本課程《地方如何以投行思維開(kāi)展資本招商》，分析了當(dāng)前的外部環(huán)境下，從土地財(cái)政到股權(quán)財(cái)政，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的必然選擇；結(jié)合具體的實(shí)操案例，跨領(lǐng)域?qū)⑼缎兴季S和產(chǎn)業(yè)鏈思維導(dǎo)入到招商引資領(lǐng)域；并詳細(xì)闡述了地方產(chǎn)業(yè)基金的投資思路和基本操盤(pán)細(xì)節(jié)，介紹了地方產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)營(yíng)中的注意要點(diǎn)。

課程收益：

突破傳統(tǒng)思維局限，開(kāi)拓地方招商和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新思路

深入理解并掌握以投行思維開(kāi)展資本招商的邏輯與方法

明確地方基金投資項(xiàng)目的原則和思路，有效規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)

熟悉地方產(chǎn)業(yè)基金募投管退等環(huán)節(jié)的運(yùn)作細(xì)節(jié)，確保合規(guī)運(yùn)營(yíng)

學(xué)會(huì)運(yùn)用投行思維和產(chǎn)業(yè)鏈思維進(jìn)行招商引資，提升招商成效

掌握地方產(chǎn)業(yè)基金推動(dòng)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的策略，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

課程對(duì)象：

地方政府主要領(lǐng)導(dǎo)、地方政府分管財(cái)政經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)基金管理的地方政府職能部門(mén)負(fù)責(zé)人，地方國(guó)資公司負(fù)責(zé)人，地方產(chǎn)業(yè)基金負(fù)責(zé)人、銀行地區(qū)分支行負(fù)責(zé)人和投行部負(fù)責(zé)人等。

課程方式：

案例導(dǎo)入話題，引起思考；案例討論后總結(jié)歸納；經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和講授；學(xué)員互動(dòng)增加印象

課程大綱:

案例導(dǎo)入：營(yíng)商環(huán)境的打造——塑造一流營(yíng)商環(huán)境，讓美好自然發(fā)生

案例1：遼寧華晨汽車(chē)—仰融和華晨的故事

案例2：重慶市長(zhǎng)黃奇帆如何引入筆電產(chǎn)業(yè)鏈

1）營(yíng)商環(huán)境是水和空氣（必需品）

2）企業(yè)家首先要有安全感

案例3：從喝酒風(fēng)氣看營(yíng)商環(huán)境

3）優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的基本原則

——善于整合內(nèi)外部資源，形成強(qiáng)大的氛圍

核心：打造一支投行思維的招商鐵軍

第一講：當(dāng)前的形勢(shì)和我們的任務(wù)

一、世界格局進(jìn)入烏卡時(shí)代

——歡迎來(lái)到不穩(wěn)定、不確定、復(fù)雜且模糊的世界

1. 和平和發(fā)展還是不是世界的主旋律？

2. 全球政經(jīng)關(guān)系的核心變量

二、中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中低速增長(zhǎng)階段

1. 為什么經(jīng)濟(jì)增速要保5%？

2. 中低速增長(zhǎng)對(duì)企業(yè)和個(gè)人意味著什么？

3. 三駕馬車(chē)全面“熄火”了嗎？

4、對(duì)新質(zhì)生產(chǎn)力和新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的誤解

三、從土地財(cái)政走向產(chǎn)業(yè)財(cái)政

1. 南北差距逐漸代替東西差距

2. 中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展長(zhǎng)期的最大隱憂

3. 三道紅線下地產(chǎn)的全面退位

——地方財(cái)政和地方城投轉(zhuǎn)型的正確出路在哪？

第二講：如何以投行思維開(kāi)展資本招商？

一、中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展近況及趨勢(shì)

1. 科創(chuàng)板、注冊(cè)制打開(kāi)企業(yè)上市、直接融資的浪潮

2. 新版國(guó)九條內(nèi)容對(duì)資本市場(chǎng)的影響

3. 中國(guó)資本市場(chǎng)變革方向、未來(lái)的形態(tài)和趨勢(shì)

二、地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展須與資本市場(chǎng)結(jié)合

1. 上市公司數(shù)量和市值對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性

2. 從債權(quán)融資到股權(quán)融資，從有息借錢(qián)到無(wú)息“印錢(qián)”

3. 地方國(guó)資發(fā)展與資本互動(dòng)架構(gòu)與闡釋

三、如何以投行思維招商實(shí)現(xiàn)城市量級(jí)快速突破的？（以合肥為例）

1. 合肥資本招商的3大戰(zhàn)役

2. 合肥以投行思維招引產(chǎn)業(yè)的底層邏輯

3. 合肥資本招商模式操盤(pán)成功的6要素

討論：合肥模式是否適用所有行業(yè)，所有地區(qū)？為什么沒(méi)有把這個(gè)模式套用到所有行業(yè)？

四、中小城市參與資本招商的路徑和探索

案例：贛州設(shè)立定增基金招商實(shí)操

案例：如何以投行思維讓一個(gè)瀕臨絕境的旅游項(xiàng)目化腐朽為神奇？

問(wèn)題：轄區(qū)有無(wú)類(lèi)似的閑置資產(chǎn)、或者經(jīng)營(yíng)不善的企業(yè)？思考如何去激活？

第三講、地方產(chǎn)業(yè)基金如何投資項(xiàng)目

一、地方產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂砗瓦x擇邏輯

1. 因地制宜找，到當(dāng)?shù)氐膬?yōu)勢(shì)資源與核心競(jìng)爭(zhēng)力

2. 抓住數(shù)字化，綠色化的趨勢(shì)，嵌入到全國(guó)乃至全球的產(chǎn)業(yè)鏈格局

3. 以地理區(qū)位和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)龍頭企業(yè)，打造產(chǎn)業(yè)鏈

案例：Z州航空港后發(fā)先至先后打造電子信息和新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈

4. 以資源能源優(yōu)勢(shì)，延伸發(fā)展關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈

案例：Y城抓住新能源產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，進(jìn)入動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈

案例：東北以及西部地區(qū)，抓住新能源機(jī)會(huì)，承接光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、以及算力中心的建設(shè).

5. 以地方優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，引入同類(lèi)和上下游，順勢(shì)做大做強(qiáng)

案例：J縣級(jí)市的造船產(chǎn)業(yè)鏈影響全球

案例：區(qū)縣產(chǎn)業(yè)集聚，一區(qū)（縣）一名片產(chǎn)業(yè)

案例：從江蘇某區(qū)康養(yǎng)中心的激活及產(chǎn)業(yè)鏈招商說(shuō)開(kāi)去

二、頂層設(shè)計(jì)，地方產(chǎn)業(yè)基金投資項(xiàng)目的基本邏輯和框架

1. 引入總部經(jīng)濟(jì)，還是實(shí)體經(jīng)濟(jì)？

2. 前沿科技技術(shù)項(xiàng)目如何把握？

3. 同一個(gè)公司的不同項(xiàng)目的投資有何講究？

4. 產(chǎn)品技術(shù)路線不明朗時(shí)如何選擇？

5. 抄底？追高？基金投資時(shí)機(jī)如何把握？

6. 地方產(chǎn)業(yè)基金通過(guò)控股并購(gòu)上市公司實(shí)現(xiàn)招商的注意要點(diǎn)和陷阱規(guī)避

案例：某縣收購(gòu)某主板機(jī)械類(lèi)上市公司的過(guò)程及教訓(xùn)

三、地方產(chǎn)業(yè)基金資本招商和投資的基本原則

1. 地方產(chǎn)業(yè)基金投資的7大原則

2. 產(chǎn)業(yè)招引的確定性方向

1）進(jìn)口替代機(jī)會(huì)

2）新賽道擴(kuò)容機(jī)會(huì)

3）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)會(huì)

4）區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈、轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)會(huì)

5）國(guó)家賦予的政策紅利和產(chǎn)業(yè)定位機(jī)會(huì)

6）行業(yè)龍頭企業(yè)落地，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)打造的機(jī)會(huì)

3. 打造千億產(chǎn)業(yè)鏈的艦隊(duì)思維

4. 項(xiàng)目招引避坑的9陽(yáng)真經(jīng)

案例：蘇州——中國(guó)最強(qiáng)地級(jí)市的產(chǎn)融互動(dòng)實(shí)踐

第四講：地方產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立和操作細(xì)節(jié)

一、認(rèn)識(shí)私募股權(quán)基金

1. 基本類(lèi)型

2. 基本架構(gòu)及環(huán)節(jié)

3. 基金管理人的設(shè)立要求

4. 私募股權(quán)基金的內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制

二、地方產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)營(yíng)操作

1. 設(shè)立的背景、依據(jù)及發(fā)展

2. 地方產(chǎn)業(yè)基金存在的問(wèn)題

3. 地方產(chǎn)業(yè)基金的發(fā)展趨勢(shì)

案例：亦莊國(guó)投地方產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的案例借鑒

1）打造發(fā)展體系

2）構(gòu)建基金治理體系

3）選好基金管理人

四、地方產(chǎn)業(yè)基金盡調(diào)的注意要點(diǎn)

1. 項(xiàng)目考察要點(diǎn)：

1）業(yè)務(wù)、產(chǎn)品及核心競(jìng)爭(zhēng)力

2）技術(shù)的判斷和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

3）商業(yè)模式的剖析

2. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)務(wù)要點(diǎn)（案例分析）

1）IPO問(wèn)詢(xún)財(cái)務(wù)問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析

2）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性與合理性

3）財(cái)務(wù)造假常見(jiàn)手法及案例

4）關(guān)聯(lián)交易與不合理關(guān)聯(lián)交易的常見(jiàn)表現(xiàn)

5）客戶集中度風(fēng)險(xiǎn)及案例

3. 法律風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)務(wù)要點(diǎn)（案例分析）

1）實(shí)際控制人及股權(quán)結(jié)構(gòu)

2）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)防范

3）知識(shí)產(chǎn)權(quán)常見(jiàn)問(wèn)題

4）公司治理問(wèn)題

五、地方產(chǎn)業(yè)基金投資重點(diǎn)條款注意要點(diǎn)

六、地方產(chǎn)業(yè)基金退出方式

1. 上市減持退出

2. 對(duì)賭回購(gòu)

3. 份額轉(zhuǎn)讓退出

第五講：地區(qū)招商引資及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的暢想

1. 優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、久久為功

2. 以人為本，用好各層次人才資源

3. 學(xué)會(huì)營(yíng)銷(xiāo)，立體式、全方位開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)

4. 做好產(chǎn)業(yè)的前瞻研判，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和頂層設(shè)計(jì)

5. 做好龍頭企業(yè)、龍頭項(xiàng)目的培育和招引

王老師

王言峰老師 宏觀經(jīng)濟(jì)與資本運(yùn)作專(zhuān)家

投融資專(zhuān)家

20+年資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

南京大學(xué)管理學(xué)博士，南大、上海交大特聘導(dǎo)師

現(xiàn)任：上海天倚道投資 | 合伙人、基金經(jīng)理

現(xiàn)任：如是金融研究院 | 高級(jí)副院長(zhǎng)

曾任：申銀萬(wàn)國(guó)證券 | 分公司負(fù)責(zé)人

曾任：德邦證券 | 投行部負(fù)責(zé)人

曾任：寧波鄞城集團(tuán) | 外部董事

曾任：上海思融（思脈）投資 | 管理合伙人

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：企業(yè)資本運(yùn)作、市值管理、城投轉(zhuǎn)型、宏觀經(jīng)濟(jì)、政策解讀等

★ 擔(dān)任多地地方政府顧問(wèn)：南京高淳、鹽城建湖、贛州贛縣、湖州南太湖區(qū)等

★ 多次受邀出席行業(yè)峰會(huì)分享行業(yè)動(dòng)態(tài)/參加國(guó)辦相關(guān)研討：受邀參加國(guó)辦組織的資本市場(chǎng)監(jiān)管政策研討會(huì)、2次接受新華社采訪建議被中央主要領(lǐng)導(dǎo)批示、受邀出席《中國(guó)經(jīng)營(yíng)性不動(dòng)產(chǎn)金融創(chuàng)新峰會(huì)》

★ 累計(jì)授課100+場(chǎng)，服務(wù)上海證交所、江蘇省金融辦、商務(wù)廳、山東省金融辦、銀監(jiān)局等

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

王言峰老師深耕資本運(yùn)作領(lǐng)域20+年，曾在大型券商擔(dān)任高管職位，在基金公司擔(dān)任合伙人和基金經(jīng)理。多年來(lái)長(zhǎng)期服務(wù)30+家企業(yè)（大/中型國(guó)營(yíng)、民營(yíng)）、10+地地方政府，開(kāi)展跟政策趨勢(shì)、合發(fā)展所需的資本運(yùn)作業(yè)務(wù)。

在投融資、資本運(yùn)作、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和投資等領(lǐng)域，不僅擁有扎實(shí)理論研究功底，更是有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和出類(lèi)拔萃的業(yè)績(jī)成果：

01-【實(shí)操近百個(gè)投融資項(xiàng)目】先后服務(wù)徐工集團(tuán)、淮安水投、悅達(dá)集團(tuán)、徐州經(jīng)開(kāi)等地方國(guó)資和城投公司，累計(jì)融資規(guī)模超數(shù)百億

02-【設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模達(dá)80億】如江蘇鹽城、南京、山東威海、江西景德鎮(zhèn)、安徽黃山等地產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立，單筆規(guī)模均在5-10億以上。

03-【管理證劵私募基金規(guī)模達(dá)50億】在長(zhǎng)期的投行工作中，總結(jié)出周期+價(jià)值的投資思維，運(yùn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)輔助，管理超50億規(guī)模私募股權(quán)基金。所服的基金，曾獲得私募基金（20-50億規(guī)模）五年期第一名。從事證券私募基金投資以來(lái)，每年業(yè)績(jī)均為正收益。

主講課程：

《35號(hào)文下城投公司化債及新增融資、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與發(fā)展》

《2024年宏觀經(jīng)濟(jì)與企業(yè)發(fā)展機(jī)遇》

《地方如何以投行思維開(kāi)展資本招商》

《二十屆三中全會(huì)解讀及七大發(fā)展機(jī)遇》

《企業(yè)投融資與資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)》

《企業(yè)證券化與市值管理》

授課風(fēng)格：

直擊痛點(diǎn)解決問(wèn)題：金融工程博士后出身，具備深厚且體系的理論功底，能穿透產(chǎn)經(jīng)領(lǐng)域眾多紛繁復(fù)雜的表象背后，抽絲剝繭直指問(wèn)題本質(zhì)，并給出明確的解決思路，分享當(dāng)下資本市場(chǎng)投資理念和方向，為客戶創(chuàng)造價(jià)值；

注重實(shí)戰(zhàn)實(shí)效：20+年資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)，積累豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與避坑指南，在課程中堅(jiān)持少知識(shí)、多案例；少理論、多實(shí)戰(zhàn)；少?gòu)U話套話，多干貨實(shí)話

充滿活力風(fēng)趣：重視課程體驗(yàn)，以案例、互動(dòng)等方式提高學(xué)員參與度，在幽默風(fēng)趣中抓住學(xué)員注意力，在實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享中啟發(fā)工作思路。

部分服務(wù)客戶：

地方政府：江蘇省金融辦、山東省國(guó)資委組織、贛州國(guó)資委下屬區(qū)縣和地市國(guó)資（輪訓(xùn)）、南陽(yáng)市屬以及區(qū)縣國(guó)資公司（輪訓(xùn)）、荊州市各經(jīng)濟(jì)條線（輪訓(xùn)）、浙江湖州南太湖大講堂、常熟市委黨校（輪訓(xùn)）、瀘州市委黨校（輪訓(xùn)）、鹽城鹽都和建湖等地國(guó)資企業(yè)（輪訓(xùn)）等

地方國(guó)資：徐工集團(tuán)、悅達(dá)集團(tuán)、青島華通集團(tuán)、淮安水投、金壇交通、高淳建投、泰州海陵資產(chǎn)、高淳經(jīng)開(kāi)、南京城建、徐州經(jīng)開(kāi)、徐州興銅集團(tuán)、邳州潤(rùn)城、邳州交通、沛縣國(guó)資、新沂沭東新城、大豐交投、鹽城高新、鹽城都市建投、鹽城盛州實(shí)業(yè)、蘇州吳江交投、無(wú)錫錫東新城等

中大型民企：復(fù)星集團(tuán)、亨通集團(tuán)、協(xié)鑫控股、豐盛集團(tuán)、蘇寧集團(tuán)、億陽(yáng)集團(tuán)、三胞集控股、雨潤(rùn)控股等

金融機(jī)構(gòu)：南京銀行、平安銀行、民生銀行、招商銀行等

院校：南京大學(xué)MBA、EMBA，上海交通大學(xué)、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)、利物浦大學(xué)等

部分客戶評(píng)價(jià)：

王老師的課非常具有實(shí)戰(zhàn)性，結(jié)合宏觀大勢(shì)做出的分析，非常透徹；結(jié)合自己的投資經(jīng)驗(yàn)，做出的判斷非常明晰。對(duì)大家的職業(yè)選擇和業(yè)務(wù)發(fā)展，都有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義。

—— 南京大學(xué)商學(xué)院MBA中心 宋主任

王老師通過(guò)大量案例向大家闡述了產(chǎn)業(yè)變遷的內(nèi)在規(guī)律，緊接著向大家講解了影響中國(guó)產(chǎn)業(yè)變遷的因素以及自己對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)變遷的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)，在課程中，王老師帶領(lǐng)著我們開(kāi)拓了許多新認(rèn)知，了解新方向

——天津大學(xué)2021級(jí)MBA班 班長(zhǎng)

王教授從地方債務(wù)融資現(xiàn)狀、地方融資政策解讀、地方隱性債務(wù)化解等方面給大家做了一次全面系統(tǒng)、內(nèi)容豐富的專(zhuān)題輔導(dǎo)，特別是對(duì)地方轉(zhuǎn)型推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方面的講解對(duì)縣域平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)有很大幫助，為該縣投融資體系構(gòu)建提供了寶貴的參考意見(jiàn)。整個(gè)專(zhuān)題學(xué)習(xí)會(huì)議干貨滿滿，學(xué)習(xí)互動(dòng)氛圍濃厚，令人受益匪淺。

——贛州市國(guó)資委 宋主任

王老師投融資領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)非常豐富，講授的知識(shí)和案例很實(shí)戰(zhàn)，聽(tīng)了王老師的課程，我們認(rèn)識(shí)到了許多我們過(guò)往的產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目中踩的坑，今后我們?nèi)h需要產(chǎn)業(yè)基金投資的項(xiàng)目，都要他把下關(guān)。

——江蘇某百?gòu)?qiáng)縣 縣委書(shū)記

我從外地飛北京專(zhuān)門(mén)聽(tīng)王老師的課，邀請(qǐng)您來(lái)做我公司的外部董事，推動(dòng)公司的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和資本運(yùn)作。

——寧波某國(guó)資集團(tuán) 王董事長(zhǎng)

聽(tīng)了王博士的投資思路和業(yè)績(jī)，特別是周期的思維，很有啟發(fā)，就是嚴(yán)格控制回撤、均衡投資。為我們指出了投資的方向，并劃明風(fēng)險(xiǎn)的懸崖，課堂收獲頗多，希望能有機(jī)會(huì)與王博士開(kāi)展更深入的探討與學(xué)習(xí)

——某百億身價(jià)的酒業(yè) 企業(yè)主席

王老師在投資方面非常專(zhuān)業(yè)，無(wú)論是理論基礎(chǔ)知識(shí)，實(shí)操案例，王老師風(fēng)趣幽默的為我們闡述，清晰明了的我們的干部明白，今天的課程非常精彩！

——大連市人民政府辦公室 朱處長(zhǎng)

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