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【課程背景】

隨著金融市場的快速發展，職業道德與操守對于金融從業人員至關重要。本課程旨在培養金融從業者的道德素養，強調誠信、責任和公正原則，以提升行業形象，維護市場秩序和客戶權益。

課程將深入探討金融職業道德的核心原則，包括信息披露的真實性、客戶利益的至上性、公平對待所有客戶等。同時，課程也將關注職業素養的提升，如專業知識與技能、溝通與協調能力以及團隊協作與領導力的培養。

通過實踐應用和案例分析，學員將學會如何在工作中踐行職業道德，提高服務質量。此外，課程還將涉及面臨的挑戰與對策，如利益沖突和道德困境的應對策略。

【課程收益】

掌握并踐行原則：全面掌握誠信、責任和公正原則。

深化道德認知：明確金融職業道德標準與操守。

職業素養提升：提高專業、溝通與團隊協作能力。

實踐應用能力：優化客戶服務，提升服務質量和滿意度。

【授課方式】

理論講授+案例分析+互動問答+ 情景模擬。

【課程對象】

內控主任、會計、柜員、客戶經理、新員工

【課程大綱】

《金融從業職業道德與操守》

一、導論

1.課程目的與意義

2.金融職業道德與素養概述

二、金融職業道德核心原則

1.誠信原則

信息披露的真實性與完整性

避免誤導與欺詐行為

2.責任原則

客戶的利益至上

提供專業、審慎的服務

3.公正原則

公平對待所有客戶

維護市場的公平與正義

三、職業素養要求與提升

1.專業知識與技能

金融市場、產品與風險分析

專業咨詢服務的提供

2.溝通與協調能力

清晰、準確的信息傳達

客戶關系建立與維護

3.持續學習與自我提升

金融市場動態的關注與學習

專業知識與技能的持續更新

4.團隊協作與領導力

高效的團隊協作技巧

領導力的培養與提升

四、金融職業道德與素養的實踐應用

1.客戶服務中的道德與素養

識別并滿足客戶需求

保護客戶隱私與信息安全

2.業務操作中的道德與素養

遵守業務流程與規范

風險管理與內部控制的遵守

3.金融市場的公平競爭與合規性

遵守市場規則與監管要求

防止不正當競爭與操縱市場行為

五、金融職業道德與素養的挑戰與對策

1.利益沖突與道德困境的應對

識別與解決利益沖突的策略

道德困境的決策與分析

2.壓力與誘惑下的道德堅守

保持職業操守與原則

拒絕不正當的利益誘惑

六、總結與展望

1.課程重點內容回顧

2.金融職業道德與素養的未來發展趨勢

3.持續學習與職業發展的路徑探討

洪老師

洪江 老師簡介

銀行實戰派風險防范專家

中國安全防偽證件中心講師

ACI注冊國際職業培訓師

國家高級職業培訓師

全國培訓大賽金獎培訓師

6年金融培訓咨詢經驗

銀行柜面反假培訓實戰培訓師

曾任：寧波銀行客戶經理

資歷優勢

洪江老師擁有金融行業從業背景，曾任職于股份制商業銀行。擁有6年金融培訓咨詢經驗。作為培訓師，洪老師以其深入淺出的教學風格，將理論知識與實際案例相結合，讓學員“走進課堂即想聽，走出課堂即會用”，洪老師還具備強大的課程研發能力，每年都會研發更新課程體系，確保案例的時效性和實用性。課程案例均來自銀行一線網點的實際操作，

具有極高的實用價值和生動性，深受學員們的喜愛和好評。

授課風格

實戰性：具備豐富的服務管理經驗，課程內容詳實，講授細膩到位，實操性強。

針對性：根據不同行業和崗位量身定制課程，融入大量實戰案例，貼合工作實際。

前瞻性：根據行業發展趨勢，每年研發最新課程體系，實時更新案例。

嚴謹性：課程以扎實的管理理論為背景，結構嚴謹、節奏緊湊，案例真實、工具實用。

生動性：擅于運用多元化的授課形式，營造良好的課堂氛圍，語言極具感染力，有趣有料。

主講課程

柜面反假與風險類：

《銀行反洗錢政策解讀與實務操作》

《銀行反詐實務與賬戶風險防范》

《銀行柜面操作風險與電詐防范》

《銀行有效證件真偽鑒別實戰》

《銀行客戶識別人像鑒別實戰》

《銀行技能大練兵之點鈔訓練》

《金融反假貨幣實操培訓》+測評考試

《常見外幣快速鑒別實戰》

《人民幣外幣真偽快速識別實戰》

《金融從業職業道德與操守》

《金融從業人員警示教育》

《銀行票據和筆跡簽名真偽鑒別》

新員工系列課程：

《新員工場景化溝通實戰訓練》

《銀行客戶抱怨投訴處理技巧提升》

《銀行新員工職業心態與角色轉化》

《銀行新員工營銷技巧提升》

《銀行新員工職業生涯規劃》

《銀行柜面營銷實戰訓練》

部分合作銀行與項目（課程）

培訓時間銀行名稱課程主題

2024年3月中國農業銀行鹽城 《銀行外幣識別技術應用》

2024年1月交通銀行貴州分行《柜面營銷實戰訓練》

2023年11月中國建設銀行深圳 《反洗錢與警示教育》

2023年10月中國工商銀行北京《柜面反假實戰培訓》

2023年10月中國工商銀行北京《銀行人證合一識別》

2023年10月中國工商銀行北京《銀行有效證件識別實戰》

2023年9月中國農業銀行濰坊《 貨幣反假資格培訓》

2023年9月中國農業銀行濰坊《 反電詐騙反進行時》

2023年9月中國農業銀行濰坊《貨幣反假資格培訓》

2023年8月中國建設銀行上海《銀行人證合一識別培訓》

2023年8月中國農業銀行濰坊分行《貨幣反假資格培訓》

2023年8月江蘇農商銀行省聯社《 反假點鈔技能大練兵》

2023年7月江蘇農商銀行省聯社《 反假點鈔技能大練兵》

2023年7月江蘇農商銀行省聯社《 反假點鈔技能大練兵》

2023年7月臺州路橋農商銀行《 反假之情景模擬演練》

2023年5月浦發銀行上海總行《銀行人證合一鑒別》

2023年4月南京銀行杭州分行《技能大練兵之點鈔訓練》

2023年3月中國郵政儲蓄廣東《銀行人證合一識別》

2023年3月寧波銀行麗水分行《銀行反洗錢政策解讀實務操作》

2022年8月中國農業銀行連云港《柜面秒變真偽實戰培訓》

2022年8月江西農商銀行省聯社《金融從業警示教育》

2022年7月江西農商銀行省聯社《金融從業警示教育》

2022年5月寧波銀行溫州分行《反假貨幣資格培訓》

2022年7月中國工商銀行廣州《柜面秒變真偽實戰培訓》

2022年7月中國工商銀行嘉興《 反電詐騙反進行時》

2022年7月交通銀行杭州分行《銀行反洗錢政策解讀實務操作》

2021年9月江西農商銀行石城支行《貨幣反假資格培訓》

2021年7月江西農商銀行信豐支行《貨幣反假資格培訓》

2021年6月江西農商銀行橫峰支行《貨幣反假資格培訓》

2021年5月華夏銀行溫州分行《柜面綜合反假三項實操》

2021年4月華夏銀行溫州分行《柜面綜合反假三項實操》

2021年4月華夏銀行溫州分行《柜面綜合反假三項實操》

2020年9月華融湘江銀行《技能大練兵點鈔訓練》

2020年9月湖南農商銀行衡陽總行《貨幣反假資格培訓》

2020年9月江西農商銀行婺源《貨幣反假資格培訓》

2020年9月湖南農商銀行慈利《貨幣反假資格培訓》

2020年8月廣發銀行長沙分行《貨幣反假資格培訓》

2020年8月湖南農商銀行瀘溪《貨幣反假資格培訓》

2020年8月湖南農商銀行桑植《貨幣反假資格培訓》

2020年8月中國工商銀行余姚分行《貨幣反假資格培訓》

2020年7月中國工商銀行寧波分行《貨幣反假資格培訓》

2020年7月華夏銀行北京總行《技能大練兵點鈔訓練》

2020年7月江西農商銀行興國《貨幣反假資格培訓》

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