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智能財務(wù)分析與預(yù)算模型搭建工作坊
【課程編號】：MKT057904
智能財務(wù)分析與預(yù)算模型搭建工作坊
【課件下載】：點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：財務(wù)管理培訓(xùn)
【時間安排】：2025年03月31日 到 2025年04月01日8800元/人
2024年04月15日 到 2024年04月16日8800元/人
【授課城市】：上海
【課程說明】：如有需求,我們可以提供智能財務(wù)分析與預(yù)算模型搭建工作坊相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【課程關(guān)鍵字】：上海財務(wù)分析培訓(xùn)
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課程背景
財務(wù)管理從職能上可以區(qū)分為財務(wù)運營、財務(wù)控制和資金管理。其中財務(wù)控制是整個財務(wù)管理的核心，它通過預(yù)算和預(yù)測、核心指標(biāo)及財務(wù)分析、競爭對手分析、決策支持等工具和職能，提升公司決策準(zhǔn)確性，最終達(dá)到公司價值增值的財務(wù)目標(biāo)。財務(wù)分析和預(yù)算管理是財務(wù)的核心智慧，但也是財務(wù)工作中耗時、耗力卻效果不佳的部分。究其原因，這兩項工作，融合財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，融合財務(wù)概念、業(yè)務(wù)流程，既是大量數(shù)據(jù)處理的過程，也是業(yè)務(wù)理念與財務(wù)結(jié)果打通的過程。這需要相關(guān)財務(wù)人員不僅有扎實的財務(wù)知識，熟悉業(yè)務(wù)流程和運營模式，更要有嫻熟的數(shù)據(jù)處理和可視化能力，是財務(wù)人員綜合能力的集中體現(xiàn)。
然而，在相當(dāng)多的企業(yè)現(xiàn)實中，即使有ERP等系統(tǒng)的輔助，財務(wù)分析和預(yù)算管理過程中仍大量依賴手工的數(shù)據(jù)收集、聚合和計算，財務(wù)人員的分析思維和數(shù)據(jù)技術(shù)，成為了最大的瓶頸，不僅造成沉重的工作負(fù)擔(dān)，降低分析和預(yù)算結(jié)果的質(zhì)量，嚴(yán)重的，還會因錯誤的計算結(jié)果造成企業(yè)戰(zhàn)略決策的失誤。
講師擁有近20年的財務(wù)工作經(jīng)驗，包括超過10年的財務(wù)計劃與分析經(jīng)驗，身體力行地執(zhí)行著從傳統(tǒng)財務(wù)到財務(wù)管理，從財務(wù)分析到?jīng)Q策支持的蛻變過程。講師也是國內(nèi)最早一批學(xué)習(xí)并將Power Pivot、Power Query、Power BI應(yīng)用到財務(wù)領(lǐng)域的實踐者，對財務(wù)人員數(shù)據(jù)分析技能的提升方式也有獨到的見解。
培訓(xùn)對象
企業(yè)的財務(wù)會計人員、財務(wù)部負(fù)責(zé)人
從事業(yè)務(wù)分析、預(yù)算編制、需要提升數(shù)據(jù)分析技能及效率的企業(yè)人員和決策者
適用學(xué)員：
已經(jīng)掌握Power Query、Power Pivot的基礎(chǔ)應(yīng)用
已經(jīng)對Power BI的基礎(chǔ)應(yīng)用、數(shù)據(jù)模型、可視化有實戰(zhàn)經(jīng)驗
已經(jīng)對DAX有基礎(chǔ)應(yīng)用
已經(jīng)實踐完成過從數(shù)據(jù)準(zhǔn)備到儀表盤搭建的工作應(yīng)用
課程收益
課程將帶領(lǐng)學(xué)員完成一個完整的財務(wù)報表與分析模型，深化學(xué)員在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、數(shù)據(jù)模型和算法、可視化展示方面的實戰(zhàn)技巧
學(xué)員可將此模型復(fù)用于實際工作，實現(xiàn)所有財務(wù)層級類報表的自動化
課程預(yù)留學(xué)員互動環(huán)節(jié)，選擇1-2名學(xué)員的實際工作案例，給予方案指導(dǎo)和課上分享
課程大綱
1財務(wù)數(shù)據(jù)分析的整體思路
2Power BI財務(wù)應(yīng)用的最佳實踐：EEPPE
3Power Query高階——多文件合并的變形 （1）不同的SheetName
（2）不同的列結(jié)構(gòu)
（3）不同的列標(biāo)題
（4）不同的行結(jié)構(gòu)
（4）不同的行標(biāo)題
（5）文件夾存放路徑的參數(shù)配置
4財務(wù)分析必備模型——父子層級模型 （1）如何設(shè)計最優(yōu)參數(shù)表
（2）自動生成每個層級的排序列
（3）善用層級Hierarchy生成報表
（4）DAX函數(shù)：PATH, PATHITEM, PATHLENGTH, ISINSCOPE, IF
5財務(wù)分析必備模型——敏感度分析（計算復(fù)雜，視學(xué)員水平備選） （1）DAX函數(shù)：CALCULATE, FILTER, SELECTEDVALUE
（2）模型技巧：Numeric Parameter
6財務(wù)分析可視化進(jìn)階
7學(xué)員案例指導(dǎo)
專家老師
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