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課程背景：

2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿(mào)易戰(zhàn)時時緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國經(jīng)濟正處于一個偉大的變革轉(zhuǎn)型時期，貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？

本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢為起點，分析房地產(chǎn)市場、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟當(dāng)前的真實狀況，分析未來五年中國經(jīng)濟政策，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合《家庭資產(chǎn)普爾圖》的基本原則與操作方法，規(guī)劃合理的選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認識經(jīng)濟現(xiàn)狀，高效解讀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，為客戶指引合適的金融工具，實現(xiàn)客戶財富增長與目標(biāo)達成的追求，并實現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！

課程目標(biāo)：

● 讓受眾深層次認知財富管理的目標(biāo)與意義，掌握《家庭財富管理普爾圖》的投資方法；

● 從中美貿(mào)易戰(zhàn)對經(jīng)濟的影響、房地產(chǎn)下半場發(fā)展形勢分析、P2P市場爆雷潮與系統(tǒng)性金融風(fēng)險分析三個方向，解讀市場投資工具的最新走向；認識各種投資工具的未來發(fā)展趨勢；

● 從人生的三大核心需求與目標(biāo)出發(fā)（子女教育、退休養(yǎng)老、財富傳承），使學(xué)員能高效掌握投資工具的特性與工具投放方式；

● 通過有針對性的引導(dǎo)，讓聽眾了解金融機構(gòu)產(chǎn)品特性，并作營銷引導(dǎo)，令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發(fā)點。

課程對象：

壽險、銀行保險業(yè)的客戶

適合人數(shù)：400人以內(nèi)

課程方式：室內(nèi)授課+理論精講+案例分析

課程大綱

第一講：貿(mào)易戰(zhàn)對中國的經(jīng)濟影響分析

1. 中美貿(mào)易戰(zhàn)近況

2. 奧巴馬時代中美沖突回顧

第二講：改開下半場形勢分析

1. P2P爆雷潮的后續(xù)影響

2. 房地產(chǎn)階段走勢分析（2019-2020）

3. 房產(chǎn)稅走勢分析

第三講：新經(jīng)濟形勢下的三大風(fēng)險

1. 子女教育金風(fēng)險

2. 個人養(yǎng)老金風(fēng)險

3. 家族財富傳承風(fēng)險

第四講：有效資產(chǎn)配置（結(jié)合公司產(chǎn)品）

1. 家庭資產(chǎn)普爾圖

2. 安全性：保險產(chǎn)品的法律特性

3. 收益性：保險產(chǎn)品的投資渠道

4. 產(chǎn)品特色展示

1）產(chǎn)品定位分析

2）用產(chǎn)品解決退休、教育、傳承案例展示

李老師

李竟成老師 保險營銷實戰(zhàn)專家

12年保險營銷實戰(zhàn)專家

連山財富機構(gòu)聯(lián)合創(chuàng)始人

重慶智渝律師事務(wù)所特約顧問

曾任：中國平安好房 綜合拓展部總監(jiān)

曾任：中國平安保險 培訓(xùn)部產(chǎn)品負責(zé)人/銷售企劃部負責(zé)人

曾任：重慶達育教育 市場部營銷總監(jiān)

擅長領(lǐng)域：增員留存系統(tǒng)課程、高凈值客戶營銷、年金險銷售、重疾險銷售、法商系列、創(chuàng)說會

李老師具有8年平安壽險金融管理培訓(xùn)、金融理財培訓(xùn)經(jīng)驗，3年地產(chǎn)培訓(xùn)經(jīng)驗，他專注于將宏觀歷史、當(dāng)下的經(jīng)濟形勢融入實戰(zhàn)課程，在保險高凈值客戶的系列課程中，追求真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，把理論實戰(zhàn)的知識運用到工作和生活中去，實現(xiàn)企業(yè)和個人的財富管理。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

李老師曾為中國平安保險公司、平安銀行、平安信托、中國工銀安盛、中國陽光保險公司、中國百年人壽保險公司、碧桂園等大型上市公司舉行了數(shù)百場高端客戶產(chǎn)品說明會，對金融人才系統(tǒng)搭建、產(chǎn)說會系統(tǒng)搭建、創(chuàng)說會系統(tǒng)、高凈值客戶經(jīng)營系統(tǒng)方面有具有較深的理論研究及豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗：

◆ 30000+位學(xué)員培養(yǎng)：2019年至今，累計為30000多名學(xué)員送去專業(yè)化系統(tǒng)培訓(xùn)服務(wù)；

◆ 68場線上爆款課程：疫情期間，爆款課程“微產(chǎn)會線上經(jīng)營三板斧”單品銷售68場；

◆ 203場線下保險金融授課：2019年全年授課203場，服務(wù)全國172家保險銀行金融機構(gòu)；

◆ 12+n年保險營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗：9年保險金融培訓(xùn)經(jīng)驗+3年地產(chǎn)經(jīng)融培訓(xùn)經(jīng)驗+n年市場營銷經(jīng)驗。

課程體系：

◆ 線上版權(quán)課程

01 《3板斧打造個人金牌微產(chǎn)會》

02 《引爆客流——閉環(huán)線上化經(jīng)營特訓(xùn)營》

◆ 保險營銷課程

01 《天下無疾、病不可怕——健康險銷售技能提升培訓(xùn)》

02 《玩轉(zhuǎn)年金險銷售——銷售技能提升培訓(xùn)》

03 《玩轉(zhuǎn)終身壽銷售——銷售技能提升培訓(xùn)》

◆ 增員主講課程

01 《從“零”到“百”——搭建人力成長的核心引擎》

◆ 產(chǎn)說會主講課程

01 《新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理》（年金險/終身壽）

02 《病不可怕》（重疾險）

◆ 創(chuàng)說會主講課程

01 《為成功而來——大型創(chuàng)業(yè)說明會》

授課風(fēng)格：

● 幽默大氣，超級控場：李老師授課風(fēng)格多元而靈動，語言表現(xiàn)幽默且不失嚴謹，其成熟的舞臺表現(xiàn)、實戰(zhàn)的內(nèi)容講述、具有感染力的演繹風(fēng)格斬獲學(xué)員粉絲無數(shù)；

● 跨界整合，融會貫通：李老師精讀法學(xué)專著，關(guān)注時事熱點，對市場營銷有系統(tǒng)認知。得益于豐富的職業(yè)經(jīng)歷和生活閱歷，其培訓(xùn)案例視角獨特，觀點新穎，知識講解觸類旁通，深入淺出，培訓(xùn)現(xiàn)場經(jīng)常“燃爆”；

● 學(xué)員視角，靈活多元：李老師對培訓(xùn)需求了解細致入微，擅長捕捉培訓(xùn)的重難點。對專業(yè)化銷售流程、組織團隊發(fā)展和高凈值客戶營銷等，有深刻而系統(tǒng)的見解。培訓(xùn)節(jié)奏根據(jù)學(xué)員反映實時調(diào)整，現(xiàn)場互動效果極佳，好評如潮。

部分服務(wù)客戶：

保險：中國平安、中國人壽、中國人保、中國太平、太平洋保險、中國陽光保險、中國泰康、新華保險、信誠人壽、百年人壽、珠江人壽、工銀安盛、建信人壽、農(nóng)銀人壽……

銀行：中國工商銀行、平安銀行、渣打銀行、建設(shè)銀行……

部分學(xué)員評價：

李竟成老師的產(chǎn)說會非常精彩，觀念溝通能牢牢抓住客戶的注意力；特別是李老師從宏觀政策和法商案例切入保險，能讓員工輕松促成高端客戶，是我們開門紅最信賴的主講嘉賓！

——平安重分經(jīng)理 李艾遐

李老師算是我保險業(yè)務(wù)上的“良師益友”，培新課上頻出奇招，用幽默生動的案例將保險知識演繹得通俗易懂。他的課程真的有“過目不忘”的功效，歷史法學(xué)時政融會貫通，培訓(xùn)課程全程高能，干貨滿滿，真的是受益匪淺。

——百年人壽重慶分公司總監(jiān) 喻川

李老師的課程讓我知道了未來理財規(guī)劃師的走向與實務(wù)操作的技巧，而且李老師非常細心回答我們眾多的問題都不厭其煩！

——陽光保險重慶分公司總經(jīng)理 袁毅

李老師講課案例風(fēng)趣，深入淺出，讓我對系統(tǒng)的理論知識有全面直觀的認識，對我的業(yè)務(wù)幫助很大。期待李老師帶來更多精彩的講演！

——工銀安盛重慶分公司經(jīng)理 梁淋

從事保險行業(yè)多年，發(fā)現(xiàn)高端客群服務(wù)的需求逐漸個性化，深入了解高端客戶需求成了保險營銷的萬能匙。李老師倡導(dǎo)“變化是唯一的不變”，用豐富的實戰(zhàn)案例剖析客戶的痛點，抓住高端人群的安全需求進行精準溝通。這些培訓(xùn)不僅提升了我的知識專業(yè)度，對團隊及我個人的成長也有很大的幫助，真心感謝！

——百年人壽重慶分公司經(jīng)理 梅小燕

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