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學(xué)員收益

通過(guò)一天到兩天深入探討，學(xué)員可以掌握并了解：

學(xué)習(xí)企業(yè)并購(gòu)重組的理念、流程和方法

了解并購(gòu)重組中方案設(shè)計(jì)的策略和技巧

識(shí)別并購(gòu)重組中的風(fēng)險(xiǎn)并有效把控

股權(quán)并購(gòu)的股權(quán)設(shè)置和控制要點(diǎn)

資產(chǎn)并購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)及問(wèn)題解決方案

適用范圍

董事長(zhǎng)、ＣＥＯ、總裁、總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營(yíng)者

副總裁、總經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理等企業(yè)高端人才

教學(xué)方式

案例分析、主題演講、互動(dòng)討論、情景模擬

課程大綱

提綱挈領(lǐng)：梳理企業(yè)并購(gòu)基本框架

一、企業(yè)并購(gòu)基本概念

1、什么是并購(gòu)重組？什么是并購(gòu)的三個(gè)階段？

2、企業(yè)實(shí)施并購(gòu)重組的動(dòng)因是什么？

——從邁克爾.波特的三重基本戰(zhàn)略談起

3、并購(gòu)雙方在企業(yè)不同階段的價(jià)值分析與并購(gòu)需求

3、企業(yè)并購(gòu)重組不成功的主要原因是什么？

二、企業(yè)并購(gòu)的基本類(lèi)型和相關(guān)重點(diǎn)

1、從不同角度劃分的并購(gòu)類(lèi)型有哪些？

2、股權(quán)并購(gòu)和資產(chǎn)并購(gòu)的識(shí)別基礎(chǔ)：公司制度的再認(rèn)識(shí)

3、間接和直接并購(gòu)中體現(xiàn)的資本智慧和交易技巧

深入了解：并購(gòu)重組的流程和風(fēng)控

三、企業(yè)并購(gòu)的基本流程

1、從一張圖表看企業(yè)并購(gòu)重組的基本流程

2、第一步：企業(yè)并購(gòu)重組的目標(biāo)如何確定？

3、第二步：企業(yè)并購(gòu)小組的基本構(gòu)成？

4、第三步：是否選擇中介結(jié)構(gòu)協(xié)助？如何選擇中介機(jī)構(gòu)？

5、第四步：盡職調(diào)查的初步認(rèn)識(shí)

6、第五步：融資手段和支付方式的確定

大總結(jié)：何時(shí)資產(chǎn)收購(gòu)？何時(shí)股權(quán)收購(gòu)？?jī)烧邇?yōu)劣勢(shì)何在？

7、第六步：股權(quán)并購(gòu)/資產(chǎn)并購(gòu)的談判技巧、談判重點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)要素

四、企業(yè)并購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)掌控

1、企業(yè)并購(gòu)重組的盡職調(diào)查要點(diǎn)

企業(yè)并購(gòu)重組盡職調(diào)查的一般流程

企業(yè)并購(gòu)重組中的商業(yè)盡職調(diào)查

企業(yè)并購(gòu)重組中的法律盡職調(diào)查

企業(yè)并購(gòu)重組中的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查

企業(yè)并購(gòu)重組中的人力資源盡職調(diào)查

2、要點(diǎn)：股權(quán)并購(gòu)中的股權(quán)設(shè)置和控制要點(diǎn)

股權(quán)并購(gòu)中涉及到的公司治理基本問(wèn)題

股權(quán)設(shè)置中如何簽訂章程、協(xié)議，確保并購(gòu)成功？

3、資產(chǎn)并購(gòu)中的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和把控

五、如何進(jìn)行并購(gòu)后整合

1、企業(yè)并購(gòu)整合的定心、定力原則

2、企業(yè)并購(gòu)整合四階段管理模型及實(shí)施

3、如何建立企業(yè)整合團(tuán)隊(duì)、選擇企業(yè)整合經(jīng)理？

4、企業(yè)管理整合的主要內(nèi)容：

流程與組織整合

人力資源整合

企業(yè)文化整合

管理系統(tǒng)整合

5、企業(yè)并購(gòu)后整合的關(guān)鍵點(diǎn)總結(jié)

徐老師

清華大學(xué)總裁班特聘講師

北京大學(xué)EMBA特聘講師

浙大總裁班特聘講師

北京投融資商會(huì) 理事

北京知誠(chéng)民營(yíng)企業(yè)財(cái)稅與金融服務(wù)促進(jìn)會(huì) 副會(huì)長(zhǎng)

中國(guó)企業(yè)上市策劃及實(shí)戰(zhàn)派投融資專(zhuān)家

【核心課程】

公司治理與股權(quán)激勵(lì)系列

1.《合伙贏天下——公司治理與股權(quán)激勵(lì)》

2.《企業(yè)股權(quán)激勵(lì)操作實(shí)務(wù)》

3.《公司治理與企業(yè)控制》

4.《公司治理與三會(huì)運(yùn)作》（《公司治理與董事會(huì)運(yùn)作》）

5.《企業(yè)股權(quán)與資本運(yùn)作法律風(fēng)險(xiǎn)防范》

企業(yè)上市及新三板掛牌系列

1.《企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃與路徑選擇》

2.《企業(yè)上市新機(jī)遇——新三板實(shí)務(wù)》

資本運(yùn)作、并購(gòu)重組系列

1.《投融資與資本運(yùn)作》

2.《公司并購(gòu)重組與價(jià)值重塑》（《并購(gòu)重組與股權(quán)設(shè)置》）

3.《對(duì)接資本——企業(yè)家如何鎖定投資人》

4.《私募股權(quán)基金的設(shè)立與運(yùn)作》

國(guó)企改革系列

1.《國(guó)有企業(yè)改革與董事會(huì)建設(shè)》

2.《混合所有制改革與員工持股》

備注：可根據(jù)具體需求隨時(shí)定制。

【培訓(xùn)風(fēng)格】

1.緊跟資本趨勢(shì)與政策信號(hào)，結(jié)合企業(yè)實(shí)例,迅速切入，深入淺出，明白暢達(dá)，落地與實(shí)操性強(qiáng)。

2.觀點(diǎn)創(chuàng)新，邏輯層推,鞭辟入里，深刻的理論功底結(jié)合深厚的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，視風(fēng)險(xiǎn)為平地,將驚心帶入案例。

3.培訓(xùn)方法多樣，代入感強(qiáng)，講究學(xué)以致用方為上乘，實(shí)操案例眾多，迅速帶領(lǐng)學(xué)員突破外圍,直達(dá)核心。

4.告知關(guān)鍵問(wèn)題，理清政策脈絡(luò)，將課堂成果放大，助企業(yè)步步成功。

【代表客戶】

☆主要客戶：中石油、棗礦集團(tuán)、葛洲壩集團(tuán)、中電投、烏魯木齊建投公司、張家口商業(yè)銀行、鄭州發(fā)展投資、北京市國(guó)資委、長(zhǎng)沙先導(dǎo)控股、中鐵航空港、柳工集團(tuán)、水城鋼鐵、中鐵集團(tuán)、中車(chē)、洋河股份、汾酒集團(tuán)、浙江物產(chǎn)集團(tuán)、中國(guó)電子科技集團(tuán)、西安國(guó)際空港食品有限公司、合肥燃?xì)狻⒈本┞窐蚣瘓F(tuán)、航天九院、山東黃金、山東地礦、中建一局、華東制藥、蘇州航港物流、漯河城投、德陽(yáng)建投、北京給排水、北京電控集團(tuán)、彩虹集團(tuán)、上海電信、香港李錦記、新華都、常州財(cái)務(wù)協(xié)會(huì)……

服務(wù)客戶涉及銀行業(yè)、裝備制造業(yè)、快消品、醫(yī)藥、軟件、航空運(yùn)輸、機(jī)械、礦產(chǎn)、酒業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、連鎖業(yè)等。

☆主要高校總裁班：北京大學(xué)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、西安交通大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海交大、首都師范大學(xué)、四川大學(xué)、北京工商大學(xué)、南昌大學(xué)、中山大學(xué)等高校總裁班

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