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課程背景

在產品日新月異，消費者需求多樣性的今天，產品生命周期越來越短，產品需求越來越多樣性和復雜性，研發已經成為了企業競爭的主戰場，而研發項目管理則是一項極具挑戰性的工作。研發面臨著市場和客戶的壓力，產品研發不能靠以前的“膽子大、憑經驗、多試錯”來進行產品開發，產品開發涉及到企業內外部的綜合多要素。從外部因素考慮，我們的產品開發出來能否滿足市場的需要？而不是“叫好不叫坐”的產品，另現在是一個“開發式創新”的時代，產品開發需要和外部的供應商、認證機構深入合作；從內部因素考慮，產品研發需要與內外部的各個部門進行協調，包括內部的測試、工藝工裝、生產、采購等職能部門等。在保證產品質量的同時，研發還需要降低成本并積累技術和管理的經驗，以提高企業的核心競爭力。這些因素對項目經理和項目組成員都提出了更高的要求。因此，研發項目經理的工作不僅僅是技術層面的產品開發工作，而是技術與管理相結合的工作，甚至更多是管理工作。項目經理的任務將不再是個人英雄般地拼命完成個體任務就行了，而應該是率領團隊完成整個團隊的任務。

課程首先將對產品管理和項目管理概念做出明確闡述，并利用講師的咨詢實踐，與學員共同分析本企業研發管理中的問題。結合產品開發流程的各個階段，課程將著重培訓學員的研發項目管理實施能力，針對研發項目管理圍繞項目組建、項目計劃制定、項目計劃控制、質量控制、成本管理及風險管理等主要環節的操作及容易出現的誤區和問題做重點講解。

課程收益

知識收益：通過系統產品研發項目管理方法和工具的學習和應用，可以更好地管理研發項目，提高產品研發項目的成功率；

技能目標：

——提升項目團隊項目管理的能力，加強項目過程的可控性、可視性，最終保證項目質量的提高、項目進度與預算的可控性的提高。

——系統掌握研發項目管理的過程、方法和工具等，包括研發項目計劃編制方法、研發項目計劃控制的方法、有效的估計方法與技術、項目風險管理方法、保證質量、降低成本的方法；

態度目標：了解產品開發管理體系和研發項目管理體系的整體概念體系，做到“明全局”而知“在其中”。認識到項目管理在產品研發工作中的重要性，對項目管理有正確的認知，將項目管理思維導入產品研發日常工作中。

課程對象

企業研發總經理/副總、公司總工/技術總監、研發項目經理/產品經理、PMO（項目管理辦公室）成員、研發骨干、QA或流程優化人員、跨部門負責人（市場、采購、制造）

課程方式

課堂講授+案例研討+分組教學+互動問答+實戰演練

課程大綱

第一講：認識產品開發管理體系與研發項目管理

演練環節：破冰環節與團隊組建，選擇演練項目

一、新產品開發的重要性

1. 新產品開發是企業價值實現的載體

導入案例：新產品開發當如此？

討論：什么是產品開發與產品創新

1）產品開發項目成功與否的因素

2）企業通過產品開發進行價值實現

——研發與市場、技術開發與產品開發、項目管理與產品開發流程的關系

2. 研發管理體系框架和模塊

1）新產品開發的7個模塊

2）產品經理和研發項目經理的區別和聯系

二、新產品開發的均衡結構化流程

1. 新產品開發流程結構化的好處

視頻案例：開發流程對比：無結構、過于僵化、均衡結構化

2. 產品開發流程均衡結構化

第一：將產品開發流程分層次（階段、步驟、活動、任務）

第二：劃分產品開發的階段

第三：將產品開發流程的文件體系化

第四：厘清產品開發流程與項目管理的關系

第五：找到項目管理活動在產品開發流程中的對應關系

第六：克服流程與效率的矛盾（產品開發流程的裁剪）

3. 均衡結構化的產品開發流程框架

1）門徑產品開發流程：新產品開發流程的基礎，階段治理，提升成功率

門徑法的階段與關卡：階段和關卡的特點和區別

案例：典型門徑流程的階段關口流程

案例：消費電子產品行業某公司產品開發流程

2）敏捷產品開發流程

——敏捷開發宣言和12大原則

——敏捷產品開發流程可視化全圖

3）集成產品開發流程（IPD）

——集成產品開發模式（IPD）可視化全圖

——集成產品開發模式（IPD）的流程框架和步驟

——基于IPD產品開發系統的組織實踐成熟度層級

案例研討：華為公司導入IPD的成功實踐和對IPD傳播的影響

案例：電子電器行業某公司在IPD應用方面的實踐

三、研發項目管理

1. 什么是產品（產品包的3層級）

討論：什么是產品開發、產品開發的類別

2. 產品開發、技術開發、預研的區別

3. 項目與項目管理（項目管理五大過程組和十大知識體系）

4. 研發項目管理

1）研發項目管理面臨的重大挑戰

目標不明確：開發團隊是不可能達到客戶要求的。

范圍變更：當項目管理層允許項目的范圍延伸到原始目標以外時，就會發生這種現象。

應變計劃模糊不清：如果沒有事先識別出那些意外情況，整個項目就會因為一堆意想不到的問題而陷入困境。

討論：你公司研發項目中還遇到哪些調整

2）研發項目成功和失敗的主要因素

因素一：項目的目標、范圍是否明確

因素二：項目的組織是否健全、穩定

因素三：是否建立了有序的、有效的、良好的溝通渠道。

因素四：是否具有有效、全面的項目管理，嚴格的變更控制。

因素五：是否建立了良好的、積極的、團隊合作的工作氛圍。

3）產品開發過程中的主要項目管理活動

——需求分析、項目規劃、項目執行、項目過程監督、風險管理

第二講：項目立項與項目啟動

一、研發項目立項與項目啟動

1. 研發項目啟動要素（考慮兩個問題）

問題一：為什么要做、預期結果、行動路線、目標描述、評價指標

問題二：項目范圍與可交付成果、利益相關者？

2. 研發項目目標的制定

項目目標的制定原則：具體性、可考核性、可達到性、相關性、時限性

討論：如何完成研發項目目標的制定，完成《產品研發項目任務書》（或《項目章程》）

實戰公式：在……環境（條件）下，為了……樣的目的，我們要做……事情，這件事情……負責，預算……，在……內完成

演練與問題討論：如何讓每個人都能做到SMART？

工具及范例：《產品開發項目任務書》模板及案例

3. 研發項目啟動

1）識別干系人：識別和分析受項目影響的人和影響項目的人

2）正式確定項目的存在【《產品開發項目任務書》（或《項目章程》）】

3）召開項目啟動會注意事項

工具模版：《項目啟動會議程》模板

二、研發項目團隊組建

1. 研發項目團隊的組織形式——職能型組織、項目型組織、矩陣式組織結構（優缺點分析）

區分：不同產品類型適合的研發團隊形式

2. 研發項目團隊的角色和職責

1）研發項目經理的角色和職責：帶領項目團隊完成項目目標

討論：如何培養合格的研發項目經理

2）研發項目核心組成員的角色和職責：技術難題的解決

3）研發項目擴展組成員的角色和職責：根據項目需要程度提供對應支持

4）職能部門經理在產品開發中的角色和職責：提供資源、根據需要提升本職能領域能力

工具與模板：

《跨部門的產品開發項目團隊角色職責》說明書模板與實例

《跨部門的產品開發項目團隊任命》模板

《項目經理工作手冊》

《研發項目經理的素質模型和任職資格標準》模板與實例

第三講：項目規劃

一、創建工作分解結構WBS

1. 創建工作分解結構WBS的重要性

1）復雜問題簡單化

2）WBS后續項目工作開展的龍頭——任務安排、進度控制、成本控制、項目執行、項目監控

2. 創建WBS的步驟

1）識別：可交付成果及其相關工作

2）方法：WBS的結構和編制方法

3）分解：自上而下逐層展開

4）編碼：分配標識編碼

5）驗證：核實分解程度

案例：消費電子行業某研發項目的WBS模板

演練：制定范圍基準,《項目范圍說明書》+創建WBS

二、項目責任分配

1. 如何在多個層次上制定責任分配

責任分配的形式：層級型、矩陣型、文本型

責任分配工具：RACI

2. 運用RACI工具制定責任分配的關鍵要點

要點一：明確劃分角色和期望

要點二：區分終責（Accountable)和職責(Responsible)

要點三：考慮周全，分配到位

要點四：團隊參與，而非一人獨斷

案例：消費電子行業某研發項目的責任分配矩陣RAM

三、里程碑目標設定

案例：里程碑階段目標設定的重要

案例：電信行業某項目里程碑清單

四、項目活動排序

1. 項目進度活動管理的邏輯

1）要做哪些活動？

2）活動之間的邏輯關系？

3）活動所需的資源和多長時間？

4）同時進行盡可能多的活動

5）找到項目的關鍵路徑

2. 定義活動的流程和注意事項

排列活動順序：分析各項目活動間的依賴關系，排出先后順序

工具與技術：緊前關系繪圖法、提前量與滯后量、確定和整合依賴關系

五、估算流程（估算活動資源、持續時間、成本）

1. 估算活動資源，制定項目資源計劃

1）估算每項活動所需材料、人員、設備或用品的種類和數量

2）與成本估算緊密相關

3）備選方案分析：考慮不同資源方案情況

4）輸出資源分解結構、資源需求、資源計劃

2. 估算活動持續時間

1）估算活動的工作量，結合前面完成的計劃資源數量

2）結合資源日歷和項目日歷，計算活動持續時間

3）記錄估算結果、估算依據

3. 估算成本，制定預算

1）估算成本：對完成項目活動所需資金進行近似估算

2）制定預算：匯總所有單個活動或工作包的估算成本，建立一個經批準的成本基準

相關估算工具：類比、參數、三點、自下而上

敏捷方法估算工具：故事點、團隊速度

六、制定項目計劃——制定完整研發項目計劃

1. 網絡圖：關鍵路徑法方法介紹及案例說明

2. 甘特圖：項目進度壓縮與優化

軟件工具：以MS-Project軟件介紹軟件中網絡圖、甘特圖等的生成和切換

工具：OPPM一頁紙項目管理

案例：消費電子行業某研發項目的項目計劃

演練：用《一頁紙項目管理》制定本小組項目的項目計劃

第四講：項目執行與監控

一、項目執行：穩步推進

1. 獲取資源和資源分配

獲取資源的方法：預分派、談判、虛擬團隊

2. 建設團隊

工具方法：塔克曼階梯理論解析團隊階段特點和注意事項

3. 管理團隊和沖突管理

工具方法：沖突管理的五種策略

演練：列出領導和激勵項目團隊成員的有效做法管理團隊和團隊激勵

4. 管理干系人參與

5. 管理溝通和項目信息

研發項目控制手段：項目報告

研發項目控制手段：項目例會

二、項目監控：偏差分析與糾偏

1. 研發項目計劃控制中常見的問題和解決辦法

2. 監控項目范圍的變化

3. 控制項目進度

演練：制定項目進度跟蹤表

4. 控制項目成本

演練：制定項目成本管控表

5. 項目問題跟蹤與處理

演練：制定項目問題跟蹤表

6. 變更控制流程（4種變更請求）

研發項目控制手段：計劃變更控制

演練：制定項目變更申請表

演練：用《OPPM一頁紙項目管理》進行項目執行和監控

案例：材料行業某公司的變更控制流程

三、項目質量管理：確保項目過程和結果滿足質量要求

如何在設計中構建質量：系統工程、標準化、模塊化

1. 研發質量控制的兩大手段（測試、評審）

工具：項目的漸增測試模型

評審體系：業務評審、技術評審、兩者的關系

評審方法：技術評審、管理評審、內部審計

案例：某公司的技術評審操作指導書

2. 研發質量保證（PQA獨立性、匯報關系）

討論：QA與QC的區別

討論：什么樣的人適合做PQA？

四、研發項目風險管理：對項目風險進行識別、分析、應對和監控

1. 風險識別的方法和工具

方法/工具：提示清單、SWOT、制約因素\假設條件法

2. 風險分析——定性風險分析、定量風險分析

工具：概率影響矩陣

工具：決策樹分析

3. 風險應對的策略

對項目威脅的5種應對策略：接受、減輕、轉移、規避、上報

對項目機會的5種應對策略：接受、提高、分享、開拓、上報

案例：項目風險應對

——監督風險（項目全過程監督項目風險情況）

——監督項目風險的主要活動

——風險應對和監督流程

監督風險意識：監督風險貫穿于項目全過程

演練：識別和分析風險，完成所選研發項目《風險登記冊》

工具與模板：《風險管理計劃》模板、《風險評估與管理》模板、《風險管理清單》

第五講：項目收尾與項目復盤

一、項目收尾

1. 項目收尾流程

2. 項目收尾的主要工作

3. 項目經驗總結

案例：消費電子行業某研發項目的項目收尾和經驗總結

演練：列出舉行項目總結會議的會議流程與任務要點

演練：制定項目總結表

二、項目復盤

1. 復盤導入：復盤古今中外皆有之

2. 項目復盤5大思維

3. 項目復盤5大步驟

工具：《GPDCA項目復盤畫布與復盤手卡》

演練：用《GPDCA項目復盤沙盤和復盤手卡》對本項目進行復盤。

課程總結：打造規范、高效的研發項目管理體系

1. 研發項目經理的角色轉換和能力提升

2. 均衡結構化的產品開發流程建設和優化

3. 研發項目的團隊建設

——課程分享的電子資料包：《產品研發項目管理工具模板資料包》，供受訓企業/學員課后行動，結合應用到工作中，學完即用。

吳老師

項目管理實戰專家

15年項目管理+研發管理實戰經驗

廈門大學項目管理碩士

NPDP/PMP授權培訓師（中國國際人才交流基金會）

全國項目管理標準化技術委員會授權培訓師（中國標準化協會）

產品研發管理專家

曾任：萬利達科技（電子制造業）丨項目經理

曾任：眾益科技（上市-生產制造業）丨研發部經理

曾任：亞倫集團（上市-生產制造業）丨主任工程師

曾任：文創科技（生產制造業）丨產品經理、產品線負責人

擅長領域：項目管理、產品管理、產品創新、研發管理、敏捷項目管理等

【7項專業認證資質資質證書】

01-中級工程師

02-中國培訓教育學會理事

03-IPMP：IPMA認證的國際項目經理

04-PRINCE2：OGC認證的項目管理專業人士

05-PMP：PMI認證的項目管理專業人士

06-ACP：PMI認證的敏捷管理專業人士

07-NPDP：PDMA認證的國際產品經理（國內首批）

【部分企業實戰成果】

主筆制定行業標準：《太陽能草坪燈設計標準》《鄉村太陽能照明設施團體標準》

權威單位授權NPDP/PMP培訓師：進行“PMP|NPDP|ACP|CSPM|軟考中高項”等認證課程授課和輔導，累計學員10000+名，通過率達95%以上。

主導并參與300+新款產品產出：產品類別包括投影儀、平板電腦、電壁爐、取暖器、太陽能音箱、太陽能燈具、戶外休閑運動產品等。

技術/產品研發：研發太陽投影裝置，開創性融合投影功能、音響等功能、北美市場全尺寸新型電壁爐系列產品等產品，獲近10項實用新型專利。

實戰經驗：

吳老師深諳項目管理之道，憑借扎實的背景和卓越的能力，能夠駕馭復雜的項目，準確把握時間、成本和質量三角。同時，他對企業運營也有著獨到見解，結合企業優劣勢，制定精準的培訓及提供全方位的解決方案，幫助企業實現高效管理和持續增長，為企業開辟新的商機，帶來持久的商業價值。

——任職萬利達科技期間，曾帶領團隊進行投影儀類產品開發和轉產以及新型觸控式桌面投影技術和產品開發項目；

成果：實現觸控式互動投影技術的突破和商業應用，開創觸控式桌面投影產品的全面上市。同時并主導BENQ、ASUS、PUPPA等品牌多款微型投影儀產品開發，年產30萬臺以上。

——任職眾益科技期間，導太陽能路燈工程項目設計、安裝等項目管理，并參與泉州市太陽能光伏照明團體標準制定（《鄉村太陽能照明設施團體標準》）；

成果：完成一體式太陽能路燈產品系列開發項目，為公司開拓全新高端產品線，年產50萬臺以上。

——任職亞倫集團期間，主導電壁爐、取暖器新產品開發項目多項目統籌協調（項目集管理），并制定研發流程和體系文件，促使項目管理在公司產品開發中的應用

成果：帶領團隊完成北美市場全尺寸新型電壁爐系列產品，轉變原有單品開發模式，實現產品的模塊化，系列化開發。（此階段獲評洛江區機電產業領軍人才）

——任職文創科技期間，主導公司太陽能燈具、太陽能音響、太陽能休閑運動產品的開發

成果：累積開發300款+產品，暢銷單品實現年產超500萬臺，年度超過2000萬臺的全球產品平臺規劃。探索IPD集成產品開發模式在產品研發中的結合，提升產品的模塊化和系列化開發，完成《太陽能草坪燈設計標準》制定，提升公司的行業影響力和產品銷量。

部分授課/項目案例：

序號企業名稱課題

1星網銳捷《“三維五向全景”項目管理思維與實戰》

《產品創新與創新管理》

2海峽智匯《“三維五向全景”項目管理思維與實戰》

《新產品開發項目管理》

3廈鎢集團《“三維五向全景”項目管理思維與實戰》

4永榮集團《“三維五向全景”項目管理思維與實戰》

5貞安財法稅《項目經理角色認知與能力提升》

6廈門外服《項目管理沙盤實戰演練》

7宏發股份《項目管理沙盤實戰演練》

8銀華機械《產品創新與創新管理》

9文創科技【太陽能無線音箱系統新技術開發】項目

【直流無刷太陽能光伏微型水泵新技術開發】項目

【太陽能投影裝置新技術開發】項目

【戶外太陽能應用產品新產品設計年度】項目

10萬利達科技【新型觸控式桌面投影技術和產品開發】項目

【移動式微型投影儀產品開發】項目

11眾益科技【一體式太陽能路燈產品系列開發】項目

【龍嶺太陽能路燈設計和安裝】項目

12亞倫集團【北美市場全尺寸新型電壁爐系列產品】項目

主講課程：

《項目管理》（沙盤）

《產品創新與創新管理》

《產品研發項目管理》

《項目經理角色認知與能力提升》

《三維五向全景——項目管理思維與實戰》

《敏捷項目管理與企業實踐》

《價值交付的全體系項目管理》

授課風格：

01-知識體系/課程體系結構嚴謹，課程內容豐富充實，案例生動有效，講授深入淺出,感染力強；能根據學員情況采用不同授課形式，靈活掌握講授法、小組研討、案例研究、角色扮演、活動游戲等多元化培訓方法。

02-鼓勵學員參與，突出訓練和體驗環節、力求快樂學習；培訓注重動心轉念到動腦吸收到動手行動的相互結合，促進訓練成果在工作中落地。

（40%理念學習+25%實戰演練+15%互動研討+10%實用專題+10%精彩分享）

部分服務過的客戶：

IT|信息行業：廣州移動、星網銳捷、海峽智匯、尚融智聯、SAC軟件產業聯盟大學、廈門信息集團、泰克通信、聯泰科技……

制造行業：宏發股份、馳爾達電子、龍旗電子、廈門金鷺、廈門虹鷺、百來電子、禾苗通信、吉聯科技、西河衛浴、萬利達、億緯鋰能、文創股份、眾益科技、銀華機械、勢拓智動、南王科技、華慶輕工、都昌金鼎、好得利文化用品、嘉美文具、成都虹波、博思箱包、廈鎢新能源、華夏合成革、瑞信藝品……

大型集團：廈鎢集團、永榮集團、海翼集團、安踏集團、國貿集團、九牧集團、遠太集團、亞倫集團、華聯集團……

金融行業：中信銀行、中富投資、平安知鳥、太平洋保險、乾坤好車……

其他：福建省中小企業服務中心、廈門大學管理學院、廈門市科學技術局、大易孝德、璞真食品、贛州豪鵬、貞安財法稅、金龍稀土、泉州人才港灣……

部分客戶評價：

吳老師的課程內容豐富全面，涵蓋了項目管理的方方面面，從項目規劃到實施和監控，再到風險管理和團隊協作，每一個環節都被他講解得深入淺出。他通過豐富的案例分析和實際經驗分享，將抽象的理論知識轉化為實用的工具和技巧，讓我們能夠更好地應對真實項目中的各種挑戰。

——星網銳捷 聶總監

在吳老師的課上，老師非常注重互動和參與，他以他豐富的教學經驗和幽默風趣的方式，使得課程生動有趣，提升了我們的學習興趣和參與度。同時，他還不斷強調實踐的重要性，并提供了許多項目中實際操作的機會，幫助我們將所學知識應用到實際項目中。

——海峽智匯 林總監

上了《產品創新與創新管理》課程后，我對產品創新和管理的理解得到了極大的提升。這門課程內容詳實且結合實際案例，讓我深入了解了產品創新的重要性以及如何有效地進行創新管理。課程涵蓋了產品創新的各個方面，從市場需求分析到創意生成，再到產品設計和開發，每個環節都被深入講解。老師通過行業內的典型案例和成功經驗，向我們展示了不同企業在產品創新方面的策略和實踐。這些實例不僅為我提供了啟示，而且讓我認識到創新是推動企業發展的關鍵因素。

——尚融智聯 洪經理

吳老師的《項目經理角色認知與能力提升》課程，對我有很大的啟發，讓我對項目經理的職責和能力要求有了更清晰的認知，并獲得了提升自己項目管理能力的寶貴經驗。這門課程的內容非常系統和全面，從項目經理的角色定位開始，涵蓋了項目管理的各個方面。老師以其豐富的項目管理實踐經驗，結合實際案例，深入淺出地介紹了項目經理在項目生命周期中的重要任務和挑戰。無論是項目啟動和規劃，還是執行和控制，甚至項目收尾和總結，每個環節都被詳細解析，使我們對項目管理過程的把握更加全面。

——貞安財法稅 晏經理

吉聯科技

《產品創新與創新管理》中信銀行

《新生代項目團隊管理》

SAC軟件產業聯盟大學

《軟件開發的項目管理》星網銳捷

《三維五向全景——項目管理思維與實戰》

永榮集團

《項目管理思維與實戰》宏發股份

《項目管理沙盤實戰演練》

廈門外服

《項目管理（沙盤）》福建省中小企業服務中心

《價值交付的全體系項目管理》

廈鎢集團

《回望初心--GPDCA項目復盤》銀華機械

《產品創新思維與創新實踐》

海峽智匯

《新產品開發項目管理》瑞信藝品

《創新思維與新產品創新》

馳爾達電子

《項目創造價值---項目組合管理》尚融智聯

《敏捷項目管理與企業實踐》

公開課

《PMP項目管理專業人士認證》公開課

《NPDP產品經理認證》

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