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課程對象

私行理財經理、銀行高客客戶經理、投資顧問等

教學方法

60%理論講授+20%現場練習+20%點評與案例演示

課程大綱

* 隨著經濟和社會的不斷發展，越來越多的人成為了高凈值客戶。高凈值客戶的投資需求與普通投資者不同，需要更加專業、針對性的投資策略。

本課程將介紹高凈值客戶家庭投資策略的基本原則、常見的投資工具和技巧，旨在幫助學員更好地理解高凈值客戶家庭投資策略，并能夠制定出適合自己家庭的投資計劃，最大限度地實現財務目標。

第一章.資產配置（20分鐘）

確定資產配置比例

選擇適合自己的投資品種

分散化投資降低風險

第二章.技術分析（50分鐘）

學習技術分析基本原理

掌握技術分析的方法

判斷市場走勢

A. 資產組合多樣化

1.股票

2.債券

3.房地產

4.另類投資

B. 風險管理

1.分散風險

2.利用保險

3.應對潛在的金融風險

C. 稅務規劃

1. 了解稅收法律和政策

2. 稅務籌劃

D. 長期投資

1. 持有期限

2. 理性投資

3. 重視基本面分析

第三章.基本面分析（30分鐘）

學習基本面分析基本原理

掌握基本面分析的方法

了解公司財務狀況和業績情況

A.資產分配的目的

B.資產分配的理念

C.資產分配的具體實施

第四章.價值投資（20分鐘）

了解價值投資的基本原理

尋找低估值的股票

長期持有低估值的股票

第五章.成長投資（20分鐘）

了解成長投資的基本原理

尋找成長性好的

投資未來發展潛力大的公司

第六章.指數投資（20分鐘）

指數投資的特點與優勢

長期投資的選擇與擇時

結語：

高凈值客戶家庭投資策略的成功并不是短期內可以達成的，需要長期的規劃和堅定的執行。本課程所提供的投資策略、工具和技巧僅供參考，學員還需按照自己情況和風險承受能力做出適當調整。在實踐中，需要不斷總結經驗，不斷修正錯誤，才能獲得更好的投資回報。

許老師

許寶利老師—— 國內高凈值客戶財富管理領域知名專家

講師資歷:

中國人民大學工商管理碩士

國家高級理財規劃師

金融行業從業20余年

曾任世界五百強金融集團高管

曾任跨國金融集團中國區培訓總經理

培訓經驗

2009年受邀成為安聯集團戰略合作伙伴“匯豐銀行高客保險理財”特約講師。曾多次成為“匯豐*安聯”財富年會主講嘉賓。十余年來為匯豐各分支行主講客戶沙龍及內訓課程240余場。

2014年接受委派參加德國安聯集團“全球峰會”，獲得在慕尼黑安聯總部學習交流機會。

2015年受邀成為安聯合作伙伴中國民生銀行“私行特邀理財專家”，為民生銀行各分支行主講近百場客戶沙龍及內訓課程。

2019年轉型為職業講師，服務的客戶行業遍及銀行、保險、證券、經代公司、財富公司等上百家公司，開展線上線下課程200場以上。

主講課程

《高凈值客戶的財富管理實操》

《高凈值家庭的投資策略》

《資產配置的智慧大循環》

《財富管理之稅務籌劃》

《智慧遺產傳承》

《保險策劃與風險管理》

《家族信托與財富管理》

《增額終身壽與保險金信托》

《高額年金險讓財富管理有的放矢》

《高凈值客戶溝通技巧》

《需求導向式銷售與高額保單》

授課風格:

許老師，幽默風趣，妙語連珠，讓我們的課程變成了一種享受，謝謝老師。

——銀行理財經理

老師有著深厚的一線實戰經驗。讓案例活靈活現，使課程通俗易懂，特此致謝！

——券商投資顧問

學員反饋:

許老師，您見客戶的經驗。讓我們受益匪淺。對客戶的心理的把握及案例深度剖析太棒了！

——銀行客戶經理

聽了老師的講解，對遺產規劃有了全新的認識，感謝許老師的精彩授課！

——銀行私行理財經理

許老師對高凈值客戶的需求挖掘，讓我茅塞頓開，尤其資產配置大循環的概念讓我印象深刻，非常感謝許老師。

——保險公司壽險規劃師

客戶評價:

感謝許老師兩天精彩的分享，課程準備充分，講解精辟入理。同學們都向我反映課特別好，希望以后多多合作。

——基金公司總經理

許老師對保險的理解，讓我們大開眼界，打開了資產配置的新思路，以后我們再也不會面對客戶難以啟齒，保險是資產配置的必選項。

——保險公司銀保負責人

許老師，精心的課程安排、超強的現場掌控、幽默的授課風、格課的案例分析，給我們留下了深刻印象，且受益良多，特此致謝！

——銀行個人金融部

老師對家庭財富管理的認識，帶我進入一個全新的境界。尤其是需求導向式銷售，讓我走出了產品銷售的怪圈兒，感謝許老師的精彩講課！

——銀行私行理財經理

客戶見證（部分）

匯豐銀行（北京分行、上海分行、深圳分行、廣州分行、四川分行、江蘇分行、浙江分行、青島分行）

渣打銀行（深圳分行、北京分行、上海分行、廣州分行、青島分行）

恒生銀行（北京分行、上海分行、廣州分行、江蘇分行）

花旗銀行（北京分行、廣州分行、四川分行）

民生銀行（總行、私行、北京分行、陜西分行）

華夏銀行（總行、北京分行）

中信銀行（北京分行）

廣州銀行(廣州分行)

光大證券（北京分公司）

天風證券（江蘇分公司）

好買基金（北京分公司）

工銀安盛（總行）

中意人壽（北京分公司）

同方全球（北京分公司）

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