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課程背景

一句話：銀行的運(yùn)營(yíng)管理是銀行發(fā)展的“壓艙石”！

總（分）行營(yíng)運(yùn)管理部門與支行營(yíng)業(yè)室的關(guān)系是什么？檢查、督促、防范風(fēng)險(xiǎn)，還是服務(wù)和支持、解決流程與相關(guān)問(wèn)題？銀行運(yùn)營(yíng)管理化工作的出發(fā)點(diǎn)是什么，是根據(jù)制度條款來(lái)逐條對(duì)照下面支行的工作？還是運(yùn)用科技手段來(lái)協(xié)助支行運(yùn)營(yíng)管理？自助機(jī)具和綜合一體機(jī)的數(shù)據(jù)信息有沒有和前臺(tái)數(shù)據(jù)形成聯(lián)通……銀行運(yùn)營(yíng)管理的前臺(tái)、中臺(tái)和后臺(tái)如何通過(guò)數(shù)字化和信息技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)和信息傳遞？銀行運(yùn)營(yíng)中的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)究竟靠什么來(lái)防范？增加授權(quán)、拉長(zhǎng)業(yè)務(wù)

流程還是依靠科技？“能機(jī)非人”的理念如何落實(shí)和落地？以上都是商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理需要思考的重要問(wèn)題。

當(dāng)前，商業(yè)銀行正面臨著瞬息萬(wàn)變的金融環(huán)境，處于更加復(fù)雜的金融新生態(tài)中。以 ABCD+5G 為代表的新興技術(shù)（A：人工智能；B：區(qū)塊鏈；C：云計(jì)算；D：大數(shù)據(jù)；G：5G 技術(shù)）也在不斷發(fā)展演進(jìn)和創(chuàng)新應(yīng)用，恰恰為商業(yè)銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的驅(qū)動(dòng)力。

在銀行數(shù)字化趨勢(shì)下，如何通過(guò)金融科技賦能銀行運(yùn)營(yíng)管理，全面創(chuàng)新和改造銀行業(yè)的前、中、后臺(tái)等各環(huán)節(jié)中，從而達(dá)到大幅提升銀行運(yùn)營(yíng)效率和風(fēng)險(xiǎn)控制的目的，從而為銀行轉(zhuǎn)型和良性發(fā)展保駕護(hù)航，這些都是當(dāng)前商業(yè)銀行的關(guān)注重點(diǎn)和迫切課題。

課程收益

講座主要特點(diǎn)為：

金融科技、銀行數(shù)字化發(fā)展實(shí)踐與銀行運(yùn)營(yíng)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐相結(jié)合；

以問(wèn)題分析為導(dǎo)向和切入點(diǎn)解析銀行運(yùn)營(yíng)管理，并與運(yùn)營(yíng)管理情景設(shè)計(jì)結(jié)合提升實(shí)戰(zhàn)能力；

緊密結(jié)合銀行數(shù)字化和銀行運(yùn)營(yíng)管理特點(diǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控要求，具有很強(qiáng)的針對(duì)性和實(shí)踐指導(dǎo)性。

講座既具有高度同時(shí)具有可操作性，從銀行發(fā)展戰(zhàn)略、銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型思維和運(yùn)營(yíng)管理落地等方面，提出具有針對(duì)性的建議與方案，使銀行能夠清晰認(rèn)知數(shù)字化發(fā)展方向，把握新時(shí)代運(yùn)營(yíng)管理最新變化和趨勢(shì)，促進(jìn)銀行業(yè)自身快速轉(zhuǎn)型和健康發(fā)展。

授課對(duì)象

線下培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)計(jì)劃為 6 小時(shí)；線上培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)計(jì)劃為 3 小時(shí)。

本講座內(nèi)容適合但不限于銀保業(yè)監(jiān)管、銀行業(yè)協(xié)會(huì)，以及商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的信息科技、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控與合規(guī)、內(nèi)部審計(jì)、運(yùn)營(yíng)支持、零售金融、公司金融等部門的高級(jí)管理人員和專業(yè)人員。

授課形式

（1）課件內(nèi)容講授：以課件內(nèi)容為講授主線，對(duì)金融科技內(nèi)涵、銀行數(shù)字化發(fā)展、銀行運(yùn)營(yíng)管理最新發(fā)展等進(jìn)行解析。

（2）視頻素材分析：播放并解析國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理在數(shù)字化、創(chuàng)新應(yīng)用等方面的實(shí)際案例。

（3）案例素材剖析：對(duì)銀行同業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司等在運(yùn)營(yíng)管理模式、手段、風(fēng)險(xiǎn)管控措施與技術(shù)等方面案例素材進(jìn)行細(xì)致剖析。

（4）實(shí)踐實(shí)戰(zhàn)演練：預(yù)設(shè)銀行運(yùn)營(yíng)管理場(chǎng)景，組織參訓(xùn)人員進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理思路和風(fēng)險(xiǎn)管控策略的設(shè)計(jì)與探討。

課程大綱

一、 科技驅(qū)動(dòng)管理管理信息化

1. 金融科技內(nèi)涵與其技術(shù)、特點(diǎn)

金融科技－ABCD+5G

金融科技應(yīng)用場(chǎng)景

2. 銀行運(yùn)營(yíng)管理信息化發(fā)展

銀行運(yùn)營(yíng)管理信息化演進(jìn)歷程

國(guó)際銀行業(yè)運(yùn)營(yíng)管理發(fā)展及現(xiàn)狀

科技驅(qū)動(dòng)金融運(yùn)營(yíng)新發(fā)展

新常態(tài)下的銀行運(yùn)營(yíng)管理沖擊

3. 銀行運(yùn)營(yíng)管理創(chuàng)新

管理模式與管理技術(shù)

電子渠道領(lǐng)域變革

銀行賬戶管理

管理工具創(chuàng)新

4. 運(yùn)營(yíng)管理案例解析－平安后援中心

后臺(tái)組織架構(gòu)

業(yè)務(wù)流程優(yōu)化

運(yùn)作模式

運(yùn)作效果剖析

二、 銀行運(yùn)營(yíng)管理轉(zhuǎn)型規(guī)劃

1. 銀行運(yùn)營(yíng)管理認(rèn)知內(nèi)涵

運(yùn)營(yíng)職能與運(yùn)營(yíng)價(jià)值

運(yùn)營(yíng)管理特點(diǎn)

運(yùn)營(yíng)管理模式

2. 銀行運(yùn)營(yíng)管理轉(zhuǎn)型分析

金融環(huán)境分析

轉(zhuǎn)型背景分析

轉(zhuǎn)型動(dòng)因分析

轉(zhuǎn)型路徑分析

3. 運(yùn)營(yíng)管理案例解析－農(nóng)業(yè)銀行

四中心建設(shè)

三年規(guī)劃方案

三、 銀行業(yè)運(yùn)營(yíng)管理創(chuàng)新

1. 銀行業(yè)運(yùn)營(yíng)管理模式變化的動(dòng)因

銀行業(yè)務(wù)流程的改造與變化

銀行系統(tǒng)與數(shù)據(jù)流程的革命

銀行線上業(yè)務(wù)的快速發(fā)展與沖擊

智慧銀行促進(jìn)智慧運(yùn)營(yíng)

2. 銀行業(yè)治理與管理體系的變化數(shù)據(jù)、信息與系統(tǒng)管理的問(wèn)題

銀行強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代到來(lái)的影響

3.銀行運(yùn)營(yíng)管理創(chuàng)新的案例剖析

銀行治理模式的相對(duì)滯后

銀行人員變動(dòng)管理的挑戰(zhàn)

國(guó)外銀行業(yè)金融創(chuàng)新+智能化推進(jìn)

富國(guó)銀行、安快銀行

ING Direct Bank、新加坡華僑銀行

我國(guó)銀行業(yè)運(yùn)營(yíng)管理創(chuàng)新發(fā)展

建行、工行、中行等行應(yīng)用案例

民生、浦發(fā)等股份制行應(yīng)用案例

其他類別銀行的應(yīng)用案例

線下業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理的創(chuàng)新

柜面業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理變革

三道防線的設(shè)置與應(yīng)用

智能網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)遠(yuǎn)程管理應(yīng)用

離線遠(yuǎn)程網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)與監(jiān)控應(yīng)用

營(yíng)銷-業(yè)務(wù)-管理人員的運(yùn)營(yíng)管理

線上業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理的創(chuàng)新

前臺(tái)-中后-后臺(tái)數(shù)據(jù)流動(dòng)管理

線上產(chǎn)品與服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

互聯(lián)網(wǎng)及線下其他場(chǎng)景的運(yùn)營(yíng)管理

零售金融類在線貸款服務(wù)應(yīng)用案例

小微企業(yè)類在線貸款服務(wù)應(yīng)用案例

四、 銀行運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與管控

1. 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知與內(nèi)涵、種類

2. 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分布、表現(xiàn)

3. 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控及主要技術(shù)

線上運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控

柜面運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控

4. 運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)案例解析

假保函案

假理財(cái)案

假貸款案

5. 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與審計(jì)

五、 銀行業(yè)運(yùn)營(yíng)管理數(shù)字化展望

銀行業(yè)形態(tài)與數(shù)字化轉(zhuǎn)型展望

銀行業(yè)運(yùn)營(yíng)管理模式的展望

銀行業(yè)運(yùn)營(yíng)管理技術(shù)的未來(lái)

梁老師

梁力軍老師簡(jiǎn)介

梁力軍，管理學(xué)博士、工商管理雙博士后，現(xiàn)北京信息科技大學(xué)信管學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師。北京市課程思政教學(xué)名師、北京信息科技大學(xué)教學(xué)名師。兼華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院專碩校外導(dǎo)師、河北大學(xué)管理學(xué)院學(xué)碩校外導(dǎo)師。

1.資歷簡(jiǎn)介/CURRICULUM VITAE

銀行從業(yè)十余年，具有豐富的銀行實(shí)踐實(shí)戰(zhàn)與工作經(jīng)驗(yàn)

原國(guó)際知名公司IBM高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢師

原加拿大Algorithmics（奧格）首席風(fēng)險(xiǎn)咨詢師

原東南融通系統(tǒng)工程有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理

原財(cái)蘊(yùn)天下有限責(zé)任公司總經(jīng)理

2.專業(yè)資格/PROFESSIONAL QUALIFICATION

CTP（國(guó)際財(cái)資管理師）

工信部互聯(lián)網(wǎng)金融高級(jí)管理師

國(guó)際區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用聯(lián)盟專家委員會(huì)理事

亞洲區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)研究院學(xué)術(shù)專家委員會(huì)委員

中國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)專家

北京審計(jì)學(xué)會(huì)專業(yè)委員會(huì)電子數(shù)據(jù)專委會(huì)委員

北京市網(wǎng)絡(luò)法學(xué)研究會(huì)理事

北京城市管理學(xué)會(huì)專家會(huì)員

大成方略納稅人俱樂(lè)部授課專家

美國(guó)管理協(xié)會(huì)（AMA）、國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（FPSB）、北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司、北郵在線互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)教育學(xué)院等機(jī)構(gòu)授課專家

國(guó)家審計(jì)署計(jì)算機(jī)審計(jì)培訓(xùn)中級(jí)班“會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)、ERP與審計(jì)”專任教師

浦發(fā)銀行總行高級(jí)業(yè)務(wù)人員晉升考試題設(shè)計(jì)專家（操作風(fēng)險(xiǎn)與貸后管理）

2014年中國(guó)金融理財(cái)師大賽評(píng)委、2014年香港財(cái)務(wù)策劃師年會(huì)大陸特邀演講嘉賓、2017年中國(guó)理財(cái)師專業(yè)大賽評(píng)委。

3.職業(yè)經(jīng)歷/CAREER EXPERIENCE

銀行工作經(jīng)歷：1998年7月至2007年9月，曾在河北銀行車站支行、以及華夏銀行石家莊分行信息技術(shù)部、會(huì)計(jì)部、個(gè)人金融部、建設(shè)北大街支行從業(yè)10年；2009年5月至10月曾在北京農(nóng)村商業(yè)銀行總行發(fā)展與營(yíng)銷部掛職副總經(jīng)理。具有豐富的銀行實(shí)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)。

IT企業(yè)經(jīng)歷：2010年6月至2014年1月，曾在IBM公司（GBS、SWG）、AlgorithMics（奧格）公司、東南融通系統(tǒng)工程有限公司等國(guó)際和國(guó)內(nèi)知名公司從業(yè)5年。具有豐富的IT項(xiàng)目實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)管控咨詢實(shí)施、項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。

培訓(xùn)公司經(jīng)歷：2014年2月至2015年5月，曾在北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司擔(dān)任財(cái)蘊(yùn)天下有限責(zé)任公司總經(jīng)理、理財(cái)資訊總部總經(jīng)理、金融研究院風(fēng)險(xiǎn)管理研究總監(jiān)等職。具有豐富的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控、金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。

高校經(jīng)歷：2015年9月進(jìn)入北京信息科技大學(xué)信息管理學(xué)院，現(xiàn)任副教授、碩士生導(dǎo)師，計(jì)算機(jī)審計(jì)系主任。授課與研究方向：審計(jì)實(shí)務(wù)與案例分析、內(nèi)部審計(jì)、稅法、管理會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)與審計(jì)等。著有《金融科技概論》《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)：新科技－新金融－新審計(jì)》《會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)、ERP基礎(chǔ)與審計(jì)》《商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力影響因素與提升機(jī)制研究》《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管控能力研究：評(píng)價(jià)與提升機(jī)制研究》《行為審計(jì)學(xué)》等專著或教材，發(fā)表學(xué)術(shù)論文40余篇。

4.授課風(fēng)格/TEACHING STYLE

授課風(fēng)格務(wù)實(shí)和富有感染力，能將復(fù)雜的金融理論、現(xiàn)代技術(shù)以淺顯易懂的方式、結(jié)合金融實(shí)際進(jìn)行講解，講座邏輯性和條理性強(qiáng)、講座內(nèi)容具有準(zhǔn)確的關(guān)注點(diǎn)定位；每次培訓(xùn)和講座，均受到了參訓(xùn)人員的廣泛好評(píng)和充分認(rèn)可。

5.主講課程/COURSES TAUGHT

(1)金融科技應(yīng)用類課程

《人工智能－智能時(shí)代的金融裂變與未來(lái)金融》

《開放銀行：銀行業(yè)態(tài)與模式的重構(gòu)革命》

《人工智能技術(shù)發(fā)展及金融應(yīng)用》

《區(qū)塊鏈技術(shù)與數(shù)字貨幣在金融場(chǎng)景中的應(yīng)用》

《大數(shù)據(jù)時(shí)代下金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)控手段》

《大數(shù)據(jù)之畫像與精準(zhǔn)營(yíng)銷》

《大數(shù)據(jù)金融與場(chǎng)景金融應(yīng)用》

《信用卡之大數(shù)據(jù)營(yíng)銷與產(chǎn)品創(chuàng)新》

《數(shù)字時(shí)代下商業(yè)銀行線上產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)、營(yíng)銷管理與風(fēng)險(xiǎn)管控》

(2)銀行數(shù)字轉(zhuǎn)型類課程

《數(shù)據(jù)時(shí)代下的商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)與變革》

《銀行的演進(jìn)、發(fā)展與未來(lái)》

《銀行4.0－數(shù)字金融與智能金融的到來(lái)》

《銀行的未來(lái)與未來(lái)的銀行：數(shù)字化銀行》

《零售金融與場(chǎng)景化數(shù)字營(yíng)銷》

《新時(shí)代商業(yè)銀行戰(zhàn)略變革與轉(zhuǎn)型發(fā)展致勝之道》

《新常態(tài)下城商銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展與應(yīng)變之道》

《個(gè)人金融信息安全保護(hù)及風(fēng)險(xiǎn)防控》

(3)風(fēng)險(xiǎn)管理類課程

《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展及其風(fēng)險(xiǎn)管控》

《商業(yè)銀行的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)新之路》

《商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型與風(fēng)險(xiǎn)管控策略解析》

《商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管控》

(4)資金管理與支付類課程

《新常態(tài)與新生態(tài)下汽車金融之新發(fā)展與新突破》

《企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金管理》

《資金智能化管理實(shí)務(wù)》

《企業(yè)供應(yīng)鏈金融實(shí)務(wù)案例解析》

《企業(yè)新金融與財(cái)資管理》

《數(shù)字時(shí)代下的供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈金融發(fā)展》

《跨境支付的前沿技術(shù)應(yīng)用及風(fēng)險(xiǎn)管控》

(5)審計(jì)實(shí)務(wù)類課程

《信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理與IT審計(jì)》

《互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代下的數(shù)據(jù)應(yīng)用與審計(jì)發(fā)展》

《現(xiàn)代金融審計(jì)與互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)》

《信息技術(shù)與大數(shù)據(jù)審計(jì)》

《舞弊的蛛絲馬跡：舞弊內(nèi)審實(shí)案精粹》

《舞弊審計(jì)實(shí)務(wù)與案例分析》

《財(cái)務(wù)報(bào)表舞弊偵測(cè)及審計(jì)》

6.授課服務(wù)機(jī)構(gòu)/TEACHING EXPERIENCE

近年來(lái)為國(guó)內(nèi)政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行等高級(jí)管理人員、專業(yè)人員、理財(cái)師，以及企業(yè)家、高校師生等進(jìn)行了金融科技、零售金融、供應(yīng)鏈金融、大數(shù)據(jù)金融、風(fēng)險(xiǎn)管控、金融審計(jì)與金融理財(cái)?shù)确矫娴挠懻摷笆谡n數(shù)百場(chǎng)，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)數(shù)萬(wàn)人。

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