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課程背景：

中國經濟在改革開放的三十幾年里，取得了長足的發展和令世界矚目的建設成就。同時，經濟全球化的進一步深入、國內深層次經濟矛盾的凸顯、資源消耗過度、國際化競爭加劇等對國內企業帶來的深度影響，中國企業面臨必須從產品制造到產品創造的轉型，以應對挑戰，獲得并保持競爭優勢。創新成為企業生存和發展的核心命脈。

在產品創新的環節，研發隊伍正在承受與日俱增的壓力以滿足企業產品創新的需要。研發項目管理方法和操作在高效組織資源、高效管理項目過程、質量、周期、成本等滿足客戶、公司和競爭的需要等方面扮演越來越重要的角色。管理好研發項目也變得更加具有挑戰性：研發面臨市場、客戶的壓力，需要與內外部的各大部門協調；在保證產品質量的同時又要降低產品研發費用和成本；在產品開發的過程中需要不斷積累技術和管理的經驗以持續提高企業的核心競爭力。

研發項目管理承載著將公司戰略、產品規劃落實為具體產品形態，從產品概念到量產實現并達到產品市場成功的使命，是研發管理工作的核心環節，產品研發項目管理的水平直接影響到企業核心競爭力的提高，甚至決定著企業的興衰成敗；團隊運作也由單打獨斗、個人英雄主義取勝的狀態轉變為團隊合作、跨職能配合、跨地域跨企業協作的全新狀態；產品項目規模與復雜度以及項目數量的不斷增長，導致公司研發資源日益緊張，資源利用率下降。只有通過項目管理的方式才能有效縮短產品開發周期、提高產品開發效率。這些都對項目經理和項目組成員都提出了更高的要求。

然而現實總是不如想象的那么美好。項目管理方法在中國從建筑行業引入開始，已經推行了二十多年，項目管理思想已經得到深度應用。但是在研發項目管理領域，中國大部分企業缺少職業化的研發項目經理和合理高效的研發項目管理體系。在企業建立研發項目管理機制，培育成功的研發項目經理成為當今中國企業的當務之急。

在日常業務工作中，研發項目經理的工作不僅僅是技術層面的產品開發工作，更是技術與管理相結合的工作，甚至更多是管理工作，項目經理的任務將不再是個人英雄般地拼命完成個體任務就行了，而應該是率領團隊（項目組）完成整個團隊（項目組）的任務。作為職業化的研發項目經理，要掌握多項軟硬技能和素質要求，以滿足企業發展和成功運作研發項目的需要。

課程特色：

本課程的最大特點在于系統化、實戰化和標桿化。

講師結合在民營軟件開發企業、聯想集團、華為系公司、IBM從事產品開發和研發管理的工作實踐經驗、十三年項目管理專業領域的研究、研發管理咨詢工作經驗，分享個人沉淀所得。

系統化：本課程以研發項目經理的視角，基于國內企業典型研發管理環境，從產品開發全業務管理的系統角度，帶來融合理論與實踐、方法與指導、技術與管理、趨勢與提升的收獲，支持研發項目管理經理建立系統化的項目管理思維，更好的執行研發項目管理工作。

實戰化：本課程不是PMBOK的理論性宣導，而是更多地注重實踐。在國內典型研發管理環境中，圍繞研發項目管理的重點和難點問題，通過講師切身經驗案例分享、大案例研討、模擬演練等方式，將知名公司在研發項目管理領域的成功實踐，轉化為學員的培訓習得成果，不但掌握使用，更方便在公司內部推行和固化；

人文化：研發項目管理工作需要對方法、技術、工具和模版的掌握，同樣需要掌握作為研發項目經理所需的軟性管理技巧（SoftSkill）。講師將分享在私企、外企、國際化運作企業中從事研發項目管理工作過程中SoftSkill的作用和妙處，幫助學員在建立和諧、高效的項目環境與氛圍，從而提高團隊士氣、更好的實現項目目標；

標桿化：通過國際知名公司項目管理組織結構、需求描述模板、成功項目檢查單、培養項目經理的路徑等方面，以及長年和中國企業咨詢的經歷，讓學員學習到標桿企業的研發項目管理的方法，以推動公司內部建立或者完善研發項目管理體系；

互動化：啟發式教學，講師通過提問引導學員思考并反饋，通過學員間的溝通討論進行觀點碰撞并點評指導，以加深對培訓內容的理解；

IT化：講師通過對研發項目管理過程中需要用到的多種的IT工具對比介紹，支持研發項目經理采用更高效的工具和平臺推行項目運行，高效跟蹤項目任務執行情況，快速交流項目問題，以工具支持項目運作的可視性，進一步提高研發項目管理工作效率；

培訓受眾:

總經理、主管研發副總、研發總經理、人力資源管理人員、研發部門職能經理、項目經理、技術部門主管、研發骨干、項目組核心成員。

課程收益:

了解項目、項目管理的基本概念，掌握項目的界定方法；

系統掌握研發項目管理的思想、過程、方法和工具等；

掌握研發項目計劃編制方法，理解計劃的分層分級思想以及了解計劃制定的工具與技術；

掌握研發項目計劃控制的方法，了解項目控制的結構化方法以及工具和技術；

了解業界常見的研發組織團隊模式，分析各自的優缺點和適用場合；

掌握有效的估計方法與技術（PERTSizing、Wide-BandDelphi等）；

掌握項目風險管理方法，如何有效地進行風險識別、風險評估、風險響應計劃及風險監控；了解項目開發過程中常見風險。

了解研發質量管理的基本概念，理解研發質量保證與控制的方法。

理解研發管理體系架構，建立研發管理系統化思維方式；

掌握業界最佳的研發管理模式與實踐，并總結如何與公司的規模相適應來建立研發管理體系；

掌握研發管理的決策體系、組織體系、流程體系、項目管理體系等關鍵構成要素；

掌握如何建立規范的、可操作的研發項目管理體系；

掌握在研發項目管理中如何制定全面有效的項目計劃以及計劃的內容要素，如何有效開展風險管理等活動；

掌握在研發項目管理中如何對項目計劃進行有效全面的監控，使項目控制活動更具可操作性；

掌握研發項目管理過程中質量管理、風險管理、成本管理的實踐方法；

通過強化全面項目管理意識促進項目經理的自我修煉；

了解標桿企業的先進研發項目管理做法；

分享中國企業推行研發管理體系建設、優化、變革過程中的經驗和教訓；

課程大綱:

1.開場白

本章節學習目標：建立本課程學習的項目組織，明確本課程學習內容。各小組識別演練用項目，以備后續現學現用

通過開場白讓課程的參與者（該項目的相關干系人）相互熟悉，為課程后續順利開展奠定基礎——這也是任何項目管理者需注意的問題

什么是管理，什么是研發。它們有什么特點？讓學員理解項目管理人員的職責

學員演練：——組建項目團隊，識別后續演練用項目

目的：建立課程中的學習項目組，讓學員學會如何建立項目組

各項目組識別實際的研發項目，以便后續課程中結合講師的講解，現場學以致用

為上述項目界定項目范圍/需求，講師評述項目目標和需求的界定

了解學員關于本課程的關注點

界定項目課程內容，明確課程目標

2.項目管理過程與研發項目管理

本章節學習目標：掌握項目管理的基本概念、了解不同項目管理體系，掌握研發項目的類型和特點，了解優秀公司對項目成功的定義。

當下研發項目經理所處的項目環境

項目管理基本方法

IBM的WWPMM體系

項目管理的精髓——平衡，如何平衡？

三個三角形，9個緯度

產品與研發項目的關系

不同類型的研發項目的特點和項目管理區別

研發項目管理全過程要做好哪些工作

研發項目管理面臨的重大挑戰

學員研討：什么是研發項目成功

研發項目成功和失敗的主要因素

舉例：IBM公司成功項目特征

舉例：IBM項目成功的七項關鍵要素

舉例：IBM項目七關鍵要素在項目管理中的具體體現

3.研發項目管理成功運作的體系基礎：優秀的研發流程體系

本章節學習目標：了解研發管理流程的最佳實踐，掌握建立結構化的產品開發流程的方法，為項目管理過程奠定流程基礎。

“好流程”與“差流程”對項目管理的影響

優秀的研發管理體系

1)做正確的事情（市場管理體系）

2)正確地做事（開發流程與項目管理體系）

3)找合適的人做合適的事（研發人力資源管理體系）

4)技術開發與產品開發相分離

5)商業決策同技術評審相分離

開發流程需要結構化的征兆

產品開發流程如何結構化：分層分級

1)結構化流程的層次劃分

2)業界的產品開發流程架構舉例

3)業界的產品開發詳細流程舉例

4)業界的產品開發子流程舉例

5)業界的產品開發操作指導書、模板、檢查表舉例

IBM的產品開發流程架構

產品開發流程結構化過程中的常見問題分析

1)結構化的時機

2)結構化的程度

3)結構化容易陷入兩個極端

4)結構化如何與企業實際情況相融合

典型的集成產品研發流程案例：《PocketCard》、《詳細階段流程》

研討：用黃紙貼和Workshop方式完成某研發流程

如何支持產品開發流程的IT化

4.系統化的項目管理過程

本章節學習目標（包括4-8章）：掌握產品開發完整的項目管理過程；明確研發項目管理過程與產品開發流程之間的關系；理解各子過程的具體操作要點；掌握項目計劃制定的工具、方法考慮的關鍵要素和控制方法；了解優秀公司研發項目管理的最佳實踐。

項目管理過程組（啟動、計劃、實施、控制、收尾）

1)啟動子過程：明確項目目標，正式地開始項目

2)計劃子過程：界定和分解項目目標，及產生行動方案（注意：不是技術解決方案）

3)控制子過程：清楚地界定項目所處狀態，和計劃進行比較；如有偏差，采取糾正措施

4)收尾子過程：有序而正式的收尾，實現個人/項目能力向組織能力的轉化

IBM的項目管理過程定義

新產品開發流程與研發項目管理的關系

項目管理對研發流程的要求：適用，還是規范

IBM對不同類型項目流程選擇的要求

5.項目啟動過程

研討：項目立項時的存在問題

產品規劃與立項

1)項目從何而來：產品規劃與研發項目的關系

2)開發項目經理與產品經理的分工界面

3)簡化的規劃過程：產品立項流程

4)研發項目必要的輸入件：項目任務書/建議書、可行性分析、市場需求清單

案例：《可行性分析報告》

項目目標

1)什么是有效的項目目標，遵循SMART原則

2)什么才是合理的目標——有挑戰性的目標

IBM對項目定義的要求

舉例：項目任務書（系統產品：項目型、產品型）

確定項目關鍵驅動因素與限制條件

1)通用的“鐵三角”還遠遠不夠

2)案例：確定項目的關鍵驅動因素優先級矩陣

3)如何應對過多的限制和干預

4)關鍵因素對研發項目的影響

選擇合適的產品開發流程

裁剪組織級的產品開發流程

建立項目團隊

項目工作環境，構建配置管理環境和工作目錄

舉例：產品開發團隊的工作環境——配置管理環境

IBM的PCB項目文件管理方法

項目開工會

演練：研討項目成功啟動的要點，編制項目開工會發言提綱

6.計劃過程

為什么要制定計劃

計劃制定的原則

項目計劃vs.項目進度計劃

制定全要素項目計劃

1)為何僅僅有進度計劃是不夠的

2)項目計劃、資源計劃對開發進度影響

3)質量計劃（流程裁剪、質量目標、達成質量目標的方法手段）

4)風險管理計劃

5)案例：《研發項目計劃》

制定計劃的成功關鍵

如何向公司高層/客戶爭取合適的項目資源和開發時間

IBM項目計劃包含的內容

進度計劃制定的過程

1)第一步：活動定義（WBS）

2)第二步：活動排序（PERT）

3)第三步：活動工期估計（寬帶、三點、類比、參數、功能點、成本構建模型等）

4)第四步：制定進度計劃

5)第五步：進度計劃控制

如何制作WBS/PBS/OBS/CBS

學員演練——各項目組根據課程開始時識別的項目，列出WBS表

目的：掌握項目分解的方法，體會產品開發流程在識別項目行動方案中的作用

任務時間的估計和計算

1)對高度不確定性任務時間的估算

2)PERT、關鍵路徑和GANNT

3)關鍵路徑分析——項目經理的管理焦點、項目目標的影響因素

學員練習——識別關鍵路徑

IBM在項目不同階段對項目估算的要求

項目計劃如何分層：客戶、高層、項目經理、項目團隊成員

舉例：MSProject進度計劃

舉例：《研發項目WBS模板》

重點關注：進度計劃中任務的交付件管理

計劃階段成功的要點

7.控制過程

本章節學習目標：掌握項目控制的方法和工具，了解業內優秀企業項目控制的最佳實踐。

項目計劃控制中常見問題和解決辦法

為什么要進行控制？——你知道你負責的項目的狀態嗎？

計劃的分層實施與分層控制

控制過程——會議加報告，用數據說話，準確了解項目的狀態

如何表示項目狀態——項目參數

IBM的項目控制方法

控制手段：

1)里程碑管理：里程碑的特點、如何設置里程碑、如何應用里程碑進行壓力與動力管理

2)項目報告：周/雙周報、月度報告、階段報告、里程碑報告

3)QA質量周報：客觀反映項目過程質量與工作產品質量

4)度量數據：定量項目控制

5)變更控制：偏差申請、變更跟蹤

6)項目會議：開會就一定是為了解決問題嗎？

7)項目參數測評：舉例說明進度偏差參數的測評方法，其它參數類推

8)決策評審與例外管理

對項目管理的管理：IBM

項目變更管理

1)需求變更管理

2)進度變更管理

3)項目變更管理

4)如何通過IT化工具管理變更

項目問題管理

1)問題分析方法：控制圖、帕累托、直方圖等

2)IBM的RCA問題分析與解決方法

如果建立和管理研發過程資產

研討：研發過程資產管理現狀與存在的問題

IBM的項目過程資產管理規范

IT化管理研發過程資產

8.項目收尾

本章節學習目標：理解研發項目收尾的關鍵活動，實現項目的閉環管理，完成項目資產的收尾管理；

項目收尾活動概覽

項目關閉

1)項目正常關閉

2)項目非正常關閉

案例分析——項目總結報告

IBM的Project Completion Report

項目收尾的要點

研發項目收尾后的資產IT化管理

9.項目團隊管理

本章節學習目標：了解不同研發組織形式的特點，掌握業界產品開發團隊的最佳實踐。為產品開發流程和項目管理過程的有效實施提供組織保證

產品開發組織存在的典型問題

項目的組織形式

1)職能型研發組織優點、缺點、適用性、應注意的問題

2)項目型研發組織優點、缺點、適用性、應注意的問題

3)矩陣型組織結構優點、缺點、適用性、應注意的問題

企業研發組織的分層分級（決策層、管理層、執行層、資源支持層）

如何組建產品開發團隊

IPD之PDT團隊介紹

1)項目經理的角色和職責

2)項目核心組成員的角色和職責

3)項目外圍組成員的角色和職責

職能部門經理在產品開發中的角色和職責

引導者的角色和職責

IBM在獲得資源、成立項目團隊方面的做法

研發項目經理應具備的技能

研發項目經理的素質特征和性格特征

項目經理如何培養所需要的能力

學員討論：如何解決企業面臨的溝通不暢問題

如何搭建IT化的團隊管理環境

10.研發項目經理的修煉

本單元學習目標：了解研發項目經理必備的知識和技能；掌握如何通過自我學習和鍛煉、盡快成長為高效的項目經理；提升自我軟性技巧，促進個人成功。

從技術走向管理：對研發項目經理的要求

1)項目經理的知識技能要求

2)項目經理的團隊能力要求

3)項目經理的素質特征

如何培養項目經理

1)案例：項目經理的培訓機制

2)項目經理的工作實踐與鍛煉

3)案例：項目經理資源池管理

4)案例：項目經理的職業發展通道

5)案例：IBM的項目管理體系運作經驗與項目經理資質管理方法

研發項目經理的修煉之道

1)研發經理的三個層次：如何晉級

2)適應研發管理者的角色轉化

3)“自知之明”與“脫胎換骨”：修煉成為技術領導

4)高效技術領導的管理工具箱

Soft Skill提升

1)時間管理—項目經理的必備技能

從算計時間認識我們的價值其實非常高

注重要事第一，讓工作更輕松

識別核心價值觀

演練：制定自己的時間管理計劃表

2)高效溝通—打造和諧項目氛圍

必須注意的物理距離因素

認識自己—全景認識自我的方法

演練：認識自己

培養傾聽能力

跨部門溝通要領一二三

人際溝通的黃金原則

項目會議溝通中要點

演練：項目問題討論會

3)打造和諧高效研發項目團隊

teamwork

團隊VS群體

高效團隊的基本要素

研發團隊是否為高級知識分子的最佳組合

為什么我們的團隊貼上失敗的標簽？

心理測試：看看你是什么樣的人

管理團隊沖突，彌合團隊間隙，打造高效團隊

如何獲得研發團隊成員認可？

如何激勵團隊

研討：激勵團隊的方式

金老師

原IBM全球咨詢事業部資深項目經理、IPD專家

職業背景：12年產品研發、研發管理和運營管理經驗。在華為、艾默生工作期間先后擔任過開發工程師、研發管理部經理、中試部總監等職位，后就職于IBM全球咨詢事業部，任資深項目經理。在華為、艾默生任職期間：負責研發項目體系建設、負責中試數據管理、研發項目管理、研發流程管理與業務優化工作。在IBM-GBS任職期間負責并承擔研發管理咨詢及IT交付業務，主導并參與十多個研發管理及運營管理咨詢項目，具有豐富的研發管理經驗與實踐。

咨詢背景：

在華為、艾默生任職期間：負責研發項目體系建設、中試體系運營、負責中試數據管理、研發項目管理、研發流程管理與業務優化。

在IBM工作期間承擔：IT業服務交付項目管理，項目管理體系優化、知識管理系統優化等。

在IBM-GBS任職期間承擔咨詢業務有：

電信行業產品線運營管理咨詢，優化產品平臺體系，理順市場、研發、供應鏈、客服的端到端業務體系。

IT業服務交付項目管理體系咨詢，知識管理系統咨詢等。

五百強企業研發項目管理咨詢，優化基于IPD的研發管理體系，輔導CMMI導入項目。

佛山東箭汽車制品有限公司：產品開發、項目管理

伊戈爾電氣股份公司：研發流程、項目管理

南京新聯電子股份有限公司：研發流程、項目管理、研發組織優化

福建聯迪商用設備有限公司：優化基于IPD的研發管理體系、產品數據管理、項目管理

廣州科密集團：研發流程、項目管理、研發組織優化、研發績效管理

培訓背景：為多家企業提供過集成產品開發（IPD）、產品數據管理、研發項目管理、研發組織結構、研發績效管理、產品中試管理等方面的課程.

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