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課程介紹

2024 年政府工作報告就今年工作的重點進行部署，明確從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用于國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設;強調要進一步落實一攬子化債方案，妥善化解存量債務風險、嚴防新增債務風險;同時還要求穩步實施城市更新行動，推進保障性住房建設、“平急兩用”公共基礎設施建設和城中村改造“三大工程”。

自2023年9月以來，國辦先后出臺35號文、47號文、91號文、115號文及2024年17號令等，《民間投資引導專項中央預算內投資管理暫行辦法(征求意見稿)》《政府和社會資本合作項目特許經營方案編寫大綱(2024年試行版)》《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》等也相繼發布。這些政策法規對當前政府投資項目、融資平臺公司的債務化解、PPP項目和 EOD項目運作邏輯和實施方式都將產生重大影響。當前，各地正在按照黨的二十大提出的“高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務”的要求，積極謀劃項目、儲備項目，通過創新政府投融資模式、化解地方政府債務風險、推進平臺公司產業類轉型等方式，促進當地經濟高質量發展。

在當前防范化解政府隱性債務的背景下，如何開展片區綜合開發項目，如何扎實有序推進城市更新項目，如何包裝謀劃EOD 項目、將公益性項目與經營性項目綜合打捆實施，充分發揮地方政府專項債券對重點領域和薄弱環節的投資帶動作用，如何積極盤活存量資產、擴大有效融資,促進當地經濟高質量發展,是社會各屆廣泛關注的熱點。為了幫助政府部門、中央企業、地方國有企業和金融機構等準確把握當前各項政策導向，學習、交流和探討當前投融資領域遇到的難點問題并找到應對的措施，我中心舉辦“2024年我國基礎設施建設、城中村改造、片區綜合開發等項目發展方向和最新投融資模式專題學習班”。

課程收益

（一）準確把握當前最新基礎設施投融資政策導向；

（二）PPP 新機制和特許經營操作實務及案例；

（三）學習EOD模式最新政策和操作實施；

（四）學習探討片區綜合開發中前期土地收儲及后期支付來源；

（五）學習城市更新等投融資模式的操作難點和實務案例；

（六）學習地方政府專項債券操作實務和申報；

（七）學習政府和城投公司盤活存量資產模式及案例；

（八）學習超長期特別國債有關政策、投資范圍、項目申報有關實務。

培訓對象：

各級政府發展改革、財政、環保、住建、交通運輸、水利、農業農村、林草、文旅等部門工作人員；以城投公司為代表的各類融資平臺公司相關人員；污水垃圾處理、城鄉供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環保及建筑施工等企業有關人員；銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構專業人員。

培訓內容：

（一）準確把握當前最新基礎設施投融資政策導向

1.35號文有關城投公司分類解析及融資導向；

2.已經完成產業轉型國企新借融資及案例；

3.47號文及14號文有關嚴控重點地區債務核心要義解析；

4.嚴控新建(含改擴建和購置)政府投資項目領域分析；

5.續建、緩建、停建政府投資項目條件解析及案例；

6.重點區域基礎設施項目的實施；

7.《關于政府和社會資本合作（PPP）存量項目分類處理的意見》（國辦函〔2023〕91號）解讀；

8.《關于規范實施政府和社會資本合作（PPP）新機制的指導意見》的通知(國辦函〔2023〕115號)解讀；

9.《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》（2024 年第 17 號令）主要條款解析。

（二）超長期特別國債項目儲備謀劃與申報

1.超長期特別國債概念、申報范圍；

2.國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設的范圍和領域；

3.超長期特別國債投資五大領域的對標儲備謀劃；

4.本次超長期特別國債與前幾次國債有何不同；

5.超長期特別國債與中央預算內投資申請區別；

6.超長期特別國債項目儲備謀劃要求與實務；

7.超長期特別國債申報及審批流程；

8.超長期特別國債審核要點解析。

（三）地方政府專項債券項目謀劃實務及案例

1.2024年政府專項債券投資領域的變化；

2.政府專項債券細分領域謀劃包裝注意問題及案例；

3.城投公司項目參與專項債的主要路徑及案例；

4.專項債項目收入優化方法及案例；

5.專項債券資金使用方式（直投、用作資本金、債務性資金）；

6.銀行貸款與政府專項債券投資項目實務及案例；

7.國企項目取得地方政府專項債券方式及資金會計處理方式；

8.政府專項債券前期材料準備及申報流程。

（四）35 號文下融資平臺公司債務化解及融資導向

1.35號文下借新還舊及新增融資條件及案例；

2.名單內融資平臺公司的“緊箍咒”與福利”；

3.非名單內參照融資平臺管理的融資政策及案例；

4.城投公司產業轉型要求及335標準實現；

5.如何理解“借新還舊”的“舊”及案例；

6.對重點省份融資平臺公司化債政策及案例；

7.債券發行額度內“統借統還”創新實施及案例；

8.以銀團貸款等方式置換到期的非標債務及案例。

（五）47 號文下政府投資項目分類管理

1.47 號文核心要義解析；

2.如何理解地方債務風險降低至中低水平前嚴控新建政府投資項目；

3.如何理解高債務地區政府投資項目提級報送審核；

4.高債務地區控制新建政府投資項目的領域；

5.清理規范在建政府投資項目范圍和標準；

6.高債務地區哪些政府投資項目可以實施，哪些受到限制；

7.公益性項目如何以企業投資項目實施解析及案例。

（六）14 號文下統籌做好地方債務風險防范化解工作

1.12個重點省份的相關化債政策梳理；

2.其他省份轄區債務負擔重、化解難度大的地區債務解析；

3.選報地級市參考重點省份化解政策的條件要求；

4.選報地級市政府投資項目如何開展實施；

5.選報地級市融資平臺借新還舊及新增融資；

6.選報地級市“三大工程”項目實施方式。

（七）PPP 新機制和特許經營操作實務及案例

1.115 號文下 PPP主要條款解析及實務操作；

2.如何理解聚焦使用者付費項目；

3.如何理解全部采取特許經營模式；

4.如何理解優先選擇民營企業參與PPP項目及案例；

5.怎樣理解新機制PPP項目回報機制及補貼機制；

6.新機制PPP項目實施把握的要點及案例；

7.存量PPP項目的分類處理及案例；

8.通過“打捆”形式實施特許經營應注意問題；

9.特許經營方案的編寫的要點；

10.國有企業參與特許經營項目方式及案例。

（八）由八起違規隱性債務案例分析合規操作及案例

1.如何避免地方國有企業代政府向銀行融資分析及案例；

2.政府部門從屬地國企借款是否屬于違規分析；

3.如何避免借新還舊造成化債不實的案例；

4.如何避免用預期土地出讓收入償還融資及案例；

5. 施工類央企參與地方基建規避政府隱性債務。

（九）新《導則》下EOD模式新變化操作實務

1.EOD新《導則》主要內容解析及實務；

2.EOD實施范圍發生變化、EOD項目中的關聯產業變化；

3.EOD模式的主體變化及實施主體確定方式；

4.片區綜合開發和礦山修復開發暫不納入EOD模式分析；

5.EOD項目涉及相關政府收益不得納入項目收入分析及案例；

6．砂石等礦產資源交易收益不得納入EOD項目收益分析及案例；

7.新規EOD模式與新機制PPP能否融合探討；

8.EOD模式與金融支持及融資途徑。

（十）政府基礎設施建設難點問題實操及案例

1.經營性項目與公益性項目綜合打捆實施及案例；

2.城中村改造資金來源與融資路徑及案例；

3.土地開發一二級聯動合規應用領域及案例；

4.“投資人+EPC”在片區開發中的合規應用；

5.施工類央企參與片區綜合開發合規問題及案例；

6.新機制下特許經營模式在片區開發中應用及案例；

7.政府直接授權屬地國企模式應用范疇、注意問題及案例；

8.“一二三級聯動開發”模式在片區開發用于及實操難點。

張老師

張朝元：中國經濟體制改革研究會副秘書長、培訓中心主任，北京大學、清華大學投融資系列總裁研修班客座教授。

林曉東：中國經濟體制改革研究會理事、特聘授課專家，中國投資協會項目投融資專委會特聘專家、大成律師事務所合伙人。

王小文：住建部海綿城市試點考核專家，中國投資咨詢有限責任公司戰略與管理咨詢事業部副總經理（主持工作）、研究中心主任。

溫來成：中國人民大學經濟學博士，中央財經大學教授，博士生導師，國家社會科學基金評審專家，國家自然科學基金評審專家。

張 鵬：財政部政策實驗室宏觀經濟部主任、經濟學博士、中共中央黨校干部學習網特約專家。

朱 靜：中央財經大學PPP智庫專家，中國政信（政務）研究中心專家，中能國和產業投資發展集團合伙人首席專家。

吳亞平：國家發展改革委投資研究所體制政策室原主任、投資研究所研究員，兼任中國社科院大學投資經濟系教授、博導，中國社情民調百名經濟學家，注冊咨詢工程師(投資),國家開發銀行、中國國際工程咨詢公司專家委員會專家。長期從事經濟和投資形勢分析、投融資政策和政府投融資管理研究，參與投融資政策法規研究起草。

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