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課程背景：

商業(yè)低迷，市場萎縮，企業(yè)利潤急劇下滑，互聯(lián)網(wǎng)顛覆傳統(tǒng)模式，大量門店關(guān)門，企業(yè)倒閉潮不斷加??！新的一年里企業(yè)是繼續(xù)固守傳統(tǒng)，艱難地挺著，等待市場的轉(zhuǎn)機(jī)？還是調(diào)整戰(zhàn)略，把握機(jī)遇，走出迷局呢？

企業(yè)的發(fā)展離不開布局，這也是商業(yè)模式中，非常重要的一個環(huán)節(jié)。具有前瞻性的產(chǎn)業(yè)布局，是企業(yè)有條不紊、永續(xù)發(fā)展的砝碼。面對心思縝密、獨(dú)具慧眼的布局，任何競爭對手都會敗下陣來。

實(shí)業(yè)經(jīng)營對接資本市場，是企業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，為企業(yè)發(fā)展插上了騰飛的翅膀。進(jìn)入資本市場，告別孤軍奮戰(zhàn)，是商業(yè)模式的終極未來。

吳老師帶來的別開生面的《多層次資本市場與公司資本運(yùn)作》，定能讓企業(yè)突破傳統(tǒng)戰(zhàn)略枷鎖，進(jìn)入持續(xù)發(fā)展通道！有效復(fù)制企業(yè)成功基因，快速占領(lǐng)市場高地! 讓企業(yè)撬動資本市場，扭轉(zhuǎn)乾坤，打造家喻戶曉的明星企業(yè)。

課程收益：

● 詳細(xì)講述經(jīng)濟(jì)趨勢解讀與多層次資本市場分析，讓學(xué)員熟悉資本運(yùn)作與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的結(jié)合方式；

● 熟練掌握中小企業(yè)融資的方法與技巧，確定適合自己企業(yè)發(fā)展的融資策略。

● 完成從股權(quán)設(shè)計、企業(yè)估值、商業(yè)計劃書、融資路演等全套融資工具的完美打造。

● 深度解讀多層次資本市場下企業(yè)快速資本市場，實(shí)現(xiàn)證券化。

課程對象：

公司董事長、總經(jīng)理、總監(jiān)

課程大綱

第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢解讀與多層次資本市場分析

一、宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢解讀

1. 最新宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與金融市場環(huán)境解讀

2. 中國經(jīng)濟(jì)的周期性問題與結(jié)構(gòu)性問題

3. 結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型過程中的紅利與機(jī)遇點(diǎn)

二、多層次資本市場分析

1. 多層次資本市場與企業(yè)創(chuàng)富商機(jī)

2. 企業(yè)如何在多層資本市場中實(shí)現(xiàn)融資創(chuàng)新

3. 企業(yè)投融資模式變化與資本市場規(guī)則

第二講：多層次資本市場體系下的公司核心模式轉(zhuǎn)型

一、商業(yè)模式：從“利潤導(dǎo)向”轉(zhuǎn)型為“現(xiàn)金流導(dǎo)向”

案例分析：一個輔導(dǎo)班從700萬到4000萬的迅速轉(zhuǎn)型升級

理論學(xué)習(xí)：追求利潤就要擴(kuò)大營業(yè)額和降低成本，但是營業(yè)額提升同時，成本可能會增長更快；只有追求現(xiàn)金流才會打破當(dāng)前利潤循環(huán)的困境

1. 企業(yè)現(xiàn)金流系統(tǒng)構(gòu)建：擴(kuò)大現(xiàn)金流入口、構(gòu)建現(xiàn)金流水庫

二、管理模式：從“人事管理”轉(zhuǎn)型為“股權(quán)激勵”

1. 股權(quán)激勵設(shè)計：如何從傳統(tǒng)管理向股權(quán)管理轉(zhuǎn)變

2. 股權(quán)激勵工具：股權(quán)激勵在企業(yè)增值中的運(yùn)用

3. 股權(quán)激勵注意事項

1）激勵時間

2）激勵工具

3）退出方式

4）控制權(quán)把控

三、盈利模式：從“單點(diǎn)盈利”轉(zhuǎn)型為“多元盈利”

1. 去傳統(tǒng)化：互聯(lián)網(wǎng)思維在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的運(yùn)用

2. 去中間化：在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈條中，如何去除中間環(huán)節(jié)，增加多元盈利空間

3. 去中心化：創(chuàng)立共享經(jīng)濟(jì)，把碎片化閑置資源實(shí)現(xiàn)最大化運(yùn)用

第三講：多層次資本市場與公司股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計

一、迎合資本市場的最佳股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計

1. 控股公司結(jié)構(gòu)設(shè)計保持公司控制權(quán)穩(wěn)定性

2. 股東會與董事會的權(quán)責(zé)明晰與決策機(jī)制設(shè)定

3. 普通投票制與累積投票制在董事會選舉中的應(yīng)用

4. LLC在控股及延展式發(fā)展中的多重運(yùn)用

二、員工持股計劃與公司治理結(jié)構(gòu)

1. 有限合伙企業(yè)在員工持股中的應(yīng)用

2. 自然人持股與法人持股的區(qū)別與應(yīng)用

3. 資管計劃與職工持股會的結(jié)構(gòu)設(shè)計及法律問題分析

4. 通過股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計完成股權(quán)融資

5. 一致行動人關(guān)系的運(yùn)用與現(xiàn)存問題

三、打造成功的股權(quán)激勵體系

1. 如何確定合適的股權(quán)激勵對象

2. 根據(jù)激勵對象與激勵目標(biāo)選擇激勵工具

3. 股權(quán)激勵的法律效力問題分析

4. 股權(quán)激勵的真實(shí)激勵性保障

四、公司股權(quán)激勵的工具與運(yùn)用

1. 股票期權(quán)在擬上市企業(yè)中的激勵運(yùn)用

2. 限售股在公眾公司中的激勵運(yùn)用

3. 期股在公司內(nèi)部激勵中的運(yùn)用

第四講：企業(yè)全方位融資策略詳解

一、多種融資渠道運(yùn)用

1. 傳統(tǒng)間接融資方式的創(chuàng)新運(yùn)用

2. 新型融資方式的拆解

3. 打造企業(yè)核心現(xiàn)金流系統(tǒng)

4. 企業(yè)融資平臺的搭建

二、企業(yè)全方位融資案例拆解

案例：從10萬元到10億估值的全流程解析

1. 如何運(yùn)用資本市場進(jìn)行創(chuàng)新融資

2. 公司增值體系構(gòu)建

第五講：股權(quán)融資與公司價值倍增策略

一、公司估值：股權(quán)價值確定是所有股權(quán)激勵與股權(quán)融資的基礎(chǔ)

1. 成本重置法

2. 同業(yè)比較法

3. 風(fēng)險點(diǎn)評估法

4. 現(xiàn)金流貼現(xiàn)法

二、BP與路演：商業(yè)計劃書的撰寫要點(diǎn)、商業(yè)路演的核心要素

1. 投資亮點(diǎn)

2. 產(chǎn)品與服務(wù)

3. 商業(yè)模式

4. 行業(yè)與市場分析

5. 相對競爭優(yōu)勢

6. 財務(wù)狀況

7. 融資金額及用途

8. 核心團(tuán)隊

三、股權(quán)融資的注意事項

1. 融資架構(gòu)與股權(quán)對賭

2. 資金進(jìn)入方式與股權(quán)交割條件

3. 投資人保護(hù)政策

4. 創(chuàng)業(yè)者鎖定條款

第六講：企業(yè)如何登錄資本市場，實(shí)現(xiàn)證券化

一、中國多層次資本市場下深度解讀

1. 主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板條件分析

2. 企業(yè)登錄資本市場的流程解析與定位

3. 如何建立企業(yè)證券化的內(nèi)部團(tuán)隊

4. 如何選擇外部中介團(tuán)隊

5. 資本市場規(guī)范性要求和解決方案

二、創(chuàng)新型投融資模式——產(chǎn)業(yè)并購基金詳解

1. 中國并購市場現(xiàn)狀與問題

2. 由于制度不足導(dǎo)致的并購基金需求大爆發(fā)

3. 并購基金的作用與分類

4. 并購基金的核心要素

5. 典型并購基金案例分享

吳老師

吳梓境老師 資本運(yùn)營實(shí)戰(zhàn)專家

北京師范大學(xué)博士、北京大學(xué)博士后

北京大學(xué)EMBA高級講師

出版專著5部，發(fā)表論文17篇，其中核心期刊收錄4篇

資本模式理論（CMT）創(chuàng)始人

十多年金融行業(yè)經(jīng)驗、實(shí)操近百個資本運(yùn)營項目

現(xiàn)任：方正證券 產(chǎn)業(yè)金融部 副總裁

曾任：某知名新三板掛牌企業(yè) 高級副總裁、聯(lián)合創(chuàng)始人

曾任：某國資大型資產(chǎn)管理公司 專項資產(chǎn)管理部 總監(jiān)

多次接受中央電視臺、新華社、《人民日報》、新浪網(wǎng)、湖南衛(wèi)視、浙江衛(wèi)視等媒體的采訪與報道。

吳老師擁有十多年金融行業(yè)經(jīng)驗，實(shí)操20余家上市公司并購基金及百余家中小企業(yè)的股權(quán)設(shè)計和股權(quán)融資資本運(yùn)營項目，對股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計、并購重組、產(chǎn)業(yè)并購基金、股權(quán)融資、新三板上市方面有著深入的研究和豐富的實(shí)操經(jīng)驗，先后幫助花樣年集團(tuán)、天業(yè)股份、凱利泰等多家企業(yè)完成21個并購基金項目；曾多次受邀參加清華、北大、浙大等高等學(xué)府授課和“中國企業(yè)轉(zhuǎn)型+資本運(yùn)營財富論壇”、“2016未來商業(yè)轉(zhuǎn)型升級峰會”等經(jīng)濟(jì)論壇，分享企業(yè)轉(zhuǎn)型以及資本運(yùn)營方面的經(jīng)驗與心得，在界內(nèi)深受好評。

主講課程：

《股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計與股權(quán)激勵》

《企業(yè)投融資管理與資本運(yùn)作》

《并購基金實(shí)務(wù)操作流程解析》

《資本模式：商業(yè)模式向資本和互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型路徑》

《公司融資路徑與模式解讀》

《私募基金的運(yùn)作模式解析》

《多層次資本市場與公司資本運(yùn)作》

《并購基金：銀行公司業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新模式》

項目與研究成果

1、項目成果：

● 作為知名天使投資人，參與創(chuàng)立中國首個教育領(lǐng)域孵化器——京師咖啡，并曾受聘為山西省中小企業(yè)局顧問

● 因創(chuàng)立的私募股權(quán)基金成功參與天使期項目并成功退出，獲得了中小企業(yè)上市聯(lián)盟、濟(jì)寧市工商聯(lián)的高度認(rèn)可并受聘為顧問

● 多次受邀為清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)等高等學(xué)府授課，被聘為北京大學(xué)職業(yè)指導(dǎo)顧問、南開大學(xué)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中國人民大學(xué)勞動人事學(xué)院創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、浙江大學(xué)特聘職業(yè)顧問、吉林大學(xué)創(chuàng)業(yè)顧問

2、研究成果：

● 《從職業(yè)走向事業(yè)—打造成功事業(yè)生涯規(guī)劃》[M/CD]機(jī)械工業(yè)出版社 2008

● 《從供給變量角度分析房地產(chǎn)價格泡沫》[J]學(xué)理論 2009

● 《住房抵押貸款對國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的研究》[J]全國金融博士/博士后論壇 2012

● 《Research on Real Estate Price Bubbles through Supply Variables》（從供給變量的角度對房地產(chǎn)價格泡沫的研究）[J]. ICCREM國際學(xué)術(shù)研討會（EI檢索） 2015

● 《Research on Supply Adjustment Stickiness in China’s Real Estate Price Fluctuations》（房地產(chǎn)價格波動中的供給調(diào)整粘滯效應(yīng)研究）[J] ASCE 2016

● 《資本模式》[M]光明日報出版社 2016

● 《The Estimation and Regional Comparison of the Price Elasticity of Housing Supply in China》[J] Real Estate and Urbanization 2017 （EI檢索）

● 《引導(dǎo)基金參與產(chǎn)業(yè)扶貧的機(jī)理與模式探索》[J] 人民論壇 · 學(xué)術(shù)前沿 2018 （CSSCI收錄）

● 《城市增長聯(lián)盟：住房調(diào)控長效機(jī)制出臺障礙的深層次矛盾及其治理策略》[J] 經(jīng)濟(jì)研究參考 2018 （CSSCI）

● 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長變遷的影響分析》[J] 商業(yè)研究 2018 （CSSCI收錄）

● 《異質(zhì)性分析視角下政府引導(dǎo)基金的作用機(jī)理研究》[R] 中國博士后基金 2019

部分資本運(yùn)營經(jīng)歷：

◆ 花樣年集團(tuán)（股份代號：1777.HK，融資：構(gòu)建11億元的產(chǎn)業(yè)并購基金）

為香港主板上市公司花樣年集團(tuán)及旗下子公司搭建開發(fā)及物業(yè)并購基金，合計規(guī)模11億元。

◆ 天業(yè)股份（股份代號：600807.SH，融資：構(gòu)建15億元并購專項資產(chǎn)管理計劃）

為A股上市公司山東天業(yè)恒基股份有限公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供融資租賃、金融服務(wù)等行業(yè)產(chǎn)業(yè)并購基金，首期規(guī)模7.5億元，累計規(guī)模15億元。

◆ 凱利泰（股份代號：300326.SZ，融資：構(gòu)建2.88億元專項并購基金）

為A股上市公司上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司提供標(biāo)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)化并購基金，總計規(guī)模2.88億元。

◆ 中國高科（股份代號：600730.SH，融資：4500萬元產(chǎn)業(yè)并購）

參與投資的企業(yè)過來人（北京）教育科技有限公司被A股上市公司中國高科實(shí)現(xiàn)整體并購，交易金額4500萬元。

◆ 贏鼎教育（股份代號：833173.OC，融資：完成3000萬元股權(quán)投資）

為公司融資累計超過3000萬元人民幣，將公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模從6個城市孵化至176個城市，并成功掛牌新三板。

◆ 生涯互聯(lián)（股份代號：1852.ZS，融資：完成900萬元天使投資）

負(fù)責(zé)中國最大的生涯教育產(chǎn)品及服務(wù)提供商——北京生涯互聯(lián)科技有限公司的股權(quán)整體設(shè)計，并參與天使投資900萬元。

◆ 金和網(wǎng)絡(luò)（股份代號：430024.OC，融資：1700萬元）

協(xié)助新三板掛牌企業(yè)北京金和網(wǎng)絡(luò)股份有限公司完成累計近2000萬元的融資與產(chǎn)業(yè)整合。

◆ 中惠元景（負(fù)責(zé)企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計與股權(quán)激勵計劃構(gòu)建）

參與IBM環(huán)保戰(zhàn)略合作伙伴中惠元景能源科技股份有限公司的融資擴(kuò)張，負(fù)責(zé)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計與股權(quán)激勵計劃構(gòu)建。為其引入投資累計超過4000萬元。

◆ 京師創(chuàng)業(yè)孵化器（搭建股權(quán)結(jié)構(gòu)）

參與投資組建北京師范大學(xué)主導(dǎo)的創(chuàng)業(yè)孵化器平臺，并負(fù)責(zé)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計與孵化器的全國擴(kuò)建。所設(shè)計的股權(quán)結(jié)構(gòu)使其成為全國第一家真對教育行業(yè)的創(chuàng)業(yè)咖啡館和產(chǎn)業(yè)孵化器，累計輔導(dǎo)掛牌企業(yè)超過72家。

◆ 棠菓旅居（股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計及融資模式定位）

負(fù)責(zé)中國最先進(jìn)的旅行共享平臺棠菓旅居及其母公司世海哲人酒店集團(tuán)完成股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計與融資模式定位，助力企業(yè)快速擴(kuò)張。為企業(yè)搭建7個省級平臺和200余城市加盟商，引入投資累計超過1000萬元。

授課風(fēng)格：

◆親切隨和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，氣氛活躍，富有感染力

◆深入淺出，將復(fù)雜理論簡單化，案例貼切，富有吸引力

◆邏輯清晰，內(nèi)容注重落地性、可操作性、前瞻性，富有說服力

部分服務(wù)過的客戶：

大學(xué)院校：清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、中國人民大學(xué)、南開大學(xué)、中山大學(xué)、廈門大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、西安交通大學(xué)、吉林大學(xué)、山東大學(xué)、香港科技大學(xué)、香港中文大學(xué)……

超大型企業(yè)：中國五礦集團(tuán)、長城資產(chǎn)管理公司、海航集團(tuán)、恒大地產(chǎn)（0333.HK）、花樣年集團(tuán)（1777.HK）……

上市公司：威創(chuàng)股份（002308.SZ）、東方園林（002310.SZ）、秀強(qiáng)股份（300160.SZ）、東旭光電（000413.SZ）、天業(yè)股份（600807.SH）、凱利泰（300326.SZ）、德威新材（300325.SZ）

金融機(jī)構(gòu)：民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中融國際信托、百瑞信托、諾亞財富、北京股權(quán)交易中心、上海股權(quán)托管交易中心、中國人壽湖南省公司

其他企業(yè)：金和網(wǎng)絡(luò)（430024.OC）、北森云（836393.OC）、愛迪科森（430086.OC）、紐哈斯科技（834464.OC）、紅黃藍(lán)幼教集團(tuán)、世海哲人酒店集團(tuán)、百味特餐飲集團(tuán)、東莞水務(wù)投資集團(tuán)、vivo手機(jī)、蘇州市營財投資集團(tuán)公司、海爾集團(tuán)、華星財經(jīng)培訓(xùn)中心、山西建筑工程（集團(tuán)）總公司、廣東省中小企業(yè)局、北京北廣傳媒移動電視有限公司、江蘇瀚瑞投資控股有限公司、西藏自治區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司

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