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課程背景

在多變、復雜的企業經營環境中，企業運行中各環節產生的項目越來越多，事事是項目，需要能夠獨當一面的項目管理者也越來越多；項目和項目管理的重要性越來越突顯，項目執行對于企業績效的影響越來越大。很多企業對項目管理的理解程度不深、項目管理知識掌握得不系統、不全面，另外沒有進行組織層面的學習項目管理，形成團隊一致的項目思維和行為方式，造成企業的執行體系難以奏效，不能很好地滿足決策者的預期，乃至于阻礙企業發展，產生了種種問題。

企業項目管理常見的問題有哪些？項目管理應該掌握哪些基礎知識？項目經理應該如何定位？項目經理需要哪些個人修養？如何進行項目需求收集、確定項目的目標和范圍？如何進行項目的時間管理？進行保證項目的質量達到客戶的滿足？如何保證項目的成本符合市場的需求？如何進行項目的風險管理？如何進行項目團隊的管理？如何進行項目溝通、項目整合、項目采購的管理？如何進行項目的干系人管理？如何進行多項目管理？上述種種問題，集中體現了企業項目管理過程控制落地的問題，這是大多數企業執行不順暢、企業發展速度不盡如人意的根本原因。

本課程讓學員在互動學習中系統學習現代項目管理體系和方法，并通過案例分析、小組演練推導到實際工作中，并在互動中尋找解決的方法，提升項目經理和項目團隊的項目思維與項目落地實操能力。

課程收益

知識收益：學習現代項目管理體系、理論、流程、方法和工具；

技能收益：

1）結合公司情況，掌握項目準備和啟動的流程，以及項目目標的制定；

2）學習項目范圍的定義、分解方法和技術，對項目目標進行細化分解；

3）掌握制定項目里程碑和項目詳細進度計劃的方法與工具；

4）對項目進行有效的執行和監控；掌握項目中的風險管理原理與方法；

5）提高解決實際項目管理工作中問題的能力；

態度收益：認識到項目管理在實際工作應用的重要性，對項目管理有正確的認知，將項目管理思維導入日常工作中。

課程對象

項目經理、項目管理團隊、項目職能經理、企業骨干員工等

課程方式：理論講解+互動學習+案例分析+小組演練

課程模型：

配套：“三維五向全景項目沙盤”及其配套工具進行演練。

課程大綱

第一模塊：項目管理框架和項目經理角色認知（觀全景、確定位）

第一講：項目管理理念框架（觀全景）

演練+討論：團隊組建，演練項目選擇

項目的重要性：事事皆項目，人人懂管理，項目是組織實現商業價值和價值交付的重要方式。好的項目管理能把混亂的事務——條理化；把條理的事務——合理化；把合理的事務——細分化；把細分的事務——有機化；把有機的事務——最優化。

一、項目成功要素（制約因素）

1. 衡量和制約項目成功的因素有哪些？

2. 這些要素有無重要性排序？哪個更重要？（成本重要？還是進度重要？還是質量重要？）

3. 平衡的藝術：如何達到項目的綜合最優？

二、如何衡量項目成功

1. 以終為始：怎么樣算是項目做成功了？

2. 具體來說：考慮項目目標的實現（范圍、進度、成本、質量滿足設定指標）

3. 籠統來說：大家好，才是真的好！——項目干系人滿意。（如何衡量？）

4. 其他要素：財務指標、非財務目標、組織戰略實現考慮、合同達成、客戶采納度等

三、如何劃分項目生命周期，進行階段治理

1. 產品生命周期和項目生命周期的區別

——產品就如人的一輩子（產品生命周期）和一陣子（項目生命周期）

2. 項目生命周期的階段發展特點：不確定性由高到低，漸進明晰

3. 階段/關口的區分和要務

階段治理：過程的可控避免結果的失控

四、項目管理過程

1. 項目管理知識體系三維組成：項目生命周期+知識領域+過程組

2. 項目管理的精髓組織：項目管理過程

3. 項目管理可視化過程全景圖

第二講：項目經理的角色定位和能力要求（確定位）

一、項目經理的角色定位

案例：誰更合適當項目經理？

1. 管理與領導力的區別

自檢環節：《項目經理領導力自檢表》

2. 項目經理的核心能力：整合能力（如何整合？）

二、項目經理的能力要求（硬技巧和軟技能）

1. 項目經理的硬技巧

項目管理學科知識：項目生命周期、WBS(工作分解結構)、關鍵路徑法、掙值分析技術……

通用知識領域：系統科學、財務、組織、心理、通用管理、行業環境……

行業應用領域：軟件、制造業、工程設計/施工……

2. 項目經理的軟技能

人際關系：溝通（傾聽+信息）、談判（對事不對人、關注利益）……

團隊管理：沖突管理、團隊激勵、領導力……

案例：如何做好團隊激勵？

第二模塊：三維五向全景項目可視化全景實戰演練

第一講：項目啟動——立項

一、制定項目章程（立項）

項目章程的作用：項目章程是項目高層級、總體的、事關項目生死的規定

1. 項目啟動要素：為什么要做、預期結果、行動路線、目標描述、評價指標、項目范圍與可交付成果、利益相關者

2. 制定項目的總體目標，完成項目章程

實戰公式：在……環境（條件）下，為了……樣的目的，我們要做……事情，這件事情……負責，預算……，在……內完成

工具表單：《項目章程模版》

3. 識別干系人：識別和分析受到項目影響的人/社群和能影響項目的人/社群

4. 發布項目章程，正式確定項目的存在

5. 召開項目啟動會注意事項

二、項目立項流程

項目立項流程：發起項目立項審核項目立項劃撥預算配置項目所需流程

案例：消費電子行業某公司的立項流程

討論：本公司/組織的項目立項流程

演練：制定《項目章程》+《干系人登記冊》

第二講：項目規劃：需求管理與工作分解結構WBS

一、需求評估與排序

1. 收集需求的重要性（需求收集的正確與完整性決定了項目的成敗）

2. 項目需求的層次和分類

案例分析：別把期望當需求！（不同干系人的真實需求是什么？）

3. 洞察客戶需求，界定項目范圍

4. 收集需求的工具與技術

案例：某電信行業項目需求收集過程

工具表單：《需求文件》、《需求跟蹤矩陣》

二、項目范圍說明書

1. 項目范圍說明書要素：項目范圍、驗收標準、可交付成果、項目除外責任、制約因素和假設條件

2. 項目可交付成果

3. 項目的制約因素與假設條件

制約因素：限制項目團隊做選擇的因素

假設條件：一些為確定的前提假設

案例分析：巨人大廈建設項目（項目范圍控制的重要性）

三、創建工作分解結構WBS

1. 創建工作分解結構WBS的重要性

——任務安排、進度控制、成本控制、項目執行、項目監控

2. 創建WBS的步驟

1）識別：可交付成果及其相關工作

2）方法：WBS的結構和編制方法

3）分解：自上而下逐層展開

4）編碼：分配標識編碼

5）驗證：核實分解程度

案例：消費電子行業某研發項目的WBS模板

演練：制定范圍基準,《項目范圍說明書》+創建WBS

四、項目責任分配

1. 如何在多個層次上制定責任分配

責任分配的形式：層級型、矩陣型、文本型

責任分配工具：RACI

2. 運用RACI工具制定責任分配的關鍵要點

要點一：明確劃分角色和期望

要點二：區分終責（Accountable)和職責(Responsible)

要點三：考慮周全，分配到位

要點四：團隊參與，而非一人獨斷

案例：消費電子行業某研發項目的責任分配矩陣RAM

第三講：項目規劃：編制項目進度計劃

一、里程碑目標設定

里程碑：項目中的重要時點或事件

案例：里程碑階段目標設定的重要

案例：電信行業某項目里程碑清單

二、項目活動排序

1. 項目進度活動管理的邏輯

1）要做哪些活動？

2）活動之間的邏輯關系？

3）活動所需的資源和多長時間？

4）同時進行盡可能多的活動

5）找到項目的關鍵路徑

2. 定義活動的流程和注意事項

1）定義活動的流程：WBS基礎上分解漸進明晰討論/評審發布活動清單

2）定義活動的注意事項：干活的人參與定義-細化分解展開-滾動式規劃-組織資產/經驗

3. 排列活動順序：分析各項目活動之間的依賴關系，排出先后順序

工具與技術：緊前關系繪圖法、提前量與滯后量、確定和整合依賴關系

三、估算流程（估算活動資源、持續時間、成本）

1. 估算活動資源，制定項目資源計劃

2. 估算活動持續時間

3. 估算成本，制定預算

相關估算工具：類比、參數、三點、自下而上

敏捷方法估算工具：故事點、團隊速度

四、制定進度計劃——關鍵路徑法

1. 網絡圖：關鍵路徑法方法介紹及案例說明

2. 甘特圖：項目進度壓縮與優化

軟件工具：以MS-Project軟件介紹軟件中網絡圖、甘特圖等的生成和切換

工具：OPPM一頁紙項目管理

案例：消費電子行業某研發項目的項目進度計劃

演練：用《一頁紙項目管理》制定本項目的項目進度計劃

第四講：項目執行與監控，穩步推進，張弛有度

一、項目執行：穩步推進

1. 獲取資源和資源分配：巧婦難為無米之炊，有米也要有巧婦

獲取資源的方法：預分派、談判、虛擬團隊

2. 建設團隊：人在一起叫聚會，心在一起叫團隊

工具：塔克曼階梯理論解析團隊階段特點和注意事項

3. 管理團隊和沖突管理

工具方法：沖突管理的五種策略

演練：列出領導和激勵項目團隊成員的有效做法管理團隊和團隊激勵

4. 管理干系人參與，提高支持，降低抵制

5. 管理溝通和項目信息

二、項目監控：偏差分析與糾偏

1. 監控項目范圍的變化

2. 控制項目進度

演練：制定項目進度跟蹤表

3. 控制項目成本

演練：制定項目成本管控表

4. 項目問題跟蹤與處理

演練：制定項目問題跟蹤表

三、變更控制流程

1. 項目中常見的4種變更請求

1）缺陷補救：對產品/項目缺陷進行修正

2）預防措施：偏差還沒發生，為預防偏差的發生而采取的行動

3）糾正措施：偏差已經發生，將項目拉回正規而采取的行動

4）更新：對項目計劃/文件的更新

2. 項目變更管理的流程步驟

圖示：圖解項目變更流程8步法

演練：制定項目變更申請表

演練：用《OPPM一頁紙項目管理》進行項目執行和監控

案例：材料行業某公司的變更控制流程

第五講：項目風險管理——對項目風險進行識別、分析、應對和監控

一、風險識別

1. 風險識別的方法和工具

1）綜合運用風險識別方法和工具，團隊討論，進行風險識別

方法/工具：提示清單、SWOT、制約因素\假設條件法

二、風險分析

1. 定性風險分析——主觀評價已識別風險的可能性和后果

工具：概率影響矩陣

2. 定量風險分析——對最嚴重風險和在整體項目上綜合考慮所有風險的影響，預測項目可能的結果

工具：決策樹分析

三、風險應對的策略

1. 對項目威脅的5種應對策略：接受、減輕、轉移、規避、上報

2. 對項目機會的5種應對策略：接受、提高、分享、開拓、上報

四、監督風險（項目全過程監督項目風險情況）

1. 監督項目風險的主要活動

1）風險狀態審查：跟蹤已識別風險狀態

2）識別新風險：新風險的識別、分析、應對

3）監督風險應對：風險應對策略有無實施

4）風險審計：風險相關活動有效情況

2. 風險應對和監督流程

1）圖解風險應對和監督流程

圖示：風險應對于監督流程圖

3. 監督風險意識：監督風險貫穿于項目全過程

演練：識別和分析風險，完成《風險登記冊》

第六講：項目成果交付——項目收尾與項目復盤

1. 項目收尾的活動

2. 項目收尾流程

3. 項目經驗總結會

4. 工具：項目復盤工具《GPDCA項目復盤沙盤和復盤手卡》

演練：用《GPDCA項目復盤沙盤和復盤手卡》對本項目進行復盤。

課程總結與回顧

——回顧與總結課程知識點

——總結課程要點并制定課后行動計劃

——自由問題解答Q&A

課程分享的電子資料包：《項目管理工具模板資料包》，供受訓企業/學員課后行動，結合應用到工作中，學完即用。

吳老師

項目管理實戰專家

15年項目管理+研發管理實戰經驗

廈門大學項目管理碩士

NPDP/PMP授權培訓師（中國國際人才交流基金會）

全國項目管理標準化技術委員會授權培訓師（中國標準化協會）

產品研發管理專家

曾任：萬利達科技（電子制造業）丨項目經理

曾任：眾益科技（上市-生產制造業）丨研發部經理

曾任：亞倫集團（上市-生產制造業）丨主任工程師

曾任：文創科技（生產制造業）丨產品經理、產品線負責人

擅長領域：項目管理、產品管理、產品創新、研發管理、敏捷項目管理等

【7項專業認證資質資質證書】

01-中級工程師

02-中國培訓教育學會理事

03-IPMP：IPMA認證的國際項目經理

04-PRINCE2：OGC認證的項目管理專業人士

05-PMP：PMI認證的項目管理專業人士

06-ACP：PMI認證的敏捷管理專業人士

07-NPDP：PDMA認證的國際產品經理（國內首批）

【部分企業實戰成果】

主筆制定行業標準：《太陽能草坪燈設計標準》《鄉村太陽能照明設施團體標準》

權威單位授權NPDP/PMP培訓師：進行“PMP|NPDP|ACP|CSPM|軟考中高項”等認證課程授課和輔導，累計學員10000+名，通過率達95%以上。

主導并參與300+新款產品產出：產品類別包括投影儀、平板電腦、電壁爐、取暖器、太陽能音箱、太陽能燈具、戶外休閑運動產品等。

技術/產品研發：研發太陽投影裝置，開創性融合投影功能、音響等功能、北美市場全尺寸新型電壁爐系列產品等產品，獲近10項實用新型專利。

實戰經驗：

吳老師深諳項目管理之道，憑借扎實的背景和卓越的能力，能夠駕馭復雜的項目，準確把握時間、成本和質量三角。同時，他對企業運營也有著獨到見解，結合企業優劣勢，制定精準的培訓及提供全方位的解決方案，幫助企業實現高效管理和持續增長，為企業開辟新的商機，帶來持久的商業價值。

——任職萬利達科技期間，曾帶領團隊進行投影儀類產品開發和轉產以及新型觸控式桌面投影技術和產品開發項目；

成果：實現觸控式互動投影技術的突破和商業應用，開創觸控式桌面投影產品的全面上市。同時并主導BENQ、ASUS、PUPPA等品牌多款微型投影儀產品開發，年產30萬臺以上。

——任職眾益科技期間，導太陽能路燈工程項目設計、安裝等項目管理，并參與泉州市太陽能光伏照明團體標準制定（《鄉村太陽能照明設施團體標準》）；

成果：完成一體式太陽能路燈產品系列開發項目，為公司開拓全新高端產品線，年產50萬臺以上。

——任職亞倫集團期間，主導電壁爐、取暖器新產品開發項目多項目統籌協調（項目集管理），并制定研發流程和體系文件，促使項目管理在公司產品開發中的應用

成果：帶領團隊完成北美市場全尺寸新型電壁爐系列產品，轉變原有單品開發模式，實現產品的模塊化，系列化開發。（此階段獲評洛江區機電產業領軍人才）

——任職文創科技期間，主導公司太陽能燈具、太陽能音響、太陽能休閑運動產品的開發

成果：累積開發300款+產品，暢銷單品實現年產超500萬臺，年度超過2000萬臺的全球產品平臺規劃。探索IPD集成產品開發模式在產品研發中的結合，提升產品的模塊化和系列化開發，完成《太陽能草坪燈設計標準》制定，提升公司的行業影響力和產品銷量。

部分授課/項目案例：

序號企業名稱課題

1星網銳捷《“三維五向全景”項目管理思維與實戰》

《產品創新與創新管理》

2海峽智匯《“三維五向全景”項目管理思維與實戰》

《新產品開發項目管理》

3廈鎢集團《“三維五向全景”項目管理思維與實戰》

4永榮集團《“三維五向全景”項目管理思維與實戰》

5貞安財法稅《項目經理角色認知與能力提升》

6廈門外服《項目管理沙盤實戰演練》

7宏發股份《項目管理沙盤實戰演練》

8銀華機械《產品創新與創新管理》

9文創科技【太陽能無線音箱系統新技術開發】項目

【直流無刷太陽能光伏微型水泵新技術開發】項目

【太陽能投影裝置新技術開發】項目

【戶外太陽能應用產品新產品設計年度】項目

10萬利達科技【新型觸控式桌面投影技術和產品開發】項目

【移動式微型投影儀產品開發】項目

11眾益科技【一體式太陽能路燈產品系列開發】項目

【龍嶺太陽能路燈設計和安裝】項目

12亞倫集團【北美市場全尺寸新型電壁爐系列產品】項目

主講課程：

《項目管理》（沙盤）

《產品創新與創新管理》

《產品研發項目管理》

《項目經理角色認知與能力提升》

《三維五向全景——項目管理思維與實戰》

《敏捷項目管理與企業實踐》

《價值交付的全體系項目管理》

授課風格：

01-知識體系/課程體系結構嚴謹，課程內容豐富充實，案例生動有效，講授深入淺出,感染力強；能根據學員情況采用不同授課形式，靈活掌握講授法、小組研討、案例研究、角色扮演、活動游戲等多元化培訓方法。

02-鼓勵學員參與，突出訓練和體驗環節、力求快樂學習；培訓注重動心轉念到動腦吸收到動手行動的相互結合，促進訓練成果在工作中落地。

（40%理念學習+25%實戰演練+15%互動研討+10%實用專題+10%精彩分享）

部分服務過的客戶：

IT|信息行業：廣州移動、星網銳捷、海峽智匯、尚融智聯、SAC軟件產業聯盟大學、廈門信息集團、泰克通信、聯泰科技……

制造行業：宏發股份、馳爾達電子、龍旗電子、廈門金鷺、廈門虹鷺、百來電子、禾苗通信、吉聯科技、西河衛浴、萬利達、億緯鋰能、文創股份、眾益科技、銀華機械、勢拓智動、南王科技、華慶輕工、都昌金鼎、好得利文化用品、嘉美文具、成都虹波、博思箱包、廈鎢新能源、華夏合成革、瑞信藝品……

大型集團：廈鎢集團、永榮集團、海翼集團、安踏集團、國貿集團、九牧集團、遠太集團、亞倫集團、華聯集團……

金融行業：中信銀行、中富投資、平安知鳥、太平洋保險、乾坤好車……

其他：福建省中小企業服務中心、廈門大學管理學院、廈門市科學技術局、大易孝德、璞真食品、贛州豪鵬、貞安財法稅、金龍稀土、泉州人才港灣……

部分客戶評價：

吳老師的課程內容豐富全面，涵蓋了項目管理的方方面面，從項目規劃到實施和監控，再到風險管理和團隊協作，每一個環節都被他講解得深入淺出。他通過豐富的案例分析和實際經驗分享，將抽象的理論知識轉化為實用的工具和技巧，讓我們能夠更好地應對真實項目中的各種挑戰。

——星網銳捷 聶總監

在吳老師的課上，老師非常注重互動和參與，他以他豐富的教學經驗和幽默風趣的方式，使得課程生動有趣，提升了我們的學習興趣和參與度。同時，他還不斷強調實踐的重要性，并提供了許多項目中實際操作的機會，幫助我們將所學知識應用到實際項目中。

——海峽智匯 林總監

上了《產品創新與創新管理》課程后，我對產品創新和管理的理解得到了極大的提升。這門課程內容詳實且結合實際案例，讓我深入了解了產品創新的重要性以及如何有效地進行創新管理。課程涵蓋了產品創新的各個方面，從市場需求分析到創意生成，再到產品設計和開發，每個環節都被深入講解。老師通過行業內的典型案例和成功經驗，向我們展示了不同企業在產品創新方面的策略和實踐。這些實例不僅為我提供了啟示，而且讓我認識到創新是推動企業發展的關鍵因素。

——尚融智聯 洪經理

吳老師的《項目經理角色認知與能力提升》課程，對我有很大的啟發，讓我對項目經理的職責和能力要求有了更清晰的認知，并獲得了提升自己項目管理能力的寶貴經驗。這門課程的內容非常系統和全面，從項目經理的角色定位開始，涵蓋了項目管理的各個方面。老師以其豐富的項目管理實踐經驗，結合實際案例，深入淺出地介紹了項目經理在項目生命周期中的重要任務和挑戰。無論是項目啟動和規劃，還是執行和控制，甚至項目收尾和總結，每個環節都被詳細解析，使我們對項目管理過程的把握更加全面。

——貞安財法稅 晏經理

吉聯科技

《產品創新與創新管理》中信銀行

《新生代項目團隊管理》

SAC軟件產業聯盟大學

《軟件開發的項目管理》星網銳捷

《三維五向全景——項目管理思維與實戰》

永榮集團

《項目管理思維與實戰》宏發股份

《項目管理沙盤實戰演練》

廈門外服

《項目管理（沙盤）》福建省中小企業服務中心

《價值交付的全體系項目管理》

廈鎢集團

《回望初心--GPDCA項目復盤》銀華機械

《產品創新思維與創新實踐》

海峽智匯

《新產品開發項目管理》瑞信藝品

《創新思維與新產品創新》

馳爾達電子

《項目創造價值---項目組合管理》尚融智聯

《敏捷項目管理與企業實踐》

公開課

《PMP項目管理專業人士認證》公開課

《NPDP產品經理認證》

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