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課程背景：

中小企業在融資過程中面臨諸多挑戰，如規模限制、信用記錄不足和抵押物缺乏，導致它們難以從傳統銀行獲得貸款，尤其在初創和快速發展階段。然而，隨著全球金融市場的不斷演進，互聯網金融、眾籌、P2P借貸等新興金融工具為中小企業提供了新的融資途徑。

政府通過稅收優惠、財政補貼和專項基金等政策，積極支持中小企業的多元化融資，降低其融資成本。同時，數字經濟、綠色經濟等新經濟形態的出現，要求企業適應新的融資模式，以支持技術創新和可持續發展。

金融科技的進步，如區塊鏈和大數據分析，提高了融資過程的透明度和效率，減少了信息不對稱問題，為中小企業開辟了更多融資渠道。盡管國際環境的不確定性，如貿易摩擦和匯率波動，增加了融資風險，但也促使企業尋求更多元化的融資策略。

本課程旨在幫助中小企業主和財務管理者深入理解當前融資市場的最新趨勢，掌握多元化融資策略，以應對融資難題，并促進企業的健康成長。通過課程學習，學員將能夠識別和利用各種融資機會，同時有效管理融資風險，確保企業穩健發展。

課程收益：

掌握10種談判技巧，提升與投資者溝通效率

學習14種融資渠道，拓寬企業融資視野

應用5種企業估值方法，精確評估企業價值

理解6項風險管理策略，增強融資風險控制能力

建立17項財務規劃與預測技能，優化資金管理

課程對象：

國企央企的產業園配套融資管理者；中小企業創始人、CEO；中小企業財務總監、融資經理；企業戰略規劃人員/被投企業高管；對中小企業融資感興趣的投資者和財務顧問

課程方式：

理論講解：深入淺出地介紹融資理論與市場趨勢

案例分析：通過真實案例，深入探討融資策略與執行細節

小組討論：分組討論，模擬融資場景，提升實戰能力

互動問答：現場解答學員疑問，提供個性化建議

實戰演練：模擬融資提案，講師點評，提升實戰技能

課程大綱:

第一部分：融資基礎與策略布局

第一講：融資環境分析

一、當前金融市場的變化與趨勢

1. 國家對待資本市場融資的政策變化

1）新國九條下，證券市場加強建設

2）一級市場和創投將大力建設

3）金融為實體服務的政策精神傳達

2. 海外資本對中國經濟的判斷

1）消費類產業投資為主

2）有一個經濟底部構建過程

3）逐步退出中國尋求中立地區

4）對未來依然長期看好，中短期復雜因素較多

二、中小企業融資難的內外部因素

1. 融資難

1）企業所處階段

2）企業性質

3）企業BP計劃問題

4）創始人和創始團隊

2. 融資貴

1）民間集資而非創投資本

2）債務融資而非股權融資

3）融資期限與融資模式

3. 融資流程冗長

1）審批流轉較長

2）項目價值不高

3）項目回應資本方緩慢

4）資方需要募集專項資金

案例研討：安徽某大健康企業為什么難受資方青睞

第二講：銀行信貸與政策性融資

總概覽：14項融資渠道概覽

1. 傳統銀行融資

1）銀行貸款

2）信用擔保貸款

2. 非銀行金融機構融資

1）金融租賃

2）存貨質押融資

3）應收賬款融資

3. 資本市場融資

1）股權融資

2）債券融資

3）私募融資

4. 創新融資方式

1）風險投資

2）眾籌

5. 其他融資方式

1）政府支持和撥款

2）小額貸款公司

3）供應鏈融資

4）建立擔保公司渠道

一、股權融資

1. 三種結構：天使結構、VC結構、PE結構解析

5. 兩種載體：孵化器、加速器

4. 一種形式：社會集資

二、債務融資與債券發行

1. 債務融資：抵押、股權質押、現金流質押、收益權轉讓、ABS（資產支持證券）

2. 債券發行：形態、利率/期限、發行與銷售

三、互聯網金融與眾籌

1. 互聯網小貸

2. 地方小貸

3. 典當

4. 眾籌

5. 商業保理

6. 融資租賃

7. 金融租賃

案例分析：XX科技的天使輪成功之路

案例分析：Y企業通過供應鏈融資的逆襲

案例分析：Z公司債券發行的策略與執行

第二部分：實戰技巧與風險控制

第一講：融資準備與材料制作

一、商業計劃書的撰寫技巧

1. 封面與目錄：精煉吸引、激發興趣

2. 公司介紹：背景與愿景、法律結構

3. 市場分析：目標市場、競爭分析、產品/服務

4. 價值主張

5. 營銷與銷售策略：推廣計劃、銷售預測

6. 運營計劃：生產/服務流程、供應鏈管理

7. 組織與管理團隊：團隊介紹、治理結構

8. 財務計劃：歷史財務（如果適用）、未來預測、融資需求

9. 風險評估：潛在風險——識別市場、財務、運營等風險，并提出緩解措施

附錄：支持材料——包括市場研究數據、專利證書、合同樣本等

二、財務規劃與預測的重要性

1. 戰略決策支持：為管理層提供未來財務狀況的預覽，幫助制定長期戰略和短期戰術決策

2. 資源優化配置：通過預算編制，企業能根據預測的財務需求合理分配資源

3. 風險管理和應對：財務規劃幫助識別潛在的財務風險

4. 績效管理與激勵：設定目標成為績效考核的基準，激勵員工和管理層共同努力達成目標

5. 融資與投資者關系：吸引投資者的關鍵，展示了企業的成長潛力和財務健康狀況

6. 動態調整與控制：確保企業能快速適應市場變化，保持競爭力

第二講：談判技巧和風險管理

一、與投資者談判10個技巧

1. 強調項目優勢，巧妙處理融資額

2. 清晰定位，展示未來規劃

3. 開放溝通，消除顧慮

4. 誠信與直接

5. 談判策略

6. 了解投資者

7. 簡潔明了的溝通

8. 風險與誠信

9. 堅守原則

10. 禮貌結束

二、企業估值方法與策略10個關鍵

——5個方法+4中估值+1個預測

1. 絕對估值法

2. 相對估值法

3. 行業粗算法

4. 賬面值法

5. 成本法

6. 階段性估值

7. 市場情緒估值

8. 風險調整估值

9. 多方法結合估值

10. 未來增長預測

三、風險管理與合規

第二講：融資過程中的法律風險與規避

一、金融合規與監管環境

1. 監管環境的演變：強調風險防范、合規經營和市場穩定

例如：數字化監管工具、大數據應用和智能風控成為新趨勢

2. 合規經營的重要性

1）國有金融企業承擔關鍵角色，維護市場秩序和國家金融安全

2）防止風險事故與促進聲譽管理

3. 合規體系構建

1）治理框架

2）風險管理流程

4. 技術驅動的創新：推動數字化合規工具的發展，提高合規效率和準確性

5. 監管難點與挑戰

1）內外部監管面臨多重復雜環境

2）自動化與自動化挑戰

6. 合規與監管的未來

1）全自動化趨勢：更加依賴自動化系統

關鍵：需要平衡效率與監管有效性，確保技術的公正性和透明度

2）持續改進：建立持續改進的機制

二、案件的分析與模擬

案例分析一：A企業股權眾籌的營銷與執行

1）股權眾籌的做法

2）眾籌營銷的基本結構

3）有效執行眾籌募集資金的方法

案例分析二：B公司通過政府引導基金的融資經驗

1）B公司需要具備的基本條件

2）B公司的路演結構

3）引導基金的后期追蹤

案例分析三：C企業利用金融科技解決融資難題

1）金融科技判斷融資需求

2）融資的對象

3）融資期限

4）融資和企業條件的掛鉤

5）機構合作的科技推動力

課程總結與未來展望：

1）個人行動計劃制定

2）金融創新與中小企業融資的未來趨勢

3）實用的融資工具箱獲取

4）課程回顧/重點解答/布置作業

黃老師

黃棟老師 金融創新與資本運營專家

20年國際金融實戰經驗

現任：GGV紀源資本 | 亞洲區董事、管理合伙人

現任：素柏資本 | 首席經濟學家

曾任：渣打銀行亞太區總部 | 私人銀行副總裁VP

曾任：麥肯錫（中國）咨詢有限公司 | 咨詢總監（VP）、大中華區合伙人

曾任：新加坡BIB 科技有限公司 | 創始合伙人、董事總經理

曾任：盈盈集團有限公司 | 聯席總裁、項目管理合伙人

擅長領域：全球資產管理和跨境配置、產業投資和交易結構設計、政企產業基金投融資、IPO咨詢輔導、AMC不良資產處置、地產ABS資產證券化、銀證保信領域金融管理機制和績效制度創新建設、金融或資本機構組織頂層設計和高層管理……

專業出身專業資質認定社會職務背景

美國瓊斯大學經濟學博士注冊金融分析師新加坡南洋理工大學

國際金融研修院講席教授

美國管理技術大學管理學博士注冊金融風險管理師

美國管理技術大學工商管理碩士基金從業資格北美賓夕法尼亞商學院

MBA碩士項目客座教授

中國政法大學法學碩士

★ 1800+億資產營收與管理：擔任企業決策人或CEO期間，在金融科技/大數據金融/數字化信息領域累計為企業實現營收規模720+億，資產管理規模1100+億；

★ 30億創立創費累計：近5年創利創費30+億，存續期超過5年的5億級項目有29個已成功退出，為投資方賺取19.7%-56%不等的年化投資收益，獲得多項國家重點項目和人員獎勵；

★ 7個IPO輔導項目：主導和輔導滴滴、美團、德信中國、綠城中國、盛全物業、美的集團、網易科技7家中外證券市場的上市公司IPO項目咨詢工作，輔導300+政府端&企業投融資、并購重組和創業0-1-100孵化運營項目，投融資規模超過56億；

實戰經驗：

黃老師任職多家頭部企業核心高管暨合伙人，擅長戰略投資和策略投資，能開展經濟體技術戰略規劃，進行專題領域的技術趨勢分析、行業和市場研究等，賦能技術團隊形成自身戰略并打造戰略規劃到執行落地的閉環。同時有互聯網IT技術方面的咨詢經驗和市場拓展經驗，對人工智能、云計算、大數據等領域有深度研究和理解，具備成熟的戰略管理規劃方法論和市場實操落地執行能力。

◆◆ 金融創新實踐：策略革新與技術應用的跨界融合

01-創新投資策略拓展金融服務邊界

◎ 【大健康云模式項目：投資規模擴大化】——采用“云端AI體檢設備+數字化健康系統+線下營養工作室”創新模式，與B端合作進行100萬客戶級消費數據升級和全生命周期產業投資，目前該項目已進入A輪，估值2.1億；

◎ 【金科風控數據系統項目：風控服務便捷化】——主導投資研發銀行級智能在線風控系統及AI客戶精準識別系統，1年風控評估大數據達690萬+人次，為B端渠道每年節約風控管理費用近3億元；

02-創新數字化技術改善金融服務

◎ 【BIB跨境支付項目：虛擬資產交互貨幣應用】——主導研發推廣AI跨境電子支付模式智能風控體系，實現虛擬資產交互貨幣平臺BIB新加坡落地，覆蓋機構230+家；9個月內實現交易營收同比增長超過900%；當年亞洲金融機構的軟件解決方案訂單金額超過1.7億美元；

◎ 【情趣用品海外供應鏈并購項目：區塊鏈技術支付應用】——聯合多供應商形成跨國采購供應鏈SAAS平臺，應用區塊鏈技術進行境內外交付，產品輻射到歐洲/南美/澳洲等國際地區，2022年營收1700+萬美元；

◎ 【數據云商服務項目：物聯網與支付創新應用】——打造云商政企合作賦能平臺，創新商業投融資形式，普惠2900+企業投融資，實現物聯網和支付系統化，例如螺螄粉和六堡茶等100+種特產快速輻射到全國；

03-創新金融產品優化投資結構

◎ 【消費信貸互聯網信托項目：信托產品結構創新】——與山西信托合作形成互聯網系列消費信托產品，該創新結構得到監管部門認可，2年內募集總規模達到30億；

◎ 【凱銀移民產品項目：移民產品創新】——與香港凱銀集團針對資產管理9號牌進行產品設計，開發EB-5美國投資移民產品，1600多人透過該產品移民休斯敦，資產輸出7.4億；

04-創新跨境合作擴大市場范圍

◎ 【美團大健康并購項目：投資市場全球化發展】——投資成立美栗海外跨境醫療平臺，得到硅谷銀行等投資機構參與風投，與全球13個國家全面合作，注冊登記超22萬人，當年預訂產品金額超過1億；

◎ 【互聯網彩票項目：國際交易市場拓展】——與AIWCI集團合作互聯網彩票跨境交易平臺，輻射東南亞地區和大中華區，注冊交易人數2020年突破400萬，當年盈利突破6000萬；

◆◆ 資本運作輔導：上市、投融資與并購重組的落地實踐

01-專業輔導支持企業上市

◎ 【企業上市輔導項目】——完成對德信地產的香港上市輔導，后IPO申報成功；全流程輔導并聯合券商等跟進盛全物業新三板上市；

◎ 【凱銀資產管理】——為凱銀投資集團管理旗下51只基金，其中地產基金89億規模，PE/VC基金17億規模，政府相關信托及產業基金22億模塊；完成公司混合所有制改革，引進杭工商信托等國資金融公司；

02-并購重組激活企業活力

◎ 【消費醫療產業集群并購重組項目】——主導收購上揚口腔醫院組建連鎖品牌，收購美栗醫美整形醫院并鏈接消費金融，和580+家整形醫院進行消費分期合作，2021年相關營收規模達到10億以上，并保持消費金融每年30%的增長速度；

◎ 【上海南匯物流用地項目】——牽頭處理物流用地處理歷史遺留問題，通過訴訟和交易結構尋找有效運營商（普洛斯等）進行資產重組，項目估值14億；

03-投融資設計促進產業增值

◎ 【2個PE項目】——其中養一頭牛PE項目中，與隆起投資合作采用FO模式進行股權投資，并進行市場推廣和投后的聯合管理。2021年利潤1.4億，投前估值85億，已進入輔導期；城云科技PE項目中牽頭聯合5家資方共同投資，由浙江國資領投，2021年完成利潤1.5億，估值22億；

◎ 【6個PPP項目】——主導寧波寧南貿易物流園PPP項目（國家級入庫）、杭州未來科技城海創園PPP項目等6個項目的中標方交易結構及融資規劃設計，并擔任PPP基金普通合伙人（GP），總規模達到112億；

◎ 【10+個特殊（不良）資產項目】——包括寧波星海廣場項目、上海虹橋商務區項目等，進行不良資產證券化和交易結構設計等，不良置換規模達19.7億，特殊資產采用發債、股債平衡等交易架構和設計，拆解核心債務，引入新商業和新業態，逐步實現資源提升。

部分咨詢經驗：

01-企業管理咨詢及并購業務

——在麥肯錫任職期間與各家500強的管理咨詢服務，包含德國大眾、巴斯夫、美國GE、韓國三星、現代，臺灣臺積電、中國保利、中國移動和中電科技等，服務包括管理層能力體系輔導、領導力提升、IPO輔導和產業投資能力輔導等方面，屢獲好評；

02-地產項目的開發咨詢與管理設計

——黑石基金合作地產不良資產的置換和ABS，涉及并購規模9億美元；萬科的RITIS基金和海外地產收購等合作，涉及基金管理規模17億人民幣；老虎基金的港股質押融資計劃，涉及6家上市公司，股權質押超過30億港幣；

03-金融企業海內外上市的IPO咨詢

——2003年IPO輔導后中國人壽A+H上市；2004年進入IPO輔導和工行管理層能力提升計劃后工商銀行上市

04-銀行機構的不良資產管理

——2013年建行山西分行的不良資產置換項目，涉及金額20億人民幣；

05-企業戰略規劃與實施落地

——2014年綠城中國和中交集團的股權收并購，涉及金額超過80億人民幣；2012年三一重工的海外戰略規劃項目，目前已成功落地非洲、東南亞和南美地區；

06-新商業模式創變

——網易管理模式轉型，分拆網易云+網易科技，規模同比增長390%；蘑菇街電商開啟PE融資，融資A輪和B輪得到8000萬美元；龍旗科技的管理蛻變計劃，管理層激勵和管理層績效輔導，目前量化規模已過百億；

07-策劃項目并督導落實

——國務院產業研究中心的基金項目參與篩選、風控和退出，并作為智囊參與產業政策研究和決策，涉及規模190+億人民幣；

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