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課程大綱

一、定投賺錢(qián)的底層邏輯

1、30年中國(guó)A股市場(chǎng)定投賺錢(qián)模型

2、增加定投成功率的三個(gè)核心問(wèn)題

3、定投到底能不能賺錢(qián)？收益率能達(dá)到多少？

4、不一樣的微笑曲線解讀

二、說(shuō)服客戶的八招

1、低于年化8%的收益就是資產(chǎn)縮水

2、房地產(chǎn)作為中國(guó)唯一投資渠道的時(shí)代一去不復(fù)返

3、資本市場(chǎng)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵

4、現(xiàn)在定投相當(dāng)于2000年投資房地產(chǎn)

5、定投是防止金融騙局的有效工具和手段

6、定投是實(shí)現(xiàn)“不啃老、好養(yǎng)老、富三代”的途徑

7、定投是客戶子女學(xué)財(cái)商的重要內(nèi)容

8、家庭資產(chǎn)配置的多元化定投方案

三、讓客戶離不開(kāi)“我”的定投技巧

1、“不定時(shí)、不定額”的定投模式

2、定投ETF的策略

3、定投基金的策略

4、定投股票組合的策略

5、定投的“擇時(shí)”技巧

6、定投的贖回三方案

四、定投工作的方式

1、定投課程怎么講

2、定投的體驗(yàn)服務(wù)獲取新增客戶之流程

3、有效定投的轉(zhuǎn)介紹模式

4、定投的互聯(lián)網(wǎng)推廣方式

五、員工的產(chǎn)品專業(yè)能力提升

1、書(shū)籍學(xué)習(xí)平臺(tái)介紹

2、優(yōu)秀微信公眾號(hào)分享

3、手機(jī)APP的應(yīng)用

4、電腦PC端的查詢技巧

5、怎樣向銷(xiāo)冠學(xué)習(xí)

六、客戶感到滿意的三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)

1、我找到解決需求的辦法

2、我找到幫我解決需求的人

3、漲知識(shí)、漲見(jiàn)識(shí)

七、客戶最想聽(tīng)什么

1、新奇

2、賺錢(qián)

3、解決問(wèn)題

4、增加知識(shí)

八、產(chǎn)品客戶的新渠道制勝策略

1、微信營(yíng)銷(xiāo)對(duì)抗支付寶客群

2、財(cái)商教育從孩子入手搞定家長(zhǎng)

3、富人圈層的建立

4、興趣營(yíng)銷(xiāo)的方法和技巧

5、“基金投顧比賽”大規(guī)模獲客

九、如何培養(yǎng)客戶的依賴性

1、”贖回時(shí)機(jī)“指點(diǎn)江山

2、成為客戶所有基金的私人顧問(wèn)

3、”恐嚇營(yíng)銷(xiāo)“的應(yīng)用

4、擇時(shí)定投

十、乘勝追擊——客戶深度開(kāi)發(fā)秘訣

1、賺錢(qián)推廣術(shù)

2、虧錢(qián)補(bǔ)倉(cāng)技巧

3、幫助準(zhǔn)客戶實(shí)現(xiàn)基金解套

4、客戶轉(zhuǎn)介紹的關(guān)鍵點(diǎn)

十一、客戶VS客服

1、客戶需求調(diào)查

2、客戶非權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品的了解和建議

3、客戶非權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品的維權(quán)

4、客服的核心：掌握痛點(diǎn)、挖掘需求、摸清家底

十二、資產(chǎn)配置在財(cái)富管理中的應(yīng)用

1、家庭零風(fēng)險(xiǎn)投資模式

2、定投的組合配置

3、基金風(fēng)格和時(shí)間的錯(cuò)配

4、權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)配置等同20年前房地產(chǎn)配置的邏輯

劉老師

劉琛老師 金融管理專家

常駐地：成都

【資質(zhì)背景】

畢業(yè)于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)系

CCTV財(cái)經(jīng)頻道特約嘉賓

被譽(yù)為“中國(guó)著名私募出品人”

成都良澤教育創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)

原君安證券北京知春路營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理

原國(guó)泰君安證券重慶分公司總經(jīng)理

原西藏同信證券常務(wù)副總裁

原東方財(cái)富證券常務(wù)副總裁

四川大學(xué)、重慶大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)客座教授

國(guó)內(nèi)“擇時(shí)交易”＋“青蛙解套寶”創(chuàng)始人

上海金融系統(tǒng)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員

西藏自治區(qū)全區(qū)金融工作先進(jìn)個(gè)人

【主講課程】

《券商財(cái)富管理專業(yè)與效能提升》——培訓(xùn)對(duì)象所有參與金融產(chǎn)品銷(xiāo)售的人員

《券商分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人能力提升》——培訓(xùn)對(duì)象券商分公司總經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、核心骨干

《券商投顧新模式》——培訓(xùn)對(duì)象券商投資顧問(wèn)

《其他課程》——可根據(jù)券商業(yè)務(wù)需求溝通定制

【課程特色】

劉琛老師教學(xué)專注于金融從業(yè)人員能力提升，擁有13年的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，為證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)提供近千場(chǎng)專業(yè)、定制化的培訓(xùn)和講座。在從業(yè)期間熱衷分享，致力于人才儲(chǔ)備和培養(yǎng)，自2010年開(kāi)始授課，學(xué)員超5萬(wàn)金融從業(yè)人員，培養(yǎng)了近100位精英員工成長(zhǎng)為營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理或公司高管。

劉琛老師授課風(fēng)格幽默，語(yǔ)言極具震撼力和穿透力，互動(dòng)性強(qiáng)，思路新穎清晰，邏輯思維嚴(yán)密，講授過(guò)程中擅長(zhǎng)利用過(guò)往二十年金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)作為課程基礎(chǔ)，旁征博引、深入淺出，課程具有高度的可操作性與可復(fù)制性，可直接用于金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型時(shí)公司與個(gè)人解決工作中的實(shí)際問(wèn)題，提高業(yè)績(jī)水平。其近年的部分優(yōu)秀授課內(nèi)容已被收集整理納入百度文庫(kù)。

劉琛老師的培訓(xùn)有兩大特點(diǎn)：其一，實(shí)戰(zhàn)。培訓(xùn)內(nèi)容全部源自工作實(shí)踐，方法可落地，學(xué)員可復(fù)制，可操作。其二，專業(yè)。劉琛老師多次參加央視、國(guó)內(nèi)著名網(wǎng)絡(luò)媒體專家論壇，詮釋證券行業(yè)轉(zhuǎn)型之路。在證券行業(yè)工作二十余載，工作業(yè)績(jī)突出，作為中國(guó)證券業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)型較早的券商，劉琛并沒(méi)有走傭金價(jià)格戰(zhàn)的死胡同，而是根據(jù)小券商自身的特點(diǎn)另辟蹊徑，形成有效的差異化競(jìng)爭(zhēng)，用心打造中國(guó)最具特色的理財(cái)型券商。在接手西藏證券短短兩年時(shí)間內(nèi)，扭虧為盈，所管轄的成都營(yíng)業(yè)部在2010年獲得“中國(guó)最具成長(zhǎng)型營(yíng)業(yè)部”。在任職國(guó)泰君安重慶分公司總經(jīng)理期間，所轄營(yíng)業(yè)部包攬轄區(qū)內(nèi)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力前三名。劉琛也是中國(guó)七大“權(quán)王”導(dǎo)師，曾連續(xù)五年保持了所發(fā)行的陽(yáng)光私募產(chǎn)品盈利能力全行業(yè)第一名的業(yè)績(jī)！由于率先在業(yè)內(nèi)打造“理財(cái)型券商”模式，同時(shí)也發(fā)掘了大量的知名陽(yáng)光私募管理人，而被業(yè)界尊稱為“中國(guó)著名私募出品人”。

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