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政府城建項目投融資
【課程編號】:NX40834
政府城建項目投融資
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【所屬類別】:項目管理培訓(xùn)
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【課程關(guān)鍵字】:投融資培訓(xùn)
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課程對象:
工商企業(yè)從事投融資、并購重組、資本運營的相關(guān)管理及實操人員
課程方式:
實戰(zhàn)講授+案例解析+模擬訓(xùn)練+模型運用
課程收益:
戰(zhàn)略定位和發(fā)展路徑清晰后,企業(yè)前景往往由源源不斷的項目健康成長來鑄就。從經(jīng)營模擬的角度分析,企業(yè)的業(yè)務(wù)成長階梯可以通過投融資項目、重組并購和資產(chǎn)盤活項目、資本運營與企業(yè)價值成長項目等組成。
投融資項目決定了企業(yè)面向需求市場的資源和能力初始分布格局,決定了企業(yè)的初始競爭優(yōu)勢和進入細分市場的理想路徑。選擇從來大于努力。《政府城建項目投融資》課程有助于企業(yè)管理當(dāng)局立足于城建產(chǎn)業(yè)市場的高瞻遠矚,掌握城建項目市場分析、城建項目投資需求謀劃、城建項目投資模式策劃、政府城建財力規(guī)劃、城建項目拓展與獲取、項目投融資分析、項目投融資方案、項目融資資信結(jié)構(gòu)、項目融資路徑和模式匹配設(shè)計、融資資源開發(fā)與維護、項目投融資風(fēng)險防范等全流程操作要點及實際操作技巧。
重組并購與資產(chǎn)盤活是企業(yè)應(yīng)對市場發(fā)展調(diào)整資源和能力布局,進一步做大做強的必要手段。市場發(fā)展往往出乎預(yù)料,為了保持競爭位勢,企業(yè)既需要隨時重組盤活資產(chǎn),以保持最適當(dāng)?shù)母偁幠芰Γ桓枰ㄟ^不斷并購提高經(jīng)營規(guī)模,以實現(xiàn)競爭能力的持續(xù)快速提升。隨著中國的多層次資本市場日益完善,重組并購與資產(chǎn)盤活將越來越成為企業(yè)發(fā)展的核心戰(zhàn)略工具。《重組并購與資產(chǎn)盤活》課程有助于企業(yè)管理當(dāng)局從戰(zhàn)略高度認識重組并購與資產(chǎn)盤活的重要性,掌握其對企業(yè)發(fā)展的理論和實踐意義,以及重組并購與資產(chǎn)盤活戰(zhàn)略如何制定、如何選擇標(biāo)的、如何接觸標(biāo)的、盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、交易預(yù)測與估值、交易模型設(shè)計技巧、并購談判策略與技巧、并購協(xié)議要點、并購整合等操作要點和操作技巧,并將重組并購行為與具體的經(jīng)營管理環(huán)節(jié)緊密結(jié)合起來。
隨著企業(yè)的發(fā)展,企業(yè)經(jīng)營體量和資本規(guī)模也快速擴張,資本運營需求日漸成長,并和企業(yè)的資產(chǎn)運營一樣,成為企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展支柱。大規(guī)模資產(chǎn)經(jīng)營需要資本運營提供更系統(tǒng)、更密切的協(xié)同,提供更準(zhǔn)確更及時的資本支持,進而提升企業(yè)的價值創(chuàng)造能力,以應(yīng)對日益規(guī)模化、鏈條化、生態(tài)化的競爭。企業(yè)推進資本運營的過程中,需要實施遵循的一個原則就是要專注企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo),不斷提高企業(yè)的價值創(chuàng)造能力。《資本運營與企業(yè)市值可持續(xù)成長》課程有助于企業(yè)管理當(dāng)局在資本運營和價值創(chuàng)造環(huán)節(jié)依然保持充分的競爭優(yōu)勢。
企業(yè)市值的可持續(xù)增長需要項目投融資(初始布局)、重組并購(調(diào)整布局)及良好的資本運營(資產(chǎn)資本雙向協(xié)同)均衡成長。本系列課程將為企業(yè)管理當(dāng)局提供企業(yè)發(fā)展的系列宏觀斷面,增強企業(yè)做大做強的信心,助力企業(yè)培育高水平的投融資團隊。
課程大綱
一.資本市場與監(jiān)管體系
1.我國資本市場發(fā)展綜述
2.我國金融監(jiān)管體系演變
3.我國最新金融監(jiān)管政策
4.2024年經(jīng)濟金融政策展望
二.我國城鄉(xiāng)建設(shè)市場分析
1.我國城鄉(xiāng)建設(shè)市場發(fā)展綜述
2.地方政府城建投資及債務(wù)概覽
3.近兩年我國城建主要促進政策
4.2024年城建市場容量分析及未來發(fā)展預(yù)測
5.2024年城建細分領(lǐng)域(如水利、市政等)市場容量分析及未來發(fā)展預(yù)測
三.政府項目策劃邏輯模型
1.模型化思維
2.項目投融資常用模型
3.政府項目策劃邏輯模型
4.投融資模型搭建思路
5.項目投融資模型
四、政府項目投資的主要特點
1.項目投資的導(dǎo)向性特點
2.追索的有限性
3.項目風(fēng)險的分散性
4.項目信用的多樣性
5.項目投資奠基公司運營
五.政府項目投資需求謀劃
1.政府投資需求總覽
2.政府投資需求-EOD模式
3.政府投資需求-城市綜合體模式
4.政府投資需求-TOD模式
5.政府投資需求-IOD模式
6.政府投資需求-土地儲備開發(fā)模式
7.政府投資需求-片區(qū)綜合開發(fā)模式
8.政府投資需求-城市更新模式
9.政府投資需求-土地整治模式
10.政府投資需求-鄉(xiāng)村振興模式
11.政府投資需求模式-國際借鑒-TIF模式
六. 政府項目投資模式策劃
1.政府投資資金管理政策概述
2.政府投資項目-直接投資模式
3.政府投資項目PPP模式
4. 政府投資項目特許經(jīng)營模式
5. 政府投資創(chuàng)新模式-F+EPC模式
6. 政府投資創(chuàng)新模式-投資人+EPC模式
7. 政府投資創(chuàng)新模式-ABO模式
8. 政府投資創(chuàng)新模式-政府專項債模式
9. 政府投資創(chuàng)新模式-政府專項債+市場化融資模式
七.地方政府投資財力規(guī)劃
1.地方政府預(yù)算
1.1中央預(yù)算內(nèi)投資
1.2 中央對地方預(yù)算內(nèi)轉(zhuǎn)移支付
2.專項建設(shè)基金
3.地方政府融資平臺
4.地方國有企業(yè)
5.政府引導(dǎo)基金
6.政策性開發(fā)性金融工具
7.地方政府財力重點來源-土地財政及土地一級開發(fā)
8.地方政府財力重點來源-地方政府專項債
八.政府城建項目拓展與獲取
1.企業(yè)投資政府城建項目的關(guān)注點
2.項目投資要點
3.項目推進方案
4.項目推進全流程案例
5.項目合作意向
6.企業(yè)投資城建項目的管理
7.從跟蹤項目到謀劃項目的轉(zhuǎn)型
8.投建營一體化模式
九.政府城建項目投融資方案
1.項目投融資方案
2.項目資本金
3.項目債務(wù)資金
4.項目投融資結(jié)構(gòu)
5.項目投融資方案全流程設(shè)計案例
十.政府城建項目投融資測算分析
1.項目投融資測算目的
2.項目投融資測算分析工具
3.搭建EXCEL測算模型的基本思路
4.投融資測算評價的主要方法
5.投融資測算模型的邏輯結(jié)構(gòu)
6.投融資測算模型的編制原則
7.投融資測算模型的編制技巧
8.投融資測算模型的理論基礎(chǔ)
9.投融資測算模型搭建全流程實務(wù)
10.項目投融資分析案例A-房地產(chǎn)項目
11.項目投融資分析案例B-水利生態(tài)公園項目
12.項目投融資分析案例C-某工程建設(shè)項目
十一.政府城建項目投融資資信
1.投融資項目的資信
2.項目的資產(chǎn)和收益(資信評價要素)
3.設(shè)計合同結(jié)構(gòu)
4.資信增級
5.構(gòu)建資信結(jié)構(gòu)主要考慮的問題
十二.政府城建項目融資實務(wù)
1.項目股權(quán)融資(有限合伙基金、引入戰(zhàn)略投資、夾層融資、尋求并購)
2.項目債權(quán)融資(項目銀行貸款、項目收益?zhèn)捌睋?jù)、項目專項企業(yè)債券)
3.項目資產(chǎn)融資(資產(chǎn)證券化、保理、融資租賃)
4.借助母公司融資(一般企業(yè)債、公司債、債務(wù)融資工具)
5.境外融資(境外融資通道、境外融資工具)
十三.政府城建項目創(chuàng)新融資
1.綠色債券融資
2.REITS
3.供應(yīng)鏈金融
4.可續(xù)期融資
十四.政府城建項目融資資源
1.銀行融資資源(信貸模式、投貸聯(lián)動模式、理財資金模式)
2.信托機構(gòu)融資資源(信托貸款、股權(quán)投資、收益權(quán)交易)
3.保險資金融資資源(債權(quán)投資、股權(quán)投資、渾河投資)
4.證券公司與基金子公司資產(chǎn)管理融資資源
5.私募股權(quán)投資基金
十五.政府城建項目投融資風(fēng)險及防范
1.項目市場風(fēng)險及應(yīng)對
2.項目建設(shè)風(fēng)險及應(yīng)對
3.項目融資風(fēng)險及應(yīng)對
4.項目利率風(fēng)險及應(yīng)對
5.項目支付風(fēng)險及應(yīng)對
6.項目法律合規(guī)風(fēng)險及應(yīng)對
7.項目不可抗力風(fēng)險及應(yīng)對
十六.政府股權(quán)財政與資本運營
1.政府股權(quán)財政
2.產(chǎn)業(yè)投資基金
3.政府控制的產(chǎn)業(yè)投資基金
4.政府股權(quán)財政與資本運作
資產(chǎn)盤活與重組并購
一.地方政府國有資本經(jīng)營
1、國有資本經(jīng)營預(yù)算
2、地方政府股權(quán)財政
3、國有資本經(jīng)營國際借鑒-新加坡淡馬錫公司、以色列YOZMA基金
二.國有資產(chǎn)盤活
1、國有資產(chǎn)概況
2、企業(yè)國有資產(chǎn)
3、國有自然資源資產(chǎn)
4、國有資產(chǎn)盤活政策和措施
5、國有資產(chǎn)盤活案例
三.資產(chǎn)盤活工具-重組并購
1、公司重組
2、公司擴張與并購
3、公司收縮與分拆
4、公司控制權(quán)交易
四.重組并購實戰(zhàn)應(yīng)用
1、重組并購實戰(zhàn)應(yīng)用總體分析(企業(yè)內(nèi)生增長、重組并購增長、產(chǎn)業(yè)資本并購、金融資本并購等)
2、國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓和無償劃轉(zhuǎn)
3、上市公司重大資產(chǎn)重組
4、上市公司收購
5、上市公司分拆
6、上市公司股份回購
7、上市公司吸收合并
五.我們?yōu)槭裁床①?/p>
1、產(chǎn)業(yè)演進中的企業(yè)發(fā)展
2、重組并購產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)
3、重組并購在經(jīng)營實務(wù)中帶來什么
六.并購戰(zhàn)略的確定
1、企業(yè)總體戰(zhàn)略與重組并購
2、企業(yè)并購戰(zhàn)略
七.并購制度與流程
1、并購管理制度
2、并購操作流程
八.選擇并購標(biāo)的
1、搜尋并購標(biāo)的
2、篩選并購標(biāo)的
九.全面盡職調(diào)查
1、全面盡職調(diào)查:目的、流程、團隊、對接、盡調(diào)清單、盡調(diào)報告
2、盡調(diào)結(jié)果匯總和評估:主要發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險和機會、風(fēng)險控制、問題展示
十.交易預(yù)測與估值
1、企業(yè)價值評估:收益法、市場法、成本法
2、交易假設(shè)的技巧
3、并購前的調(diào)整:資產(chǎn)調(diào)整、負債的調(diào)整、政策調(diào)整
4、報表預(yù)測及分析
十一.交易結(jié)構(gòu)設(shè)計
1、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計的目標(biāo)
2、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計的主要關(guān)注點
十二.并購交易談判
1、并購談判的戰(zhàn)術(shù):基本要點、主要策略、過程控制
2、并購談判的團隊
3、交易備忘錄:核心內(nèi)容和前后關(guān)鍵邏輯
4、并購協(xié)議:核心條款(涉及經(jīng)營、管理、財務(wù)、金融、法務(wù)等綜合內(nèi)容,系統(tǒng)全面,邏輯自洽)
十二、管理交接
1、交接前的審計:過渡期的約定和安排
2、交割手續(xù):股權(quán)過戶、資產(chǎn)交接、財務(wù)交接、業(yè)務(wù)交接、工程交接等
十三、重組并購整合
1、整合戰(zhàn)略:并購目標(biāo)和盈利模式?jīng)Q定了整合戰(zhàn)略
2、并購后的整合:整合面臨的主要問題、整合策略、關(guān)鍵因素
十四、重組并購交易后評估
十五、重組并購模型構(gòu)建
十六、完整全流程并購案例分享
資本運營與企業(yè)市值可持續(xù)成長
一.企業(yè)資本運營
1、資本是什么
2、資產(chǎn)負債表中的資本
3、案例啟示的資本運營思路
4、資本運營與企業(yè)價值提升
二.企業(yè)資本運營循環(huán)
1、企業(yè)資本運營特征
2、企業(yè)資本運營形式
3、企業(yè)資本運營循環(huán)
三.資本市場及上市規(guī)范
1、資本市場框架
2、股票上市規(guī)則演變
3、不同板塊股票上市的要求
四.上市前的資本運營
1、種子輪融資及案例分析
2、天使輪融資及案例分析
3、A 輪融資及案例分析
4、B輪融資及案例分析
5、C輪融資及案例分析
6、Pre-IPO輪融資及案例分析
7、上市前融資關(guān)注點
五.上市資本運營
1、企業(yè)IPO
2、企業(yè)IPO全流程關(guān)注點
六.上市后的資本運營
1、企業(yè)控制權(quán)交易
2、企業(yè)控制權(quán)交易常用工具
七.市值引導(dǎo)持續(xù)資本運營
1、公司市值概念及組成要素
2、市值管理持續(xù)引導(dǎo)資本運營
八.市值管理體系的構(gòu)建
1、市值管理體系構(gòu)建的總體思路
2、價值成長核心驅(qū)動因素
3、價值成長模型
4、價值計量工具和價值計量模型
5、某集團的市值管理實踐
于老師
講師簡介:
于興華老師
企業(yè)并購與投融資實戰(zhàn)專家
清華大學(xué)金融學(xué)碩士
江西財經(jīng)大學(xué)工商管理碩士
31年企業(yè)并購重組與投融資從業(yè)經(jīng)歷
注冊會計師(CPA) 、國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)
曾任:中國中化集團二級子公司投融資總監(jiān)
曾任:中金閩能控股有限公司副總裁
曾任:北控水務(wù)集團有限公司副總經(jīng)理
曾任:大公國際資信評估有限公司高級投融資項目經(jīng)理
曾任:山東魯信控股(集團)有限公司財務(wù)總監(jiān)
曾任:山東潤華集團財務(wù)經(jīng)理
實戰(zhàn)經(jīng)驗:
于老師31年企業(yè)任職經(jīng)歷,從大型商業(yè)集團高級財務(wù)經(jīng)理、大型金融控股集團高級投融資經(jīng)理、行業(yè)頭部金融服務(wù)機構(gòu)高級分析師、港主板上市公司投融資總監(jiān)、滬主板上市公司總裁助理兼投融資總監(jiān)、世界500強企業(yè)子集團投融資總監(jiān)、大型民營投資集團副總裁等職。
于老師是清華大學(xué)的金融碩士與江西財大的工商管理碩士,是MBA、CPA、CIA、SA;多年的工作積淀和持續(xù)學(xué)習(xí),使其實現(xiàn)了“業(yè)務(wù)”和“財務(wù)”,“投資”和“融資”的全面融合,企業(yè)的全面經(jīng)營管理,投融資、財稅、審計合規(guī)風(fēng)控等方面均有個人造詣。 對各種投資、融資、財務(wù)、稅務(wù)、合規(guī)風(fēng)控管理、資本運作、市值管理等分析工具均能熟練運用,曾帶領(lǐng)團隊全面負責(zé)企業(yè)的投融資(資本運營)管理工作,包括項目拓展、盡職調(diào)查、價值評估、 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、交易談判等全過程交易;及企業(yè)全面財務(wù)稅務(wù)管理、審計合規(guī)風(fēng)控等
于老師熟悉建設(shè)工程、房地產(chǎn)、商業(yè)、環(huán)保、制造行業(yè)領(lǐng)域投融資及資本運作模式,對公司發(fā)展戰(zhàn)略、市場拓展、財務(wù)管理、投融資、風(fēng)險控制、重組并購、資本運營、市值管理等方面有深刻理解;
于老師參與或負責(zé)30余個并購重組項目及100余個投融資項目的投資策劃、交易設(shè)計、協(xié)議談判、發(fā)展規(guī)劃及財稅資源整合等工作。
曾任中化環(huán)境控股有限公司(中化集團二級子集團)投融資總監(jiān)
先后任下屬公司副總經(jīng)理、公司投融資總監(jiān),從事公司環(huán)保項目的投資、融資及并購。負責(zé)項目搜尋、交易策劃、交易談判、交易估值、交易實施等全過程業(yè)務(wù)的執(zhí)行;完成數(shù)十家投資并購企業(yè)的投融資盡職調(diào)查、投融資交易設(shè)計、交易估值、交易談判、項目發(fā)展規(guī)劃、項目落地、財稅資源整合及項目融資及再融資。
曾任中金閩能控股有限公司副總裁
任公司副總裁,分管公司文旅項目、環(huán)境項目的投資、并購及融資業(yè)務(wù);已落地項目及擬落地項目的全面財稅管理。任內(nèi)帶領(lǐng)團隊完成數(shù)個文旅項目、環(huán)境項目的投融資盡職調(diào)查、投融資交易設(shè)計、交易估值、交易談判、項目發(fā)展規(guī)劃、財稅資源整合及后期再融資工作。
曾任北控水務(wù)集團有限公司二級集團副總經(jīng)理
先后任集團高級投融資經(jīng)理、二級子公司副總經(jīng)理,負責(zé)公司重大投資/重大并購/重大重組項目的盡職調(diào)查、交易估值、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、交易談判等工作;任內(nèi)為公司融資十?dāng)?shù)億元,成功簽約數(shù)個水務(wù)/水環(huán)境項目,并和數(shù)家地方政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。負責(zé)公司融資平臺的搭建及重大融資的交易策劃等工作。
曾任大公國際資信評估有限公司高級投融資項目經(jīng)理
負責(zé)企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)和短期融資債券等金融產(chǎn)品發(fā)行的全面盡職調(diào)查、獨立資信評估分析;大型銀團融資盡職調(diào)查、獨立全面評估;企業(yè)財稅管理咨詢、投融資咨詢、企業(yè)風(fēng)險管理咨詢以及行業(yè)分析研究等工作。陸續(xù)參加了國家開發(fā)銀行年度貸款獨立全面盡職調(diào)查和評估分析;主持編制了聯(lián)想控股公司、東北特鋼集團的國開行長期貸款獨立盡職調(diào)查和評估分析報告;主持了山西煤炭進出口集團等3家公司的全面風(fēng)險管理咨詢;主持了水務(wù)、造紙、特鋼等行業(yè)的行業(yè)研究;主持了神州數(shù)碼公司、云天化集團公司、中鐵一局集團、中鐵三局集團、華泰集團、中條山有色金屬集團、南山鋁業(yè)集團、山東太陽紙業(yè)、山西天脊化工等十?dāng)?shù)家大型集團企業(yè)項目的債券發(fā)行全面盡職調(diào)查和資信評估分析工作。
曾任山東魯信控股(集團)有限公司財務(wù)總監(jiān)
任二級公司山東國際實業(yè)投資股份有限公司投后管理經(jīng)理并兼任所投資兩家企業(yè):山東國投房地產(chǎn)開發(fā)公司、山東亞泰制藥公司的財務(wù)總監(jiān)。
任山東魯信置地有限公司擔(dān)任財務(wù)總監(jiān),主持公司的財務(wù)會計工作、項目投資管理工作和金融證券投資工作。
曾任山東潤華集團(大型物資流通集團) 財務(wù)經(jīng)理
在集團公司財務(wù)部任職,歷任集團二級公司山東潤華儲運公司財務(wù)主管、山東潤華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)經(jīng)理、山東潤華世紀(jì)酒店(三星級)副總會計師。
主講課程:
《企業(yè)并購與重組》
《EPC工程總承包項目管理》
《企業(yè)投融資與資本運作》
服務(wù)客戶:
中化集團、北控集團、聚光科技、東宏股份、山東水建集團、中稅咨詢集團、山東國金水利集團等
我要預(yù)訂
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