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課程介紹：

2023 年7月24日中共中央政治局召開(kāi)的會(huì)議中，以及7月14日發(fā)布的《中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見(jiàn)》中，都明確強(qiáng)調(diào)了將盤(pán)活存量資產(chǎn)作為我國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的一項(xiàng)重要戰(zhàn)略舉措。同時(shí)，在當(dāng)前嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，盤(pán)活存量資產(chǎn)也是各地方政府化解存量債務(wù)和籌集地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)資金的一項(xiàng)重要投融資手段。回顧近兩年來(lái)，國(guó)務(wù)院辦公廳先是在2022 年6月發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步盤(pán)活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)(2022) 19號(hào))。隨后，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、自然資源部和國(guó)資

委等部門(mén)又分別發(fā)布了盤(pán)活存量資產(chǎn)的多項(xiàng)重要政策文件。并且，國(guó)家發(fā)改委在2022年12月又發(fā)布了《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于印發(fā)盤(pán)活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資典型案例的通知》。由此可見(jiàn)，國(guó)家對(duì)于盤(pán)活存量資產(chǎn)是給予了明確的、大力的政策支持。

同時(shí)，REITs作為盤(pán)活存量資產(chǎn)中的一項(xiàng)重要的金融工具，在經(jīng)歷了 2022 年的試點(diǎn)后,也在2023年進(jìn)入到了大力支持的常態(tài)化階段。今年3月，國(guó)家發(fā)改委和中國(guó)證監(jiān)會(huì)分別相繼發(fā)布了《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于規(guī)范高效做好基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)項(xiàng)目申報(bào)推薦工作的通知》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)常態(tài)化發(fā)行相關(guān)工作的通知》。因此，可以預(yù)見(jiàn)在不久的將來(lái)，REITs將在我國(guó)得到大規(guī)模的發(fā)展。

地方政府專項(xiàng)債券盡管已經(jīng)屬于我國(guó)常態(tài)化政府融資模式，但是，隨著歷年專項(xiàng)債的大規(guī)模發(fā)行，各地方政府已經(jīng)面臨了前所未有的項(xiàng)目包裝難度，越來(lái)越多的項(xiàng)目需要更為專業(yè)的經(jīng)營(yíng)性包裝和資金平衡方案作為支撐，在近一兩年中，已經(jīng)有為數(shù)不少的地方政府因?qū)ｍ?xiàng)債包裝和使用不合規(guī)而遭受到了監(jiān)管部門(mén)的問(wèn)責(zé)。

為了幫助政府相關(guān)部門(mén)和各類國(guó)有企業(yè)及民營(yíng)企業(yè)抓住國(guó)家政策窗口期，盤(pán)活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率和減少債務(wù)壓力。鑒此，我中心決定舉辦“轉(zhuǎn)型、破局、發(fā)展關(guān)于舉辦新形勢(shì)求破局謀發(fā)展思維下，分類盤(pán)活存量資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施REITs項(xiàng)目申報(bào)、創(chuàng)新融資及政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目操作實(shí)務(wù)對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)高級(jí)專題班”。

課程收益

（一）了解當(dāng)前我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)；

（二）學(xué)習(xí)并理解近期基建、投融資相關(guān)政策解析實(shí)務(wù)；

（三）學(xué)習(xí)地方專項(xiàng)債申報(bào)與管理；

（四）學(xué)習(xí)盤(pán)活存量資產(chǎn)方式及實(shí)操；

（五）學(xué)習(xí)基礎(chǔ)設(shè)施REITs項(xiàng)目申報(bào)及實(shí)操；

（六）學(xué)習(xí)各地項(xiàng)目謀劃包裝經(jīng)典案例。

培訓(xùn)對(duì)象

各級(jí)發(fā)改、財(cái)政、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等政府部門(mén)工作人員；城投公司為代表的各類平臺(tái)公司；污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉(cāng)儲(chǔ)物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)管理人員；銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)專業(yè)人員。

課程大綱

（一）分類盤(pán)活存量資產(chǎn)政策解析及實(shí)務(wù)操作

1.《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步盤(pán)活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2022〕19號(hào)）重點(diǎn)內(nèi)容解讀；

2.《關(guān)于推進(jìn)國(guó)有企業(yè)盤(pán)活利用存量土地有關(guān)問(wèn)題的通知》（自然資發(fā)〔2022〕205號(hào)）重點(diǎn)內(nèi)容解讀；

3.《財(cái)政部關(guān)于盤(pán)活行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)資〔2022〕124號(hào)）重點(diǎn)內(nèi)容解讀；

4.政策性銀行盤(pán)活存量國(guó)有資產(chǎn)貸款模式政策指引；

5.盤(pán)活行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的關(guān)注要點(diǎn)和盤(pán)活方式；

6.行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的市場(chǎng)化方式出租、出售的操作方式；

7.如何避免虛假交易和變相虛增財(cái)政收入；

8.挖掘閑置低效資產(chǎn)價(jià)值的方式；

9.國(guó)家發(fā)改委盤(pán)活存量資產(chǎn)典型案例解析；

10.完善存量資產(chǎn)盤(pán)活的七種方式解析及案例；

11.分類創(chuàng)新盤(pán)活存量資產(chǎn)的邏輯思路；

12.市政及旅游道路盤(pán)活方式及案例。

（二）存量閑置土地資產(chǎn)盤(pán)活方式及案例

1.交通樞紐地塊、大宗/新區(qū)地塊盤(pán)活方式及案例；

2.高增值潛力地塊盤(pán)活方式及案例；

3.閑置多年工業(yè)用地盤(pán)活方式及案例；

4.零碎小塊閑置土地盤(pán)活方式及案例；

5.“盤(pán)活閑置住宅用地+新項(xiàng)目建設(shè)”模式及案例。

（三）REITs盤(pán)活存量資產(chǎn)及案例

1.哪些存量資產(chǎn)適合用公募REITs盤(pán)活？

2.公募REITs盤(pán)活存量資產(chǎn)條件、稅收問(wèn)題；

3.公募REITs盤(pán)活產(chǎn)業(yè)園區(qū)、保障性租賃住房及高速公路案例；

4.私募REITs適合盤(pán)活哪些資產(chǎn)分析？

5.私募REITs存量資產(chǎn)操作實(shí)務(wù)及案例分析；

6.《不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金試點(diǎn)備案指引（試行）》解讀；

7. Pre-REITs產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)及案例分析；

8.產(chǎn)業(yè)園區(qū)Pre-REITs及案例；

9.REITs的設(shè)立與交易流程解析；

10.REITs對(duì)基金管理人的要求；

11.REITs的投資人構(gòu)成分析；

12.REITs試點(diǎn)項(xiàng)目的主要應(yīng)用領(lǐng)域；

13.REITs試點(diǎn)項(xiàng)目需滿足的條件；

14.REITs項(xiàng)目的融資用途；

15.REITs項(xiàng)目回收資金的使用規(guī)定；

16.REITs試點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)。

（四）產(chǎn)業(yè)園區(qū)資產(chǎn)及保障性住房盤(pán)活方式及案例

1.產(chǎn)業(yè)園區(qū)閑置廠房盤(pán)活方式及案例；

2.創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)盤(pán)活工業(yè)廠房和倉(cāng)庫(kù)方式及案例；

3.產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行REITs及典型案例；

4.地方盤(pán)活存量保障性住房渠道及案例；

5.公共租賃住房發(fā)行ABS實(shí)務(wù)及案例；

6.保障性租賃住房相關(guān)政策解析及實(shí)務(wù)。

（五）PPP模式+盤(pán)活存量資產(chǎn)

1.市政公用事業(yè)TOT盤(pán)活的操作及案例；

2.醫(yī)院、體育設(shè)施ROT盤(pán)活的操作及案例；

3．TOT+BOT模式應(yīng)用及案例；

4.TOT+ROT模式應(yīng)用及案例。

（六）盤(pán)活存量資產(chǎn)創(chuàng)新融資及案例

1.建租貸模式及案例；

2.國(guó)企購(gòu)置資產(chǎn)貸款及案例；

3.PPP項(xiàng)目+公募REITs融資及原始投資退出案例；

4.PPP+標(biāo)準(zhǔn)化ABCP產(chǎn)品融資及案例。

（七）地方專項(xiàng)債券應(yīng)用及申報(bào)與管理

1.2023年政府專項(xiàng)債投資領(lǐng)域的新變化；

2.2023年哪些政府專項(xiàng)債應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注；

3.新一輪政府專項(xiàng)債在包裝申報(bào)時(shí)的要點(diǎn)分析；

4.面對(duì)當(dāng)前的復(fù)雜性項(xiàng)目，如何促進(jìn)專項(xiàng)債的資金平衡；

5.政府專項(xiàng)債項(xiàng)目用作資本金的新變化；

6.當(dāng)政府專項(xiàng)債資金不足時(shí)，如何促進(jìn)與其他投融資模式的結(jié)合；

7.專業(yè)運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)在專項(xiàng)債申報(bào)中凸顯出其核心地位；

8.非本地國(guó)有企業(yè)如何承接專項(xiàng)債項(xiàng)目；

9.如何處理政府專項(xiàng)債資金無(wú)法實(shí)際使用的困境；

10.如何發(fā)揮專項(xiàng)債在基建項(xiàng)目中的“四兩撥千斤”的作用。

張老師

張朝元：中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、培訓(xùn)中心主任、北大、清華投融資系列總裁研修班客座教授

林曉東：中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)理事、特聘授課專家，中國(guó)投資協(xié)會(huì)項(xiàng)目投融資專委會(huì)特聘專家、大成律師事務(wù)所合伙人

王小文：財(cái)政部 PPP 示范項(xiàng)目評(píng)審專家、住建部海綿城市試點(diǎn)考核專家，中國(guó)投資咨詢有限責(zé)任公司戰(zhàn)略與管理咨詢事業(yè)部副總經(jīng)理（主持工作）、研究中心主任

溫來(lái)成：中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金評(píng)審專家，國(guó)家自然科學(xué)基金評(píng)審專家

張 鵬：財(cái)政部政策實(shí)驗(yàn)室宏觀經(jīng)濟(jì)部主任、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、中共中央黨校干部學(xué)習(xí)網(wǎng)特約專家

嫣曉發(fā)：中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院副研究員

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在線報(bào)名：新形勢(shì)求破局謀發(fā)展思維下，分類盤(pán)活存量資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 項(xiàng)目申報(bào)、創(chuàng)新融資及政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目操作實(shí)務(wù)對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)高級(jí)專題班(成都)