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課程背景：

作為金融行業(yè)理財經(jīng)理——

● 如何判別不同人生階段需求、分析挖掘客戶潛在目標(biāo)？

● 如何掌握判別客戶財務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財務(wù)不足之處？

● 如何測算客戶理財目標(biāo)需求、數(shù)據(jù)說話反應(yīng)具體現(xiàn)實？

● 如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)？

● 如何合理運用自身產(chǎn)品工具、實現(xiàn)存量客戶二次采購？

● 如何高效識別客戶投資心態(tài)、快速拉近與客戶的距離？

● 如何能與客戶實現(xiàn)高效溝通、提高傾聽發(fā)問回應(yīng)作用？

● 如何安排客戶現(xiàn)金消費規(guī)劃、保險教育養(yǎng)老傳承規(guī)劃？

● 如何結(jié)合最新市場行情走勢、精準(zhǔn)激發(fā)顧客購買欲望？

● 如何深入認識證券產(chǎn)品工具、評估選擇質(zhì)優(yōu)股票基金？

● 如何協(xié)助客戶通過理財方案、規(guī)劃美好未來生活需求？

● 如何通過引導(dǎo)證券投資復(fù)盤、高效維護落實配置方案？

課程對象：

客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理

課程形式及特色：

1. 室內(nèi)授課+理論精講+實戰(zhàn)演練

2. 互動式教學(xué)+體驗式教學(xué)

3. 團隊學(xué)習(xí)+案例教學(xué)

4. 模擬演練教學(xué)

課程目標(biāo)：

● 讓客戶經(jīng)理深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識，迎合客戶需求

● 并有針對性地把理財產(chǎn)品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產(chǎn)品營銷有效果，工具運用合理到位

● 令客戶經(jīng)理更容易切入客戶現(xiàn)實目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現(xiàn)理財產(chǎn)品高效推廣營銷的現(xiàn)實需要

● 掌握理財?shù)膯卫?fù)利、年金數(shù)據(jù)，認識不同人生目標(biāo)的金額需求，并尋求解決方法

● 讓理財經(jīng)理認識不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態(tài)在金融服務(wù)中的應(yīng)用，提升與客戶的溝通服務(wù)能力

● 令理財經(jīng)理更容易切入客戶現(xiàn)實目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營銷的現(xiàn)實需要

● 并有針對性地把產(chǎn)品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產(chǎn)品營銷有效果，工具運用合理到位

● 提升市場分析能力，通過投資法則協(xié)助客戶尋找合適的證券投資機遇；給客戶合理的資產(chǎn)配置建議

● 有針對性地把理財產(chǎn)品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產(chǎn)品營銷有效果，工具運用合理到位

● 能為客戶依據(jù)八大核心規(guī)劃的原則，制定完善的資產(chǎn)配置建議方案，整體實現(xiàn)客戶的資產(chǎn)效能提升

● 提升市場分析能力，通過投資法則協(xié)助客戶尋找合適的證券投資機遇；給客戶合理的資產(chǎn)配置建議

● 讓學(xué)員深層次認識、了解、掌握判別基金業(yè)績的方法步驟；根據(jù)若干評估手段甄別出優(yōu)質(zhì)股票、基金；

● 結(jié)合投資市場最新行情與未來方向，讓學(xué)員能把握證券投資種類選擇上達到有的放矢的效果

● 讓學(xué)員通過了解顧客需求，讓證券投資與顧客需求有機結(jié)合，把工具轉(zhuǎn)化為財富手段，提升理財經(jīng)理在顧客心中地位

● 能為客戶依據(jù)八大核心規(guī)劃的原則，制定完善的資產(chǎn)配置建議方案，整體實現(xiàn)客戶的資產(chǎn)效能提升

課程收益：

● 學(xué)員能掌握五大人生階段的差異，并根據(jù)每個階段的特點找準(zhǔn)客戶的理財目標(biāo)

● 學(xué)員能清晰掌握金融理財?shù)?ldquo;財富健康三標(biāo)準(zhǔn)”，并以此作為與客戶營銷交流溝通的切入點，并以此基礎(chǔ)為客戶設(shè)計金融理財搭配，實現(xiàn)高效營銷

● 掌握單利、復(fù)利、年金三大理財計算核心，運用貨幣時間價值實現(xiàn)客戶目標(biāo)

● 能結(jié)合核心客戶群體，開發(fā)出不同資產(chǎn)配置策略；并形成若干資產(chǎn)配置方案

● 學(xué)員能靈活運用本機構(gòu)的理財產(chǎn)品，合理為客戶配置資產(chǎn)，實現(xiàn)客戶未來目標(biāo)，提升服務(wù)質(zhì)量，增強客戶黏性，實現(xiàn)多次營銷的目的

● 掌握風(fēng)險管理中的六大風(fēng)控手段、八種必備保單、選擇保險產(chǎn)品的四個原則、保險方案制定的四個流程

● 通過運用常規(guī)軟件工具，高效協(xié)助客戶統(tǒng)計財務(wù)信息、分析財務(wù)特征、編制資產(chǎn)方案建議

● 能掌握“四種常見投資理財心態(tài)”，判別這些心態(tài)在選擇投資理財工具時的呈現(xiàn)方式，并使用合適的方式與客戶溝通、提供精準(zhǔn)服務(wù)，爭取客戶信任

● 靈活運用溝通三大環(huán)節(jié)，讓理財經(jīng)理與客戶溝通時提升溝通效能，直接提升營銷話語效能

● 通過課程演練，讓理財經(jīng)理模擬體驗與客戶溝通的場景，發(fā)現(xiàn)不足，完善自我

● 學(xué)員能運用“八大金融理財需求”、“下定義式銷售”等兩大模式，深挖客戶需求，激發(fā)客戶采購欲望

● 讓學(xué)員能構(gòu)建對經(jīng)濟走勢的基本三大數(shù)據(jù)判別手法，掌握投資市場動向，協(xié)調(diào)客戶配置

● 能掌握基金產(chǎn)品的六大評估手段、快速判別基金特色、定位，并靈活運用證券工具配合客戶需求

● 運用股票投資四核心，為客戶提供相對低風(fēng)險股票投資法則；及把握基金工具投資選擇五大步驟、避開八大誤區(qū)，讓學(xué)員能更好地實現(xiàn)客戶需求與基金工具的完美搭配

● 以模擬操作為手段，結(jié)合不同客戶群體案例指引學(xué)員如何快速精準(zhǔn)為客戶配置基金工具

● 讓學(xué)員掌握與客戶共同回顧過去的投資狀況與階段得失，共同復(fù)盤，調(diào)整優(yōu)劣，推進修訂，訂立行動策略，助推目標(biāo)實現(xiàn)，讓本次培訓(xùn)更落地實用

課程大綱

開篇/課程導(dǎo)入/形成團隊

達成共識，課程概述

破冰：全員參與，形成團隊，落實課程規(guī)則

第一講：金融理財基礎(chǔ)與服務(wù)定位

一、金融理財意義

二、金融理財業(yè)務(wù)工作定位

三、金融顧問的角色定位

思考：角色認知——我工作的角色是什么？

四、客戶經(jīng)理三大“角色”的扮演差異

1. 角色一：產(chǎn)品托——做嫁衣、傷自己

2. 角色二：推銷員——任務(wù)重、壓力大、成交低

3. 角色三：財富顧問——提地位、固客戶、穩(wěn)增長

五、金融營銷壓力形成與解決方向

六、增加客戶“黏性”出發(fā)點探究

七、理財規(guī)劃基礎(chǔ)

1. 理財規(guī)劃內(nèi)容、工具與流程

2. 宏觀經(jīng)濟分析

3. 金融基礎(chǔ)知識

八、理財服務(wù)六大流程

1. 建立客戶關(guān)系

2. 收集客戶信息

3. 財務(wù)分析評價

4. 理財方案制作

5. 方案遞交實施

6. 維護修訂規(guī)劃

第二講：金融理財基礎(chǔ)之理財計算

一、理財貨幣時間價值的定義

二、貨幣時間價值的實用意義

三、貨幣時間價值衡量五要素

1. 單利金融工具的計算應(yīng)用

2. 復(fù)利金融工具的計算應(yīng)用

3. 年金金融工具的計算應(yīng)用

四、簡要理財規(guī)劃計算

1. 子女教育規(guī)劃計算應(yīng)用

2. 退休養(yǎng)老規(guī)劃計算應(yīng)用

案例演練：養(yǎng)老及子女教育計算

第三講：金融理財基礎(chǔ)技能之客戶信息分析

一、理財客戶信息收集

1. 非財務(wù)信息收集

2. 財務(wù)信息收集

3. 愛好與目標(biāo)確定

4. 信息收集技巧現(xiàn)場模擬

二、財富健康三大標(biāo)準(zhǔn)

1. 現(xiàn)金流管理

2. 風(fēng)險管理

3. 投資管理

三、家庭財務(wù)報表制作及財務(wù)評價

1. 資產(chǎn)負債表制作

2. 收入支出表制作

3. 六大財務(wù)指標(biāo)測評

四、風(fēng)險承受與風(fēng)險偏好評價

五、理財規(guī)劃目標(biāo)與生命周期理論

1. 單身期

2. 形成期

3. 成長期

4. 成熟期

5. 退休期

視頻分享：風(fēng)險認知

工具分享：客戶信息收集表工具與使用

工具分享：客戶信息收集表工具與使用

課程演練：客戶信息收集與分析演練

第四講：金融理財基礎(chǔ)之理財產(chǎn)品介紹與投資組合

一、常規(guī)理財產(chǎn)品介紹

1. 貨幣市場投資理財產(chǎn)品

2. 固定收益投資理財產(chǎn)品

3. 權(quán)益類投資理財產(chǎn)品

4. 基金類投資理財產(chǎn)品

5. 實物類投資理財產(chǎn)品

6. 金融衍生類理財產(chǎn)品

7. 私募股權(quán)與風(fēng)險投資產(chǎn)品

二、理財產(chǎn)品投資五部曲

1. 了解客戶

2. 了解風(fēng)險

3. 了解目標(biāo)

4. 了解工具

5. 了解時勢

6. 投資工具收益性、風(fēng)險性、流動性判別

7. 投資資產(chǎn)配置策略(美林投資鐘)

三、投資市場簡讀

分享交流：房地產(chǎn)投資形勢簡讀

分享交流：股票市場投資形勢簡讀

分享交流：黃金市場投資形勢簡讀

第五講：個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃

一、風(fēng)險管理在個人理財中意義

二、風(fēng)險管理六大手段

三、保險規(guī)劃流程

1. 保障范疇確認

2. 人生必備的八張保單

1）人壽險

2）意外險

3）醫(yī)療險

4）重疾險

5）養(yǎng)老險

6）子女教育、意外

7）財產(chǎn)險

8）社會保險

3. 保障額度確認

4. 保險選擇原則

1）關(guān)注保障范圍

2）關(guān)注免責(zé)條件

3）關(guān)注保費繳交

4）關(guān)注保險合同

四、保險規(guī)劃方案制定

1. 目標(biāo)確認

2. 工具選擇

3. 方案實施

4. 定期調(diào)整

案例演練：保險規(guī)劃案例演練

第六講：理財營銷中的投資心理識別

一、客戶投資性格心理學(xué)

1. 客戶投資性格心理區(qū)分

2. 客戶投資性格覺察識別

3. 四種理財性格快速識別

4. 投資心理學(xué)好奇心激發(fā)

測評：自我投資性格心理

視頻：四種性格特征察覺

討論：人物性格心理分辨PK

二、投資性格心理學(xué)應(yīng)用

1. 自我投資性格心理應(yīng)用

2. 性格心理對客戶開發(fā)與服務(wù)的影響

3. 客戶投資性格心理應(yīng)用

4. 投資性格理財需求差異

5. 投資性格營銷應(yīng)用范疇

6. 營銷中同理心表達應(yīng)用

演練：“同桌的你”性格分辨PK

討論：如何針對不同性格客戶開展?fàn)I銷

模擬演練安排宣導(dǎo)

第七講：理財營銷需求激發(fā)

一、需求激發(fā)營銷模式

1. 下定義式需求激發(fā)

1）理財三板塊下定義

2）自身產(chǎn)品優(yōu)勢挖掘

3）工具搭配客戶需求

2. 人生核心需求激發(fā)

演練：下定義式營銷

二、核心理財目標(biāo)實現(xiàn)

第八講：投資市場狀況分析

一、財經(jīng)有報天天讀

1. 核心經(jīng)濟指標(biāo)研判

1）GDP解讀

2）PPI解讀

3）CPI解讀

4）PMI解讀

2. 財政政策解讀

3. 貨幣政策解讀

二、投資市場分析

1. 股票市場投資形勢分析

2. 行業(yè)板塊投資形勢分析

3. 黃金市場投資形勢分析

4. 房地產(chǎn)投資形勢分析

三、結(jié)合投資市場選擇投資品種

演練：財經(jīng)有報天天讀

第九講：證券投資配置組合

一、證券投資選擇五個步驟

1. “首善投資”五部曲

2. 生命周期應(yīng)用

3. 風(fēng)險承受與風(fēng)險偏好

4. 工具與目標(biāo)

5. 工具選擇依據(jù)

6. 投資時勢選擇

二、如何構(gòu)建基金組合

1. 確定投資目標(biāo)

2. 制定核心基金

3. 選擇非核心基金

三、證券組合避開的八個誤區(qū)

1. 沒有確定的投資目標(biāo)

2. 沒有核心組合

3. 非核心投資過多

4. 組合失衡

5. 投資數(shù)目太多

6. 同類投資選擇失當(dāng)

7. 費用水平過高

8. 沒有確定賣出標(biāo)準(zhǔn)

第十講：基金篩選“六脈神劍”

一、基金選擇“五問”

1. 基金過往表現(xiàn)如何

2. 基金過往風(fēng)險評估

3. 基金投資范圍

4. 基金管理方質(zhì)量

5. 購買基金的成本

二、業(yè)績評級基準(zhǔn)與作用

1. 業(yè)績基準(zhǔn)指標(biāo)

2. 指數(shù)業(yè)績基準(zhǔn)

3. 同類基金基準(zhǔn)

三、如何衡量基金過往風(fēng)險

1. 標(biāo)準(zhǔn)差

2. R平方

3. β系數(shù)

四、為什么要關(guān)注基金經(jīng)理

1. 基金管理方式

2. 如何選擇基金經(jīng)理

五、如何選擇新基金

1. 基金經(jīng)理管理經(jīng)驗

2. 基金公司其他基金業(yè)績與運作

3. 基金經(jīng)理的投資理念

4. 基金費用

六、基金費用測算

案例演練：選擇優(yōu)質(zhì)基金

第十一講：投資后的復(fù)盤與跟進落實

一、檢查投資組合的步驟

1. 投資組合與投資目標(biāo)相符

2. 透視投資組合

3. 檢查投資品種

4. 檢查投資業(yè)績

二、組合調(diào)整的注意事項

1. 短期內(nèi)不要大幅調(diào)整

2. 注意調(diào)整技巧

3. 篩出非優(yōu)質(zhì)品種

4. 精選優(yōu)質(zhì)替代品

三、投資后的跟進服務(wù)

四、復(fù)盤的意義與操作

五、如何對待虧損工具

六、跟進落實與二次開發(fā)

案例演練：客戶綜合理財復(fù)盤案例

第十二講：核心理財目標(biāo)實現(xiàn)

一、穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃

1. 現(xiàn)金規(guī)劃需求分析

2. 現(xiàn)金規(guī)劃工具運用

3. 現(xiàn)金規(guī)劃投資組合

4. 現(xiàn)金規(guī)劃案例分析

二、望子成龍教育策略

1. 教育規(guī)劃需求分析

2. 教育規(guī)劃工具運用

3. 教育規(guī)劃投資組合

4. 教育規(guī)劃案例分析

三、風(fēng)險管理無憂人生

1. 保險規(guī)劃需求分析

2. 保險規(guī)劃工具運用

3. 保險規(guī)劃投資組合

4. 保險規(guī)劃案例分析

四、安享晚年退休計劃

1. 養(yǎng)老規(guī)劃需求分析

2. 養(yǎng)老規(guī)劃工具運用

3. 養(yǎng)老規(guī)劃投資組合

4. 養(yǎng)老規(guī)劃案例分析

視頻：關(guān)注養(yǎng)老

工具：養(yǎng)老及子女教育需求速算

五、投投是道投資規(guī)劃

1. 投資規(guī)劃資金來源

2. 投資規(guī)劃目標(biāo)分解

3. 投資規(guī)劃收益預(yù)算

4. 投資規(guī)劃方案整合

六、美好消費支出規(guī)劃

1. 消費規(guī)劃具體分類

2. 消費規(guī)劃資金測算

3. 消費規(guī)劃工具安排

七、合理節(jié)約您的稅負

1. 個人稅務(wù)支出測算

2. 企業(yè)常規(guī)稅務(wù)支出

3. 稅務(wù)籌劃手段安排

八、身后無憂傳承規(guī)劃

1. 傳承規(guī)劃核心評估

2. 傳承規(guī)劃常用方式

3. 傳承規(guī)劃案例分析

第十三講：理財營銷技巧運用與技能應(yīng)用綜合演練

1. 規(guī)則說明

2. 分組演練

3. 演練評述

4. 演練分析

黃老師

黃國亮老師 理財規(guī)劃管理專家

暨南大學(xué)金融管理碩士

注冊理財規(guī)劃師 （CFP）

國家高級理財規(guī)劃師（SChFP）

金融行業(yè)沙龍活動指導(dǎo)顧問

家庭財富法務(wù)法商（LQ）顧問

成人與兒童財商（FQ）開發(fā)顧問

中山大學(xué)特聘理財講師、美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會特約講師、亞洲魅力導(dǎo)師研究院金牌講師、《廣州日報》特約理財顧問、中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會特約講師、專家組成員。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

黃國亮老師是國內(nèi)首批持證理財規(guī)劃師，多年來一直從事金融投資及金融市場研究，成果頗豐。曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經(jīng)理、中凱實業(yè)集團有限公司投資項目部總監(jiān)、多家公司的投資理財高管，現(xiàn)任廣州市某理財咨詢公司董事長。

近年來，黃老師專注于把理財實務(wù)轉(zhuǎn)化，設(shè)計了面向金融從業(yè)人員的理財營銷、理財專業(yè)服務(wù)實戰(zhàn)系列課程，指引學(xué)員如何為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)，并從資產(chǎn)配置切入理財產(chǎn)品的高效營銷。黃老師從2004年開始投資理財實戰(zhàn)運作，并從2006年起經(jīng)營管理理財咨詢公司，從2008年至今已經(jīng)為近百個金融機構(gòu)數(shù)萬名金融行業(yè)學(xué)員提供專業(yè)的理財課程培訓(xùn)，讓他們從了解投資理財管理之術(shù)到掌握投資理財管理之道。

另一方面，黃老師亦憑借多年的理財團隊管理經(jīng)驗、理財規(guī)劃師專業(yè)評審經(jīng)驗與理財實操經(jīng)驗，為銀行、保險等金融機構(gòu)提供打造專業(yè)理財規(guī)劃師精英團隊的解決方案，從人員選拔、基礎(chǔ)技能訓(xùn)練、專業(yè)技能升級、客戶資產(chǎn)整體配置服務(wù)、理財比賽等一籃子系統(tǒng)服務(wù)。

黃老師的課程針對性、專業(yè)性非常強，內(nèi)容通俗易懂，通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式，真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，把理論實戰(zhàn)的知識運用到工作和生活中去，實現(xiàn)企業(yè)和個人的財富管理。

授課風(fēng)格：

黃老師的課程互動和參與性很強，他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式，讓學(xué)員帶著困惑和問題來，帶著方法和解決方案回去，在課程中就能有所收獲。黃老師獨特的授課風(fēng)格、多樣的形式、實戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹，無不讓現(xiàn)場的學(xué)員齊聲稱贊。

主講課程：

銀行：

《理財經(jīng)理技能培訓(xùn)》

《“期”開得勝——期繳產(chǎn)品營銷策略（銀保）》

《理財產(chǎn)品營銷技能提升（基金與保險營銷）》

《精彩貴賓沙龍活動舉辦》

保險：

《保險營銷新攻略》

《保險績優(yōu)開門紅培訓(xùn)之大客戶營銷》

《財富法務(wù)與保險營銷》

《產(chǎn)說會輔導(dǎo)項目簡介》

經(jīng)典案例：

● 為平安人壽廣州分公司培訓(xùn)3千多名理財顧問，講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，合計課程場次達200多天。

● 為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶答謝會、產(chǎn)說會20多場，累計產(chǎn)生六千多萬現(xiàn)場成交額。

● 為郵政儲蓄銀行廣東省分行培訓(xùn)600多為理財顧問，講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，合計課程場次達60多天。

部分客戶：

平安人壽廣州分公司講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（超過200場（天））

為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》（20多場）

平安人壽佛山分公司講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（10場）

平安人壽韶關(guān)分公司《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（4場）

平安人壽清遠分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（4場）

平安人壽陽江分公司講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場）

信誠人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（8場）

工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（4場）

廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場）

郵政儲蓄銀行廣東省分行講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（60場）

郵政儲蓄銀行廣州分行講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場）

郵政儲蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（3場）

中國郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》（4場）

中國郵政佛山分局講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（5場）

中國郵政廣州分局講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（4場）

中國郵政廣州分局講授金融大客戶《財智少年——少年財商培訓(xùn)營》講座（4場）

建設(shè)銀行廣州財富管理中心講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》等課程，（2場）

瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》課程（4場）

瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》課程（4場）

廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財智少年——少年財商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程（6場）

廣州市誠豐信會計師事務(wù)所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財智少年——少年財商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程（4場）

課程反饋：

黃老師的課程很生動，很貼近我們的工作實際；讓我更能理解理財計算在工作中的使用與意義，相信我未來可以與客戶溝通的時候更有說服力！

——平安廣分陳元春經(jīng)理

黃老師的課程讓我知道了未來理財規(guī)劃師的走向與實務(wù)操作的技巧，而且黃老師很細心，回答我們眾多的問題都不厭其煩！

——郵儲廣東省分行周丹經(jīng)理

黃老師的講解很深入我的實際工作需求，相信通過這個課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財服務(wù)，更可以帶動我的業(yè)務(wù)營銷！

——郵儲銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理

隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求，綜合理財服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長點，通過黃老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式，想必能讓我們的員工未來面向客戶提供服務(wù)時更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力！

——信誠人壽廣分胡總監(jiān)

黃老師的講解讓我們員工的理財意識增長頗豐，同時也加強了他們的動手能力，強化自我的風(fēng)險管理意識與有效投資意識，這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材！

——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長

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