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課程背景：

近兩年抖音、快手、小紅書、視頻號改變了我們的生活，也造就了無數(shù)財富神話。抖音一個平臺日活用戶就達到6-7億人，占據(jù)了中國一半人口，俗話說人在哪里錢就在哪里。2023年無論做任何行業(yè)，如果不會通過短視頻引流，那么就處于競爭下風有可能被淘汰。

在新媒體年代，金融類企業(yè)精心制作的官方短視頻往往很難成功，而企業(yè)員工充滿個性化生活化的個人短視頻反而常常帶來意想不到的雙贏效果。

過去兩年，大量普通的金融從業(yè)者,理財顧問、保險代理人，通過短視頻和直播為個人帶來財富報增，同時為企業(yè)產(chǎn)品銷售，這節(jié)課程講為金融企業(yè)的理財顧問打開新媒體時代的財富流量密碼。

課程收益：

● 了解短視頻和直播市場的現(xiàn)狀和財經(jīng)博主變現(xiàn)能力

● 了解抖音、小紅書知乎等新媒體平臺知識付費特征

● 掌握爆款文案的9宮格寫作方法

● 掌握短視頻上熱門播放量破50萬的訣竅

● 掌握7天直播起號在線過百人的7步法方法

● 掌握理財師在抖音，小紅書每天引流10個人的方法

課程對象：銀行理財經(jīng)理，保險代理人，第三方理財顧問

課程方式：理論講授+案例解析+小組討論+演練

課程大綱

第一講：短視頻風口，或一次改變命運的機會

一、短視頻行業(yè)發(fā)展

1. 抖音：抖音日活7億人覆蓋所有人

數(shù)據(jù)分析：抖音、小紅書、視頻號用戶發(fā)展統(tǒng)計

短視頻典型大V：羅永浩、新東方、小楊哥

財經(jīng)類大V分析：直男財經(jīng)、富媽、鶴老師說經(jīng)濟、峰哥CFA（本人）

財可夫斯基（基金銷售公司員工）：變現(xiàn)過千萬，為公司新增業(yè)績過10億

鄧華的保險創(chuàng)業(yè)日記：抖音知識付費變現(xiàn)過千萬，保險成交和團隊發(fā)展

2. 短視頻發(fā)展3個階段

1）泛娛樂時期2019前娛樂直播打賞

2）商業(yè)帶貨時期2019-今直播帶貨

3）知識付費和專業(yè)咨詢的發(fā)展趨勢2022賣課，咨詢

3. 理財顧問做短視頻的4個作用

作用一：直接付費變現(xiàn)

作用二：獲取精準客戶

作用三：增加信任

作用四：高效傳達信息

二、短視頻行業(yè)的盈利模式

1. 抖音的5種盈利模式

1）打賞收費

2）星圖廣告

3）視頻直播帶貨

4）知識付費

5）咨詢留資

抖音的特點：覆蓋所有人，商業(yè)化最成熟

2. 小紅書的盈利模式

1）線下引流成交

2）直播帶課

3）知識付費（筆記，商城）

小紅書特點：高知女性群體，付費能力很強，商業(yè)化不成熟

3. 視頻號的盈利模式

1）直播引流微信

2）微信商城知識付費

三、理財顧問如何打造個人IP

1. 短視頻內(nèi)容的四種類型

1）劇情型：投入較高適合團隊

2）口播型：口播是最適合理財師的呈現(xiàn)方式

3）圖文型：小紅書適合圖文

4）帶貨型：主要呈現(xiàn)貨品特點

2. 理財顧問的角色定位（3維包裝）

一維：介紹

二維：內(nèi)容

三維：形象

3. 內(nèi)容定位9宮格（每個人都必須有獨特記憶）

1）保險顧問定位

2）基金顧問定位

3）全能財富顧問定位

4. 變現(xiàn)定位

1）知識付費：適合專業(yè)度高的理財顧問

2）付費（免費）資訊：通過咨詢鏈接引流

3）粉絲團復利：通過送福利引流，比較范

5. 如何找到對標賬號

1）巨量創(chuàng)意

2）搜索關鍵字

3）蟬媽媽數(shù)據(jù)庫

案例分析：5個理財/保險顧問的案例分析

第二講：創(chuàng)造財經(jīng)類目爆款視頻

一、抖音短視頻算法

流量池理論：從500-500萬流量池

4個核心參考指標：

完播率、點贊量、評論量、轉(zhuǎn)發(fā)率

二、爆款短視頻結(jié)構(gòu)

1. 爆款開頭3秒鐘：

2. 爆款視頻的5個核心要素

1）標題標題醒目、有沖突感、好奇心

2）開頭埋伏筆、造沖突、留懸念

3）熱點跟熱點，贈流量，引評論

4）記憶點（槽點）炒菜講金融，頭頂辣椒各顯神通

5）音樂熱門音樂助力停留

3. 爆款內(nèi)容3有原則（金融短視頻）

1）有趣熱點八卦

2）有用教人賺錢，教人避坑

3）有情讓人感動，讓人悲傷，讓人焦慮

三、財經(jīng)內(nèi)容選題技巧

1. 財經(jīng)類目不變的話題

——房市，股票，基金，保險，社保，理財，暴富，防騙，抗通脹

2. 抖音財經(jīng)熱點榜

3. 關注5個財經(jīng)公眾號

4. 50個財經(jīng)行業(yè)經(jīng)典話題

5. 50個保險行業(yè)選題

四、短視頻拍攝工具

1. 硬件——1-2手機、支架、補光燈、電腦

2. 軟件——剪映、提詞器、電腦直播伴侶

3. 剪輯——剪映應用

實操：現(xiàn)場剪輯一分鐘視頻

第三講：打造賺錢的財經(jīng)直播間

一、直播是成交關鍵

1. 直播和短視頻的關系——短視頻讓粉絲認識，直播促進成交

2. 如何克服恐播

3. 財經(jīng)達人直播間成交數(shù)據(jù)

對比分析：短視頻成交和直播成交比例

二、抖音直播算法

6級賽馬機制：了解算法輕松升級

——E、D、C、B、A、S

——同級別PK取勝可升級

三、七天從零開始直播流程

1. 直播7天流程腦圖：D1-D7開播時間、話術(shù)、行為

2. 直播間話術(shù)

1）保險行業(yè)直播間話術(shù)

2）基金理財直播間話術(shù)

3）財商類直播間話術(shù)

四、直播間變現(xiàn)案例

1. 理財課知識付費

案例：廖恒悅月入百萬

2. 理財資訊私域引流

案例：安教授月入百萬

3. 保險營銷

案例：鄧華保險筆記

第四講：財經(jīng)類目引流

一、私域引流—財經(jīng)達人的終極目標

1. 財經(jīng)類目私域價值——保險銷售、基金配置、證券開戶、私募銷售

2. 私域引流的關鍵邏輯——贈送粉絲福利，引導線下聯(lián)系

——送理財筆記、送基金組合、送保險避坑指南、送免費咨詢、送專屬粉絲直播等等

二、私域引流方式

1. 短視頻掛咨詢頁：適合專業(yè)性較強，但表達力一般的理財經(jīng)理

2. 直播掛咨詢頁：適合展現(xiàn)力較強的理財經(jīng)理，客戶留咨后回電并加微信

3. 直播賣課：賣課同時要求加微信

4. 引導加入粉絲群：在粉絲群發(fā)送微信

三、私域社群維護

1. 制定標準引流話術(shù)

2. 微信群運營

1）制定群規(guī)

2）制定粉絲福利規(guī)則

3）定時固定頻率微信群互動（每日財經(jīng)新聞，定期策略分析）

3. 線上線下粉絲活動：線上粉絲專屬直播，線下沙龍

4. 私董會模式：付費的客戶才是好客戶

四、財經(jīng)達人私域成交

1. 收費理財顧問——資產(chǎn)配置

2. 資產(chǎn)配置——基金成交

3. 資產(chǎn)配置——保險成交

4. 資產(chǎn)配置——A股港股開戶

第五講：短視直播頻輔助工具及信息

一、商業(yè)轉(zhuǎn)化工具

1. 抖音（小黃車、小店、藍V認證）

2. 小紅書（專欄、店鋪）

二、商業(yè)數(shù)據(jù)平臺

蟬媽媽數(shù)據(jù)：查看抖音，小紅書，快手同類達人直播，變現(xiàn)數(shù)據(jù)。

抖音創(chuàng)作者服務平臺：查看本人數(shù)據(jù)，直播輔助

小紅書創(chuàng)作者平臺

三、財經(jīng)違禁詞及直播注意事項

1. 違禁詞目錄

2. 財經(jīng)行業(yè)違禁詞

韓老師

韓文峰老師 財富管理實戰(zhàn)專家

12年財富管理實戰(zhàn)經(jīng)驗

香港大學碩士

香港中文大學（深圳）校外職業(yè)導師

CFA特許金融分析師授權(quán)認證講師

CFP國際金融理財師授權(quán)認證講師

抖音18萬粉絲財經(jīng)主播/搜狐首席財經(jīng)主播

曾任：深圳市發(fā)改委丨立項評審工程師

曾任：深圳市投資控股有限公司（世界500強）丨科技金融主管

曾任：深圳前海中天泰信投資有限公司丨基金經(jīng)理

曾任：深圳前海弘基財富管理有限公司丨總經(jīng)理

曾任：友邦人壽保險（世界500強）深圳分公司丨資深業(yè)務經(jīng)理

擅長領域：資產(chǎn)配置、基金營銷、年金營銷、增員、理財經(jīng)理技能提升、高凈值客戶經(jīng)營

01-保險入行首年成為美國MDRT百萬圓桌會議成員（全球壽險精英最高盛會）

02-友邦人壽-友邦鉑金人才獲得者（入職三個月業(yè)績達50萬）

03-友邦人壽-最佳伯樂獎獲得者，入行首年發(fā)展團隊人數(shù)達20人，連升三級

04-作為CFA認證授權(quán)講師，輔導500+名學員通過CFA各級考試（國內(nèi)專業(yè)講師僅有百人）

韓老師先后在基金、保險、財富管理等金融企業(yè)任職，歷任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、財富管理總監(jiān)等崗位，深諳國內(nèi)金融市場，一直致力于金融市場研究及產(chǎn)品分析，對高凈值客戶關系維護、資產(chǎn)配置、財富管理等業(yè)務有獨到的見解；曾為工商銀行、平安銀行、友邦保險、國信證券等企業(yè)講授《宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置》《債券型基金營銷》《年金險銷售全攻略》《基金產(chǎn)品選擇與營銷5步法》《基金從業(yè)資格考前輔導》等課程。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

曾作為深圳前海弘基財富管理有限公司總經(jīng)理，從0到1組建深圳分公司，開展團隊的培訓并帶領團隊開拓高凈值客戶，一年內(nèi)團隊規(guī)模達50人，財富管理規(guī)模過10億，其中香港保險保費過3000萬，基金銷售額過5億。

曾負責友邦人壽保險深圳分公司團隊業(yè)績規(guī)劃及人力增長與賦能，針對不同階段的成員進行產(chǎn)品銷售、客戶經(jīng)營與維護等培訓，使得2021年度家族保費達2500萬，個人保費150萬。

曾主導深圳市投資控股有限公司【科技生態(tài)園運營、金融機構(gòu)入駐及股權(quán)投資】項目并參與深圳灣產(chǎn)業(yè)基金頂層設計，進行深投控科技園5個產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)行REITS可行性研究，同時盡職調(diào)查超過100家企業(yè)（覆蓋新能源新材料互聯(lián)網(wǎng)），引進多家銀行（平安、招商、郵儲、農(nóng)行、工行等）建立合作關系并拓展業(yè)務機會。

曾負責深圳前海中天泰信投資有限公司全球宏觀美元基金的募集與運營管理，實現(xiàn)基金規(guī)模2000萬美金，收益年化20%。

主講課程：

《資產(chǎn)配置——宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置》

《迎戰(zhàn)年金——年金險銷售全攻略》

《基金營銷——基金產(chǎn)品選擇與營銷五步法》

《優(yōu)質(zhì)增員——打造高知高顏高產(chǎn)團隊》

《高客營銷——高凈值客戶經(jīng)營與維護》

《玩轉(zhuǎn)金融短視頻營銷——引爆業(yè)績增長》

授課風格：

● 實操性強，目標導向：課程設計結(jié)合多年工作積累的真實而豐富的案例，以解決實際工作中的痛點為目標，綜合運用線上線下工具，課上滿滿都是干貨，學員培訓過后可以直接實戰(zhàn)。

● 學員視角，化繁為簡：擅長捕捉培訓的重難點，對專業(yè)化銷售流程和高凈值客戶營銷等，有深刻而系統(tǒng)的見解。培訓節(jié)奏根據(jù)學員反映實時調(diào)整，現(xiàn)場互動效果極佳，好評如潮；

● 專業(yè)大氣，幽默靈動：老師具有專業(yè)背景，擅長專業(yè)問題簡單化，風格多元而靈動，語言表現(xiàn)幽默且不失嚴謹，具有感染力的演繹風格斬獲學員粉絲無數(shù)；

部分服務客戶：

銀行行業(yè)：工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行、民生銀行、平安銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行、廣州銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行、寧波銀行、折商銀行、深圳農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行等

保險行業(yè)：友邦保險（深圳、上海）、中國人保、太平人壽、華安保險、新華保險、泰康人壽、中宏保險、陽光保險、國華人壽、平安保險、中意人壽保險、中宏人壽、大家人壽、合眾人壽、農(nóng)銀人壽、大童保險等

券商行業(yè)：國信證券泰然九路營業(yè)部、華泰證券深南中路營業(yè)部、首創(chuàng)證券等

大學/協(xié)會：香港中文大學（深圳）、南方科技大學、深圳大學、中國農(nóng)業(yè)大學、北京郵電大學、北京第二外國語大學、中山大學、華南理工大學、北京科技大學、廣東金融學院、CFA協(xié)會深圳分會、CFA協(xié)會成都分會等

部分客戶評價：

面向高凈值服務是保險行業(yè)的發(fā)展方向，韓老師在金融領域涉獵廣泛，知識全面，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富。課程既專業(yè)又通俗易懂，結(jié)合了很多案例來講解，問題分析透徹，讓我們未來面向客戶提供服務時更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力！——友邦保險 諾經(jīng)理

韓老師的理財師短視頻營銷課，非常實用，學完后根據(jù)課程內(nèi)容做短視頻和直播，現(xiàn)在不少客戶是通過短視頻從線上來咨詢的，鏈接線上與線下，推動產(chǎn)品的推廣與銷售，提升業(yè)績。——平安保險 王主管

韓老師的理財課程非常接地氣，講的都是我們能聽懂的大白話，一聽就是一線干出來的，聽完課程以后馬上就能用到實際工作中，能夠很好的幫助我們解決之前一直解決不了的問題。——工商銀行 文經(jīng)理

之前提起基金銷售就頭疼，不敢賣，擔心自己專業(yè)度不夠。上過課之后，重新燃起了基金銷售的激情，專業(yè)度馬上提高了好多，話術(shù)直接就能用，立竿見影，工作這么多年第一次超額完成了基金任務。——建設銀行 黃經(jīng)理

已經(jīng)考過兩次銀行從業(yè)了，試過上網(wǎng)校聽課、看書，都不管用，怎么也考不過，老是差幾分，影響自己也影響支行。聽了韓老師的考前集訓，一方面把知識體系梳理清楚了，一方面意識到了自己復習方法和考試技巧的欠缺，終于在第三次考過了。——廣州銀行 李柜員

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