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課程背景：

中國(guó)地產(chǎn)神話已經(jīng)持續(xù)20余年，隨著中國(guó)陷入資產(chǎn)負(fù)債表衰退的影響，地產(chǎn)趨勢(shì)已經(jīng)徹底改變，我們研究美國(guó)、日本、德國(guó)的地產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，來(lái)為中國(guó)地產(chǎn)趨勢(shì)把把脈，看看一線與強(qiáng)二線城市是否能走出新的格局，私募不動(dòng)產(chǎn)投資基金已經(jīng)如火如荼的展開(kāi)，被視為放地產(chǎn)重要的救生圈，能否發(fā)揮效用，而私募不動(dòng)產(chǎn)投資基金又是什么，有哪些未來(lái)投資的契機(jī)，參考海外募不動(dòng)產(chǎn)投資模式，將替投資人揭開(kāi)迷霧。

中美金融戰(zhàn)取勝的鑰匙是什么，只有掌握第四次工業(yè)革命的命門(mén)，人工智能與尖端科技才是唯一法門(mén)，怎么能夠?qū)ふ蚁乱粋€(gè)阿里巴巴或騰訊，私募股權(quán)投資似乎是最好的答案，近十年全球最主流的投資模式，也是全球貧富差距急速擴(kuò)大的元兇，私募股權(quán)投資是投資人不能不學(xué)的課題，本課程將帶我們一起正確的打開(kāi)私募股權(quán)投資，一起參與未來(lái)財(cái)富重新分配的大時(shí)代。

課程收益：

1、學(xué)會(huì)如何解析GDP及其組成要素，理解財(cái)政與貨幣政策對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，從而能夠更準(zhǔn)確地評(píng)估經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)和做出投資決策。

2、通過(guò)私募股權(quán)投資不同階段的投資分類(lèi)、營(yíng)利模式和頭部效應(yīng)，幫助學(xué)員構(gòu)建私募股權(quán)領(lǐng)域的系統(tǒng)知，并學(xué)會(huì)如何比較私募股權(quán)投資與大類(lèi)資產(chǎn)的回報(bào)，以及如何把握私募股權(quán)投資的時(shí)間選擇，增強(qiáng)投資時(shí)機(jī)的把握能力。

3、學(xué)會(huì)不同類(lèi)型地產(chǎn)投資的特點(diǎn)和策略，掌握國(guó)內(nèi)外地產(chǎn)市場(chǎng)的投資邏輯和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提升地產(chǎn)投資的實(shí)際操作能力。

4、拓展學(xué)員的國(guó)際視野，分析中國(guó)地產(chǎn)投資的現(xiàn)狀和趨勢(shì)，學(xué)會(huì)全球范圍內(nèi)尋找投資機(jī)會(huì)；5、學(xué)會(huì)S基金、REITs等創(chuàng)新投資工具的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，掌握如何利用這些工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散和資本增值。

課程對(duì)象：

企業(yè)家、投資者和研究者；金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)從業(yè)人員；對(duì)投資分析感興趣人士

課程方式：

理論基礎(chǔ)+案例分析+互動(dòng)討論+模式解析

課程大綱:

導(dǎo)入：認(rèn)識(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)

1. 解析GDP

——GDP＝C+I+G+X

案例：如何能夠影響一國(guó)的進(jìn)出口？

2. 凱恩斯理論——貨幣+政策

案例：大蕭條與古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的崩潰

討論：IS-LM代表什么？

討論：政府怎么讓GDP增加？

討論：中國(guó)經(jīng)濟(jì)平衡下的抉擇？

案例：凱恩斯的死穴-流動(dòng)性陷阱

3. 景氣循環(huán)——通貨緊縮與通貨膨脹的選擇

案例：惡性通脹（德國(guó)）

4. 貨幣的來(lái)源(貨幣學(xué)派)

——GDP=融資總量=消費(fèi)+投資+出口(三架馬車(chē))

案例：美國(guó)-股市咆嘯90年代與房地產(chǎn)泡沫演變史

案例：金融海嘯

1）破解2008年全球金融危機(jī)

2）大破產(chǎn)的西方世界怎么產(chǎn)生的

3）世界經(jīng)濟(jì)怎么沒(méi)有進(jìn)入大蕭條

4）后危機(jī)時(shí)期全球資產(chǎn)價(jià)格靠什么在支撐

5）何謂量化寬松（QE）

第一講：私募股權(quán)與并購(gòu)?fù)顿Y

一、何謂私募股權(quán)投資？

1. 私募股權(quán)投資的分類(lèi)

——天使投資、VC投資、成長(zhǎng)期投資、并購(gòu)?fù)顿Y、其他

2. 私募股權(quán)投資的營(yíng)利模式

案例：軟銀投資阿里巴巴

3. 私募股權(quán)投資與大類(lèi)資產(chǎn)的回報(bào)比較

討論：私募股權(quán)投資的時(shí)間選擇

4. 私募股權(quán)投資的頭部效應(yīng)

二、私募股權(quán)的投資模式

模式一：項(xiàng)目直投

模式二：基金投資

模式三：母基金投資(FOF)

討論：三種方法的優(yōu)劣比較

三、中美私募股權(quán)投資方向比較

——美國(guó)投技術(shù)，中國(guó)看服務(wù)

1. 中國(guó)從人口紅利轉(zhuǎn)向技術(shù)紅利

2. 聚焦數(shù)據(jù)科技五大顛覆機(jī)會(huì)

3. 中國(guó)與美國(guó)私募股權(quán)投資行業(yè)比較

四、海外頂級(jí)投資生態(tài)圈

討論：貧富差距的元兇

1. 美國(guó)頂級(jí)投資生態(tài)圈

2. 從零到一的頂級(jí)投資圈

3. 傳統(tǒng)主流PE\VC投資基金

4. 企業(yè)與學(xué)校孵化器

案例：OpenAI的誕生史

5. 美國(guó)VC行業(yè)主要賽道

案例：

1）半導(dǎo)體/芯片：Navitas（納微）

2）企業(yè)版ChatGPT-機(jī)器人自動(dòng)化軟件UiPath

3）散戶沖鋒號(hào)角-美國(guó)最大移動(dòng)券商Robinhood

4）全球最大云安全平臺(tái)-Netskope

5）美國(guó)最大移動(dòng)銀行-Varo

6）全球最大游戲平臺(tái)+虛擬引擎-EPIC

7）AI+區(qū)塊鏈的金融科技公司-Figure

8）小衛(wèi)星的代表-行星實(shí)驗(yàn)室Plante

五、另類(lèi)的PE投資-S基金

討論：你會(huì)做什么選擇？

討論：何為會(huì)有PE投資的二級(jí)市場(chǎng)

1. 全球S基金回報(bào)表現(xiàn)——IRR、凈回報(bào)、DPI、波動(dòng)率對(duì)比

2. S基金-的特有優(yōu)勢(shì)

——調(diào)整后J曲線+有效降低風(fēng)險(xiǎn)+優(yōu)化組合與收益

3. S基金-損失本金概率較低，只有1. 4%的S基金產(chǎn)生了低于1. 0x的回報(bào)

4. S基金-加快資金回流速度，縮短基金退出期限

案例：IDG貢獻(xiàn)的頂尖S基金投資機(jī)會(huì)

第二講：地產(chǎn)投資策略

一、美日德地產(chǎn)投資對(duì)比

案例：日本是怎么捉死自己的-地產(chǎn)崩盤(pán)啟示錄

討論：資本輸入模式的弊端

案例：完善的體制-從沒(méi)有泡沫的德國(guó)地產(chǎn)

討論：資本輸出模式的優(yōu)勢(shì)

案例：2008年美國(guó)地產(chǎn)崩盤(pán)如何迅速崛起

二、中國(guó)地產(chǎn)投資

1. 中國(guó)人口趨勢(shì)數(shù)據(jù)分析

2. 中國(guó)人口老齡化問(wèn)題

討論：資金是否逐漸“脫房向股”

案例：上海核心商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)投資

討論：為何不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金啟動(dòng)試點(diǎn)

三、全球商業(yè)地產(chǎn)投資剖析

1. 商業(yè)地產(chǎn)的六大分類(lèi)

——出租公寓+工業(yè)+物流倉(cāng)儲(chǔ)+辦公樓+酒店+商場(chǎng)零售

案例：商業(yè)地產(chǎn)估值/投資依據(jù)

2. 商業(yè)地產(chǎn)的三大投資策略

策略一：機(jī)會(huì)型地產(chǎn)基金

策略二：核心增益型地產(chǎn)基金

策略三：不動(dòng)產(chǎn)債權(quán)投資基金

四、機(jī)會(huì)型地產(chǎn)投資

案例：商業(yè)地產(chǎn)-出租公寓投資

五、地產(chǎn)債權(quán)投資（投資邏輯）

1. 杠桿運(yùn)用：過(guò)往房地產(chǎn)私募債權(quán)平均LTV為72%

2. 收益來(lái)源：或許有與確定有的部分剖析

3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)圖與抵押率的重要性

案例：地產(chǎn)債權(quán)投資案例解析

六、核心增益地產(chǎn)投資(REITs)

1. 核心增益地產(chǎn)投資邏輯

2. 核心增益地產(chǎn)投資收益來(lái)源

案例：黑石集團(tuán)-洛杉磯寫(xiě)字樓投資剖析

3. 酒店投資四部曲

案例：基匯資本-大阪凱悅酒店投資解析

熊老師

熊靖宇老師 宏觀經(jīng)濟(jì)與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家

20年的宏觀經(jīng)濟(jì)研究應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)

專(zhuān)業(yè)科班出身：中歐國(guó)際工商學(xué)院金融MBA

曾任：中鼎控股 | 研究院院長(zhǎng)

曾任：諾亞財(cái)富（上市） | 首席投資顧問(wèn)

曾任：荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)（上市） | 宏觀研究部經(jīng)理

曾任：安聯(lián)基金（上市） | 國(guó)際投資部副理

曾任：中國(guó)信托商業(yè)銀行（上市） | 理財(cái)顧問(wèn)

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)分析、債券投資、私募股權(quán)投資、財(cái)富管理、資產(chǎn)配置、人工智能等

——被專(zhuān)業(yè)有影響力的平臺(tái)/院校認(rèn)可并長(zhǎng)期合作——

1）多所知名院校長(zhǎng)期特邀的財(cái)經(jīng)領(lǐng)域講師：中山大學(xué)、海南大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)、中南大學(xué)等

2）電視臺(tái)財(cái)經(jīng)欄目常駐嘉賓：臺(tái)灣東森財(cái)經(jīng)臺(tái)、臺(tái)灣正聲廣播電臺(tái)

——具有深厚的知識(shí)底蘊(yùn)，經(jīng)得起推敲——

1）著有著作-《一本書(shū)讀懂宏觀經(jīng)濟(jì)》（再版2次）、《金融核災(zāi)》（再版5次）

2）宏觀經(jīng)濟(jì)板塊的研究成果產(chǎn)出-帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)獨(dú)立撰寫(xiě)投資白皮書(shū)《2022年-動(dòng)蕩中的曙光、2023年-危機(jī)與泡沫、2024年-完美風(fēng)暴與王者歸來(lái)》

——在企業(yè)實(shí)戰(zhàn)中具有強(qiáng)有力的成果——

1）多個(gè)“億級(jí)”規(guī)模的金融產(chǎn)品搭建并落的操刀者：主導(dǎo)多項(xiàng)國(guó)內(nèi)、國(guó)外金融產(chǎn)品募集成功，涉及總金額300億人民幣、90億美元

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

熊靖宇老師不僅擁有深厚的金融行業(yè)背景和豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，還具備深刻的戰(zhàn)略洞察力和國(guó)際化視野；同時(shí)擅長(zhǎng)將新型工具和創(chuàng)新思維融入商業(yè)實(shí)踐，使他在宏觀經(jīng)濟(jì)與資本運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)前沿的解決方案和高效的資本運(yùn)作策略；

曾服務(wù)過(guò)中國(guó)鋁業(yè)、招商銀行工商銀行、花旗銀行、渣打銀行、內(nèi)蒙古大學(xué)總裁班、海南大學(xué)EMAB班等，以及在廣州、深圳、上海、北京等城市開(kāi)展公開(kāi)課，累計(jì)授課120+場(chǎng)

——任職中鼎控股時(shí)——

1）從0到1建立研究體系并分配研究模塊，搭建重點(diǎn)各大類(lèi)資產(chǎn)板塊的研究框架（包括二級(jí)市場(chǎng)、債券、私募股權(quán)、房地產(chǎn)、全球宏觀策略、海外配置等板塊），帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)獨(dú)立成功撰寫(xiě)并發(fā)布投資白皮書(shū)《2022年-動(dòng)蕩中的曙光、2023年-危機(jī)與泡沫、2024年-完美風(fēng)暴與王者歸來(lái)》

2）參與公司產(chǎn)品立項(xiàng)、評(píng)審、風(fēng)控與Kickoff會(huì)議，對(duì)公司各類(lèi)產(chǎn)品深入研究并提供風(fēng)險(xiǎn)控制建議，助力公司合理規(guī)避降本86%市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；

——任職諾亞控股時(shí)——

1）主導(dǎo)創(chuàng)辦諾亞海外業(yè)務(wù)部，從產(chǎn)品上線、材料制作、全國(guó)營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)、相關(guān)資源投放、區(qū)域培訓(xùn)、支持大型路演活動(dòng)到重要客戶陪訪，為諾亞業(yè)務(wù)推動(dòng)的核心部門(mén)，帶領(lǐng)海外業(yè)務(wù)部完成美元產(chǎn)品募集超過(guò)40億美元，

2）負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)二級(jí)市場(chǎng)全國(guó)營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)，改變過(guò)去以管理人業(yè)績(jī)導(dǎo)向的營(yíng)銷(xiāo)模式，轉(zhuǎn)化為利用宏觀趨勢(shì)帶動(dòng)二級(jí)市場(chǎng)銷(xiāo)售，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成全國(guó)超過(guò)200億人民幣產(chǎn)品募集。

3）協(xié)助拓展美國(guó)板塊PE/VC與地產(chǎn)等美元產(chǎn)品募集，兩年時(shí)間從零到有，實(shí)現(xiàn)超過(guò)6億美元產(chǎn)品募集規(guī)模。

——黑石集團(tuán)：在中國(guó)第一支私募基金成功募集2.15億美元

——橡樹(shù)資本：在中國(guó)第一支QDLP基金成功募集2.2億美元

——瑞士合眾：在中國(guó)第一支全配置基金成功募集2億美元

——美國(guó)光速：在中國(guó)第一支全球成長(zhǎng)基金三倍超額認(rèn)購(gòu)下完成募集

主講課程

《2024年宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析》

《2024年經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與資產(chǎn)配置策略》

《資管新規(guī)下——企業(yè)理財(cái)如何變局》

《新經(jīng)濟(jì)格局下——股票投資的高勝率法典》

《資產(chǎn)負(fù)債表衰退下——私募股權(quán)與地產(chǎn)投資的破局之路》

《人工智能與尖端科技投資》

授課風(fēng)格：

專(zhuān)業(yè)知識(shí)底蘊(yùn)扎實(shí)，深入淺出：熊老師在資本運(yùn)營(yíng)和宏觀經(jīng)濟(jì)分析方面擁有超過(guò)十年的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)槁?tīng)眾提供深入的市場(chǎng)洞察和策略建議；

具有國(guó)際視野，見(jiàn)解獨(dú)到：通過(guò)與多家國(guó)際企業(yè)的合作，熊老師積累了國(guó)際化的視野和經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)槁?tīng)眾帶來(lái)全球化的視角，提供富有啟發(fā)性的商業(yè)洞見(jiàn)；

戰(zhàn)略洞察，案例結(jié)合：能夠?qū)?fù)雜的經(jīng)濟(jì)理論與實(shí)際案例相結(jié)合，給學(xué)員帶來(lái)實(shí)際可操作的策略和解決方案；

新型工具應(yīng)用：精通并應(yīng)用新型金融工具和科技，推動(dòng)企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)的創(chuàng)新和效率提升；

部分服務(wù)過(guò)的客戶：

中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司、招商銀行、中國(guó)工商銀行、花旗銀行、渣打銀行、澳盛銀行、星展銀行、諾亞財(cái)富、好買(mǎi)財(cái)富、安徽海螺水泥股份有限公司、魯班建筑工程有限公司、廣東聯(lián)興建設(shè)有限公司、北京數(shù)碳科技有限公司、內(nèi)蒙古大學(xué)總裁班、海南大學(xué)EMAB等

部分授課評(píng)價(jià)：

熊老師的課程內(nèi)容非常豐富，他能夠?qū)?fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)理論與實(shí)際案例相結(jié)合，使得晦澀難懂的金融知識(shí)變得生動(dòng)易懂。他的授課方式深入淺出，讓學(xué)員們能夠快速吸收和理解，對(duì)提升我們的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和實(shí)際操作能力有著顯著的幫助。

——諾亞財(cái)富 施總經(jīng)理

熊老師有極其深厚的宏觀分析技能和獨(dú)特的經(jīng)濟(jì)觀察方法，在面對(duì)復(fù)雜的金融問(wèn)題時(shí)，總是能夠迅速找到問(wèn)題的癥結(jié)所在，并提出切實(shí)可行的分析方式。他的邏輯思維能力和解決問(wèn)題的能力令人印象深刻。

——魯班建筑 李總經(jīng)理

熊老師的宏觀經(jīng)濟(jì)課程非常精彩，他對(duì)GDP的解析讓我對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有了更深刻的理解，通過(guò)財(cái)政與貨幣政策的講解，我學(xué)會(huì)了如何分析經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)，并據(jù)此做出更明智的投資決策。

——廣東聯(lián)興 黃總經(jīng)理

熊老師的人工智能課程非常前沿，他詳細(xì)解析了AI技術(shù)的最新發(fā)展和應(yīng)用。通過(guò)這門(mén)課程，我不僅了解了AI的基本原理，還學(xué)會(huì)了如何將AI技術(shù)應(yīng)用到實(shí)際工作和生活中，非常具有啟發(fā)性。

——北京數(shù)碳科技有限公司 魏總經(jīng)理

熊老師的教學(xué)風(fēng)格生動(dòng)有趣，他總能將復(fù)雜的理論知識(shí)講解得通俗易懂。他的課程內(nèi)容豐富、實(shí)用，涵蓋了宏觀經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)配置以及人工智能等多個(gè)領(lǐng)域，讓我在多個(gè)層面上都有所收獲和成長(zhǎng)。"

——星展銀行 梁主任

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