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【課程宗旨】

隨著資本市場的發(fā)展，融資渠道慢慢多元化，私募融資成了眼下發(fā)展最快的一種方式，財務(wù)經(jīng)理人很快就發(fā)現(xiàn)自己現(xiàn)在不得不面對資本市場的種種挑戰(zhàn)，再也不能僅僅是坐在辦公室算賬、坐在會議室討論經(jīng)營了，現(xiàn)在需要懂得更多的融資與資本運作的知識，參與更高層面的決策行為了，本課程就是針對眼下常見的私募股權(quán)融資中經(jīng)常碰到的問題進行剖析，理清思路，介紹一些常見方法，如：

1. 私募股權(quán)投資人是怎么一類人？

2. 企業(yè)何時需要私募股權(quán)融資？

3. 怎樣找到合適的私募投資人？

4. 投融資談判中財務(wù)人員需承擔什么角色？

5. 如何準備投融資談判？

6. 如何進行企業(yè)估價？

7. 如何設(shè)計投融資談判中的決策參照系、退出路徑

8. 私募融資過程中，如何保障企業(yè)利益?

本次課程主要講解在企業(yè)股權(quán)融資過程中，財務(wù)負責人如何與私募投資人打交道，在引入股權(quán)投資人的過程中，財務(wù)部門應(yīng)該做哪些支持性工作。為了最大限度地維護企業(yè)利益，企業(yè)需要了解哪些信息，如何評估企業(yè)價值，與私募投資人談判的關(guān)鍵點及注意事項。

培訓收益

1. 全面了解私募股權(quán)融資的方法與技巧

2. 股權(quán)融資主要方式和特點

3. 介紹基本談判步驟與談判的原則

4. 估價的基本原則和方法有哪些？

5. 常用的股權(quán)定價方法

6. 如何找到適合自己的私募資金

7. 相關(guān)締約條款設(shè)計技巧

【適應(yīng)對象】

財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理人及財務(wù)分析人員

課程大綱

模塊一：了解私募股權(quán)融資——說說私募融資的來龍去脈

1. 股權(quán)融資主要方式及特點

2. 私募股權(quán)投資人是怎么一類人？

3. 專業(yè)私募股權(quán)基金種類

（1）種子資本（Seed Capital）

（2）創(chuàng)業(yè)投資（Venture Capital）

（3）發(fā)展資本（Development Capital）

（4）并購基金（Buyout/Buyin Fund）

4. 民間私募股權(quán)資金的形式

5. 私募股權(quán)融資的關(guān)鍵問題

（1）誰需要私募資金？

（2）何時需要私募股權(quán)融資？

（3）哪里找私募資金？

（4）選擇什么樣的私募資金？

6. 中小企業(yè)融資方式的選擇順序

7. 私募融資與企業(yè)上市的關(guān)系

案例：漢庭酒店私募

模塊二：了解專業(yè)私募股權(quán)基金的運作——知己知彼 百戰(zhàn)百勝

1. 私募股權(quán)機構(gòu)

2. 金融投資人與戰(zhàn)略投資人

3. 中國四種主要PE資金

4. 詳解各種私募基金的投資策略

（1）天使投資

（2）風險投資（VC）

（3）私募基金（PE）

（4）戰(zhàn)略投資者

5. 私募基金的投資步驟

6. 退出方式安排

7. 私募資金青睞什么樣的項目？

8. 私募股權(quán)基金的風險控制

9. 如何與私募基金合作？

案例：弘毅投資

模塊三：私募股權(quán)融資的方法與過程——做個懂行的財務(wù)負責人

1. 股權(quán)融資模式設(shè)計

2. 企業(yè)私募融資的前期準備

（1）企業(yè)的自我評估

（2）可行性分析

（3）商業(yè)模式設(shè)計

3. 商業(yè)計劃書及價值分析

（1）如何寫商業(yè)計劃書

（2）如何做經(jīng)濟預(yù)測

（3）如何進行價值包裝

4. 投融資談判步驟與談判的原則

5. 估價的基本原則和方法6. 盡職調(diào)查/審計/評估

7. 與交割相關(guān)的法律問題

案例：百度公司私募融資

模塊四：私募股權(quán)融資的定價技巧——如何保障股東價值？

1. 高新技術(shù)企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計與調(diào)整

1. 股權(quán)融資策略選擇

（1）融資金額

（2）股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計

（3）融資節(jié)奏設(shè)計

（4）交易結(jié)構(gòu)設(shè)計

（5）稅務(wù)問題處理

2. 私募融資定價博弈

（1）如何確定談判空間及底線

（2）基于企業(yè)歷史業(yè)績

（3）基于企業(yè)未來業(yè)績

3. 企業(yè)的價值評估

（1）有形資產(chǎn)的評估

（2）無形資產(chǎn)的評估

4. 案例詳解各種常用估價方法

（1）凈現(xiàn)金流折現(xiàn)法（DCF）

（2）EBITDA收益倍數(shù)

（3）可比公司法

市盈率估價法（PE法）

價格/銷售收入比率評估法（PS法）

（4）可比交易法

（5）資產(chǎn)法

價值基準法（凈資產(chǎn)溢價）

重置成本法

5. 影響股權(quán)融資定價的因素

6. 對賭協(xié)議剖析（案例詳解）

7. 提升企業(yè)與股東價值的關(guān)鍵措施

8. 企業(yè)價值保障模型

案例：放心大藥房私募定價

模塊五：如何善用私募股權(quán)融資——股權(quán)融資的技巧

1. 成功融資的十大關(guān)鍵要點

2. 怎樣找到合適的私募投資人？

3. 如何吸引投資人注意呢？

4. 融資談判中財務(wù)人員需承擔什么角色？

5. 融資過程中，如何保障企業(yè)利益?

6. 與非專業(yè)私募打交道的注意事項

7. 你到底需要私募嗎？

8. 做好私募融資后的準備

案例：京東商城私募

武老師

武老師畢業(yè)于新南威爾士大學(澳大利亞)國際會計專業(yè)，商學碩士。

曾任職北京諾基亞移動通信有限公司財務(wù)部經(jīng)理，首信股份有限公司經(jīng)營財務(wù)部總經(jīng)理，副總裁，主管手機產(chǎn)業(yè)營銷與研發(fā)工作。北京諾基亞、首信科技、上海矽魁等多家企業(yè)的董事。

經(jīng)世界頂級跨國企業(yè)多年的歷練，豐富的經(jīng)驗、開闊的視野，具有專家能力的職業(yè)經(jīng)理人，擅長企業(yè)商業(yè)模式，盈利模式，投融資及資本運作，在私募融資及企業(yè)上市方面有過多年經(jīng)驗。在企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略、預(yù)算與績效管理、營銷管理、新產(chǎn)品開發(fā)等方面，有著深厚的造詣，是一位卓有成就的實戰(zhàn)派管理專家。

武老師曾于2005年入選全國十大CFO，并獲得“優(yōu)秀CFO”獎，可以說是中國本土最成功的高級財務(wù)經(jīng)理人之一。

講課特色：

武老師善于根據(jù)授課對象的特點甄選話題，達到良好的溝通效果；風格務(wù)實，內(nèi)容實用性強，針對實務(wù)中需要的技能、方法、觀念，以解決問題、達到目的為主，沒有長篇大論，全部為重點內(nèi)容講解深入淺出，幽默詼諧，能通過案例，從不同視角描述專業(yè)深奧的觀點和思想。

培訓課程深入淺出，風格新穎、活躍，視角獨到，內(nèi)容充實縝密，給人耳目一新的感覺，一貫受到參加者的高度贊揚。

首席財務(wù)官雜志顧問，資深財務(wù)管理顧問

中國本土企業(yè)商業(yè)模式優(yōu)化與設(shè)計專家

清華大學能源學院，清華大學總裁班，清華大講堂，國家會計學院CF0班特邀講師

全國十大CF0，優(yōu)秀CF0獎獲得者

業(yè)務(wù)專長：

武老師集財務(wù)、營銷、研發(fā)于一身的職業(yè)經(jīng)驗，企業(yè)高管的工作經(jīng)歷，讓他形成了以經(jīng)營者的視角來進行財務(wù)方案設(shè)計的理念，將專業(yè)的財務(wù)理念和技術(shù)應(yīng)用于企業(yè)財務(wù)管理實踐，著眼于為企業(yè)帶來真正的價值。

參與過多家企業(yè)上市工作，尤其對企業(yè)上市前的可行性分析和合規(guī)性改造工作尤為擅長。

注重實效，倡導通過知識轉(zhuǎn)移將經(jīng)驗、技能傳遞給企業(yè)的財務(wù)團隊，來保持企業(yè)財務(wù)體系長久健康地發(fā)展，并能與不同職位的人員進行順暢的溝通、答疑解惑，形成執(zhí)行力。

近期服務(wù)過的客戶：

三星集團、美的集團、百度、天音通信、中國移動、中國聯(lián)通、國家電網(wǎng)、JVC、國家開發(fā)銀行、正泰電器、歐普燈飾、宜而爽、天創(chuàng)鞋業(yè)（kisscat）、九陽集團、旭陽煤化工集團、神威藥業(yè)、業(yè)之峰裝飾、方太廚具、國泰君安證券、舜宇集團、華耐集團、kappa、奇瑞汽車、威勝集團、京博集團、電控集團、北京住總、太平洋保險、中意保險、中糧集團、用友集團、玖龍紙業(yè)、方正集團、263網(wǎng)絡(luò)、大恒集團、法制晚報社、南洋胡氏家具、中青旅、鳳凰國旅等等

學員評價：

----武總實戰(zhàn)經(jīng)驗如此的豐富，這兩天財務(wù)經(jīng)理的課程，讓我開拓了思路，其中包括了財務(wù)經(jīng)理應(yīng)該掌握的知識，技能，處理問題的技巧，對我的工作開展有很大的幫助，謝謝武總。

----武老師的的授課深入淺出，詼諧幽默，理論與實踐水平都非常的高，內(nèi)部控制如此枯燥的課程都能的如此精彩，可見功力深厚。

----通過此次培訓，對全面預(yù)算管理的定義、流程有了清晰的概念，對一些難點問題如如何調(diào)整預(yù)算、業(yè)績考核有了更多的經(jīng)驗積累和思考，回去可以跟管理層提出建議和探討。老師講解非常生動、幽默、精辟。

----實務(wù)經(jīng)驗分享生動、深刻，講最新獲取的資訊提煉總結(jié)融入到授課中，將企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗與財務(wù)實踐相結(jié)合，尋求解決問題的方法。

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