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課程介紹

在產品開發過程中，企業或者項目經理/管理人員通常面臨以下問題，希望通過本課程的學習，為項目管理人員提供具體的解決思路和應對措施。

?正常情況需要6個月完成的項目，如果一定要在3個月內完成。面對不合理的工期要求，該怎么辦？（不少于10種方式）

?如何去應對客戶需求不斷的變更、不合理的工期要求，管理好客戶的期望值？

?如何承受公司對項目成本的約束、應對公司資源匱乏、知識積累的困乏的現狀？

?如何有效解決進度拖延和成本超支的問題，如何提高客戶的滿意度？

?如何實現項目經理的角色的轉變，實現項目經理負責制？

?如何保證項目團隊成員全身心投入到項目中，如何評價項目團隊成員的業績？

?由于項目時間緊迫，如何解決團隊成員對于加班的抱怨、員工之間的沖突？

?如何將項目的風險管理、質量管理、溝通管理等貫穿于整個項目的全流程？

?項目計劃也做了，但計劃不如變化快。怎樣才能夠讓項目計劃更加準確？

?每次了解項目的進展，得到的答復都是“差不多了，快了”，但總是有做不完的事。到底是怎么回事？項目狀況到底如何，誰也不清楚？

?缺乏市場意識，導致研發/技術人員關注技術甚過關心客戶與市場的想法，以為成功的產品開發就是技術好的產品。

?項目經理、項目管理員如何才能夠有效協同來自于不同專業領域的項目組成員？

?項目經理、項目管理員很多都是從技術崗位轉為管理崗位的。到底項目經理應具備怎樣的意識和管理職責？

?項目管理員和項目經理到底該怎么協同？感覺項目管理員就是個跟催項目進度、溝通協調的事物性角色，很沒有成就感？

?風險管理的概念我都清楚，但研發常見的風險有哪些？應對措施有哪些？在項目過程中應如何操作風險管理？

?每次進度延誤了，項目組都說是“客戶需求又變了”，這到底是托詞還是真相？如何才能夠減少需求問題帶來的項目進度延誤？

課程收益

獲得理念提升

?項目管理平衡理念：項目干系人期望之間、QCTS、人過程技術之間九大要素的平衡

?系統化的項目管理意識：目標導向、計劃現行、過程監控、團隊運作、質量意識、風險意識

?澄清概念，給力實踐

掌握一套產品開發項目從目標制定、啟動、計劃、控制到項目收尾的完整流程和工具

?計劃制定的五步曲

?控制的十大手段

?有效技術評審訣竅

?研發項目常見風險及應對措施

?提高項目計劃合理性的方法

支撐組織

?產品開發團隊構成、職責分工、運作方式

?研發項目經理角色與職責、基本素質模型

?產品開發中，項目團隊與高層、技術專家、職能部門經理之間關系

課程重點內容

?理解研發項目管理的平衡思想

?基于研發項目啟動、計劃、控制與收尾

?研發項目評審

?研發項目估計

?研發項目風險管理

課程成果（工具與模板）：

?培訓教材印刷版

?項目管理模板：項目計劃、控制表格、需求評審要素、概要設計評審要素、轉試產評審要素、轉量產平衡要素、需求規格說明書等

?課間使用的案例分析成果

課程對象

?希望建立項目型研發組織的企業高層管理者（研發副總、技術總監、研發總監等）

?產品經理、項目經理及其后備培養對象

?研發骨干人員

?項目管理部（PMO）成員

?QA或流程優化人員

?跨部門負責人（市場、采購、制造）及骨干成員

課程大綱

7.1啟動，深度理解管理，實現角色轉換

?建立培訓學習小組，開啟融冰之旅

?識別學員演練項目，以便后續學以致用

?了解學員對研發項目管理的基本認識，提高針對性

?對從技術崗位轉入管理崗位的人員進行思想重整

?講師自我介紹、學員分組、識別個體培訓需求——為課程開啟奠定基礎

?理解研發、項目、管理三個詞匯，了解學員對管理、項目、研發的基本認識，自然導出本課程主要講解內容

?往往“技術優則仕”的項目經理該如何實現角色轉換？

?識別研發項目管理過程中的管理難題

?為什么研發項目總是延遲

?為什么需求總是在變化

?為什么計劃不如變化快

?為什么研發過程中總是解決不完的突發事件

?學員演練：——組建項目團隊，識別后續演練用項目

?目的：建立課程中的學習項目組，讓學員學會如何建立項目組

?各項目組識別實際的研發項目，以便后續課程中結合講師的講解，現場學以致用

?為上述項目界定項目范圍/需求，講師評述項目目標和需求的界定

?了解學員關于本課程的關注點

7.2研發項目經理的意識與全局觀——平衡思想

?通過提問講述項目管理基本概念，達成共識，消除誤區

?體會項目管理的平衡管理理念

?什么是項目，研發項目基本特征

?場景1：當張總將小王叫到辦公室，交給其A項目，兩人如何開始關于A項目的第一場對話？

?研發項目類型及差異特征

?標準產品型項目 Vs. 定制產品型項目

?全新產品項目 Vs. 改進型項目 Vs. 特定規格型項目 Vs. 降成本項目

?全新產品項目 Vs. 增強類項目 Vs. 維護類項目

?產品開發項目 Vs. 技術預研項目

?什么叫項目管理

?項目管理的精髓全局觀——平衡，如何平衡？

?三個三角形，9個緯度

?項目干系人：客戶、管理高層、項目成員之間需求和要求之間的平衡。

?質量、時間、成本、范圍之間的平衡。

?人與組織、過程、技術與工具之間的平衡。

?場景2：經專家初步估計A項目需6個月完成，張總迫于客戶壓力，要求小王在3個月內完成此項目，小王該怎么辦？

?講師引導學員羅列各種有助于時間目標達成（縮短開發時間）的手段，至少10種以上。

?針對每種手段，講師講解其優點、缺點、適用場合等，提高學員應對該類問題的能力。

?案例分析：Z公司如何用2個月時間完成中國聯通的項目，保證5.17產品能夠交付？

?場景3：張總和小王就A項目目標進行討論，達成時間、成本、質量、范圍等要素之間的共識。

?項目經理的角色定位、關鍵職責

?項目經理不掌握資源，但項目成功又需要大量資源，該怎么辦？

?優秀研發項目經理的必備意識

?項目經理的計劃意識

?項目經理的團隊意識

?項目經理的流程意識

?項目經理的資源意識

?項目經理的職業素養

?項目經理的市場意識

?項目經理的知識產權意識

?學員演練：技術好的小李適合當項目經理嗎？

?掌握研發項目從啟動直至項目結束的全過程

?掌握具體、可操作的項目計劃與控制的工具與方法

?關鍵工具與模板：項目任務書、WBS、集成項目計劃、里程碑、QCTS指標

?項目管理過程組（啟動、計劃、實施、控制、收尾）

?項目啟動過程：明確項目目標，正式地開始項目

?項目計劃制定過程：界定和分解項目目標，及產生行動方案（注意：不是技術解決方案）

?項目計劃控制過程：清楚地界定項目所處狀態，和計劃進行比較；如有偏差，采取糾正措施

?項目收尾過程：有序而正式的收尾，實現個人/項目能力向組織能力的轉化

?研發項目過程與產品開發流程之間的關系

7.3研發項目需求分析與變更管理

?掌握收集和分析項目需求的工具與方法；面對客戶不斷提出的新需求，掌握應對的策略和技巧，控制客戶的期望值

?研發項目需求生命周期過程：收集、分析、評審、實現與驗證

?需求管理流程與產品規劃流程、產品開發流程之間的關系

?產品規劃對研發項目需求的影響

?業務需求與產品需求的相互影響

?需求收集方法

?標準產品項目的需求收集

?確定目標客戶群體（細分市場）

?識別關鍵和代表客戶

?需求收集渠道：外部渠道與內部渠道

?定制產品項目的需求收集

?確定客戶和用戶的相關干系人

?對干系人優先級排序

?確定感謝人需求焦點

?工具與模板講解：

?《需求干系人矩陣表》模板

?需求收集方法

?原型法（案例）

?客戶訪談法（案例）

?現場觀察法

?其他十種典型的需求收集方法

?需求分析

?解釋需求的五個原則

?需求初步過濾

?需求分類（需求群的劃分）

?需求優先級排序的三種方法：方法一、方法二、方法三

?確定客戶需求的去向：（六種去向，有助于分流需求，區分緊急需求和非緊急需求）

?需求評審

?需求變更控制機制

?需求變更控制流程

?誰負責需求的變更控制

?如何評估需求變更的影響

?需求變更的追蹤機制

?工具與模板講解：

?《需求變更跟蹤表》模板

?定量化評價需求管理的有效性

?需求問題移除效率 指標

?需求穩定度 指標

?工具與模板講解：

?《單項需求卡》模板

?《產品需求規格說明書》模板

?案例研討：兩個項目經理的兩種需求變更應對措施

7.4研發項目準備及啟動

?什么是有效的項目目標，遵循SMART原則

?什么才是合理的目標——有挑戰性的目標

?案例：以某公司為例，說明如何使用歷史數據來制定新項目的項目目標。

?舉例：項目任務書（系統產品：項目型、產品型）

?選擇合適的產品開發流程——生命周期模型

?建立項目團隊，明確項目成員職責

?項目工作環境，構建配置管理環境和工作目錄

?項目開工會

?場景4：張總被邀請參加開工會。張總除了作動員講話之外，還需要做什么？

?工具與模板講解：

?《研發項目任務書》模板及多個行業樣例

?《研發項目開工會準備事項及議程》模板

7.5研發項目計劃制定

?為什么要制定計劃

?計劃制定的原則

?項目計劃 vs. 項目進度計劃

?進度計劃制定的過程

?第一步：活動定義（WBS）

?第二步：活動排序（PERT）

?第三步：活動工期估計（寬帶、三點、類比、參數、功能點、成本構建模型等）

?第四步：制定進度計劃

?第五步：進度計劃控制

?如何制作WBS/PBS/OBS/CBS——兩個問題，一個原則

?場景5：小王邀請項目組里的幾位有經驗的工程師一起討論計劃，大家七嘴八舌說了很多，也嘗試著用WBS來分解項目活動。

?學員演練——各項目組根據課程開始時識別的項目，列出WBS表。

?目的：掌握項目分解的方法，體會產品開發流程在識別項目行動方案中的作用。

?任務時間的估計和計算

?對高度不確定性任務時間的估算

?PERT、關鍵路徑和GANNT

?關鍵路徑分析——項目經理的管理焦點、項目目標的影響因素

?場景6：初步項目計劃制定完成后，小王發現項目進度遠落后于進度目標，他該怎么？

?項目計劃如何分層：客戶、高層、項目經理、項目團隊成員？

?舉例：MS Project進度計劃

?舉例：某金融安全產品的完整項目計劃

?工具與模板講解：

?《研發項目通用WBS》

?《研發項目計劃》模板及指導書，包含

?目標與范圍、進度、質量、預算、驗收標準

?資源需求與技能需求、外包、資料開發、對外合作

?溝通、重用數據與配置、問題處理原則、風險等等

?特別申明：該指導書源自IBM。內容涵蓋廣泛，但并不意味著，要項目經理基于此模板，寫很厚的計劃文檔，更重要的是提醒研發項目經理在計劃時要全面考慮這些內容。

7.6研發項目計劃控制

?場景7：張總要求小王每雙周當面向他匯報一下A項目進展，小王會如何匯報？

?為什么要進行控制？——你知道你負責的項目的狀態嗎？

?計劃的分層實施與分層控制

?控制過程——會議加報告，用數據說話，準確了解項目的狀態

?如何表示項目狀態——項目參數

?控制理論：控制圖

?控制手段介紹

?里程碑管理

?學員案例分析

?研發項目里程碑的特點

?如何設置里程碑

?如何應用里程碑進行壓力與動力管理

?項目報告

?工具與模板講解：

?《研發項目周/雙周報》

?《研發項目月度報告》

?《研發項目階段報告》

?《研發項目里程碑報告》

?度量數據：定量項目控制

?工具與模板講解：

?《研發項目度量表格》——用數字判斷項目真實狀態

?《研發項目QA質量周報》：客觀反映項目過程質量與工作產品質量

?變更控制：偏差申請、變更跟蹤

?項目會議：開會就一定是為了解決問題嗎？

?項目參數測評：舉例說明進度偏差參數的測評方法，其它參數類推

?決策評審與例外管理

?掙值管理

?問題分析工具

?工具與模板講解：

?《研發項目工作日志》

7.7研發項目收尾

?項目正常關閉

?項目非正常關閉

?項目結束，項目成員關鍵工作

?項目結束，QA人員關鍵工作

?項目結束，如何實現個人經驗向組織經驗的傳承

?工具與模板講解：

?《項目總結報告》模板及樣例

?案例分享：經驗教訓總結

7.8研發項目風險管理

?建立對研發風險的正確認識

?了解風險管理的實踐過程

?通過大量案例，掌握風險應對方法

?風險管理的意義與過程

?風險類型

?風險性質

?風險優先級

?風險管理的步驟

?風險識別

?工具與模板講解：

?《風險識別清單RDB》

?風險分析

?風險應對措施

?工具與模板講解：

?《風險管理計劃》模板

?風險監控

?風險跟蹤矩陣

?場景8：兩位項目成員走到作為項目經理的你面前，提出離職，你作何反應？

?工具與模板講解：

?《風險跟蹤矩陣》模板及樣例

?風險管理的實踐與經驗

?工具與模板講解：

?《風險管理操作指導書》

?案例討論：中石化某加油計費項目風險分析

?案例分享：某公司新品開發需要第一次運用無線遙控技術，該如何規避這種風險

?案例討論：客戶對產品認識不清，無法清晰界定產品需求，該怎么辦？

?學員討論：公司已經制定了《風險管理制度》，但為什么實用效果不明顯？

7.9研發項目績效評估與激勵

?項目團隊績效評估方法

?項目團隊績效關鍵指標

?市場指標

?產品指標

?過程指標

?IT支撐系統

?項目測評指標系統

?考評指標

?持續改進指標

?IBM/華為關于研發人員個人績效承諾PBC方法介紹

?制定項目績效目標

?考評周期內的結果目標（贏的承諾）

?考評周期內的過程目標（執行承諾）

?考評周期內的協作目標（團隊承諾）

?過程中監控和調整

?基于PBC的績效評價

?工具與模板講解

?《個人績效承諾PBC模板》

?《研發項目團隊KPI指標庫》

?案例研討：團隊績效與個人績效的關系

?案例研討：績效與獎金的分配關系

7.10研發項目的成功是團隊運作的必然結果

?了解研發項目團隊模式及其優缺點、適用場合

?掌握符合研發基本規律和組織發展的業界最佳實踐

?體會項目經理、高層、職能經理在項目管理中的角色與職責

?項目的組織形式

?職能型研發組織優點、缺點、適用性、應注意的問題

?項目型研發組織優點、缺點、適用性、應注意的問題

?矩陣型組織結構優點、缺點、適用性、應注意的問題

?企業研發組織的分層分級（決策層、管理層、執行層、資源支持層）

?如何組建產品開發團隊

?IPD之PDT團隊介紹

?項目經理的角色和職責

?項目核心組成員的角色和職責

?項目外圍組成員的角色和職責

?職能部門經理在產品開發中的角色和職責

?引導者的角色和職責

?研發項目經理應具備的技能

?研發項目經理的素質特征和性格特征

?項目經理如何培養所需要的能力

?學員演練：伊萊克斯的案例，IBM的案例

?學員演練：如何解決企業面臨的溝通不暢問題？

?工具與模板講解：

?《研發項目經理職責說明書》

?《產品開發團隊PDT核心組成員職責說明書》

?《產品開發團隊PDT外圍組成員職責說明書》

劉老師

資深咨詢顧問、產品與研發管理專業講師，實戰派講師

清華大學經管學院MBA、西北工業大學飛行器制造工程學士

國內最早一批（2001年）美國項目管理協會認證專家PMP

IBM（ISC、ISD）工作經驗，與華為深度合作項目

23年產品開發、產品與研發管理、產品管理咨詢經驗

11年產品管理與研發管理咨詢與培訓經驗

講師背景（產品與研發實踐經驗、管理經驗、咨詢經驗）

23年從事高科技產品的開發與管理工作，先后擔任過系統分析員、項目經理、開發部經理、事業部總監等職位，積累了豐富的技術和管理經驗。

其中，6年的IBM(ISC、ISD)工作經歷，與華為3年合作智能網業務開發與管理經驗，具有非常豐富的產品管理和項目管理專業知識及實踐經驗。

其中，11年產品管理與研發管理咨詢實施與咨詢管理經驗。對產品管理體系、戰略、組織、流程、績效等具有深刻體會，并成功指導通信、金融、高端裝備、軟件和政務等多個領域的咨詢實施。曾負責歷時兩年、投資過千萬的產品開發項目。

對產品管理、產品規劃、研發管理體系、產品開發過程、產品測試管理、研發質量管理、研發項目管理的工具和方法有深入研究。

主講課程框架

"面向企業高層（體系類）：《產品管理與研發管理體系 高級實務》 /《集成產品開發IPD體系 高級實務》、《產品戰略與規劃》 、《研發多項目管理 實戰班》

"面向產品管理人員（產品管理類）：《產品管理與研發管理體系》 /《集成產品開發IPD體系》 、《成功的產品經理》 、《從市場需求到產品規劃實戰班》 、《產品需求分析與管理實戰班》

"面向研發管理人員（研發管理類）：《集成產品開發IPD流程高級實務》 、《研發項目管理實戰班》 、《研發質量管理高級實務》 、《產品需求分析與管理》、《從技術走向管理》 、《研發多項目管理實戰班》

典型咨詢客戶

"山特電子（深圳）有限公司（隸屬于世界500強企業），共四期

"中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（世界第一），共兩期

"西安愛邦電氣有限公司（電力設備）

"上海格爾軟件股份有限公司（金融安全軟件）

"浙江新杰克縫紉機有限公司（機械裝備）

"百富計算機技術（深圳）有限公司（金融終端、電子支付）

"深圳萬訊自控有限公司（工業自動控制）

"重郵信科（集團）股份有限公司（通信、芯片）

"北京京城機電控股有限責任公司（機械裝備）

"合肥陽光電源有限公司（太陽能設備）

"東莞貝特利新材料有限公司（精細化工）

"武漢華工正源光子技術有限公司（通信、芯片）

"深圳市英威騰電氣股份有限公司（電力設備）

"江蘇牧羊集團有限公司（機械裝備）

"另作為項目核心成員參與了武漢、西安、合肥、東莞、中山等多個咨詢項目

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