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課程背景：

回顧2018年，危機十年之后，全球經濟依舊疲弱，市場則日顯疲態;寬松不斷續杯，資產荒卻越發凸顯。如何跳過短期看長期，透過現象看本質，濾掉波動看趨勢，對今天的企業家來說尤為重要。2019全球經濟的核心問題是什么？2019中國經濟的核心問題是什么？2019中國產業的發展機遇又如何？2019資本市場將迎來怎樣的政策與發展？2019企業是尋發展，還是追增長？透過問題、深入內核，企業家需要認清發展的規律，背后的邏輯，在跌宕起伏的經濟變革中找尋適合自身的發展之道……

企業如何在產業升級的矛盾中實現統一，既能實現短期增長，又能兼得長期發展？企業家如何在資產貶值的今天，既能保住短期資本的價值，又能實現長期資本的增值？2018既是產業調整的關鍵時刻，又將是財富保衛戰的攻堅之年，不去對產業與資本的發展趨勢進行深度分析，或可能成為企業與人生經營之殤！

總理喊話：大眾創業、萬眾創新。當前中國市場趨勢是金融創新，PE/VC無疑是順應市場趨勢變化的重點投資領域。中國從無房不富進入無股權不富時代！

2019年私募股權投資領域已經從關注“投資能力”轉變為關注“退出能力”，投資人（LP）逐漸趨于成熟，中國的資本市場逐步走向理性發展階段，這標志著資本市場已經全面進入2.0時代。

2.0時代的資本思維已經發生顛覆性的變化，懷揣1.0時代老舊思想的人，勢必淹沒在新的資本浪潮中，如何擺脫1.0思維，快速進入2.0時代，這將是擺在全體投資人（企業家）面前的門檻。

課程收益：

● 學會如何使用股權魔法進行全產業鏈整合；

● 學會股權投資關于項目的篩選要素；

● 學會如何用資本思維構建企業融資通道

● 了解股權基金的管理構架；

● 運用資本工具幫助企業快速登錄資本市場；

● 優化企業原有頂層設計與資本戰略規劃；

● 了解股權類基金的政策法規。

課程對象：

企業董事長與高管、金融機構從業人員、企業內訓、創業公司管理層

課程大綱

第一天：上午

模塊一：股權投融資趨勢

一、中國資本市場

1. 中國資本市場發展概況

2. 中國資本市場的發展機遇

3. 多層次證券市場體系

案例分享：根據馬斯洛需求從人性的角度從新認知資本市場

二、私募股權基金市場

1. 私募股權基金概述

2. 私募市場發展歷程與未來

3. 私募的種類及其代表

案例分享：某金融機構組合式生態分散投資風險

模塊二：私募基金操作分析

一、私募股權投資基金的組織形式

1. 私募股權基金公司的治理與激勵

2. 中介機構在融資中的作用

3. 私募基金公司的財務與稅務管理

案例分享：西藏針對基金的稅收優惠政策

二、私募基金業務操作流程

1. 企業商業模式診斷

2. 企業商業模式評估

3. 財務報表分析/財務分析方法

4. 財務報表作弊審查與風險規避

5. 風險投資的案例與個案

6. 本基金概況及特點、組織結構

7. 創投投資流程定目標

案例分享：投資互聯網公司路徑分析

三、私募股權基金的實操 募、投、管、退

1. “募”私募股權投資基金設立與募集

2. “投”私募股權基金的項目投資

3. “管”私募股權投資基金管理

4. “退”—私募股權投資基金退出機制

案例分享：某基金全程操作路徑案例解析

第一天：下午

模塊三：投融資項目選擇

一、好項目具備的八大要素

1. 產品針對什么場景痛點

2. 團隊互補性優勢

3. 產品市場空間規模

4. 產品核心競爭力

5. 產品競爭壁壘

6. 明年財務指標預期數值

7. 使命、愿景、定位、價值觀

8. 融資金額與資金用途

案例分享：初創公司用5分鐘講了一個故事，融資500萬人民幣

二、好項目具備的五大基礎法則

1. 簡單利于傳播

2. 粗暴利于引流

3. 多頻形成盈利

4. 痛點形成主動

5. 剛需形成增量

案例分享：凈水器公司通過以上五大法則實現次年利潤翻十倍

模塊四：企業上市路徑

一、掛牌新三板與新三板投資

1. 新三板掛牌策略與實務操作

2. 新三板市場解析與企業抉擇

3. 掛牌新三板的途徑、流程、基本要求與申報規則

4. 擬掛牌企業的市值管理與做市

案例分享：5年5千萬上市的花費，最終盡然是因為財經公關，功虧一簣

二、企業A股上市

1. 主板上市條件與上市流程

2. 中小板上市條件與上市流程

3. 創業上市條件與上市流程

案例分享：一家優質的創業公司由于 A輪估值過高導致B輪斷層，最終崩盤

第二天：上午

模塊五：融資策略與方法

一、內部融資

1. 留存盈余與應收賬款融資

2. 票據貼現融資

3. 資產典當融資

4. 商業信用融資

二、債券投資

1. 企業債與可轉債定價與發行

2. 債券的估值、投資管理

3. 收益曲線分析與利率風險

4. 債券產品選擇與組合, 收益率的計算

三、股權融資

1. 股權出讓融資

2. 產權交易融資

3. 杠桿收構融資

4. 引進風險投資

案例分享：私募基金與其他金融工具組合投資一家新興產業

模塊六：公司治理模式實操

一、公司治理結構框架與公司管控設計

1. 股權比例設計與股權權益設計

2. 股權層面控制權設計：投票權表決設計

3. 同股不同權，有限合伙持股，境外雙股權設計

4. 公司股東與經營管理層間關系結構設計

案例分享：多種股東權利受損害的案例分析

二、高管股權激勵方案設計

1. 股權激勵的前提與基礎

2. 股權激勵的價值、風險與智慧

3. 多種股權激勵形式分析

4. 基數定量、崗位定量、時間定量

案例分享：一家咨詢公司通過治理后的神奇蛻變

第二天：下午

模塊七：新資本模式設計

一、實業模式轉變資本模式的3大核心法則

1. 原有企業與熱點概念無縫式結合

2. 利用痛點增加用戶與產品粘度

3. 互聯網+如何使產品提高效率與降低成本

案例分享：一個名不見經傳的綠植租賃企業三年成為行業老大，估值增加百倍

二、可持續性的投資模式設計

1. 基金模式創新與投資機制的設計

2. 企業成長的價值導航分析

3. 平臺經濟、共享經濟與玩家經濟

案例分享：一家咖啡廳還沒開業，就已經有了幾百名固定消費者

模塊八：跨界資本運營模式

一、傳統企業轉型升級模式

1. 消費者+股東模式

2. 上下游組合模式

3. 傍大款模式

4. 免費+跨界模式

案例分享：瀕臨倒閉的新能源汽車公司通過以上模式起死回生

二、新興企業轉型升級模式

1. 期權模式

2. 眾籌模式

3. 平臺模式

4. 倒貼模式

案例分享：得資本者者的天下

楊老師

楊茗皓老師 著名資本運營專家

共享資本創始人

達鼎投資合伙人

華實金服投行委員會董事

多家上市公司金融顧問

中小企業金融轉型專家

中國投資家俱樂部合伙人

企業“資本戰略地圖”咨詢式培訓創始人

十年金融行業經驗、實操近百個金融項目

北京股權交易中心掛牌審核委員會專家庫成員

清華大學、北京大學、浙江大學、東北大學、吉林大學等高校總裁班特邀講師

曾任：復華控股有限公司｜投行董事

曾任：建銀國投（股份）集團｜項目總監

曾任：天成基金管理有限公司｜基金經理

楊茗皓老師擁有十多年商業銀行、投資銀行、私募基金、財務顧問、市值管理、并購重組等實操經驗，先后在民企和國企擔任總經理、董事、項目總監、經理等職務。從銀行債權類業務員到資產頂層設計的投資人，對國內外宏觀經濟政策、金融政策、產業政策有敏銳的感知和理解能力。對經濟運行和資本市場的發展有著獨到的見解。在從事資本運營十余年中，負責投、融資總額超過上百億元，經手的企業和項目超過100個，融資到位的成功率高達50%以上，通過各種金融工具的組合，輕而易舉解決中小企業融資“難”問題。

獨創的企業“資本戰略地圖”咨詢式培訓，幫助企業明確每個階段發展路徑，使企業發展戰略和資本戰略相結合，讓企業不僅懂得應該怎么做，還要懂得如何做，實現全方位戰略落地。

全國范圍內舉辦過百余場公開講座與內部培訓，受眾包括國內、外著名企業財務總監，上市公司總裁，民營企業老板、銀行內部人員等，均取得了良好的反響。擔任多家上市公司金融顧問，親自輔導數百家企業由實業運營到資本運營的完美蛻變。

目前，楊茗皓老師在共享資本這個幫助企業轉型升級的金融服務平臺上，與全國各大股權交易中心、基金公司、信托公司、商業銀行、投資銀行等金融機構簽署了戰略合作協議，在學習后可以幫助企業深度嫁接資本市場，從而實現由學到做的垂直一站式服務，為企業在進入資本市場的路程中打下堅實的基礎。

楊茗皓老師目前是中國十分稀缺的在資本、培訓和咨詢領域中同時具備承前啟后、跨界的實力派新銳導師，被稱為金融領域的百科全書。

核心課程：

《股權激勵全景系統》

《企業融資渠道全攻略》

《商業模式與資本運營》

《私募股權基金投融資實戰操盤》

《資本路徑與上市規范》

《創業成功六要素》

《企業轉型升級攻略》

部分成功案例：

★ 從業至今成功實操近百家企業登錄資本市場，包括新四板、新三板、創業板、主板以及并購重組項目。

★ 瀕臨倒閉的一家凈水器企業通過楊茗皓老師關于商業模式以及資本路徑的全程輔導，在不到1年的時間里業績整整翻了10倍，輔導前企業主要以賣設備賺錢，市場競爭激烈，難以突破重圍。輔導后降維打劫桶裝水市場，抓住市場痛點，利用社群思維，迅速獲取流量入口，建立用戶粘度，及時流量變現，一整套的操作方案與資源嫁接，最終此企業以18倍的高PE價格被并購。

★ 幫助生物電廠通過海外融資，獲得1個億資金。其中三家電廠在匯豐銀行做了內保外代，間接從香港貸款1個億，利息為年化1%，通道費1%，每年成本共2%，遠低于正常銀行利率。使生物電廠獲得充足資金，從而擴大產能。

★ 為新能源汽車設計整套融資策劃方案。通過企業深度調研，使其嫁接保理、融資租賃、財政補貼，讓一輛價值27萬的汽車，最終免費使用，顛覆傳統運營模式，迅速占領大量市場，最終登錄資本市場，股東獲取巨額回報。

★ 通過重組改變物流公司屬性，符合園區相關要求，每年為企業節省上千萬費用，另外為企業申請火炬計劃，獲得800萬無償財政補貼。

★ 通過跨界的形式把綠植、加濕器、負離子發射器結合在一起，因為思路的轉變，由一個傳統的綠植公司轉型變成一個健康、環保、大數據的公司，量變引起質變，這家公司迅速成為一家集團公司，每年營業額過億元。

部分授課案例：

2019年清華大學研究院《資本運營與企業投融資》

2019年西安沙丘創業中心《技術升級對商業模式的革新》

2019年天津大學總裁班返聘2期《商業模式與資本運營》

2019年東莞總裁班2期《商業模式與資本運營》

2018年公開課輪訓昆明站《產融對接中的企業融資挖潛》

2018年公開課輪訓上海站《產融對接中的企業融資挖潛》

2018年公開課輪訓合肥站《產融對接中的企業融資挖潛》

2018年公開課輪訓昆明站《產融對接中的企業融資挖潛》

2017年上海資邦普達《股權激勵》

2017年中天集團《宏觀經濟與企業轉型》

2017年北大研修班《股權激勵》

2017年博商學院總裁班《企業家必備金融思維》

授課風格：

既有理論派講師的縝密，又有實踐派講師的落地，還有主流派講師的深入淺出與大道至簡。課程實用性強，并以實體產業為主，嫁接金融工具，使企業價值快速倍增，幫助企業實現轉型。理論聯系實際、深入淺出的授課方式和風趣幽默語言風格備受學員好評。

部分服務客戶：

大學院校：清華大學總裁班、北京大學董事長金融班、復旦大學、浙江大學、中國人民大學、南開大學、中山大學、廈門大學、中央財經大學、上海財經大學、西南財經大學、西安交通大學、吉林大學、山東大學、海口大學、東北大學、貴州大學總裁研修班、天津大學等

培訓機構：聚成股份、實踐家、影響力、T20聯盟、青創會、匯智教育、亞杰匯、眾籌商學院、創意圈、總裁讀書會、學習型組織、中國創客匯、領跑者商學院等

上市公司：新華文軒、中辰園林、紅太陽集團、北控集團、道明光學等

金融機構：建設銀行、平安銀行、民生銀行、興業銀行、浦發銀行、北京股權交易中心、上海股權托管交易中心、天津股權交易中心、深圳股權交易中心、廣東省銀行協會、西藏國有資產經營公司等

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