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【課程背景】

公司希望項目能夠按照進度要求，高效完成工作，節省不必要的開銷。由于項目經理并沒有太多掌控成本的權力，以至于有些項目組對成本的認知很低，成本超支的情況并不被重視。本課程通過項目成本管理的一系列描述，讓項目經理和團隊成員明確成本管理的方法和技巧，引起對成本管理的重視，以便能夠為組織提高成本管理作出努力。

【適用對象】

適用于項目經理、項目集經理、項目組合經理、PMO經理、財務經理、項目財務估算師、造價師、敏捷項目經理、產品經理等。

【課程大綱】

一、項目啟動（立項）過程與初步項目估算

1、項目正式開始—項目初步預算批準方法

2、項目整體費用的估算方法—團隊成員如何估算整體費用；

3、關注整體利潤—項目團隊需要考慮成本效益問題；

4、項目管理與產品管理成本區分

1）產品生命周期包括產品構思、設計、研發、試產、量產、銷售、渠道、推廣、退市等各環節，成本內容包括物資、采購、供應鏈、設計院、推廣費、渠道費等，不屬于項目成本管理范疇，不作為本部分探討內容。

2）項目成本管理，包括項目立項、規劃、執行、監督、收尾過程所涉及的各類費用，是本部分的重點內容。

二、項目需求、工作分解與進度計劃

1、確定項目工作量與需求；

2、定義交付成果和驗收標準

3、創建WBS，確定范圍基準；

4、定義執行任務、活動；

5、制定項目進度計劃；

6、本部分重點內容包括：

1）項目團隊需要對項目進行結構化拆分，把項目分解為更易于管理和操控的階段；

2）項目經理和團隊、相關方，必須要對每個拆分的模塊進行核實和驗證，確定其可以作為執行的目標，這樣就有利于估算精確的成本信息；

3）由于成本消耗和需求、進度相關，所以必須在項目進度網絡圖的基礎上理解。

三、項目成本估算與適用技術

1、項目成本的重要來源

1）人工工時費—IT領域和建設領域的不同點；

2）材料、設備和設施費—建設領域的重點；

3）一般管理費—常見于以“財務”為概念的項目管理范疇。

2、成本管理的信息化操作辦法；

1）通過項目管理軟件來估算項目成本的做法；

2）通過可視化方法來估算成本的做法。

3、團隊估算成本，項目成本規劃估算技術；

1）成本類比、參數估算法；

2）三點估算技術的應用；

3）數據分析技術：儲備分析與質量成本；

4）決策技術應用；

4、成本估算的主體內容與依據；

5、項目成本估算的結果清單；包括：

1）對項目工作的拆分，可以估算每個活動的工作投入，資源消耗，從而預估出項目的費用；

2）考慮項目應急儲備費用，為每個可能導致項目活動的風險增加緩沖費用；

3）估算項目預防、評估成本費用，確保規劃和執行期間的有效支出；

4）為后續可能導致的不一致成本（返工、報廢、失敗成本）做出預留。

四、項目成本預算制定規則

1、確定項目成本管理基準方法；

1）項目管理--應急儲備；

2）項目管理--管理儲備；

2、制定項目成本管理預算；

3、資金限制平衡技術；

1）項目資金需求分布；

2）階段均衡分攤原理；

4、新產品開發項目管理軟件使用；

1）MS Project制定預算；

2）用軟件設置基準跟進模式；

5、制定并批準項目預算的重要內容還包括：

1）確定一個項目最終到底需要多少錢，最靠近哪個估算數字；

2）確定項目預算如何均衡的分攤到各個階段，以便進行有效的績效評價；

3）確定項目管理儲備費用的投入，將項目總預算劃分為成本基準+管理儲備的方式。

五、項目成本核算/統計方法

1、執行期間的工作績效數據；

2、根據執行損耗記錄資源和人力消耗情況；

1）根據階段、或者具體的活動完成情況，來計算實際的成本支出；

2）將實際成本支出的信息進行分開統計，包括：

截止到某個特定的點，實際成本的消耗是多少；

截止到某個特定的節點，人力成本、資源成本、管理成本的消耗如何；

對實際成本進行核算過程中，記錄各項工作績效數據，以便為控制成本提供支持。

六、項目成本控制與分析方法

1、項目資金需求分析—根據階段的支出，來評價費用消耗情況；

2、工作績效信息應用—展示成本信息的報告方式，向財務和領導提供財務公告；

3、控制成本方法—評價成本績效的一系列方式，包括：

1）掙值分析方法應用—根據需求、進度、成本來計算偏差和績效的做法；

2）偏差分析方法應用—通過實際數據或項目管理軟件來統計偏差情況；

3）趨勢分析方法應用—在未完成工作之前，如何預測剩余工作費用是否還夠；

4）儲備分析方法應用—項目是否依然面臨不可控因素，還需要額外的資金支持嗎；

4、完工尚需績效指數—計算項目完工率的方法；包括：

1）如何能夠提高團隊的工作效率，使得成本效益最大化；

2）如何避免浪費，確保資金使用效率最大化。

潘老師

潘德有老師

【專業資質】

上海交通大學繼續教育學院 項目管理高級講師；

美國項目管理協會PMI認證PMP（項目管理專業人士）；

美國項目管理協會PMI認證PMI-ACP（敏捷認證從業者）；

工業和信息化部認證-信息系統項目管理師（高級資質）；

工業和信息化部認證-全國信息技術水平高級工程師；

江蘇省質量協會企業卓越績效評價師（國家標準）；

【從業經歷】

擁有十年以上的項目管理，七年戰略管理從業經驗。曾任職于DELL、Microsoft、KEDACOM（上市企業）、上海交通大學等組織，從事過銷售、技術支持、產品開發、系統集成、工程建設、教學等工作，具有豐富的項目管理與戰略管理經驗。

主導的工作和項目包括：PLM（AGILE）產品生命周期管理系統部署、CRM（SEBIL）客戶關系管理系統實施、PPM（項目組合管理系統）部署與應用、戰略制定與落地實施（BSC、BPM、企業質量體系建設）等、產品/IT類項目管理工作、PMO建設。

【技能領域】

項目管理知識體系與實踐應用，在傳統項目與敏捷開發項目方面有豐富的經驗；

戰略制定與行動落地全過程在企業中的建設和應用（BSC整個體系）；

MS Project軟件在項目管理中的應用技能；

在IT、工程、通信、制造、互聯網等領域有豐富的項目實踐與教學經驗；

【核心課程】

傳統課程部分：《企業項目管理最佳實踐》、《從技術到管理，項目管理應用》、《建設工程項目管理》、《項目風險識別與防控管理》、《項目需求識別與分析》、《WBS應用實踐》、《項目進度管理與甘特圖應用》、《項目成本管理最佳實踐》、《項目質量管理實踐應用》、《項目團隊建設與管理》、《項目溝通管理實踐》、《項目采購與合同管理》、《項目績效評價與管控實踐》、《項目經理能力提升與人際關系實踐》、《項目全生命周期管理》、《戰略落地：從戰略、戰術到行動實踐》、《新產品開發項目管理實踐》、《軟件開發項目管理實踐》、《工業化項目管理實踐》、《PMP考前全過程培訓》、《通信項目管理實踐》、《制造業項目管理實踐》等。

敏捷課程部分：《敏捷項目管理最佳實踐》、《敏捷項目需求識別與啟發實踐》、《敏捷項目管理22條最佳實踐》、《精益敏捷與實踐原理》、《敏捷軟件開發方法》、《敏捷看板與約束驅動》、《敏捷ACP認證》、《用戶故事與敏捷方法》、《PMBOK指南與敏捷應用的融合》、《敏捷實踐指南解析》、《Scrum敏捷項目管理實踐》、《敏捷估計與規劃》等。

項目管理工具部分：《MS Project 2016/2019項目管理實踐》、《Excel甘特圖應用實踐》、《項目經理溝通技術—PPT展示應用》、《建設工程圖紙繪畫與實踐》、《集中辦公任務板設計與實踐》等。

【培訓實景截圖】

《項目管理與企業實踐》

課程時間為2天

對象為企業項目經理，管理工程師等

上課地點為上海交通大學繼續教育學院

《項目管理轉型：技術到管理》，

課程時間1天

對象為技術人員，準備向管理崗轉型的人員

上課地點蘇州工業園區

《項目管理全流程過程管理》

課程時間3天

對象為各企事業單位項目管理人員

上課地點為上海浦東軟件園

《Project 2016全英文項目管理應用實踐》

課程時間共計2天

對象為歐司朗照明項目經理

上課地點為江蘇無錫

《項目管理最佳實踐》

課程時間共計2天

對象為金融軟件企業項目經理，巴美思軟件項目經理

上課地點為上海浦東

《項目管理最佳實踐與應用》

課程時間為2天

對象為中國移動上海浦東公司各業務單位項目管理人員，業務人員

上課地點上海浦東

《項目管理與WBS應用》

課程時間為1天

同程各業務單元開發人員

上課地點蘇州工業園區

《項目成本管理實踐》、《建設工程項目管理實踐》

共計2期。各2天

上課對象為上海電氣不同集團。上課地點為浦東、楊浦

《建設工程項目成本管理》

共計1天

對象青島華豐偉業工程海外項目經理

上課地點青島

《項目管理最佳實踐》

共計2天

對象中國移動浙江公司各分公司、各業務部門

上課地點：杭州

《項目管理最佳實踐》

共計2天

對象蘇州普發吸塵器產品開發人員

上課地點：蘇州相城區

《項目風險管理實踐》

共計1天

對象驢媽媽旅游項目管理部

上課地點：上海嘉定

《項目管理規范與藝術》

課程時間2天

對象為舟山移動各業務行政部門

上課地點浙江舟山

《PMP考前培訓》

上課時間共計5天

對象為考取PMP的人員

上課地點為上海交通大學

《敏捷項目管理最佳實踐》

上課時間共計2天

對象為敏捷項目經理、產品開發、軟件開發、技術研究院同事

上課地點浙江海寧

【培訓案例（部分內訓及咨詢）】

電子、產品、工業領域

歐萊雅（中國）、超微半導體、無錫康泰電子、蘇州禮來醫藥、豐鳥航空、馬士基集裝箱（青島）、英業達股份、舟山歐華造船廠、中國船舶重工集團、西門子（中國）、三高計算機、飛利浦、微軟、DELL等。

通信、互聯網、金融領域

大唐移動、虹橋機場信息部、攜程計算機、同程旅游、中國移動（北京、江蘇、上海、浙江、貴州、四川、重慶等）、中國聯通（廣東）、中國電信（湖北）、安徽電信、杭州移動、舟山移動、荊州移動、湖南移動、驢媽媽旅游、金門投資、昆山農村商業銀行、中國人壽、巴美思軟件、中國人保、漢高投資、上海聚益信息、上海游霸國際旅行社、上海三澤信息技術、太平洋保險等

設備、制造、研發領域

奇瑞汽車、大眾汽車、沈飛集團、奇瑞汽車、寧波方太廚具、火星人集成灶、伊頓電氣、普發科技、上海電氣、通力電梯、歐司朗、加冷松芝汽車空調、速比坤洗衣、蘭衛醫學檢驗所、扎特模具技術（上海）、中天華宇智能科技、瑞騰新能源汽車等

建設、工程、能源領域

常發置業、高緯環球、匯置地產、象山水務集團、上海威立雅水務設備、上海泰欣環保、中國鐵塔江蘇公司（四期）、上海電氣（兩期）、中南集團、珠海永興盛環保工業、上海地鐵、上海來實建設、浙江交通集團、聯合利華、南方水泥、迪士尼等

高校、教育、科研領域

上海交通大學（軍轉干、PMP認證）、廣東郵政職業技術學校、浙江財經大學、長沙星沙大講堂、英孚教育、波特曼咨詢、解放軍信息工程學院、上海高怡咨詢、百仕瑞、肯耐珂薩等

食品、醫療、其他領域

西舍咖啡、浙江青蓮食品、蘇州禮來醫藥、品渥食品、上海紫泉飲料、德比文化、蘇州世林醫藥、蘇州李良濟中藥等

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