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課程背景：

隨著企業(yè)IPO上市的常態(tài)化，越來越多的優(yōu)秀企業(yè)選擇登陸資本市場、開展資本運(yùn)作，企業(yè)上市成功后其股票流動(dòng)性及價(jià)值將得到顯著提升，并且能夠獲得了優(yōu)于同行的融資能力和品牌效應(yīng)，并可運(yùn)用并購重組、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債發(fā)行、股票質(zhì)押融資等更為高級(jí)的資本運(yùn)作工具。然而，IPO上市操作難度較大，盡調(diào)、申報(bào)及審核流程復(fù)雜，且時(shí)間周期長達(dá)一至兩年，IPO上市全流程是怎樣的，各個(gè)中介機(jī)構(gòu)在流程中分別扮演什么角色，流程中哪些節(jié)點(diǎn)是關(guān)鍵點(diǎn)，企業(yè)又該如何把握這些關(guān)鍵點(diǎn)，是本次課程需要重點(diǎn)解決的問題。

課程收益：

● 了解目前A股IPO上市的現(xiàn)狀和審核理念

● 了解IPO上市全流程以及各中介機(jī)構(gòu)在流程中分工

● 了解IPO上市審核體系、重要法律法規(guī)及問答

● 掌握IPO上市前盡職調(diào)查、材料申報(bào)、材料審核等環(huán)節(jié)的要點(diǎn)

課程對(duì)象：

董事長、總裁、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)

課程風(fēng)格：

源于實(shí)戰(zhàn)：課程內(nèi)容主要來自老師的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，課程注重實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效

幽默風(fēng)趣：課程氛圍非常好，擅長用問答互動(dòng)、知名案例點(diǎn)燃培訓(xùn)現(xiàn)場

邏輯性強(qiáng)：課程體系性強(qiáng)，授課邏輯性能夠抓住每個(gè)聽眾的思維

價(jià)值度高：課程內(nèi)容經(jīng)市場實(shí)戰(zhàn)打磨，講授的資本運(yùn)作工具能夠有效運(yùn)用

課程大綱

第一講：IPO上市介紹

一、IPO上市概況

1. IPO上市的定義及歷史發(fā)展

2. IPO上市后可以使用的資本運(yùn)作工具

3. IPO上市流程概述及重要節(jié)點(diǎn)

4. IPO注冊(cè)制介紹與流程特點(diǎn)

二、IPO上市交易所及板塊選擇

1. 境內(nèi)A股上市、香港上市與境外上市路徑選擇

2. 上海證券交易所與深圳證券交易所選擇

3. 主要板塊的業(yè)績指標(biāo)要求

4. 創(chuàng)業(yè)板的差異化要求

5. 科創(chuàng)板的差異化要求

第二講：IPO上市流程及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

一、IPO上市盡調(diào)流程

1. 業(yè)務(wù)盡調(diào)流程與商業(yè)模式梳理

2. 財(cái)務(wù)盡調(diào)流程與財(cái)務(wù)核查關(guān)鍵點(diǎn)

3. 法律盡調(diào)流程與法律核查關(guān)鍵點(diǎn)

4. 募投方案涉及與備案申請(qǐng)

二、IPO上市申報(bào)流程

1. 券商初步盡職調(diào)查與立項(xiàng)

2. 會(huì)計(jì)師、律師盡職調(diào)查與整改

3. 證監(jiān)局輔導(dǎo)申請(qǐng)與輔導(dǎo)驗(yàn)收

4. 券商內(nèi)核與申報(bào)材料制作

5. 證監(jiān)會(huì)窗口受理與預(yù)披露

三、IPO上市審核流程

1. 預(yù)披露與預(yù)審員初審

2. 一次反饋意見回復(fù)，回復(fù)要點(diǎn)把握

3. 二次反饋意見回復(fù)，回復(fù)要點(diǎn)把握

4. 告知函與發(fā)審會(huì)準(zhǔn)備、發(fā)審會(huì)問題提煉

5. 發(fā)審會(huì)審核與會(huì)后事項(xiàng)

6. 封卷、獲取批文

7. 新股發(fā)行

第三講：IPO上市流程與關(guān)鍵審核點(diǎn)

一、IPO上市申請(qǐng)關(guān)鍵審核點(diǎn)

1. 持續(xù)經(jīng)營能力審核要點(diǎn)：行業(yè)類型、收入利潤變動(dòng)趨勢、毛利率與現(xiàn)金流量等

2. 業(yè)務(wù)模式審核要點(diǎn)：所處行業(yè)及上下游議價(jià)能力、核心競爭力與商業(yè)模式等

3. 主體適合審核要點(diǎn)：成立時(shí)間、歷史沿革、董監(jiān)高與實(shí)際控制人等

4. 規(guī)范運(yùn)行審核要點(diǎn)：重大違法違規(guī)、依法納稅與資質(zhì)核查

5. 關(guān)聯(lián)交易審核要點(diǎn)：關(guān)聯(lián)方定義、關(guān)聯(lián)交易占比公允性、獨(dú)立性等

6. 同業(yè)競爭審核要點(diǎn)：同業(yè)與競爭定義，關(guān)停并轉(zhuǎn)四類解決方案

7. 獨(dú)立性審核要點(diǎn)：五獨(dú)立性核查與整改要點(diǎn)

8. 稅收合法合規(guī)性審核要點(diǎn)：依法納稅與稅收籌劃風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨析

9. 財(cái)務(wù)真實(shí)性審核要點(diǎn)：核查審計(jì)程序與現(xiàn)場走訪

10. 資產(chǎn)負(fù)債表審核要點(diǎn)：資產(chǎn)真實(shí)完整性、結(jié)構(gòu)合理性等

11. 利潤表審核要點(diǎn)：收入確認(rèn)政策、收入成本配比、費(fèi)用業(yè)務(wù)配比等

12. 現(xiàn)金流量表審核要點(diǎn)：直接法與間接法

13. 證監(jiān)會(huì)50條審核要點(diǎn)、操作實(shí)務(wù)

涉及案例：利泰制藥、龍旗科技、華致酒行、國策環(huán)保、潤瑪股份、金槍新材、品恩科技、普元信息、常州恐龍園、晶豐明源、萬福生科、欣泰電氣、筑博設(shè)計(jì)、佳力科技、新水源景、京博農(nóng)化等

章老師

企業(yè)IPO上市/資本運(yùn)作專家

保薦代表人資格、律師資格

中歐國際工商學(xué)院金融MBA

中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員

特許金融分析師協(xié)會(huì)（CFA）持證人

曾任：東興證券股份有限公司 | 投資銀行部副總裁

曾任：虹橋正瀚律師事務(wù)所（頂尖商事訴訟事務(wù)所） |資深律師

擅長領(lǐng)域：IPO上市、股權(quán)設(shè)計(jì)、并購重組、財(cái)務(wù)報(bào)表分析......

→交通大學(xué)/上海財(cái)經(jīng)大學(xué)/浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)等特聘講師

→助力建科機(jī)械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業(yè)掛牌上市

→累計(jì)授課高達(dá)1000場次，輔導(dǎo)培訓(xùn)70,000人次，滿意度達(dá)98%

→曾為工商銀行、江銅集團(tuán)、華寶信托、龍之夢地產(chǎn)等34家企業(yè)代理私募股權(quán)投資、金融衍生品、銀行、稅務(wù)共計(jì)187多起訴訟及仲裁案件，積累了大量經(jīng)濟(jì)、財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)案例。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

章老師在企業(yè)上市、并購重組等資本運(yùn)作上有著深刻理解以及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，具有金融、財(cái)務(wù)、法律及稅務(wù)等背景，是中國資本市場罕見的復(fù)合型人才，通過財(cái)務(wù)報(bào)表分析識(shí)別出大量財(cái)務(wù)舞弊，使投資人避免了幾十億元的投資損失。

五年資本運(yùn)作、財(cái)務(wù)報(bào)表分析經(jīng)驗(yàn)，任東興證券（大型國有券商）投資銀行部副總裁，并擔(dān)任內(nèi)核委員會(huì)財(cái)務(wù)專家委員、內(nèi)核委員會(huì)法律專家委員。

◆上市：主導(dǎo)參與建科機(jī)械創(chuàng)業(yè)板上市、華夏航空（股票代碼：002928）中小板上市

◆投資：參與巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558）戰(zhàn)略投資假面信息

◆私募：主導(dǎo)源悅汽車（股票代碼：870231）、喜喜母嬰（股票代碼：836015）、山嶼海（股票代碼：833036）等企業(yè)大量企業(yè)完成私募股權(quán)融資

◆并購：主導(dǎo)賽特斯（股票代碼：832800）并購重組浩方科技

......

部分資本運(yùn)作案例：

?建科機(jī)械（股票代碼：創(chuàng)業(yè)板代碼，融資：完成3.3億元?jiǎng)?chuàng)業(yè)板股票融資）

2015年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運(yùn)作，在企業(yè)新三板掛牌期間幫助企業(yè)融資1億元，并協(xié)助企業(yè)完成跨境技術(shù)收購。2017年，作為輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)及保薦機(jī)構(gòu)開展上市輔導(dǎo)工作，2019年11月15日通過證監(jiān)會(huì)審核，登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板，完成3.3.億元首次公開發(fā)行股票融資。

?巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558，并購：完成對(duì)假面信息2億元戰(zhàn)略投資）

2018年，作為假面信息聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問，設(shè)計(jì)融資方案、交易架構(gòu)，協(xié)助完成巨人網(wǎng)絡(luò)對(duì)假面信息2億元戰(zhàn)略投資。促成假面信息與巨人網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略協(xié)同，幫助假面信息產(chǎn)品線從社交應(yīng)用產(chǎn)品，拓展至移動(dòng)端游戲產(chǎn)品。

?賽特斯信息（股票代碼：832800，融資：完成3.6億元股票融資）

2015年，幫助賽特斯信息掛牌同時(shí)發(fā)行股票融資，引入中信證券、東興證券、紅土基金、國泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機(jī)構(gòu)，完成3.6億元融資。2016年，幫助企業(yè)完成了對(duì)浩方科技的收購。

?喜喜母嬰（股票代碼：836015，融資：完成5000萬元股票融資）

2016年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運(yùn)作，在企業(yè)新三板掛牌前幫助企業(yè)融資5000萬元，引入東興資本、國泰君安資本、中締資本、華山資本、一號(hào)店等戰(zhàn)略投資人與財(cái)務(wù)投資人，幫助企業(yè)將業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)月子會(huì)所拓展至互聯(lián)網(wǎng)大健康領(lǐng)域。

主講課程：

《公司估值理論與實(shí)務(wù)》

《并購重組與產(chǎn)業(yè)整合》

《企業(yè)股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計(jì)》

《多層次資本市場與企業(yè)融資》

《企業(yè)IPO上市全流程解析》

《企業(yè)IPO上市新政策與操作實(shí)務(wù)》

《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與財(cái)務(wù)舞弊識(shí)別》

部分服務(wù)客戶：

大型企業(yè)：阿里巴巴、上汽集團(tuán)、江銅集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)、豫園股份......

金融行業(yè)：工商銀行、上海銀行、浦發(fā)銀行、華寶信托、東方匯富基金、成也保理......

教育行業(yè)：上海交通大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)、上海金程國際金融專修學(xué)院......

中小企業(yè)：建科機(jī)械、假面信息、賽特斯信息、喜喜母嬰、源悅汽車、山嶼海、杜瑪科技、超彩環(huán)保、誠銘健康、華信商貿(mào)、星豫資本、廣西軒媽、鐵流股份、星河物業(yè)、泰德汽車、唐澤交通、宇度醫(yī)學(xué)、馳美電機(jī)、班科變頻、金潤和、澤潤生物、匯頂科技、九江安檢、廣西歐文、光環(huán)傳媒、漁美康、日風(fēng)電器、信義擔(dān)保、小白兔口腔、湖北綠城、遠(yuǎn)易環(huán)保、保盒科技、杜科泵業(yè)、華訊方舟......

部分客戶評(píng)價(jià)：

章嘉藝?yán)蠋熑掏顿Y銀行背景，又有金融、財(cái)務(wù)、法律的復(fù)合背景，使得他的課程實(shí)戰(zhàn)性很強(qiáng)、看問題也很全面，2017年為我們?cè)@集團(tuán)培訓(xùn)時(shí)就提到了樂視網(wǎng)有財(cái)務(wù)暴雷的風(fēng)險(xiǎn)，2018年得到了印證，這點(diǎn)就能看出他的財(cái)務(wù)功力。

——豫園股份原財(cái)務(wù)總監(jiān) 謝學(xué)明

在IPO上市培訓(xùn)領(lǐng)域，章嘉藝?yán)蠋熓巧僖姷膶?shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富又善于表達(dá)的老師，授課效果很好，我們一般五天的系列課程總是把章老師排在第一天，從這個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目2016年開始時(shí)我們就和章老師合作，至今已合作超過20次，我們的合作非常愉快。

——中國企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉瑞萍

章嘉藝?yán)蠋熢谡n堂上講授了他大量的資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷，引人入勝，授課風(fēng)格充滿激情，課中課后還會(huì)花時(shí)間給學(xué)員們答疑，有效解決學(xué)員們?cè)贗PO上市及資本運(yùn)作中遇到的實(shí)際問題，他是一個(gè)十分敬業(yè)的老師，授課得到了學(xué)員們的一致好評(píng)。

——上海財(cái)經(jīng)大學(xué)董秘班負(fù)責(zé)人 徐衛(wèi)東

章嘉藝?yán)蠋煘槲夜炯娌⑹召彙⑺侥脊蓹?quán)融資、資本運(yùn)作提供了專業(yè)的財(cái)務(wù)、法律顧問服務(wù)，在服務(wù)過程中我感受到了他的專業(yè)水平和敬業(yè)，最終幫助我司完成了一系列投融資及資本運(yùn)作項(xiàng)目。

——上海假面信息科技有限公司董事長 徐偉凡

章嘉藝?yán)蠋熓敲逼鋵?shí)的學(xué)霸，曾經(jīng)在我們這里講授中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）稅法和經(jīng)濟(jì)法課程、全球特許金融分析師（CFA）課程，他授課充滿激情、風(fēng)趣幽默、備課認(rèn)真，擅長把復(fù)雜問題講明白，我推薦他的課程。

——金程國際金融專修學(xué)院董事長 湯震宇

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